Permitir que novos clientes B2B solicitem acesso à loja

É possível permitir que novos clientes B2B solicitem acesso à loja virtual por meio de solicitações de conta de empresa. Para isso, instale o app Shopify Forms, crie e personalize um formulário para preenchimento de clientes de atacado e adicione um formulário pop-up ou embutido à loja virtual.

Quando um cliente envia o formulário, uma empresa, um local da empresa e um cliente são criados automaticamente no admin da Shopify. Esse recurso não permite que clientes sejam adicionados a uma empresa existente. É possível analisar as informações e aprovar ou negar a solicitação de acesso para comprar na loja virtual.

Configurar um formulário de solicitação de conta de empresa

Antes de configurar um formulário de solicitação de conta de empresa, é preciso instalar o app Shopify Forms.

É possível configurar um formulário pop-up ou embutido na loja virtual. Geralmente, os formulários pop-up são usados para formulários curtos. Já os formulários embutidos são mais indicados para formulários mais longos ou para criar uma página de cadastro exclusiva na loja virtual.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Apps > Forms.

2. Clique em Criar formulário.

3. Selecione se você quer criar um formulário pop-up ou um formulário embutido.

4. Insira um nome para o formulário.

5. Clique em Criar.

6. Na seção Campos, clique em Empresa e cliente. O nome da empresa e o endereço de e-mail são obrigatórios para a criação automática de um registro da empresa.

7. Opcional: para adicionar outros campos, faça o seguinte:

   1. Clique em Adicionar novo campo.
   2. Selecione um campo existente ou clique em Novo campo para criar uma entrada personalizada. Quando enviados, os campos existentes criam automaticamente o registro correspondente no admin da Shopify. Por padrão, todos os envios de campo são armazenados como um metaobjeto. Também é possível armazenar o campo como um metacampo de empresa ou um metacampo de cliente.

8. Configure o restante do formulário de acordo com suas preferências.

9. Clique em Salvar.

10. Dependendo do tipo de formulário que você escolheu:

    1. Adicionar um formulário pop-up à loja virtual
    2. Adicionar um formulário embutido à loja virtual

Adicionar campos de entrada personalizados ao formulário

É possível adicionar campos personalizados ao formulário e armazená-los como campos locais, metacampos de cliente ou metacampos de empresa. Ao criar um campo personalizado, é preciso nomeá-lo, selecionar o tipo e escolher se ele é obrigatório para o envio do formulário. Saiba mais sobre o gerenciamento de campos de formulário.

Campos locais

Os campos locais são armazenados apenas no formulário em que são criados. Eles não são salvos para uso futuro em outros formulários. Para reutilizar um campo local em um novo formulário, é preciso duplicar um formulário existente que usa esse campo.

As informações enviadas para campos locais também só podem ser visualizadas em Metaobjetos. Elas não ficam disponíveis no perfil da empresa ou do cliente criado após o envio do formulário por um cliente. Se você quiser visualizar todas as informações enviadas no perfil da empresa ou do cliente, armazene as informações como metacampo de cliente ou de empresa.

É possível alterar um campo armazenado localmente para um metacampo de cliente ou de empresa a qualquer momento. Basta selecionar a opção Também armazenar como metacampo do cliente. Ao converter um campo local em um metacampo, apenas os novos envios de formulário são armazenados no metacampo. Os envios anteriores permanecem como dados de campo local.

Metacampos de cliente ou empresa

Os metacampos de cliente ou de empresa são salvos no seletor de campos do formulário para reutilização em outros formulários. Se você tiver até 20 metacampos, todos estarão disponíveis para reutilização. Caso tenha mais de 20, apenas os metacampos fixados serão exibidos. Saiba mais sobre o gerenciamento dos metacampos fixados.

Depois de armazenar um campo de entrada personalizado como metacampo, ele não poderá ser convertido novamente em um campo local, e as alterações feitas nos metacampos atualizarão todos os formulários que usam esse campo.

Depois de armazenar um campo de entrada personalizado como metacampo, ele é salvo na seção Dados personalizados > Clientes ou Empresas do admin da Shopify. É possível usar esses dados de metacampo para avaliar as solicitações de conta de empresa de clientes B2B ou para criar segmentos de clientes.

Se um cliente enviar mais de uma vez informações para um campo já vinculado ao perfil, o perfil do cliente exibirá apenas os dados de metacampo do envio de formulário mais recente.

Tipos de dados de campo de entrada personalizado

Um campo personalizado pode ser de qualquer um dos seguintes tipos de dados:

Por exemplo, se você quiser saber quantos locais de frete uma empresa tem antes de aprová-la como cliente B2B, crie um formulário com um campo de número personalizado. Quando novos clientes B2B preenchem o formulário, eles precisam inserir o número de locais que têm antes do envio. Depois, essa informação poderá ser armazenada como um metacampo no perfil da empresa para referência futura.

Analisar solicitações de conta da empresa

Depois de adicionar o formulário à loja virtual, os novos clientes de atacado podem enviar o formulário para solicitar acesso e comprar na sua empresa. Quando um cliente envia o formulário, uma empresa com um cliente e um local associados é criada no admin da Shopify para análise. Se você adicionou campos existentes, eles também são atualizados automaticamente para a empresa e o cliente.

Por padrão, as empresas criadas pelo formulário não podem fazer pedidos na loja virtual nem acessar os preços B2B até serem aprovadas. É possível aprovar automaticamente todos os novos envios de solicitação de conta da empresa usando o modelo Permitir pedidos para empresas criadas por solicitações de conta da empresa no Shopify Flow. Saiba mais sobre os modelos B2B para o Shopify Flow..

É possível analisar as solicitações de conta da empresa na coluna Pedidos e escolher se as empresas serão aprovadas no admin da Shopify. Para ver um registro de todos os envios de formulário, acesse Conteúdo > Metaobjetos > Entradas recentes no admin da Shopify.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
2. Clique na aba Pedidos não aprovados.
3. Clique na empresa que você quer analisar.
4. Na seção Metacampos , analise as informações que o contato comercial enviou pelo formulário:
   • Para recusar uma solicitação, exclua a empresa.
   • Para aprovar uma empresa, siga estas etapas:
     1. Clique em Gerenciar permissões.
     2. Selecione locais e atribua permissões.
     3. Clique em Avançar.
     4. Opcional: selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B para enviar um e-mail ao contato comercial.
5. Opcional: se houver campos locais no formulário, analise as informações enviadas para eles em Metaobjetos:
   • Na seção Metacampos, clique na caixa cinza de data e hora ao lado de Envios do Shopify Forms.
   • Clique na data e hora em que o formulário foi enviado para ver os campos locais e o envio completo do formulário.

Lojas B2B restritas e solicitações de conta da empresa

Não é possível usar solicitações de conta da empresa quando se tem uma loja específica restrita e disponível apenas para clientes B2B.

No entanto, é possível remover a restrição da loja e ocultar as informações confidenciais para que apenas os clientes de atacado que fizeram login possam acessá-las. Com isso, você pode adicionar um formulário à parte de acesso público da loja virtual, sem divulgar nenhuma informação que não queira compartilhar.

É possível ocultar produtos, preços, botões de compra e outras informações de clientes que não fizeram login usando o código Liquid ou o editor de temas, dependendo do tema usado. Antes de personalizar o tema, duplique-o para criar uma cópia de backup.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Loja virtual > Temas.

2. Ao lado do tema que você quer editar, clique em Editar tema.

3. No contexto Padrão, use o menu suspenso para escolher a página da qual você quer ocultar informações, como Página inicial, Produtos ou Páginas.

4. Localize as informações que você quer ocultar e clique no ícone de olho para ocultar o conteúdo.

5. Opcional: se você vende um produto que quer ocultar de clientes novos ou desconhecidos, mas que precisa estar acessível para os clientes B2B que fizeram login, remova o produto do canal de vendas Loja virtual. Caso queira ocultar vários produtos, use as ações em massa.

6. Mude a visualização para o contexto B2B e verifique se todas as informações relevantes ainda estão disponíveis para os clientes B2B que fizeram login.