将客户数据迁移到 Shopify B2B

您可以将现有 Shopify 直接面向消费者 (D2C) 的客户及其订单历史记录迁移到公司。详细了解如何在 Shopify 后台中导入或创建公司。

您可以从以下选项中进行选择，以将 D2C 客户迁移到 B2B 公司：

从 D2C 客户及其订单设置新的 B2B 公司。如果您想为您选择的每个客户创建一家公司，请使用此选项。例如，如果您选择 3 个客户，则会创建 3 家公司。您可以在客户页面批量执行此操作。
将 D2C 客户及其订单迁移到现有 B2B 公司。当您想向公司中添加多个客户或将现有客户添加到现有公司时，请使用此选项。例如，当您有 3 个客户需要添加到单个公司时。您可以从客户详细信息页面单独执行此操作。

在此页面上

在将客户及其订单历史记录迁移到公司地点之前，请查看以下注意事项：

您的 Shopify 后台中必须有现有 D2C 客户。
您只能将 D2C 订单迁移到公司。B2B 订单会保留在为其创建订单的公司中，并且无法迁移到另一家公司。
您无法迁移已取消或已删除的订单。
迁移到现有公司时，您必须将订单迁移到单个公司地点。订单无法拆分到多个地点。
您只能将客户的完整订单历史记录添加到公司，不支持部分订单历史记录迁移。如果客户的订单历史记录同时包含 B2B 和 D2C 订单，则只有 D2C 订单会添加到公司中。

您可以使用 Shopify 后台客户页面中的批量设置功能，从现有 B2B 客户中设置具有一个地点的 B2B 公司。您可以一次性选择最多 250 位 B2B 客户，或以较小的批次完成此过程。

根据您选择的客户数量，批量客户设置功能可能需要在后台运行才能完成设置过程。设置完成后，您将收到一封电子邮件，其中包含任何需要解决的错误（如果适用）。

在批量公司设置期间，您可以选择是否为客户导入以下信息和设置：

客户信息和公司设置
设置	描述
历史订单	您可以选择是否将客户的所有历史订单添加到公司地点。如果选择此选项，客户在登录后便可查看其过去的 B2B 订单。如果您选择的客户已代表 B2B 关系，建议您导入历史订单。
税费减免	您可以选择是否将某些客户税费减免迁移到公司地点。您可以迁移特定的税费减免，例如 New York 经销商，但停用收取税费所设置的减免不会迁移，您需要手动进行调整。如果 B2B 客户的相同减免适用于 B2B 公司，则需要迁移税费减免。
允许客户向任何地址发货	默认情况下，公司的收货地址会在结账时预先填充，并且公司无法更改该地址。如果您选择此设置，则公司可以在结账期间更改收货地址。
将所有订单作为草稿提交以供审核	默认情况下，订单在结账时提交。如果您选择将所有订单作为草稿提交，则客户的订单将作为草稿订单提交。
付款条件	您可以选择要为客户提供的付款条件。如果您希望公司在结账时支付订单款项，请选择无付款条件。

如果您在批量公司设置期间未导入这些设置，那么您稍后可以手动更新各个公司的设置。详细了解 B2B 公司设置。

如果您为 D2C 客户设置新公司时出错，可以删除该公司。该客户及其订单将还原为 D2C。

如果您已设置现有公司，则可能需要将 D2C 客户和订单历史记录迁移到现有公司和公司地点。如果该公司有多个公司地点，那么您只能迁移到其中一个公司地点。

如果您在将客户迁移到现有公司时出错，您可以从公司中删除该客户。您可以选择删除与该客户一起迁移的原始订单。该客户以及只有最初迁移的订单才会恢复为 D2C。

台式电脑

移动设备