混合 B2B 商店设置清单

本清单适用于想要设置混合商店的商家。混合商店是单个 Shopify 商店，可同时用于 B2B 和 D2C 客户及订单。

在使用 Shopify B2B 时，选择商店类型是一项关键决策。请务必查看混合商店与专属商店之间的差异。

开始之前

查看使用 Shopify B2B 的要求和注意事项。

如果您的 B2B 客户已在 Shopify 后台中设置为客户，则必须使用内置的迁移工具，在同一商店中将其信息和订单历史记录迁移到公司。

步骤 1：创建公司和公司地点

您可以使用公司和公司地点在 Shopify 中设置您的 B2B 客户。公司是一个或多个公司地点的父组织。公司地点是您在 B2B 交易中进行销售的目标企业。每个公司地点都可以有自己的税号、免税、收货地址和账单地址、定价以及付款条件。您可以在 Shopify 后台创建公司和地点，或使用第三方应用 Matrixify 批量导入它们。您还可以使用 Sidekick 帮助创建公司和产品目录。

选项 1：从 Shopify 后台设置公司

创建公司。

为公司添加公司地点。

为公司和公司地点添加客户。

定制公司地点详细信息，例如付款条款和免税资格：

• 付款条款
• 可选：税费，例如税号和税费收取设置
• 可选：结账时发货到新的一次性地址
• 可选：将所有订单作为草稿提交以供审核

可选：为公司和公司地点添加元字段和元字段值。

选项 2：使用 Matrixify 导入公司

导入客户。

导入公司、公司地点、地点详细信息、元字段和客户权限。

选项 3：使用 Shopify API 导入公司

聘请 Shopify 合作伙伴，以使用 Company API 创建自定义迁移解决方案。

第 2 步：创建产品目录

产品目录决定了您的 B2B 客户在您的在线商店中可以访问的定价和产品。在 Basic、Grow 和 Advanced 套餐中，您可以在所有 B2B 市场中分配最多 3 个活跃的产品目录。在 Shopify Plus 套餐中，您可以创建数量不限的产品目录并将其直接分配到公司地点。产品目录可以直接分配到公司，或者使用市场进行分配。如果您向所有 B2B 客户或向多组 B2B 客户（例如，基于区域）提供相同的定价和产品，那么市场是将产品目录分配给多家公司的有效方式。如果您向各个公司提供不同的定价和产品，您可以将产品目录直接分配给公司地点。您最多可向单个公司地点分配 25 个产品目录。您还可以使用 Sidekick 帮助创建产品目录和设置产品。

设置您的产品：

• 选项 1：在 Shopify 后台中设置您的产品。
• 选项 2：使用 CSV 文件导入您的产品。

可选：如果您进行国际销售，请激活当地货币。

创建产品目录：

• 选项 1：在 Shopify 后台中创建产品目录。
• 选项 2：使用 CSV 文件导入您的产品目录。
• 选项 3：聘请 Shopify 合作伙伴，以使用 Catalogs API 创建自定义迁移解决方案。

可选：如果您只想向特定的 B2B 客户显示产品，则从产品目录中排除产品。

可选：向 D2C 客户隐藏仅适用于 B2B 客户的产品。

将产品目录分配给公司、公司地点或 B2B 市场：

• 选项 1：从 Shopify 后台单独或批量分配产品目录。
• 选项 2：使用 Matrixify 应用批量分配产品目录

第 3 步：为 B2B 客户激活登录和账户

客户账户允许 B2B 客户在访问 B2B 专属定价、产品和账户信息之前进行身份验证，并在登录后在线管理其账户。要使用 Shopify B2B，您必须激活客户账户。通过市场进行基于上下文的结账需要 Advanced 及更高级别的套餐。

如果您在商店中使用旧版客户账户，则可以继续为 D2C 客户使用这些账户，并仅为 B2B 客户激活客户账户。您可以保持旧版客户账户处于开启状态，然后在您的在线商店中的任意位置添加客户账户登录 URL，以激活客户账户并允许 B2B 客户登录。

选项 1：为所有客户开启客户账户。

选项 2：继续为 D2C 客户使用旧版客户账户，并在您的在线商店中的任意位置添加客户账户登录 URL，以供 B2B 客户使用。

可选：自定义结账和客户账户的品牌营销和颜色。

可选：编辑模板以重定向客户，使其在登录后转到特定页面。

第 4 步：设置付款和发货方式

设置在结账时可供客户使用的付款和发货方式。默认情况下，这些设置适用于所有客户。

您可以使用免费的 Checkout Blocks 应用，或使用付款或配送 Functions 的自定义或第三方应用，来为 B2B 和 D2C 客户自定义特定付款和发货方式的可用性。例如，您可以让已登录的 B2B 客户使用 PayPal，但不向 D2C 客户提供此选项。

激活付款方式。

可选：设置手动付款方式，例如汇票或银行转账。

可选：创建付款提醒

设置您的订单发货和配送设置：

• 运费
• 可选：发货地点
• 可选：发货规则（使用发货预设）
• 可选：可发货库存

可选：创建付款提醒

可选：安装 Checkout Blocks，以便根据您设置的条件为特定 B2B 客户隐藏、重命名和重新排序付款方式和发货方式。

第 5 步：（可选）自定义您的在线商店

您的商店模板对于 B2B 和 D2C 客户来说是相同的，但您可以为 B2B 和 D2C 自定义商店内容，以共享不同的产品信息、促销、横幅和消息。

如果您使用的是免费 Shopify 模板（版本 11.0 及更高版本），您可以通过设置市场并在模板编辑器中为每个市场调整模板来自定义在线商店。按市场在模板编辑器中进行自定义这一功能适用于 Advanced 及更高级别的套餐。按客户类型（B2B 和 D2C）在模板编辑器中进行自定义这一功能仅适用于 Shopify Plus 套餐。对于这些模板，会自动显示某些功能，例如数量规则和基于数量的定价。如果您使用的是自定义模板，那么您需要使用 Liquid 代码才能访问相同的功能和自定义项。

对于免费的 Shopify 模板（11.0 或更高版本）：

可选：如果您使用的是版本低于 11.0 的免费 Shopify 模板，则将您的模板更新到 11.0 或更高版本。

在模板编辑器中根据特定市场自定义商店内容。

在模板编辑器中添加快速订单列表。

对于自定义模板：

使用 customer.b2b liquid 变量自定义商店内容。

使用代码将快速订单列表添加到您的模板。

使用代码将数量规则和基于数量的定价添加到您的模板。

第 6 步：（可选）在您的 Shopify 后台中激活销售人员订购功能

如果您雇用销售人员，则可以为他们授予对您 Shopify 后台的受限访问权限。您的员工可以为他们所管理的公司地点接单和管理账户，并集中访问客户、产品、定价和库存数据。您可以使用员工权限来控制员工对您 Shopify 后台的访问权限。

在您的 Shopify 后台中将销售人员添加为用户。

创建用户角色以选择可供销售人员使用的权限。如果某些销售人员需要访问不同的权限，您可以创建多个用户角色。

调整公司员工权限以限制对 B2B 数据的访问。

为销售人员分配相应的用户角色。

将销售人员分配到他们各自的公司地点。。

第 7 步：（可选）为您的 B2B 商店添加更多功能

您可以从 Shopify App Store 安装应用，支持在线商店中的其他工作流，简化订单处理流程。默认情况下，B2B 支持使用折扣。如果您希望在目录价格的基础上仅向特定的 B2B 客户提供折扣，则可以创建 B2B 市场，然后将该市场分配给折扣的资格设置。

使用免费的 Checkout Blocks 应用设置最低或最高订单限额，并决定是将该限制应用于所有客户还是仅应用于 B2B 客户。

按市场设置折扣资格，自定义折扣的适用范围。

安装免费的 Shopify Forms 应用，以允许潜在客户请求访问您的商店。

使用免费 Shopify Flow 应用中的 B2B 模板自动执行后台任务。

使用第三方应用支持报价工作流、通过 CSV 上传订单、可下载的发票以及与 ERP 和会计解决方案集成等其他用例。

第 8 步：测试并完成商店设置

在您上线您的在线商店之前，请以客户身份登录并下一些测试订单，以预览客户体验。

测试您的 B2B 商店设置：

• 选项 1：创建测试客户并登录以测试您的设置。
• 选项 2：点击公司地点旁边的 图标，以 B2B 客户身份查看您的在线商店。

邀请 B2B 客户登录并开始下单。