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Serviço Basic Tax nos EUA

Se você já usa a Shopify para vender nos Estados Unidos, pode atualizar suas configurações de tributo sobre vendas dos EUA para refletir seus cadastros fiscais. Essa alteração não afeta a forma como o tributo sobre vendas é cobrado em sua loja.

Ao atualizar suas configurações de tributos, você precisará fornecer um número de cadastro fiscal. Depois de adicionado, a Shopify define automaticamente as alíquotas que se aplicam nas áreas em que você se cadastrou. Se você não estiver cadastrado para recolher tributo sobre vendas em nenhum dos estados listados em suas configurações de tributos, poderá removê-los.

Nesta página

Requisitos de cadastro fiscal

Em geral, é obrigatório recolher tributos em qualquer estado dos EUA onde você tenha domicílio tributário econômico e venda bens ou serviços tributáveis.

Para mais informações, consulte a Referência sobre tributos nos EUA. Caso não tenha certeza se precisa se cadastrar para ter uma conta fiscal, entre em contato com as autoridades fiscais estaduais dos EUA ou com um profissional de tributos da sua região.

Requisitos do ID de tributo sobre vendas

Um ID de tributo sobre vendas é um número fornecido pela autoridade fiscal estadual depois que você se cadastra para recolher tributos. Esse número é emitido pelos estados para permitir que você cobre tributos no local.

Você só precisa de um número de ID de tributo sobre vendas se determinar que precisa cobrar tributos em um determinado estado.

Determinar se é preciso se cadastrar

Normalmente, é preciso se cadastrar caso você tenha um domicílio tributário econômico em um estado. O que constitui domicílio tributário pode variar de um estado para outro. Alguns estados exigem o cadastro e o recolhimento de tributos apenas se a empresa estiver fisicamente localizada dentro daquele estado, enquanto outros podem exigir o cadastro com base em centros de distribuição ou publicidade nesses estados.

Se você tiver presença significativa em um estado, entre em contato com a autoridade fiscal para confirmar se precisa se cadastrar para recolher tributos. Para saber mais, consulte a Referência sobre tributos nos EUA.

Cadastrar-se para cobrar tributos

Se você precisar se cadastrar para cobrar tributos estaduais, poderá fazer isso no site do estado. Para ver links diretos para a autoridade fiscal de cada estado, consulte a referência sobre tributos estaduais.

Depois de concluir o cadastro, adicione o número de ID de tributo sobre vendas na página Tributos e taxas de importação.

Adicionar um novo cadastro fiscal

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

  2. Na seção Gerenciar recolhimento de tributo sobre vendas, clique em Estados Unidos.

  3. Na seção Regiões em que você recolhe tributos, clique em Recolher tributo sobre vendas.

  4. Selecione um estado ou uma região em que você tem cadastro.

  5. Em ID do tributo sobre vendas, insira seu ID do tributo sobre vendas. Se você solicitou um ID do tributo sobre vendas, mas ainda não o tem, deixe este campo em branco. Você pode atualizá-lo quando receber seu ID do tributo sobre vendas.

  6. Opcional: se sua empresa estiver localizada em um estado onde as leis tributárias sobre frete variam, você pode escolher se quer cobrar tributos sobre o frete.

    1. Clique em Opções avançadas.
    2. Em Tributo sobre o frete, escolha se você quer aplicar o tributo ao frete.

  7. Clique em Recolher tributo sobre vendas.

  8. Opcional: adicione mais regiões e números de conta clicando em Recolher tributo sobre vendas.

Editar ou remover um cadastro fiscal

Você pode atualizar seu ID do tributo sobre vendas ou remover um cadastro a qualquer momento.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

  2. Na seção Gerenciar recolhimento de tributo sobre vendas, clique em Estados Unidos.

  3. Na seção Regiões em que você recolhe tributos, encontre o estado que você quer atualizar.

  4. Clique em Menu horizontal ao lado do nome do estado.

  5. Selecione Editar configurações para atualizar o ID do tributo sobre vendas ou as opções avançadas, ou selecione Parar de recolher para remover o cadastro.

Gerenciar categorias de tributos de produtos

As categorias de produto ajudam a garantir cálculos de tributos precisos, identificando quais produtos se qualificam para isenções ou alíquotas especiais. Por exemplo, itens de vestuário podem ser isentos em certos estados quando categorizados corretamente.

Adicionar ou atualizar categorias de produto

  1. No admin da Shopify, acesse Produtos.

  2. Selecione o produto que você quer categorizar.

  3. Na seção Organização de produtos, encontre Categoria de produto.

  4. Clique no campo de categoria e selecione a categoria apropriada na lista.

  5. Clique em Salvar.

Editar categorias de produto em massa

Se você tiver muitos produtos para categorizar, use o editor em massa.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

  2. Na seção Gerenciar recolhimento de tributo sobre vendas, clique em Estados Unidos.

  3. Na seção Alíquotas e isenções fiscais, clique no link para Categorizar produtos.

  4. Use o editor em massa para atualizar as categorias de vários produtos de uma só vez.

Para mais informações, consulte Categorias de produto.

Substituir as configurações de tributos

É possível substituir as configurações de tributos. Para saber mais sobre como as substituições tributárias dos EUA são afetadas quando você atualiza, consulte Substituições tributárias.

Solução de problemas de cálculo de tributos

Se os tributos não estiverem sendo cobrados como esperado nos pedidos, analise a checklist a seguir antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify.

Solucionar problemas de tributo que não é cobrado no checkout

Confirme as seguintes configurações:

  • Cadastro fiscal: verifique se há um cadastro fiscal configurado para o estado do cliente em Configurações > Tributos e taxas de importação > Estados Unidos. Caso não tenha um cadastro, os tributos não serão recolhidos para esse estado.
  • Configurações do produto: verifique se o produto está configurado como um produto físico. Produtos digitais são isentos de tributos em muitos estados.
  • Categoria do produto: verifique se o produto tem uma categoria de produto confirmada atribuída. Produtos sem uma categoria confirmada podem não calcular os tributos corretamente.
  • Isenções do cliente: analise o perfil do cliente para conferir se há isenções fiscais aplicáveis.
Solução de problemas: a alíquota errada está sendo aplicada

Se a alíquota parecer incorreta, considere os seguintes fatores:

  • Formato do endereço: o formato do endereço do cliente afeta a detecção da jurisdição. Formatações diferentes, como abreviações, podem resultar em cálculos de tributos diferentes.
  • Regras específicas do estado: alguns produtos e categorias têm isenções estaduais. Por exemplo, artigos de vestuário abaixo de US$ 110 são isentos de tributos estaduais em Nova York.
  • Categorias de produtos: verifique se a categoria do produto está atribuída corretamente, pois isso afeta as isenções fiscais automáticas.
Solução de problemas: as isenções fiscais de vestuário não estão funcionando

Vários estados dos EUA têm isenções para vestuário com limites específicos:

  • Massachusetts: abaixo de US$ 175 por item
  • Minnesota: todas as roupas são isentas
  • Nova Jersey: todas as roupas são isentas
  • Nova York: abaixo de US$ 110 por item
  • Pensilvânia: a maioria das roupas é isenta, com exceções para trajes formais e equipamentos esportivos
  • Rhode Island: abaixo de US$ 250 por item
  • Vermont: abaixo de US$ 110 por item

Para que as isenções de vestuário funcionem corretamente:

  1. Confirme se a categoria do produto está definida como Vestuário e acessórios ou uma categoria de vestuário específica.
  2. Verifique se não há substituições tributárias de produto ou de frete conflitantes. Uma substituição tributária de frete de US$ 0 pode desativar as isenções automáticas.
  3. Verifique se o preço do item está abaixo do limite do estado.
  4. Confirme se você está usando o Shopify Tax. O Basic Tax não considera as categorias de produto para isenções automáticas.

Para saber mais sobre as categorias de produto, consulte Categorias de produto.

Solucionar problemas de tributos de importação que substituem o recolhimento de tributos em pedidos internacionais

Para pedidos internacionais, suas configurações de tributos de importação podem substituir o recolhimento de tributos padrão. Se os tributos não estiverem sendo cobrados como esperado em pedidos internacionais:

  • Verificar as configurações de tributos de importação: acesse Configurações > Tributos e taxas de importação > Tributos de importação para analisar a configuração de tributos internacionais.
  • Método de recolhimento: verifique se os tributos de importação são recolhidos no checkout ou se os clientes pagam no ato da entrega, pois isso afeta a forma como os tributos são exibidos.
  • Configurações específicas do país: alguns países têm limites para tributos de importação ou regras fiscais específicas que podem afetar o recolhimento.

Para mais informações, consulte Tributos e taxas de importação.

Recursos adicionais sobre tributos nos EUA

Recursos de configurações de tributos dos EUA

Os recursos a seguir podem ajudar você a gerenciar as configurações de tributos dos EUA:

Recursos para profissionais tributários

Se precisar de ajuda para determinar se deve se registrar em agências fiscais e cobrar tributos de seus clientes, consulte os seguintes recursos:

  • Autoridades fiscais estaduais: entre em contato diretamente com a autoridade fiscal de seu estado para saber mais sobre os requisitos e as regras de cadastro específicas.
  • Profissionais da área tributária: trabalhe com um contador ou consultor tributário especializado no seu tipo de empresa e local.
  • Serviços de conformidade fiscal: considere usar serviços automatizados de declaração de tributos se você tiver obrigações complexas em vários estados.

Receber ajuda do Atendimento ao cliente da Shopify com as configurações de tributos

Entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify se tiver analisado as etapas de solução de problemas e ainda precisar de ajuda com:

  • Fazer alterações nas configurações de tributos
  • Entender cálculos de tributos inesperados após a solução de problemas
  • Migrações ou configurações de tributos complexas

Vendas para o Reino Unido

Se você vende para clientes no Reino Unido, os requisitos de IVA são diferentes, dependendo se o valor do pedido está acima ou abaixo de £ 135. Também pode ser necessário ter um número EORI do Reino Unido.

Para ver informações completas sobre requisitos de IVA do Reino Unido, limites, números EORI e como lidar com o IVA e os tributos de importação, consulte a Referência sobre tributos do Reino Unido.

Vendas na União Europeia

Quando lojistas de fora da União Europeia enviam pedidos para clientes em países-membros da UE, aplicam-se as regras de importação e de tributos com base no valor do pedido. Pedidos de € 150 ou menos estão sujeitos ao IVA, enquanto pedidos acima de € 150 estão sujeitos ao IVA de importação e aos tributos de importação recolhidos no ato da entrega.

Se quiser recolher o IVA no checkout, você pode se cadastrar no regime Import One-Stop Shop (IOSS). Antes de adicionar o número do IOSS ao cadastro fiscal, verifique se você configurou um perfil de frete para a União Europeia.

Para ver informações completas sobre os requisitos de IVA da UE, o cadastro no IOSS, os limites e as instruções de configuração passo a passo, consulte a Referência sobre tributos da UE.

Diferenças no valor do tributo após a atualização das configurações

Em alguns pedidos, você talvez note uma pequena variação nos valores totais de tributos depois de atualizar as configurações de tributos. Essa variação ocorre porque os valores dos tributos são arredondados por item de linha, e não no nível da fatura. Saiba mais sobre cálculos de arredondamento em Configurar tributos nos EUA.

Preparar-se para entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify sobre problemas de tributo sobre vendas nos EUA

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify, reúna as seguintes informações para agilizar a resolução do problema:

  • Uma descrição do que você espera que aconteça e do que está acontecendo
  • Um link do admin para um pedido que mostra o problema (acesse Pedidos, clique no pedido e copie o URL do seu navegador)
  • Se possível, um link do admin para um pedido em que os tributos foram calculados corretamente, para fins de comparação.
  • Seu(s) ID(s) de tributo sobre vendas para o(s) estado(s) afetado(s)
  • O endereço de entrega completo do cliente (estado, cidade e CEP)
  • Se o produto é físico ou digital
  • Quando o problema começou a ocorrer
  • Etapas que você já tentou na seção de solução de problemas