Consentire ai nuovi clienti B2B di richiedere l'accesso al negozio

Puoi consentire ai nuovi clienti B2B di richiedere l'accesso al tuo negozio online utilizzando le richieste di account aziendale. Devi installare l'app Shopify Forms, creare e personalizzare un modulo che i clienti all'ingrosso possano compilare e quindi aggiungere un modulo pop up o integrato al tuo negozio online.

Quando un cliente invia il modulo, nel pannello di controllo Shopify vengono creati automaticamente un'azienda, una sede aziendale e un cliente. Questa funzione non consente di aggiungere clienti a un'azienda esistente. Puoi esaminare le loro informazioni e approvare o rifiutare la richiesta di accedere al tuo negozio online e acquistare dalla tua attività.

Configurazione di un modulo di richiesta di account aziendale

Prima di poter configurare un modulo di richiesta di account aziendale, devi installare l'app Shopify Forms.

Puoi configurare un modulo pop up o integrato nel tuo negozio online. In genere, i pop up vengono utilizzati per moduli brevi. I moduli integrati sono più adatti per i moduli più lunghi o quando desideri avere una pagina di iscrizione dedicata sul tuo negozio online.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su App > Forms.

2. Clicca su Crea modulo.

3. Seleziona se desideri creare un modulo pop up o un modulo integrato.

4. Inserisci un nome per il modulo.

5. Clicca su Crea.

6. Nella sezione Campi, clicca su Azienda e cliente. Il nome dell'azienda e l'indirizzo email sono obbligatori per la creazione automatica di un record aziendale.

7. Facoltativo: per aggiungere altri campi, procedi come segue:

   1. Clicca su Aggiungi nuovo campo.
   2. Seleziona un campo esistente o clicca su Nuovo campo per creare un input personalizzato. I campi esistenti, una volta inviati, creano automaticamente il record per quel campo nel pannello di controllo Shopify. Per impostazione predefinita, tutti i dati inviati tramite i campi vengono archiviati come metaobject. Puoi anche archiviare il campo come metafield aziendale o metafield cliente.

8. Configura il resto del modulo in base alle tue preferenze.

9. Clicca su Salva.

10. A seconda del tipo di modulo che hai scelto:

    1. Aggiungi un modulo pop-up al tuo negozio online
    2. Aggiungi un modulo integrato al tuo negozio online

Aggiunta di campi di input personalizzati al modulo

Puoi aggiungere campi personalizzati al modulo e archiviarli come campi locali, metafield cliente o metafield aziendali (cliente o azienda). Quando crei un campo personalizzato, devi nominarlo, selezionare il tipo di campo e scegliere se è obbligatorio per l'invio del modulo. Scopri di più sulla gestione dei campi del modulo.

Campi locali

I campi locali vengono archiviati solo nel modulo in cui li crei. Non vengono salvati per un utilizzo futuro in altri moduli. Per riutilizzare un campo locale in un nuovo modulo, devi duplicare un modulo esistente che utilizza quel campo.

Le informazioni inviate per i campi locali sono visualizzabili solo all'interno di Metaobject. Non sono disponibili sul profilo aziendale o del cliente che viene creato dopo l'invio del modulo da parte di un cliente. Se desideri visualizzare tutte le informazioni inviate sul profilo aziendale o del cliente, archivia le informazioni come metafield cliente o aziendale.

Puoi modificare in qualsiasi momento un campo archiviato localmente in un metafield cliente o aziendale selezionando Archivia anche come metafield cliente. Quando converti un campo locale in un metafield, solo i nuovi dati inviati tramite il modulo vengono archiviati nel metafield. I dati inviati in precedenza rimangono come dati di campo locali.

Metafield per clienti o aziende

I metafield per clienti o aziende vengono salvati nel selettore dei campi del modulo per essere riutilizzati in altri moduli. Se hai fino a 20 metafield, sono tutti disponibili per il riutilizzo. Se hai più di 20 metafield, vengono visualizzati solo i metafield con Pin. Scopri di più sulla gestione dei metafield con Pin.

Dopo aver archiviato un campo di input personalizzato come metafield, non può essere riconvertito in un campo locale e qualsiasi modifica ai metafield aggiornerà tutti i moduli che utilizzano quel campo.

Dopo aver archiviato un campo di input personalizzato come metafield, questo viene salvato nella sezione Dati personalizzati > Clienti o Aziende del pannello di controllo Shopify. Puoi utilizzare questi dati dei metafield per valutare le richieste di account aziendale per i clienti B2B o per creare segmenti di clientela.

Se un cliente invia più volte le informazioni per un campo già collegato al suo profilo, quest'ultimo visualizzerà solo i dati del metafield dell'invio più recente.

Tipi di dati per i campi di input personalizzati

Un campo personalizzato può essere di uno dei seguenti tipi di dati:

Ad esempio, se desideri sapere quante sedi di spedizione ha un'azienda prima di approvarla come cliente B2B, puoi creare un modulo con un campo numerico personalizzato. Quando i nuovi clienti B2B compilano il modulo, devono inserire il numero di sedi che possiedono prima di inviarlo. Puoi quindi archiviare queste informazioni come metafield sul profilo aziendale per riferimento futuro.

Revisione delle richieste di account aziendale

Dopo aver aggiunto il modulo al tuo negozio online, i nuovi clienti all'ingrosso possono inviarlo per richiedere l'accesso agli acquisti dalla tua attività. Quando un cliente invia il modulo, nel pannello di controllo Shopify vengono create per la revisione un'azienda con un cliente e una sede associati. Se hai aggiunto campi Esistenti, questi si aggiornano automaticamente anche per l'azienda e il cliente.

Per impostazione predefinita, le aziende create tramite il modulo non possono effettuare ordini nel tuo negozio online o accedere ai prezzi B2B finché non le approvi. Puoi approvare automaticamente tutte le nuove richieste di account aziendale utilizzando il modello Consenti l'ordinazione per le aziende create tramite richieste di account aziendale in Shopify Flow. Scopri di più sui modelli B2B per Shopify Flow.

Puoi esaminare le richieste di account aziendale nella colonna Ordinazione e scegliere se approvare le aziende nel pannello di controllo Shopify. Puoi visualizzare un registro di tutte le richieste inviate tramite modulo andando su Contenuto > Metaobjects > Voci recenti nel pannello di controllo Shopify.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
2. Clicca sulla scheda Ordinazione non approvata.
3. Clicca sull'azienda che desideri esaminare.
4. Nella Metafield sezione, esamina le informazioni che il referente aziendale ha inviato utilizzando il tuo modulo:
   • Per rifiutare una richiesta, elimina l'azienda.
   • Per approvare un'azienda, effettua le seguenti operazioni:
     1. Clicca su Gestisci autorizzazioni.
     2. Seleziona le sedi e assegna le autorizzazioni.
     3. Clicca su Avanti.
     4. Facoltativo: seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B per inviare un'email al referente aziendale.
5. Facoltativo: se il modulo contiene campi locali, puoi esaminare le informazioni inviate per tali campi in Metaobjects:
   • Nella sezione Metafield, clicca sulla casella grigia con ora e data accanto a Invii Shopify Forms.
   • Clicca sull'ora e la data in cui è stato inviato il modulo per visualizzare i campi locali e l'intero invio del modulo.

Negozi B2B con accesso limitato e richieste di account aziendale

Non puoi utilizzare le richieste di account aziendale se hai un negozio dedicato con accesso limitato e disponibile solo per i clienti B2B.

Tuttavia, puoi rimuovere l'accesso limitato al negozio e nascondere i dati sensibili in modo che solo i clienti all'ingrosso che hanno effettuato l'accesso possano visualizzarli. In questo modo potrai aggiungere un modulo alla parte pubblica del tuo negozio online, senza rivelare alcuna informazione che non desideri condividere pubblicamente.

Puoi nascondere prodotti, prezzi, pulsanti di acquisto e altre informazioni ai clienti che non hanno effettuato l'accesso utilizzando il codice Liquid o l'editor del tema, a seconda del tema che utilizzi. Prima di personalizzare il tema, assicurati di duplicarlo per creare una copia di backup.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Negozio online > Temi.

2. Accanto al tema che desideri modificare, clicca su Modifica tema.

3. Nel contesto Predefinito, utilizza il menu a discesa per scegliere la pagina da cui desideri nascondere le informazioni, ad esempio Home page, Prodotti o Pagine.

4. Individua le informazioni che desideri nascondere, quindi clicca sull'icona a forma di occhio per nascondere il contenuto.

5. Facoltativo: se vendi un prodotto che desideri nascondere ai clienti sconosciuti o nuovi, ma che deve essere accessibile ai clienti B2B che hanno effettuato l'accesso, rimuovi il prodotto dal canale di vendita Negozio online. Se desideri nascondere più prodotti, puoi utilizzare le azioni di gruppo.

6. Passa al contesto B2B e assicurati che tutte le informazioni pertinenti siano ancora disponibili per i clienti B2B che hanno effettuato l'accesso.