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使用客户创建和管理 B2B 公司联系人

在 B2B 交易中，客户是指代表企业进行购买的个人或买家。

在您创建价目表和公司后，您需要创建新客户或选择现有客户，然后将其分配到公司地点，之后他们才能在您的在线商店中下单。客户使用其邮箱地址登录并验证自己的身份。

在此页面上

添加 B2B 客户的注意事项

在添加 B2B 客户之前，请查看以下注意事项：

  • 您只能将一位客户添加到一个公司，但可以将一位客户添加到公司内的多个公司地点。
  • 每个公司最多可分配 10,000 名客户。
  • 一个邮箱地址只能由一位客户使用。如果您有多位客户使用相同的邮箱地址，那么您需要对邮箱地址进行调整，以便让他们以唯一客户的身份登录。
  • 如果您的 B2B 客户已存在于 Shopify 中，那么您无需重新创建客户资料即可将现有客户迁移到公司。
  • 您必须激活客户账户才可允许 B2B 客户登录。B2B 客户无法使用旧版客户账户。

向公司添加客户

您可以将客户添加到拥有特定地点访问权限的整个公司，也可以将客户添加到单个公司地点。您还可以使用 Sidekick 来协助将客户添加到公司中。如果您将客户添加到某个公司地点，则该客户只能访问该特定公司地点。

您可以从公司页面选择现有客户或创建新客户。如果您选择添加现有客户，则需要决定是否迁移其客户订单历史记录。您还可以使用 Matrixify 应用批量上传客户。

在添加客户时，您可以为其分配以下权限之一：

  • 仅限下单：为分配的公司地点下单并查看您自己的订单历史记录。
  • 地点管理员：为公司地点下单，查看所有客户为该地点提交的订单列表，以及编辑账单和收货地址。

例如，您需要将两位客户添加到某个公司地点：

  • 客户 1 需要能够下单和查看自己的订单历史记录。客户 1 不应能够编辑存档的地址。在这种情况下，请为客户 1 分配仅限下单权限。
  • 客户 2 需要能够查看为其分配的公司地点的所有订单，无论下单者是谁。客户 2 还需要能够编辑地址。在这种情况下，请为客户 2 分配地点管理员权限。

从公司页面向公司添加客户

台式电脑

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击要向其添加客户的公司。

  3. 在客户部分，点击 ⋮。

  4. 点击添加客户。

  5. 将现有或新客户添加到公司地点：

  • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择一位客户。
  • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
  1. 选择要向其添加客户的公司地点，然后选择每个公司地点旁边的公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 点击保存。
移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 菜单 图标。

  2. 在客户菜单中，轻触 arrow down 图标，然后轻触公司。

  3. 轻触公司。

  4. 在客户部分，轻触 Horizontal menu > 添加客户。

  5. 将现有或新客户添加到公司地点：

  • 若要将现有客户添加到公司地点，请轻触搜索栏，然后选择一位客户。
  • 若要创建新客户资料，请轻触搜索栏，然后轻触添加新客户。
  1. 轻触要向其添加客户的公司地点，然后选择每个公司地点旁边的公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 轻触保存或 ✓。

从公司地点向公司添加客户

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击公司。

  3. 在地点部分，点击要向其添加客户的公司地点。

  4. 在客户部分，点击 ⋮。

  5. 点击添加客户。

  6. 将现有或新客户添加到公司地点：

  • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择一位客户。
  • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
  1. 在每个公司地点旁边选择公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 点击保存。

通过客户资料将客户添加到公司

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至 客户。

  2. 点击您要添加到公司的客户。

  3. 在**客户**部分中，点击 ⋮，然后点击**添加到公司**。

  4. 将客户添加至现有公司或新公司：

  • 若要将客户添加至现有公司，请点击搜索栏，然后选择一家公司。
  • 若要创建新公司，请点击搜索栏，然后点击**添加新公司**。
  1. 在每个公司地点旁边选择公司权限。
  2. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户的订单添加到此地点。
  3. 可选：若要通知您的客户他们可以开始下 B2B 订单，请选择通知客户他们可以开始下 B2B 订单。
  4. 点击保存。

为多个客户使用相同的电子邮件地址

您可以通过在电子邮件地址中添加简短后缀，来为共享同一电子邮件地址的客户创建唯一的客户资料。这样，您就可以创建单独的客户账户，但可以将所有通信（例如登录码、订单确认和发票）发送到同一个电子邮件收件箱。每个客户都保留自己唯一的登录信息和订单历史记录，并且您可以使用不同的后缀创建不限数量的变体。

查看以下示例，了解如何为多个客户使用相同的电子邮件地址：

在您向客户的电子邮件地址添加后缀后，请通过客户的电子邮件提供商进行测试。

从公司中移除客户

您可以将客户从公司中移除，或撤销客户对特定公司地点的权限。

如果您迁移了具有 D2C 订单的客户，则在从公司中移除客户时，您可以选择移除客户的已迁移订单。如果您选择此项，所有这些订单都将另存为 D2C 订单。

撤销客户对特定地点的权限

您可以撤销客户对特定公司地点的权限。

步骤：

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至 客户。

  2. 点击您要从公司地点中移除的客户。

  3. 在**权限**部分中，点击**管理**。

  4. 取消选择您要从中移除客户的公司地点。若要从所有地点中移除客户权限，请取消选择该公司的所有地点。在**公司**页面上，客户的权限将显示为**无访问权限**。

  5. 点击保存。

从公司中移除客户

您可以从公司中移除客户。当您从公司中删除客户时，客户的资料不会被删除，而是会作为 D2C 客户进行存储。

步骤

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至 客户。

  2. 点击您要从公司中移除的客户。

  3. 在**公司**部分中，点击 ⋮，然后点击**从公司中移除**。

  4. 可选：若要从公司中移除客户的订单历史记录，请选择**从公司中移除客户的订单**。在将客户添加到公司后创建的任何订单都无法从公司中移除。

  5. 点击**从公司中移除**。

自定义和发送 B2B 访问权限电子邮件通知

当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时，您可以发送一封电子邮件邀请他们开始在您的在线商店中提交 B2B 订单。此通知是可选的，并且可以进行自定义。

自定义 B2B 访问权限电子邮件

您可以自定义电子邮件通知模板，用于通知您的客户他们可以在您的商店中访问 B2B 功能。

步骤：

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至**设置** > **通知**。

  2. 点击**客户通知**。

  3. 在**账户和推广**部分中，点击 **B2B 访问权限电子邮件**。

  4. 自定义通知模板。

  5. 点击保存。

从公司页面发送 B2B 访问权限电子邮件通知

在自定义电子邮件通知后，您可以将该电子邮件发送给您添加到公司的任何新客户。您也可以向现有客户发送此通知。

步骤：

台式电脑

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击一家公司，

  3. 在**客户**部分中，点击**发送 B2B 访问权限电子邮件**。

  4. 选择您要向其发送 B2B 访问权限电子邮件的客户，然后点击**预览电子邮件**。

  5. 预览电子邮件，然后点击**发送电子邮件**。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 菜单 图标。

  2. 在客户菜单中，轻触 arrow down 图标，然后轻触公司。

  3. 轻触公司。

  4. 在**客户**部分中，轻触**发送 B2B 访问权限电子邮件**。

  5. 选择您要向其发送 B2B 访问权限电子邮件的客户，然后轻触**预览电子邮件**。

  6. 预览电子邮件，然后轻触**发送电子邮件**。

从公司地点页面发送 B2B 访问权限电子邮件通知

您还可以通过公司的地点页面发送电子邮件通知。

步骤：

  1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击一家公司。

  3. 在**地点**部分中，点击一个公司地点。

  4. 在**客户**部分中，点击**发送 B2B 访问权限电子邮件**。

  5. 选择您要向其发送 B2B 访问权限电子邮件的客户，然后点击**预览电子邮件**。

  6. 预览电子邮件，然后点击**发送电子邮件**。

自动向新客户发送 B2B 访问权限电子邮件通知

在新客户被分配了允许他们下单的权限后，您可以自动向他们发送 B2B 访问权限电子邮件通知。若要自动发送此通知，请使用 Shopify Flow 中的向已批准的客户发送 B2B 访问权限电子邮件模板。

GDPR 和美国州级隐私法的数据请求

欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和美国州级隐私法是影响您管理客户数据方式的法律，其中包括客户有权请求获取其个人数据或请求删除其数据。

与 B2B 客户相关的数据还包括客户为其购买商品的公司提供的以下数据：

  • 订单
  • 电子邮件地址
  • 收货地址和账单地址
  • 电话号码

您可以更新您的 隐私政策，以说明客户信息是如何共享的。