Checklist di configurazione per i negozi B2B ibridi

Questa checklist è rivolta alle attività commerciali che desiderano configurare un negozio ibrido. Un negozio ibrido è un unico negozio Shopify utilizzato sia per i clienti e gli ordini B2B che per quelli D2C.

La scelta del tipo di negozio è una decisione fondamentale per l'utilizzo di B2B su Shopify. Assicurati di consultare le differenze tra negozi ibridi e dedicati.

Prima di iniziare

Esamina i requisiti e le considerazioni per l'utilizzo di B2B su Shopify.

Se i clienti B2B sono configurati come clienti nel pannello di controllo Shopify, devi eseguire la migrazione delle loro informazioni e della cronologia degli ordini alle aziende nello stesso negozio, utilizzando uno strumento di migrazione integrato.

Passaggio 1: crea aziende e sedi aziendali

Puoi configurare i clienti B2B in Shopify utilizzando aziende e sedi aziendali. Un'azienda è l'organizzazione principale per una o più sedi aziendali. Una sede aziendale è l'attività a cui vendi in una transazione B2B. Ogni sede aziendale può avere un proprio identificativo fiscale, esenzioni fiscali, indirizzi di spedizione e di fatturazione, prezzi e termini di pagamento. Puoi creare aziende e sedi nel pannello di controllo Shopify oppure importarle in blocco usando Matrixify, un'app di terze parti. Puoi anche usare Sidekick per ricevere assistenza nella creazione di aziende e cataloghi.

Opzione 1: configura le aziende dal pannello di controllo Shopify

Crea un'azienda.

Aggiungi sedi aziendali a un'azienda.

Aggiungi clienti ad aziende e sedi aziendali.

Personalizza i dettagli della sede aziendale, come i termini di pagamento e le esenzioni fiscali:

• Termini di pagamento
• Facoltativo: imposte, come l'identificativo fiscale e le impostazioni di riscossione delle imposte
• Facoltativo: spedizione a un nuovo indirizzo unico al check-out
• Facoltativo: invia tutti gli ordini come bozza per la revisione

Facoltativo: aggiungi metafield e valori dei metafield ad aziende e sedi aziendali.

Opzione 2: importa le aziende utilizzando Matrixify

Importa clienti.

Importa aziende, sedi aziendali, dettagli della sede, metafield e autorizzazioni dei clienti.

Opzione 3: importa aziende utilizzando la Shopify API

Assumi uno Shopify Partner per creare una soluzione di migrazione personalizzata utilizzando la Company API.

Passaggio 2: crea cataloghi

I cataloghi determinano i prezzi e i prodotti a cui hanno accesso i clienti B2B nel tuo negozio online. Con i piani Basic, Grow e Advanced puoi assegnare fino a 3 cataloghi attivi in tutti i tuoi mercati B2B. Con il piano Shopify Plus puoi creare un numero illimitato di cataloghi e assegnarli direttamente alle sedi aziendali. I cataloghi possono essere assegnati direttamente alle aziende oppure tramite la funzionalità Mercati. Se offri gli stessi prezzi e prodotti a tutti i clienti B2B o a gruppi di clienti B2B, ad esempio in base all'area geografica, Mercati è un modo efficiente per assegnare i cataloghi a più aziende. Se offri prezzi e prodotti diversi a ogni azienda, puoi assegnare i cataloghi direttamente alle sedi aziendali. Puoi assegnare fino a 25 cataloghi a una singola sede aziendale. Puoi anche usare Sidekick per ricevere assistenza nella creazione di cataloghi e nella configurazione dei prodotti.

Configura i prodotti:

• Opzione 1: configura i prodotti nel pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: importa i prodotti utilizzando file CSV.

Facoltativo: se vendi a livello internazionale, attiva la valuta locale.

Crea un catalogo:

• Opzione 1: crea un catalogo nel pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: importa il catalogo utilizzando file CSV.
• Opzione 3: assumi uno Shopify Partner per creare una soluzione di migrazione personalizzata utilizzando la Catalogs API.

Facoltativo: se desideri mostrare i prodotti solo a clienti B2B specifici, escludi i prodotti dai cataloghi.

Facoltativo: nascondi ai clienti D2C i prodotti disponibili solo per i clienti B2B.

Assegna i cataloghi ad aziende e sedi aziendali o a mercati B2B:

• Opzione 1: assegna i cataloghi singolarmente o in blocco dal pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: assegna i cataloghi in blocco utilizzando l’app Matrixify

Passaggio 3: attiva l’accesso e gli account per i clienti B2B

Gli account dei clienti consentono ai clienti B2B di autenticarsi prima di accedere a prezzi, prodotti e informazioni sull'account specifici per il B2B, nonché di gestire il proprio account online dopo aver eseguito l'accesso. Per usare Shopify B2B, devi attivare gli account dei clienti. Il check-out contestuale tramite Mercati richiede il piano Advanced o superiore.

Se utilizzi gli account cliente legacy nel negozio, puoi continuare a usarli per i clienti D2C e attivare gli account cliente solo per i clienti B2B. Puoi mantenere attivati gli account cliente legacy e quindi aggiungere l’URL di accesso agli account cliente in qualsiasi punto del negozio online per attivare gli account cliente e consentire ai clienti B2B di accedere.

Opzione 1: attiva gli account cliente per tutti i clienti.

Opzione 2: continua a utilizzare gli account cliente legacy per i clienti D2C e aggiungi l’URL di accesso degli account cliente in un punto qualsiasi del negozio online per i clienti B2B.

Facoltativo: personalizza il branding e i colori del check-out e degli account cliente.

Facoltativo: modifica il tema per reindirizzare i clienti a una determinata pagina dopo l’accesso.

Passaggio 4: imposta i metodi di pagamento e spedizione

Configura i metodi di pagamento e spedizione disponibili per i clienti al check-out. Per impostazione predefinita, queste impostazioni si applicano a tutti i clienti.

Puoi personalizzare la disponibilità di metodi di pagamento e spedizione specifici per i clienti B2B e D2C utilizzando l'app gratuita Checkout Blocks, oppure un'app personalizzata o di terze parti che utilizza le Functions di pagamento o consegna. Ad esempio, puoi rendere PayPal disponibile per i clienti B2B che hanno effettuato l'accesso, ma non per i clienti D2C.

Attiva i metodi di pagamento.

Facoltativo: imposta metodi di pagamento manuali, come vaglia postale o bonifico bancario.

Facoltativo: crea promemoria di pagamento

Imposta le impostazioni di evasione degli ordini e di spedizione:

• Tariffe di spedizione
• Facoltativo: sedi di spedizione
• Facoltativo: regole di spedizione tramite profili di spedizione
• Facoltativo: scorte evadibili

Facoltativo: crea promemoria di pagamento

Facoltativo: installa Checkout Blocks per nascondere, rinominare e riordinare i metodi di pagamento e di spedizione per clienti B2B specifici in base alle condizioni impostate.

Passaggio 5: (facoltativo) personalizza il negozio online

Il tema del negozio rimane lo stesso per i clienti B2B e D2C, ma puoi personalizzare il contenuto del negozio per B2B e D2C in modo da condividere informazioni sui prodotti, promozioni, banner e messaggi diversi.

Se utilizzi un tema Shopify gratuito (versione 11.0 o successiva), puoi personalizzare il negozio online configurando la funzionalità Mercati e adattando il tema per ogni mercato tramite l'editor del tema. Le personalizzazioni nell'editor del tema in base al mercato sono disponibili a partire dal piano Advanced. Le personalizzazioni dell'editor del tema per tipologia di cliente (B2B e D2C) sono disponibili solo con il piano Shopify Plus. Alcune funzionalità, come le regole sulla quantità e i prezzi basati sui volumi, vengono visualizzate automaticamente in questi temi. Se usi un tema personalizzato, devi usare il codice Liquid per accedere alle stesse funzionalità e personalizzazioni.

Per i temi gratuiti di Shopify (versione 11.0 o successive):

Facoltativo: se utilizzi un tema gratuito di Shopify precedente alla versione 11.0, aggiorna il tema alla versione 11.0 o successiva.

Personalizza il contenuto del negozio nell'editor del tema in base a mercati specifici.

Aggiungi un elenco per ordini rapidi nell'editor del tema.

Per i temi personalizzati:

Personalizza il contenuto del negozio utilizzando la variabile Liquid customer.b2b.

Aggiungi l'elenco per ordini rapidi al tema utilizzando il codice.

Aggiungi le regole sulla quantità e i prezzi basati sui volumi al tema utilizzando il codice.

Passaggio 6: (facoltativo) Attiva l'ordinazione da parte dello staff di vendita nel pannello di controllo Shopify

Se ti avvali di uno staff di vendita, puoi concedergli un accesso limitato al pannello di controllo Shopify. Lo staff potrà prendere in carico ordini, gestire account per le sedi aziendali di cui si occupa e accedere a una fonte centralizzata di dati su clienti, prodotti, prezzi e scorte. L'accesso dello staff al pannello di controllo Shopify viene gestito tramite le autorizzazioni dello staff.

Aggiungi i membri dello staff di vendita come utenti nel pannello di controllo Shopify.

Crea un ruolo utente per selezionare le autorizzazioni disponibili per lo staff di vendita. Puoi creare più ruoli utente se alcuni membri dello staff di vendita necessitano di accedere ad autorizzazioni diverse.

Regola le autorizzazioni dello staff per l'azienda per limitare l'accesso ai dati B2B.

Assegna i membri dello staff di vendita al ruolo utente appropriato.

Assegna i membri dello staff di vendita alle rispettive sedi aziendali..

Passaggio 7: (facoltativo) Aggiungi funzionalità e funzioni aggiuntive al negozio B2B

Puoi installare app dal Shopify App Store per supportare flussi di lavoro aggiuntivi nel tuo negozio online e semplificare l’elaborazione degli ordini. Gli sconti sono disponibili per impostazione predefinita per il B2B. Se desideri offrire sconti in aggiunta ai prezzi di catalogo solo a clienti B2B specifici, puoi creare un mercato B2B e quindi assegnare il mercato alle impostazioni di idoneità di uno sconto.

Imposta un limite di ordine minimo o massimo utilizzando l'app gratuita Checkout Blocks e decidi se applicare il limite a tutti i clienti o solo ai clienti B2B.

Imposta l’idoneità agli sconti per mercato in modo da personalizzare la disponibilità degli sconti.

Consenti ai potenziali clienti di richiedere l'accesso al negozio installando l'app gratuita Shopify Forms.

Automatizza le attività di back office utilizzando i modelli B2B nell'app gratuita Shopify Flow.

Supporta casi d'uso aggiuntivi, come i flussi di lavoro per preventivi, il caricamento degli ordini tramite CSV, le fatture scaricabili e l'integrazione con soluzioni ERP e di contabilità utilizzando app di terze parti.

Passaggio 8: Testa e finalizza la configurazione del negozio

Prima di lanciare il negozio online, accedi come cliente ed effettua alcuni ordini di prova per visualizzare in anteprima la customer experience.

Testa la configurazione del negozio B2B:

• Opzione 1: Crea un cliente di prova e accedi per testare la configurazione.
• Opzione 2: clicca sull'icona accanto a una sede aziendale per visualizzare il negozio online come cliente B2B.

Invita i clienti B2B ad accedere e a iniziare a effettuare ordini.