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Creazione e gestione di clienti B2B tramite le aziende

Devi configurare i tuoi clienti B2B come aziende per utilizzare Shopify B2B. Le aziende controllano tutte le personalizzazioni applicabili alla tua customer experience, come prezzi, prodotti, contenuti del negozio, pagamenti e opzioni di consegna:

  • Un'azienda è l'organizzazione madre di una o più sedi aziendali. Per le attività commerciali con più sedi, puoi conservare tutte le informazioni in un unico profilo aziendale e personalizzare tutte le impostazioni e i dettagli per ogni sede aziendale.
  • Una sede aziendale è l'attività commerciale a cui vendi in una transazione B2B. Ogni sede può avere il proprio identificativo fiscale, esenzioni fiscali, indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione, prezzo, termini di pagamento e referenti. Quando crei un'azienda, per quell'azienda viene creata automaticamente una sede aziendale.

Se un cliente B2B ha accesso a più di una sede aziendale, quando accede al tuo negozio online gli verrà richiesto di scegliere per quale sede aziendale desidera effettuare l'acquisto. Ai clienti verranno mostrati i prezzi, i termini di pagamento e il check-out che hai assegnato a quella sede aziendale.

In questa pagina

Considerazioni sulla creazione di aziende e sedi aziendali

Prima di creare un'azienda o una sede aziendale, esamina le seguenti considerazioni:

  • Puoi avere un numero illimitato di aziende.
  • Un'azienda può avere un massimo di 10.000 sedi aziendali.
  • Un'azienda può avere un massimo di 10.000 clienti.
  • Una sede aziendale può avere un massimo di 25 cataloghi.
  • Una sede aziendale può avere un massimo di 50 clienti.
  • Per importare aziende e sedi aziendali in blocco, puoi utilizzare Matrixify, un'app di terze parti. Maggiori informazioni sull'importazione di aziende in blocco con Matrixify.
  • I piani che supportano le funzionalità B2B automatizzano il calcolo delle imposte per gli ordini B2B e ti consentono di impostare le esenzioni fiscali a livello di azienda o di sede. Puoi anche utilizzare i cataloghi e Shopify Markets per gestire i prezzi regionali e le vendite multivaluta per i clienti B2B.

Creare un'azienda

Puoi creare un'azienda dal pannello di controllo Shopify. Quando crei un'azienda, devi inserire un nome per l'azienda. Le informazioni aggiuntive sull'azienda sono facoltative e potrai aggiungerle in un secondo momento.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

  2. Clicca su Aggiungi azienda.

  3. Inserisci un nome per l'azienda. Questo nome viene mostrato ai clienti quando effettuano l'accesso.

  4. Inserisci un ID azienda. Puoi aggiungere un ID esterno esistente se stai sincronizzando i dati B2B su Shopify con altri sistemi, come un ERP, oppure puoi creare un tuo ID univoco.

  5. Seleziona un referente principale. Puoi selezionare un profilo cliente esistente o crearne uno nuovo. Per essere aggiunti come referente principale, i profili cliente devono avere un indirizzo email. Al referente principale viene assegnata per impostazione predefinita solo l'autorizzazione a effettuare ordini.

  6. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

  7. Aggiungi un ID sede. Puoi aggiungere un ID esterno esistente se stai sincronizzando i dati B2B su Shopify con altri sistemi oppure puoi creare un tuo ID univoco.

  8. Nella sezione Cataloghi, seleziona i cataloghi da applicare all'azienda. Questo catalogo viene applicato automaticamente alla prima sede aziendale che crei.

  9. Nella sezione Termini di pagamento, seleziona i termini di pagamento per l'azienda.

  10. Nella sezione Check-out, configura le impostazioni di check-out:

  11. Facoltativo: nella sezione Imposte, aggiungi le informazioni fiscali:

    1. Nel campo Identificativo fiscale, inserisci l'identificativo fiscale dell'azienda.
    2. Facoltativo: per le attività commerciali che utilizzano Shopify Tax e che hanno aziende e sedi con indirizzo di spedizione nel Regno Unito o nell'Unione Europea, il campo Identificativo fiscale diventa Partita IVA. Dopo aver inserito la partita IVA, Shopify Tax la convalida.
    3. Nel Impostazioni fiscali menu a discesa, seleziona se riscuotere le imposte:
      • Per riscuotere le imposte, seleziona Riscuoti imposte.
      • Per non riscuotere le imposte, seleziona Non riscuotere imposte.
      • Per riscuotere le imposte ad eccezione delle esenzioni applicabili, seleziona Riscuoti imposte a meno che non si applichino esenzioni, quindi nel menu a discesa Seleziona esenzioni seleziona le esenzioni fiscali.
    4. Clicca su Salva.

  12. Facoltativo: nella sezione Metafield, aggiungi le informazioni per ogni metafield che hai aggiunto.

  13. Clicca su Salva.

Aggiungere una sede a un'azienda esistente

Puoi aggiungere una sede a un'azienda esistente. Quando crei una sede aziendale, devi inserire un nome per la sede. Le informazioni aggiuntive sulla sede aziendale sono facoltative e potrai aggiungerle in un secondo momento.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

  2. Seleziona l'azienda a cui aggiungere una nuova sede.

  3. Nella sezione Sedi, clicca su Crea nuova sede.

  4. Seleziona una delle seguenti opzioni:

    • Per copiare l'indirizzo di fatturazione, i contatti della sede, i cataloghi e i termini di pagamento da una sede esistente, seleziona Copia una sede esistente.
    • Per inserire manualmente le informazioni sulla sede, seleziona Nuova sede aziendale.

  5. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

  6. Aggiungi un nome e un ID per la sede.

  7. Seleziona un referente principale. Puoi selezionare un profilo cliente esistente o crearne uno nuovo. I profili cliente devono avere un indirizzo email per poter essere utilizzati come referente principale.

  8. Seleziona le autorizzazioni per il referente principale tra le seguenti:

    • Solo ordini: il cliente può effettuare acquisti per la sede aziendale e visualizzare l'elenco degli ordini che ha effettuato.
    • Amministratore sede: il cliente può effettuare acquisti per la sede aziendale e visualizzare l'elenco degli ordini effettuati da tutti i clienti per quella sede. Il cliente può aggiornare gli indirizzi di spedizione e fatturazione della sede.

  9. Nella sezione Cataloghi, seleziona i cataloghi da applicare alla sede aziendale.

  10. Nella sezione Termini di pagamento, seleziona i termini di pagamento per la sede aziendale.

  11. Nella sezione Check-out, configura le impostazioni di check-out:

  12. Facoltativo: nella sezione Imposte, aggiungi le informazioni fiscali:

    1. Nel campo Identificativo fiscale, inserisci l'identificativo fiscale dell'azienda.
    2. Facoltativo: per le attività commerciali che utilizzano Shopify Tax e che hanno aziende e sedi con indirizzo di spedizione nel Regno Unito o nell'Unione Europea, il campo Identificativo fiscale diventa Partita IVA. Dopo aver inserito la partita IVA, Shopify Tax la convalida.
    3. Nel Impostazioni fiscali menu a discesa, seleziona se riscuotere le imposte:
      • Per riscuotere le imposte, seleziona Riscuoti imposte.
      • Per non riscuotere le imposte, seleziona Non riscuotere imposte.
      • Per riscuotere le imposte ad eccezione delle esenzioni applicabili, seleziona Riscuoti imposte a meno che non si applichino esenzioni, quindi nel menu a discesa Seleziona esenzioni seleziona le esenzioni fiscali.
    4. Clicca su Salva.

  13. Facoltativo: nella sezione Metafield, aggiungi le informazioni per ogni metafield che hai aggiunto.

  14. Clicca su Salva.

Mobile

  1. Dall’app Shopify, tocca l’icona Menu.

  2. Nel menu Clienti, tocca l'icona freccia giù, quindi tocca Aziende.

  3. Tocca un'azienda.

  4. Nella sezione Sedi, tocca Aggiungi sede.

  5. Seleziona una delle seguenti opzioni:

    • Per copiare l'indirizzo di fatturazione, i contatti della sede, i cataloghi e i termini di pagamento da una sede esistente, seleziona Copia una sede esistente.
    • Per inserire manualmente le informazioni sulla sede, seleziona Nuova sede aziendale.

  6. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

  7. Aggiungi un nome e un ID per la sede.

  8. Seleziona un referente principale. Puoi selezionare un profilo cliente esistente o crearne uno nuovo. I profili cliente devono avere un indirizzo email per poter essere utilizzati come referente principale.

  9. Seleziona le autorizzazioni che desideri assegnare al referente principale:

    • Solo ordini: il cliente può effettuare acquisti per la sede aziendale e visualizzare l'elenco degli ordini che effettua.
    • Amministratore sede: il cliente può effettuare acquisti per la sede aziendale e visualizzare l'elenco degli ordini effettuati da tutti i clienti per quella sede.

  10. Nella sezione Cataloghi, seleziona i cataloghi da applicare all'azienda.

  11. Nella sezione Termini di pagamento, seleziona i termini di pagamento per la sede aziendale.

  12. Nella sezione Check-out, configura le impostazioni di check-out:

  13. Facoltativo: nella sezione Imposte, aggiungi le informazioni fiscali:

    1. Nel campo Identificativo fiscale, inserisci l'identificativo fiscale dell'azienda, quindi tocca Fatto.
    2. Nel Impostazioni fiscali menu a discesa, seleziona se riscuotere le imposte:
      • Per riscuotere le imposte, seleziona Riscuoti imposte.
      • Per non riscuotere le imposte, seleziona Non riscuotere imposte.
      • Per riscuotere le imposte ad eccezione delle esenzioni applicabili, seleziona Riscuoti imposte a meno che non si applichino esenzioni, quindi nel menu a discesa Seleziona esenzioni seleziona le esenzioni fiscali.
    3. Tocca Salva o ✓.

  14. Facoltativo: nella sezione Metafield, aggiungi le informazioni per ogni metafield che hai aggiunto.

  15. Tocca Salva o ✓.

Modifica i dettagli di un'azienda

Puoi aggiungere o aggiornare le informazioni su un'azienda dopo che è stata creata. Le modifiche apportate dalla pagina dell'azienda si applicano in blocco a tutte le sedi aziendali, ma alcune informazioni, come gli identificativi fiscali e le esenzioni, sono specifiche della sede e devono essere aggiornate dalla pagina della sede.

Se devi aggiornare in blocco le informazioni sull'azienda, come il nome, valuta la possibilità di utilizzare Matrixify, un'app di terze parti.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda che desideri aggiornare.

  3. Apporta una delle seguenti modifiche a un'azienda:

    • Modifica il nome e l'ID dell'azienda:
      1. Nella sezione dei dettagli dell'azienda, clicca su ⋮, quindi su Modifica dettagli azienda.
      2. Nei campi Nome azienda e ID azienda, aggiorna i dettagli dell'azienda.
    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da un'azienda:
      1. Nella sezione Cataloghi, clicca su ⋮.
      2. Clicca su Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo da aggiungere o rimuovere.
    • Modifica i termini di pagamento per un'azienda:
      1. Nella sezione Termini di pagamento, clicca sull'icona Modifica.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un acconto per i termini di pagamento, seleziona Richiedi acconto sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci la percentuale richiesta come acconto, ad esempio 20%.
    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:
      1. Per consentire ai clienti B2B di effettuare la spedizione a un nuovo indirizzo occasionale al momento del check-out, diverso dall'indirizzo di spedizione registrato, seleziona Consenti ai clienti di spedire a qualsiasi indirizzo occasionale.
      2. Per rivedere gli ordini effettuati dai clienti B2B prima che vengano approvati, nella sezione Invio ordini seleziona Invia tutti gli ordini come bozze da rivedere. Per approvare automaticamente gli ordini effettuati dai clienti B2B, seleziona Invia ordini automaticamente.
    • Aggiungi o modifica una nota su un'azienda:
      1. Nella sezione Note, clicca sull'icona Modifica.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  4. Clicca su Salva.

Mobile

  1. Dall’app Shopify, tocca l’icona Menu.

  2. Nel menu Clienti, tocca l'icona freccia giù, quindi tocca Aziende.

  3. Tocca l'azienda che desideri aggiornare.

  4. Apporta una delle seguenti modifiche a un'azienda:

    • Modifica il nome e l'ID dell'azienda:
      1. Nella sezione dei dettagli dell'azienda, tocca l'icona Modifica.
      2. Nei campi Nome azienda e ID azienda, aggiorna i dettagli dell'azienda.
    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da un'azienda:
      1. Nella sezione Cataloghi, tocca ….
      2. Tocca Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo da aggiungere o rimuovere.
    • Modifica i termini di pagamento per un'azienda:
      1. Nella sezione Termini di pagamento, tocca l'icona Modifica.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un acconto per i termini di pagamento, seleziona Richiedi acconto sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci la percentuale richiesta come acconto, ad esempio 20%.
    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:
      1. Facoltativo: nella sezione Indirizzo di spedizione, seleziona o deseleziona Consenti ai clienti di spedire a qualsiasi indirizzo occasionale per aggiornare gli indirizzi di spedizione flessibili.
      2. Nella sezione Invio ordine, seleziona Invia ordini automaticamente o Invia tutti gli ordini come bozze da controllare per aggiornare le regole di invio dell'ordine.
    • Aggiungi o modifica una nota su un'azienda:
      1. Nella sezione Note, tocca l'icona Modifica.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  5. Tocca Salva o ✓. .

    • Modifica il nome e l'ID dell'azienda:
      1. Nella sezione dei dettagli dell'azienda, tocca l'icona Modifica.
      2. Nei campi Nome azienda e ID azienda, aggiorna i dettagli dell'azienda.
    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da un'azienda:
      1. Nella sezione Cataloghi, tocca ….
      2. Tocca Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo da aggiungere o rimuovere.
    • Modifica i termini di pagamento per un'azienda:
      1. Nella sezione Termini di pagamento, tocca l'icona Modifica.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un acconto per i termini di pagamento, seleziona Richiedi acconto sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci la percentuale richiesta come acconto, ad esempio 20%.
    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:
      1. Facoltativo: nella sezione Indirizzo di spedizione, seleziona o deseleziona Consenti ai clienti di spedire a qualsiasi indirizzo occasionale per aggiornare gli indirizzi di spedizione flessibili.
      2. Nella sezione Invio ordine, seleziona Invia ordini automaticamente o Invia tutti gli ordini come bozze da controllare per aggiornare le regole di invio dell'ordine.
    • Aggiungi o modifica una nota su un'azienda:
      1. Nella sezione Note, tocca l'icona Modifica.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  6. Tocca Salva o ✓.

Modifica i dati di una sede aziendale

Dopo aver creato una sede aziendale, puoi aggiungere o aggiornare le relative informazioni. Le modifiche apportate dalla pagina dell'azienda si applicano in blocco a tutte le sedi aziendali, ma alcune informazioni, come gli identificativi fiscali e le esenzioni, sono specifiche della sede e devono essere aggiornate dalla pagina della sede aziendale.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda di cui vuoi aggiornare la sede.

  3. Nella sezione Sedi, clicca sulla sede che vuoi aggiornare.

  4. Nella sezione dei dati della sede aziendale, clicca su ⋮, quindi apporta una delle seguenti modifiche a una sede aziendale:

    • Per modificare il nome della sede aziendale e l'ID dell'azienda, clicca su Modifica dati sede.
    • Per modificare l'indirizzo di spedizione della sede aziendale, clicca su Modifica indirizzo di spedizione.
    • Per modificare l'indirizzo di fatturazione della sede aziendale, clicca su Modifica indirizzo di fatturazione.
    • Per modificare l'identificativo fiscale della sede aziendale, clicca su Modifica identificativo fiscale. Per le aziende che utilizzano Shopify Tax con aziende e sedi che dispongono di un indirizzo di spedizione nel Regno Unito o nell'Unione europea, il campo Identificativo fiscale viene modificato in Partita IVA. Dopo l'inserimento della partita IVA, Shopify Tax la convalida.
    • Per modificare le impostazioni di riscossione delle imposte e le esenzioni fiscali della sede aziendale, clicca su Gestisci impostazioni fiscali.

  5. Clicca su Salva.

  6. Nella sezione Personalizzazioni, apporta una delle seguenti modifiche a una sede aziendale:

    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da una sede aziendale:
      1. Nella sezione Cataloghi, clicca su ⋮.
      2. Clicca su Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo da aggiungere o rimuovere.
    • Modifica i termini di pagamento per una sede aziendale:
      1. Nella sezione Termini di pagamento, clicca sull'icona Modifica.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un acconto per i termini di pagamento, seleziona Richiedi acconto sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci la percentuale richiesta come acconto, ad esempio 20%.
    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:
      1. Per consentire ai clienti B2B di effettuare la spedizione a un nuovo indirizzo occasionale al momento del check-out, diverso dall'indirizzo di spedizione registrato, seleziona Consenti ai clienti di spedire a qualsiasi indirizzo occasionale.
      2. Per rivedere gli ordini effettuati dai clienti B2B prima che vengano approvati, nella sezione Invio ordini seleziona Invia tutti gli ordini come bozze da rivedere. Per approvare automaticamente gli ordini effettuati dai clienti B2B, seleziona Invia ordini automaticamente.
    • Aggiungi o modifica una nota su una sede aziendale:
      1. Nella sezione Note, clicca sull'icona Modifica.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  7. Clicca su Salva.

Elimina un'azienda

Quando elimini un'azienda, vengono eliminate tutte le sue sedi. Tutti i clienti vengono rimossi dall'azienda, ma rimangono nel tuo elenco clienti a meno che tu non li elimini. Le aziende non possono essere eliminate se sono presenti ordini per quell'azienda.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda che vuoi eliminare.

  3. Clicca su Elimina azienda.

  4. Controlla le informazioni sull'eliminazione, quindi clicca su Elimina azienda.

Mobile

  1. Dall’app Shopify, tocca l’icona Menu.

  2. Nel menu Clienti, tocca l'icona freccia giù, quindi tocca Aziende.

  3. Tocca l'azienda che vuoi eliminare.

  4. Tocca Elimina azienda.

  5. Controlla le informazioni sull'eliminazione, quindi tocca Elimina azienda.

Elimina una sede aziendale da un'azienda

Le sedi aziendali non possono essere eliminate se per l'azienda esistono bozze di ordini o ordini.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda da cui vuoi eliminare una sede aziendale.

  3. Nella sezione Sedi, clicca sulla sede aziendale che vuoi eliminare.

  4. Clicca su Elimina sede, quindi clicca su Elimina sede.

Archiviazione di informazioni personalizzate in aziende e sedi aziendali tramite i metafield

Per archiviare informazioni personalizzate sul cliente B2B, puoi aggiungere metafield a un'azienda o a una sede aziendale.

I metafield ti consentono di personalizzare le funzionalità e l'aspetto del tuo negozio Shopify, permettendoti di salvare informazioni specifiche che di solito non vengono acquisite nel pannello di controllo Shopify. Scopri di più sui metafield.