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Accesso e account cliente nel B2B

Devi attivare gli account cliente per utilizzare Shopify B2B. I clienti B2B devono accedere al tuo negozio prima di poter visualizzare le informazioni specifiche per il B2B, come prodotti e prezzi, o inviare ordini B2B. In questo modo si garantisce che solo i clienti autorizzati possano accedere alle offerte per la vendita all'ingrosso.

Per accedere come cliente B2B, il cliente deve essere configurato e associato a una o più sedi aziendali nel pannello di controllo Shopify. Qualsiasi cliente non associato a una sede aziendale o che non effettua l'accesso viene considerato un cliente D2C.

Se desideri consentire ai potenziali clienti di richiedere l'accesso al tuo negozio, valuta la possibilità di configurare le richieste di account aziendale utilizzando Shopify Forms.

In questa pagina

Considerazioni sulla configurazione dell'accesso e degli account per i clienti B2B

Prima di configurare l'accesso e gli account per i clienti B2B, consulta le seguenti considerazioni:

  • Le personalizzazioni del branding del check-out, come il logo o i colori, si applicano automaticamente alla pagina di accesso e agli account cliente. Puoi anche personalizzare il branding della pagina di accesso e degli account cliente in modo indipendente dal check-out. Scopri di più sulla personalizzazione degli account cliente.
  • Non puoi utilizzare gli account cliente legacy per i clienti e gli ordini B2B.
  • I clienti accedono ai propri account inserendo l'indirizzo email associato a una sede aziendale e un PIN monouso inviato alla loro email. Non è richiesta alcuna password. In questo modo, tu e i tuoi clienti non dovete gestire password o account bloccati. Maggiori informazioni sull'esperienza cliente durante l'uso degli account cliente.
  • Le impostazioni in Impostazioni > Check-out > Informazioni sul cliente si applicano solo ai clienti D2C. Ai clienti B2B non è richiesto di inserire queste informazioni, anche se le contrassegni come obbligatorie.
  • Le personalizzazioni apportate agli account cliente con le app si applicano solo alle pagine degli account cliente a cui è stato effettuato l'accesso, ma non alla pagina di accesso.

Funzionalità degli account cliente per i tuoi clienti B2B

I clienti B2B possono eseguire le seguenti azioni dai loro account cliente:

  • Visualizzare la cronologia degli ordini, le informazioni sull'account e le informazioni sulla sede aziendale.
  • Accedere ai metodi di pagamento salvati ed effettuare pagamenti.
  • Tracciare gli ordini.
  • Ordinare di nuovo duplicando un ordine precedente.
  • Inviare e tracciare le richieste di reso.

Se hai bisogno di funzionalità aggiuntive per l'accesso e gli account cliente, esplora le app di terze parti sul Shopify App Store.

Utilizzo degli account cliente in un negozio ibrido

Se utilizzi un negozio ibrido e hai attivato gli account cliente legacy, il passaggio agli account cliente interesserà sia i clienti B2B che quelli D2C. I clienti D2C e B2B possono entrambi accedere agli account cliente. La customer experience dipende dal tipo di profilo cliente a cui è associato il loro indirizzo email:

  • Se l'indirizzo email di un cliente è associato a una sede aziendale, il cliente ottiene l'accesso alla customer experience B2B.
  • Se l'indirizzo email di un cliente è associato solo a un cliente, il cliente ottiene la customer experience D2C.
  • Se l'indirizzo email di un cliente non è associato né a un cliente né a una sede aziendale, viene creato un nuovo profilo cliente D2C.

Attivazione degli account cliente per la tua attività B2B

Puoi attivare gli account cliente dal pannello di controllo Shopify. Dopo aver configurato il contatto aziendale e attivato gli account cliente, i clienti possono accedere utilizzando un codice di verifica sicuro a 6 cifre inviato al loro indirizzo email.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Account cliente.

  2. Facoltativo: per mostrare un link di accesso nell'header del tuo negozio online e al check-out, attiva l'opzione Mostra link di accesso. Il link di accesso si trova solitamente nell'header del negozio, ma il posizionamento potrebbe variare a seconda del tema.

  3. Nella sezione Scegli a quale versione degli account cliente collegarti, seleziona Account cliente.

  4. Facoltativo: se stai utilizzando gli account cliente legacy, clicca su Aggiorna.

  5. Crea un sottodominio basato sul nome del tuo dominio di terze parti che rimandi all'account cliente.

  6. Facoltativo: se desideri richiedere a tutti i clienti di accedere prima del check-out, configura le impostazioni del metodo di contatto del cliente.

Aggiunta manuale dell'URL al menu del negozio online

Puoi aggiungere l'URL di accesso agli account cliente in qualsiasi punto del tuo negozio online, ad esempio nei menu. Ad esempio, aggiungi un link Vendita all'ingrosso al footer del tuo negozio online che rimandi agli account cliente. Puoi anche condividere l'URL degli account cliente nelle comunicazioni dirette con i tuoi clienti B2B o in qualsiasi risorsa che crei per loro.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Account cliente.

  2. Nella sezione URL, copia l'URL per Account cliente.

  3. Aggiungi una voce di menu al menu del tuo negozio online che utilizzi l'URL per Account cliente.

Limitazione dell'accesso al negozio o a pagine specifiche solo per i clienti B2B

Per impostazione predefinita, il negozio B2B è accessibile pubblicamente. Chiunque può visitarlo e sfogliare i prodotti e i contenuti del negozio, inclusi i clienti D2C. Tuttavia, solo i clienti B2B che hanno effettuato l’accesso possono usufruire di prezzi specifici B2B, prodotti solo B2B e contenuti del negozio esclusivi B2B. Se gestisci un negozio B2B dedicato, puoi limitare l’accesso in modo che solo i clienti B2B che hanno effettuato l’accesso possano visualizzarlo. Puoi anche limitare l’accesso a pagine specifiche utilizzando lo sviluppo personalizzato o app di terze parti.

Considerazioni per la limitazione dell’accesso al negozio

Prima di limitare l’accesso al negozio, tieni presente le seguenti considerazioni:

  • La limitazione dell’accesso impedisce ai clienti non B2B di sfogliare il negozio, ma non reindirizza tutti i visitatori a una pagina di accesso. Se hai bisogno di un’esperienza completa con blocco di accesso, potresti aver bisogno di un’app di terze parti o di uno sviluppo Liquid personalizzato.
  • I clienti che acquistano tramite l’app Shop potrebbero essere in grado di avviare il check-out senza effettuare l’accesso. Se gestisci un negozio B2B dedicato, contatta l’Assistenza Shopify per confermare che i requisiti di accesso al check-out siano attivati per il negozio.
  • Se gestisci un negozio ibrido con mercati B2B e account cliente, la limitazione dell’accesso potrebbe reindirizzare i clienti D2C all’autenticazione su alcune pagine. Testa la vetrina virtuale sia come cliente B2B che come cliente D2C prima di attivare questa impostazione.
  • I potenziali clienti non possono richiedere l’accesso al negozio tramite le richieste di account aziendale quando l’accesso al negozio è limitato.

Limitazione dell'accesso all'intero negozio

Se gestisci un negozio B2B dedicato, puoi limitare l’accesso in modo che solo i clienti B2B che hanno effettuato l’accesso possano visualizzare il negozio.

Quando un cliente non B2B tenta di accedere a un negozio con restrizioni, non può sfogliare il negozio online e riceve una notifica che lo avvisa di non essere un cliente B2B registrato. Il suo tentativo di accesso crea comunque un record cliente nel sistema. Puoi usare i modelli Shopify Flow per rimuovere automaticamente questi record.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Negozio online > Preferenze.

  2. Nella sezione Accesso al negozio, seleziona Limita l'accesso solo ai clienti B2B.

  3. Clicca su Salva.

Limitazione dell'accesso solo a pagine specifiche

Se desideri limitare l’accesso solo a determinate parti del negozio, ad esempio a pagine specifiche, puoi usare i seguenti metodi:

Customer experience

Dopo la configurazione di un account cliente, un cliente B2B esistente può accedere utilizzando il codice di accesso di sei cifre e accedere ai prodotti e al prezzo B2B. Consulta le seguenti istruzioni su come i clienti B2B possono effettuare ordini B2B, controllare gli ordini e aggiornare i dati dell'account.

Effettuare un ordine

Se un cliente B2B è assegnato a più di una sede aziendale, deve selezionare la sede per conto della quale desidera ordinare prima di poter aggiungere articoli al carrello. Il cliente B2B seleziona i prodotti da aggiungere al carrello come di consueto, con l'eccezione che i prezzi offerti sono quelli specificati nel catalogo per quella sede aziendale.

Per effettuare un ordine, il cliente segue questa procedura:

Passaggi:

  1. Il cliente accede al tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
  2. Il cliente inserisce il proprio indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso di sei cifre, inserisce questo codice per accedere al proprio account.
  3. Nel proprio account, il cliente clicca su Vai al negozio.
  4. Se il cliente ha accesso a una sola sede aziendale, viene indirizzato immediatamente al negozio. Se ha accesso a più sedi aziendali, deve selezionare una sede aziendale per cui acquistare.
  5. Nel tuo negozio online, il cliente seleziona i prodotti e li aggiunge al carrello. I prezzi offerti sono quelli specificati nel catalogo per quella sede aziendale.
  6. Quando il cliente clicca su Check-out per completare l'acquisto, viene indirizzato a una pagina di pagamento. Nella pagina di pagamento, gli indirizzi di spedizione e fatturazione sono precompilati in base alle informazioni del profilo aziendale. I clienti avranno la possibilità di inserire un numero di ordine d'acquisto per l'ordine. I clienti non devono inserire alcuna informazione diversa dai dati di pagamento.
    • Se i termini di pagamento della sede aziendale sono impostati su Nessun termine di pagamento, il cliente inserisce i dati della carta di credito. Dopo aver controllato l'ordine, clicca su Paga ora per completarlo.
    • Se i termini di pagamento della sede aziendale sono impostati su un termine di pagamento netto, il cliente clicca su Invia. L'ordine viene visualizzato nella pagina Ordini e lo stato del pagamento dell'ordine viene impostato su Pagamento in sospeso.
    • Se la sede aziendale ha termini di pagamento netto con un deposito configurato, il cliente clicca su Invia ora e paga immediatamente l'importo del deposito. L'ordine viene visualizzato nella pagina Ordini o Bozze di ordini a seconda delle impostazioni di invio dell'ordine. Lo stato del pagamento dell'ordine è impostato su Parzialmente pagato o Pagamento in sospeso, a seconda che il pagamento sia stato acquisito automaticamente o manualmente.
    • Se gli ordini della sede aziendale sono impostati su Consenti solo bozze di ordini al check-out, il cliente clicca su Invia per l'approvazione. L'ordine viene visualizzato nella pagina Bozze ed è completo solo quando clicchi su Crea ordine nella pagina della bozza di ordine o quando il cliente effettua il pagamento dopo che gli hai inviato una fattura.

Dopo aver completato il check-out, il cliente viene indirizzato a una pagina Stato dell'ordine. Se per la sede aziendale sono stati impostati termini di pagamento, viene visualizzata la data di scadenza. I clienti possono anche visualizzare il numero dell'ordine d'acquisto, se ne è stato inserito uno al check-out.

Controllare e pagare un ordine

Dopo aver effettuato un ordine, il cliente può tracciarlo nel proprio account cliente e filtrare gli ordini per data. Se un cliente B2B effettua un ordine con termini di pagamento, può scegliere di pagare prima della scadenza della fattura.

Passaggi:

  1. Il cliente accede al tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
  2. Il cliente inserisce il proprio indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso, inserisce il numero di sei cifre per accedere al proprio account.
  3. Nel proprio account, il cliente clicca sull'ordine da pagare.
  4. Nella pagina dell'ordine, il cliente clicca su Paga ora.
  5. Il cliente inserisce i dati di pagamento e clicca su Paga ora.

Aggiornare i dati dell'account

  1. Il cliente accede al tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
  2. Il cliente inserisce il proprio indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso, inserisce il numero di sei cifre per accedere alla pagina del proprio account.
  3. Nella pagina del proprio account, il cliente clicca su Account, quindi su Dati dell'account.
  4. Per modificare il proprio nome o indirizzo email, il cliente clicca su Modifica nella sezione Profilo.
  5. Per controllare le informazioni sulla sede aziendale, il cliente sceglie una sede dal menu nella sezione Sede.
  6. Per modificare gli indirizzi, il cliente clicca su Modifica nella sezione Indirizzi. La modifica di un indirizzo richiede l'autorizzazione di Amministratore della sede. Le autorizzazioni, gli altri clienti B2B e i termini di pagamento per la sede selezionata vengono visualizzati, ma non possono essere modificati.