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使用客户创建和管理 B2B 公司联系人

在 B2B 交易中，客户是指代表企业进行购买的个人或买家。

在您创建价目表和公司后，您需要创建新客户或选择现有客户，然后将其分配到公司地点，之后他们才能在您的在线商店中下单。客户使用其邮箱地址登录并验证自己的身份。

在此页面上

添加 B2B 客户的注意事项

在添加 B2B 客户之前，请查看以下注意事项：

  • 您只能将一位客户添加到一个公司，但可以将一位客户添加到公司内的多个公司地点。
  • 每个公司最多可分配 10,000 名客户。
  • 一个邮箱地址只能由一位客户使用。如果您有多位客户使用相同的邮箱地址，那么您需要对邮箱地址进行调整，以便让他们以唯一客户的身份登录。
  • 如果您的 B2B 客户已存在于 Shopify 中，那么您无需重新创建客户资料即可将现有客户迁移到公司。
  • 您必须激活客户账户才可允许 B2B 客户登录。B2B 客户无法使用旧版客户账户。

向公司添加客户

您可以将客户添加到拥有特定地点访问权限的整个公司，也可以将客户添加到单个公司地点。您还可以使用 Sidekick 来协助将客户添加到公司中。如果您将客户添加到某个公司地点，则该客户只能访问该特定公司地点。

您可以从公司页面选择现有客户或创建新客户。如果您选择添加现有客户，则需要决定是否迁移其客户订单历史记录。您还可以使用 Matrixify 应用批量上传客户。

在添加客户时，您可以为其分配以下权限之一：

  • 仅限下单：为分配的公司地点下单并查看您自己的订单历史记录。
  • 地点管理员：为公司地点下单，查看所有客户为该地点提交的订单列表，以及编辑账单和收货地址。

例如，您需要将两位客户添加到某个公司地点：

  • 客户 1 需要能够下单和查看自己的订单历史记录。客户 1 不应能够编辑存档的地址。在这种情况下，请为客户 1 分配仅限下单权限。
  • 客户 2 需要能够查看为其分配的公司地点的所有订单，无论下单者是谁。客户 2 还需要能够编辑地址。在这种情况下，请为客户 2 分配地点管理员权限。

从公司页面向公司添加客户

台式电脑

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击要向其添加客户的公司。

  3. 在客户部分，点击 ⋮。

  4. 点击添加客户。

  5. 将现有或新客户添加到公司地点：

  • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择一位客户。
  • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
  1. 选择要向其添加客户的公司地点，然后选择每个公司地点旁边的公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 点击保存。
移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 菜单 图标。

  2. 在客户菜单中，轻触 arrow down 图标，然后轻触公司。

  3. 轻触公司。

  4. 在客户部分，轻触 Horizontal menu > 添加客户。

  5. 将现有或新客户添加到公司地点：

  • 若要将现有客户添加到公司地点，请轻触搜索栏，然后选择一位客户。
  • 若要创建新客户资料，请轻触搜索栏，然后轻触添加新客户。
  1. 轻触要向其添加客户的公司地点，然后选择每个公司地点旁边的公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 轻触保存或 ✓。

从公司地点向公司添加客户

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击公司。

  3. 在地点部分，点击要向其添加客户的公司地点。

  4. 在客户部分，点击 ⋮。

  5. 点击添加客户。

  6. 将现有或新客户添加到公司地点：

  • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择一位客户。
  • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
  1. 在每个公司地点旁边选择公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 点击保存。

通过客户资料将客户添加到公司

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至 客户。

  2. 点击您要添加到公司的客户。

  3. 在客户部分中，点击 ⋮，然后点击添加到公司。

  4. 将客户添加至现有公司或新公司：

  • 若要将客户添加至现有公司，请点击搜索栏，然后选择一家公司。
  • 若要创建新公司，请点击搜索栏，然后点击添加新公司。
  1. 在每个公司地点旁边选择公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 点击保存。

为多个客户使用相同的电子邮件地址

您可以通过在电子邮件地址中添加简短后缀，来为共享同一电子邮件地址的客户创建唯一的客户资料。这样，您就可以创建单独的客户账户，但可以将所有通信（例如登录码、订单确认和发票）发送到同一个电子邮件收件箱。每个客户都保留自己唯一的登录信息和订单历史记录，并且您可以使用不同的后缀创建不限数量的变体。

查看以下示例，了解如何为多个客户使用相同的电子邮件地址：

在您向客户的电子邮件地址添加后缀后，请通过客户的电子邮件提供商进行测试。

从公司中移除客户

您可以将客户从公司中移除，或撤销客户对特定公司地点的权限。

如果您迁移了具有 D2C 订单的客户，则在从公司中移除客户时，您可以选择移除客户的已迁移订单。如果您选择此项，所有这些订单都将另存为 D2C 订单。

撤销客户对特定地点的权限

您可以撤销客户对特定公司地点的权限。

步骤：

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至 客户。

  2. 点击您要从公司地点中移除的客户。

  3. 在权限部分中，点击管理。

  4. 取消选择您要从中移除客户的公司地点。若要从所有地点中移除客户权限，请取消选择该公司的所有地点。在公司页面上，客户的权限将显示为无访问权限。

  5. 点击保存。

从公司中移除客户

您可以从公司中移除客户。当您从公司中删除客户时，客户的资料不会被删除，而是会作为 D2C 客户进行存储。

步骤

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至 客户。

  2. 点击您要从公司中移除的客户。

  3. 在公司部分中，点击 ⋮，然后点击从公司中移除。

  4. 可选：若要从公司中移除客户的订单历史记录，请选择从公司中移除客户的订单。在将客户添加到公司后创建的任何订单都无法从公司中移除。

  5. 点击从公司中移除。

自定义和发送 B2B 访问权限电子邮件通知

当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时，您可以发送一封电子邮件邀请他们开始在您的在线商店中提交 B2B 订单。此通知是可选的，并且可以进行自定义。

自定义 B2B 访问权限电子邮件

您可以自定义电子邮件通知模板，用于通知您的客户他们可以在您的商店中访问 B2B 功能。

步骤：

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至设置 > 通知。

  2. 点击客户通知。

  3. 在账户和推广部分中，点击 B2B 访问权限电子邮件。

  4. 自定义通知模板。

  5. 点击保存。

从公司页面发送 B2B 访问权限电子邮件通知

在自定义电子邮件通知后，您可以将该电子邮件发送给您添加到公司的任何新客户。您也可以向现有客户发送此通知。

步骤：

台式电脑

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击一家公司，

  3. 在客户部分中，点击发送 B2B 访问权限电子邮件。

  4. 选择您要向其发送 B2B 访问权限电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。

  5. 预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 菜单 图标。

  2. 在客户菜单中，轻触 arrow down 图标，然后轻触公司。

  3. 轻触公司。

  4. 在客户部分中，轻触发送 B2B 访问权限电子邮件。

  5. 选择您要向其发送 B2B 访问权限电子邮件的客户，然后轻触预览电子邮件。

  6. 预览电子邮件，然后轻触发送电子邮件。

从公司地点页面发送 B2B 访问权限电子邮件通知

您还可以通过公司的地点页面发送电子邮件通知。

步骤：

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击一家公司。

  3. 在地点部分中，点击一个公司地点。

  4. 在客户部分中，点击发送 B2B 访问权限电子邮件。

  5. 选择您要向其发送 B2B 访问权限电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。

  6. 预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。

自动向新客户发送 B2B 访问权限电子邮件通知

在新客户被分配了允许他们下单的权限后，您可以自动向他们发送 B2B 访问权限电子邮件通知。若要自动发送此通知，请使用 Shopify Flow 中的向已批准的客户发送 B2B 访问权限电子邮件模板。

GDPR 和美国州级隐私法的数据请求

欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和美国州级隐私法是影响您管理客户数据方式的法律，其中包括客户有权请求获取其个人数据或请求删除其数据。

与 B2B 客户相关的数据还包括客户为其购买商品的公司提供的以下数据：

  • 订单
  • 电子邮件地址
  • 收货地址和账单地址
  • 电话号码

您可以更新您的 隐私政策，以说明客户信息是如何共享的。