B2B 销售员工的订单、数据和后台访问权限

如果您雇用了销售员工，则可以使用员工权限为他们授予对 Shopify 后台的有限访问权限。这样，您的销售员工便可以下单并查看他们所分配到的客户的账户信息。您的销售员工还可以在一个位置访问最新的订单、客户、产品、定价和库存数据。

您可以根据销售员工的角色以及他们需要访问的信息来为他们自定义权限。

在此页面上

员工权限支持任何类型的销售员工。

B2B 业务的两种最常见销售员工类型为销售经理和销售代表：

您可以通过创建和分配用户角色来控制每位销售员工的权限级别，这些角色可包含任何权限组合，包括公司权限。您可以通过在 Shopify 后台中转至设置 > 用户 > 角色来管理这些权限。

以下说明适用于创建销售经理和销售代表角色。您可以根据希望销售员工能够执行的操作来添加或删除权限。

您可能需要将客户、订单和草稿订单权限分配给为销售员工创建的角色，以便他们能够查看订单、下达订单，并管理代表公司或公司地点进行购买的个人的信息。

您可能需要避免分配分析、营销和主页权限，因为即使在将权限限制于分配的公司地点处于激活状态时，这些页面包含的销售数据也不会根据他们分配到的公司地点进行筛选。

销售经理是管理将哪些销售员工分配到公司地点的员工。在公司地点中，销售经理可以查看和管理任何公司地点的“分配的员工”部分。

登录您组织中的任何商店。
转至设置 > 用户 > 角色。
点击添加角色。
为该角色添加名称。
在权限部分，使用下拉菜单选择组织角色或商店角色。具有组织角色的用户在您组织内的所有商店中拥有相同的权限。具有商店角色的用户在您选择的特定商店中拥有权限。
在权限部分中，点击公司，然后为该角色分配至少以下权限：
1. 查看公司。
2. 将员工分配到公司地点。
3. 将权限限制于分配的公司地点，以将销售经理的权限限制于他们分配到的公司地点。
可选：您还可以分配其他权限，例如客户、订单、草稿订单或您希望销售经理拥有的任何其他员工权限。
点击保存。
点击邀请用户，然后添加您想将此角色分配到的用户的电子邮件地址。
在角色和组部分中，点击分配，然后点击您刚刚创建的销售经理角色。
可选：如果这是商店角色，请分配您希望销售经理角色和权限应用到的特定商店，然后点击完成。

销售代表通常负责特定的公司和公司地点子集。您可以在 Shopify 后台中限制其视图，使其仅显示与他们分配到的公司地点相关的信息。

登录您组织中的任何商店。
转至设置 > 用户 > 角色。
点击添加角色。
为该角色添加名称。
在权限部分，使用下拉菜单选择组织角色或商店角色。具有组织角色的用户在您组织内的所有商店中拥有相同的权限。具有商店角色的用户在您选择的特定商店中拥有权限。
在权限部分中，点击公司，然后为该角色分配至少以下权限：
1. 查看公司。
2. 将员工分配到公司地点。
3. 将权限限制于分配的公司地点，以将销售代表的权限限制于他们分配到的公司地点。
可选：您还可以分配其他权限，例如客户、订单和草稿订单，或您希望销售代表拥有的任何其他员工权限。
点击保存。
点击邀请用户，然后添加您想将此角色分配到的用户的电子邮件地址。
在角色和组部分中，点击分配，然后点击您刚刚创建的销售代表角色。
可选：如果这是商店角色，请分配您希望销售代表角色和权限应用到的特定商店，然后点击完成。
可选：对于商店部分中您希望员工拥有销售代表权限的所有商店，请重复这些步骤。

销售经理或任何拥有将员工分配到公司地点权限的员工可以将其他员工分配到公司地点。

当您选择将权限限制于分配的公司地点并将员工分配到公司地点时，销售员工只能在以下页面中访问他们分配到的公司地点的信息：

Shopify 后台中的所有其他页面不会按公司或公司地点限制信息。同一名销售员工可分配到多个公司地点。您最多可为每个公司地点分配 10 名销售员工。

您可以批量为公司地点分配员工。

设置员工权限后，您的销售员工可以登录并访问 Shopify 后台。他们可以使用草稿订单将电话、电子邮件和现场订单录入 Shopify。

在 Shopify 后台创建草稿订单时，您的销售员工有权访问您所有的产品、定价、客户和库存数据。他们还可以查看您是否设置了任何适用于订单的业务规则。例如，如果您使用某个应用为特定客户自定义了可用的发货选项，那么这些自定义项也将用于草稿订单。

订单完成后，您的销售人员可以点击 发送发票 来通知客户，这样客户就可以在结账时审核订单并下单。