Ajuda
Fazer login

Lista de verificação de configuração para lojas B2B híbridas

Esta lista de verificação destina-se a empresas que desejam configurar uma loja híbrida. Uma loja híbrida é uma única loja da Shopify usada para clientes e pedidos B2B e diretos ao consumidor (D2C).

A escolha do tipo de loja é uma decisão fundamental para usar o B2B da Shopify. Analise as diferenças entre as lojas híbridas e as dedicadas.

Nesta página

Antes de começar

Etapa 1: criar empresas e locais da empresa

É possível configurar os clientes B2B na Shopify usando empresas e locais da empresa. Uma empresa é a organização principal de um ou mais locais da empresa. Um local da empresa é o negócio para o qual as vendas são feitas em uma transação B2B. Cada local da empresa pode ter o próprio ID fiscal, isenções de tributos, endereços de entrega e de faturamento, preços e prazos de pagamento. Você pode criar empresas e locais no admin da Shopify ou importá-los em massa usando o Matrixify, um app de terceiros. Também é possível usar o Sidekick para ajudar a criar empresas e catálogos.

Opção 1: configurar empresas no admin da Shopify

Opção 2: importar empresas com o Matrixify

Opção 3: importar empresas com a Shopify API

Etapa 2: criar catálogos

Os catálogos determinam os preços e os produtos aos quais os clientes B2B têm acesso na loja virtual. Nos planos Basic, Grow e Advanced, é possível atribuir até três catálogos ativos em todos os mercados B2B. No plano Shopify Plus, é possível criar um número ilimitado de catálogos e atribuí-los diretamente aos locais da empresa. Os catálogos podem ser atribuídos às empresas de forma direta ou usando os Mercados. Se você oferecer os mesmos preços e produtos para todos os clientes B2B ou para grupos de clientes B2B, por exemplo, com base na região, os Mercados são uma maneira eficiente de atribuir catálogos a várias empresas. Se oferecer preços e produtos diferentes para cada empresa, é possível atribuir catálogos diretamente aos locais da empresa. Você pode atribuir até 25 catálogos a um único local da empresa. Também é possível usar o Sidekick para ajudar a criar catálogos e configurar produtos.

Etapa 3: ativar o login e as contas para clientes B2B

As contas de clientes permitem que os clientes B2B se autentiquem antes de acessar informações da conta, produtos e preços específicos do B2B, além de gerenciar a conta online após fazer login. Para usar o Shopify B2B, é preciso ativar as contas de clientes. O checkout contextual via Mercados requer o plano Advanced ou superior.

Se você usa as contas antigas de cliente na loja, pode continuar a usá-las para clientes D2C e ativar as contas de cliente apenas para os clientes B2B. É possível manter as contas antigas de cliente ativadas e, em seguida, adicionar o URL de login das contas de cliente em qualquer lugar da loja virtual para ativar as contas de cliente e permitir que os clientes B2B façam login.

Etapa 4: configurar as formas de pagamento e de frete

Configure as formas de pagamento e de frete disponíveis para os clientes no checkout. Por padrão, essas configurações se aplicam a todos os clientes.

É possível personalizar a disponibilidade de formas de pagamento e de frete específicas para clientes B2B e D2C com o app gratuito Checkout Blocks ou com um app personalizado ou de terceiros que use as Functions de pagamento ou de entrega. Por exemplo, é possível disponibilizar o PayPal para clientes B2B que fizeram login, mas não para clientes D2C.

Etapa 5: (opcional) personalizar a loja virtual

O tema da loja permanece o mesmo para clientes B2B e D2C, mas é possível personalizar o conteúdo da loja para B2B e D2C a fim de compartilhar informações de produtos, promoções, banners e mensagens diferentes.

Se estiver usando um tema gratuito da Shopify (versão 11.0+), você poderá personalizar a loja virtual configurando os Mercados e adaptando o tema para cada mercado no editor de temas. As personalizações no editor de temas por mercado estão disponíveis no plano Advanced e superiores. As personalizações no editor de temas por tipo de cliente (B2B e D2C) estão disponíveis apenas no plano Shopify Plus. Alguns recursos, como regras de quantidade e preços por volume, são exibidos automaticamente com esses temas. Se você usa um tema personalizado, será necessário usar o código Liquid para acessar os mesmos recursos e personalizações.

Para temas gratuitos da Shopify (versão 11.0 ou posterior):

Para temas personalizados:

Etapa 6: (opcional) Ativar pedidos de membros da equipe de vendas no admin da Shopify

Caso tenha uma equipe de vendas, é possível conceder a ela acesso restrito ao admin da Shopify. Os membros da equipe podem fazer pedidos e gerenciar contas para os locais da empresa que administram, além de acessar uma fonte central de dados de clientes, produtos, preços e estoque. O acesso dos membros da equipe ao admin da Shopify é controlado pelas permissões de membro da equipe.

Etapa 7: (opcional) Adicionar outros recursos e funcionalidades à sua loja B2B

É possível instalar apps da Shopify App Store para dar suporte a outros fluxos de trabalho na loja virtual e otimizar o processamento de pedidos. Os descontos estão disponíveis por padrão para o B2B. Se você quiser oferecer descontos apenas a clientes B2B específicos sobre os preços do catálogo, crie um mercado B2B e, em seguida, atribua o mercado às configurações de qualificação do desconto.

Etapa 8: Testar e finalizar a configuração da loja

Antes de lançar a loja virtual, faça login como cliente e faça alguns pedidos de teste para visualizar a experiência do cliente.