允许新 B2B 客户请求访问您的商店
您可以使用公司账户请求来允许新的 B2B 客户请求访问您的在线商店。您需要安装 Shopify Forms 应用，为批发客户创建并自定义一个供其填写的表单，然后将弹出窗口或内联表单添加到您的在线商店。
当客户提交表单时，系统会在您的 Shopify 后台中自动创建公司、公司地点和客户。此功能不允许将客户添加到现有公司。您可以审核其信息，并批准或拒绝他们访问您的在线商店和从您的企业购买商品的请求。
设置公司账户请求表单
在设置公司账户请求表单之前，您需要安装 Shopify Forms 应用。
您可以在您的在线商店中设置弹出窗口表单或内联表单。通常，弹出窗口表单用于简短的表单。当您想在在线商店中设置专用注册页面或表单较长时，内联表单是最佳选择。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至应用 > Forms。
点击创建表单。
选择要创建弹出窗口表单还是内联表单。
输入表单的名称。
点击创建。
在字段部分，点击公司和客户。若要自动创建公司记录，公司名称和电子邮件地址是必填项。
可选：若要添加其他字段，请执行以下操作：
- 点击添加新字段。
- 选择现有字段或点击新建字段以创建自定义输入。提交现有字段后，系统会在您的 Shopify 后台中自动为该字段创建记录。默认情况下，所有字段提交内容都将作为元对象存储。您还可以将该字段存储为公司元字段或客户元字段。
根据您的偏好配置表单的其余部分。
点击保存。
根据您选择的表单类型：
向表单中添加自定义输入字段
您可以向表单中添加自定义字段，并将它们存储为本地字段、客户元字段或公司元字段（客户或公司）。创建自定义字段时，您需要为其命名、选择字段类型，并选择它是否为表单提交的必填项。详细了解管理表单字段。
本地字段
本地字段仅存储在其创建时所在的表单上。系统不会保存它们以供在其他表单上将来使用。若要在新表单上重复使用本地字段，您需要复制一个现有表单，该表单需使用此字段。
为本地字段提交的信息也只能在元对象中查看。在客户提交表单后创建的公司或客户资料中，该信息不可用。如果您想在公司或客户资料中查看所有已提交的信息，请将信息存储为客户或公司元字段。
您可以随时将本地存储的字段更改为客户或公司元字段，方法是选择同时存储为客户元字段。当您将本地字段转换为元字段时，只有新提交的表单内容会存储在元字段中。之前的提交内容仍保留为本地字段数据。
客户或公司元字段
客户或公司元字段会保存在表单字段选择器中，以便在其他表单上重复使用。如果您有多达 20 个元字段，则它们全部可供重复使用。如果您有超过 20 个元字段，则仅显示已固定的元字段。详细了解管理已固定的元字段。
将自定义输入字段存储为元字段后，它便无法转换回本地字段，并且对元字段的任何更改都将更新使用该字段的所有表单。
将自定义输入字段存储为元字段后，它会保存在您 Shopify 后台的 自定义数据 > 客户或公司部分。您可以使用此元字段数据来评估 B2B 客户的公司账户请求或创建客户细分。
如果客户多次为已链接到其客户资料的字段提交信息，则其客户资料将仅显示最近一次表单提交的元字段数据。
自定义输入字段数据类型
自定义字段可以是以下任何数据类型：
| 字段数据类型 | 描述 |
|---|---|
| 单行文本 | 适合单一句子的简短文本字段。 |
| 下拉列表 | 以一个下拉菜单的形式呈现选项列表，用户可从中选择一个选项。 |
| 单选按钮 | 以一系列按钮的形式呈现选项列表，用户可从中选择一个选项。 |
| 多行文本 | 适合段落的较长文本字段。 |
| 多项选择 | 以一系列复选框的形式呈现选项列表。与下拉列表和单选按钮不同，用户可以选择多个回复。 |
| 日期 | 特定日期。 |
| 数字 | 一个数字。 |
| 文件上传 | 一个大小不超过 20 MB 的文件附件。该文件必须是以下接受的文件类型之一：
|
例如，如果您想在批准公司成为 B2B 客户之前了解其发货地点数量，则可以创建一个带有自定义数字字段的表单。当新的 B2B 客户填写该表单时，他们必须在提交前输入其地点数量。然后，您可以将此信息作为元字段存储在其公司简介中，以供将来参考。
审核公司账户请求
将表单添加到在线商店后，新的批发客户可以提交该表单来请求获取从您的企业购买的权限。当客户提交表单时，系统会在您的 Shopify 后台中创建一个关联了客户和地点的公司供您审核。如果您添加了现有字段，则系统还会自动为公司和客户更新这些字段。
默认情况下，通过表单创建的公司在获得您的批准之前，无法在您的在线商店中下单或获取 B2B 定价。您可以使用 Shopify Flow 中的 允许通过公司账户请求创建的公司进行订购 模板来自动批准所有新的公司账户请求提交。详细了解适用于 Shopify Flow 的 B2B 模板。
您可以在 Shopify 后台的订购列中审核公司账户请求并选择是否批准公司。您可以通过在 Shopify 后台中转至内容 > Metaobjects > 最近条目来查看所有表单提交的记录。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。
- 点击未批准订购标签。
- 点击您要审核的公司。
- 在 元字段 部分，审核公司联系人通过您的表单提交的信息：
- 可选：如果您的表单中有本地字段，则可以在 Metaobjects 中查看为这些字段提交的信息：
- 在元字段部分，点击 Shopify Forms 提交旁边的灰色时间和日期框。
- 点击表单提交的时间和日期以查看本地字段和整个表单提交内容。
封闭式 B2B 商店和公司账户请求
如果您有封闭式专用商店且仅对 B2B 客户可用，则无法使用公司账户请求。
但是，您可以移除商店封闭功能并隐藏敏感信息，以便只有已登录的批发客户可以访问这些信息。这样，您就可以在在线商店的公开部分添加表单，而无需披露任何您不想公开分享的信息。
您可以使用 Liquid 代码或模板编辑器来向未登录的客户隐藏产品、价格、购买按钮和其他信息，具体取决于您使用的模板。在自定义您的模板之前，请务必复制模板以创建备份副本。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至在线商店 > 模板。
在要编辑的模板旁边，点击编辑模板。
在默认上下文中，使用下拉菜单选择要隐藏信息的页面，例如主页、产品或页面。
找到您想隐藏的信息，然后点击眼睛图标以隐藏内容。
可选：如果您销售的产品想对未知客户或新客户隐藏，但要对已登录的 B2B 客户开放，则可以从在线商店销售渠道中删除该产品。如果您想隐藏多个产品，则可以使用批量操作。
将视图更改为 B2B 上下文，然后确保所有相关信息仍对已登录的 B2B 客户可用。