Ordini, dati e accesso al pannello di controllo per lo staff di vendita B2B

Se ti avvali di uno staff di vendita, puoi concedere loro un accesso limitato al pannello di controllo Shopify utilizzando le autorizzazioni dello staff. Ciò consente allo staff di vendita di effettuare ordini e visualizzare le informazioni sugli account dei clienti loro assegnati. Lo staff di vendita può anche accedere a dati aggiornati su ordini, clienti, prodotti, prezzi e scorte in un unico posto.

Puoi personalizzare le autorizzazioni per i diversi membri dello staff di vendita in base al loro ruolo e alle informazioni a cui devono avere accesso.

Configurazione dello staff di vendita

Le autorizzazioni dello staff supportano qualsiasi tipo di addetto alle vendite.

I due tipi più comuni di addetti alle vendite per le aziende B2B sono i responsabili delle vendite e i rappresentanti di vendita:

• Responsabili delle vendite: membri dello staff che controllano quali rappresentanti commerciali lavorano con specifiche sedi aziendali. Possono anche essere amministratori del negozio.
• Rappresentanti commerciali: membri dello staff che possono accedere solo alle sedi aziendali e ai record a cui sono assegnati. Puoi anche concedere loro l'autorizzazione a modificare o creare aziende e sedi aziendali.

Puoi controllare il livello di autorizzazioni di ogni membro dello staff di vendita creando e assegnando ruoli utente con qualsiasi combinazione di autorizzazioni, incluse le autorizzazioni Aziende. Puoi gestire queste autorizzazioni andando su Impostazioni > Utenti > Ruoli nel pannello di controllo Shopify.

Le seguenti istruzioni servono per creare i ruoli di responsabile delle vendite e di rappresentante commerciale. Puoi aggiungere o rimuovere autorizzazioni in base a ciò che desideri che lo staff di vendita sia in grado di fare.

Potresti voler assegnare le autorizzazioni Clienti, Ordini e Bozze di ordini ai ruoli creati per lo staff di vendita, per consentire loro di visualizzare ed evadere ordini e gestire le informazioni per le persone che acquistano per conto di un'azienda o di una sede aziendale.

È consigliabile evitare di assegnare le autorizzazioni Analisi, Marketing e Home, poiché tali pagine contengono dati di vendita non filtrati per le sedi aziendali a cui lo staff è assegnato, anche quando l'opzione Limita le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate è attiva.

Configura le autorizzazioni per i responsabili delle vendite

I responsabili delle vendite sono i membri dello staff che gestiscono quali membri dello staff di vendita vengono assegnati a una sede aziendale. All'interno di una sede aziendale, i responsabili delle vendite possono visualizzare e gestire la sezione Staff assegnato per qualsiasi sede aziendale.

Passaggi:

1. Accedi a un qualsiasi negozio della tua organizzazione.
2. Vai su Impostazioni > Utenti > Ruoli.
3. Clicca su Aggiungi ruolo.
4. Aggiungi un nome per il ruolo.
5. Nella sezione Autorizzazioni, usa il menu a discesa per selezionare un Ruolo organizzazione o un Ruolo negozio. Gli utenti con il ruolo dell'organizzazione hanno le stesse autorizzazioni in tutti i negozi dell'organizzazione. Gli utenti con il ruolo del negozio hanno autorizzazioni nei negozi specifici che selezioni.
6. Nella sezione Autorizzazioni , clicca su Aziendee quindi assegna al ruolo almeno le seguenti autorizzazioni:
   1. Visualizza aziende.
   2. Assegna staff a sedi aziendali.
   3. Limita le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate, per limitare i responsabili delle vendite alle sole sedi aziendali a cui sono assegnati.
7. Facoltativo: puoi anche assegnare autorizzazioni aggiuntive, come Clienti, Ordini, Bozze di ordini o qualsiasi altra autorizzazione dello staff che desideri assegnare al responsabile delle vendite.
8. Clicca su Salva.
9. Clicca su Invita un utente, quindi aggiungi gli indirizzi email degli utenti a cui vuoi assegnare questo ruolo.
10. Nella sezione Ruoli e gruppi, clicca su Assegna, quindi clicca sul ruolo di responsabile delle vendite che hai appena creato.
11. Facoltativo: se si tratta di un ruolo negozio, assegna i negozi specifici a cui vuoi applicare il ruolo e le autorizzazioni di responsabile delle vendite, quindi clicca su Fine.

Configura le autorizzazioni per i rappresentanti commerciali

I rappresentanti commerciali sono spesso responsabili di un sottoinsieme specifico di aziende e sedi aziendali. Puoi limitare la loro visualizzazione nel pannello di controllo Shopify in modo da mostrare solo le informazioni pertinenti alle sedi aziendali a cui sono assegnati.

Passaggi:

1. Accedi a un qualsiasi negozio della tua organizzazione.
2. Vai su Impostazioni > Utenti > Ruoli.
3. Clicca su Aggiungi ruolo.
4. Aggiungi un nome per il ruolo.
5. Nella sezione Autorizzazioni, usa il menu a discesa per selezionare un Ruolo organizzazione o un Ruolo negozio. Gli utenti con il ruolo dell'organizzazione hanno le stesse autorizzazioni in tutti i negozi dell'organizzazione. Gli utenti con il ruolo del negozio hanno autorizzazioni nei negozi specifici che selezioni.
6. Nella sezione Autorizzazioni , clicca su Aziende e quindi assegna al ruolo almeno le seguenti autorizzazioni:
   1. Visualizza aziende.
   2. Assegna staff a sedi aziendali.
   3. Limita le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate, per limitare i rappresentanti commerciali alle sole sedi aziendali a cui sono assegnati.
7. Facoltativo: puoi anche assegnare autorizzazioni aggiuntive, come Clienti, Ordini e Bozze di ordini o qualsiasi altra autorizzazione dello staff che desideri assegnare ai rappresentanti commerciali.
8. Clicca su Salva.
9. Clicca su Invita un utente, quindi aggiungi gli indirizzi email degli utenti a cui vuoi assegnare questo ruolo.
10. Nella sezione Ruoli e gruppi, clicca su Assegna, quindi clicca sul ruolo di rappresentante commerciale che hai appena creato.
11. Facoltativo: se si tratta di un ruolo negozio, assegna i negozi specifici a cui vuoi applicare il ruolo e le autorizzazioni di rappresentante commerciale, quindi clicca su Fine.
12. Facoltativo: ripeti questi passaggi per tutti i negozi nella sezione Negozi per i quali desideri che lo staff disponga delle autorizzazioni di rappresentante commerciale.

Assegna lo staff di vendita a una sede aziendale

I responsabili delle vendite, o qualsiasi membro dello staff con l'autorizzazione Assegna staff a sedi aziendali, possono assegnare un altro membro dello staff alle sedi aziendali.

Quando selezioni Limita le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate e assegni un membro dello staff a una sede aziendale, lo staff di vendita potrà accedere solo alle informazioni relative alle sedi aziendali a cui è assegnato nelle pagine seguenti:

• Clienti
• Ordini
• Bozze di ordini
• Aziende

Tutte le altre pagine del pannello di controllo Shopify non limiteranno le informazioni per azienda o sede aziendale. Lo stesso personale di vendita può essere assegnato a più sedi aziendali. Puoi assegnare fino a 10 membri del personale di vendita a ogni sede aziendale.

Passaggi:

1. Accedi alla tua organizzazione e vai al negozio appropriato.
2. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
3. Clicca sull'azienda a cui desideri assegnare il personale di vendita.
4. Nella sezione Sedi, clicca sulla sede aziendale a cui desideri assegnare il personale di vendita.
5. Nella sezione Staff assegnato, clicca sull’icona .
6. Seleziona lo staff che desideri assegnare alla sede aziendale. Puoi selezionare più membri dello staff.
7. Clicca su Salva.

Assegna il personale di vendita a tutte le sedi aziendali in blocco

Puoi assegnare lo staff alle sedi aziendali in blocco.

Passaggi:

1. Accedi alla tua organizzazione e vai al negozio appropriato.
2. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
3. Clicca sull'azienda a cui desideri assegnare uno o più membri del personale di vendita.
4. Clicca su Modifica staff assegnato.
5. Seleziona lo staff che desideri assegnare a tutte le sedi aziendali. Puoi selezionare più membri dello staff.
6. Clicca su Salva.

Creazione di ordini e bozze di ordini da parte del personale di vendita

Dopo aver configurato le autorizzazioni dello staff, il personale di vendita può accedere al pannello di controllo Shopify. Può inserire in Shopify gli ordini telefonici, via email e di persona utilizzando le bozze di ordini.

Quando crea bozze di ordini nel pannello di controllo Shopify, il personale di vendita ha accesso a tutti i dati su prodotti, prezzi, clienti e scorte. Può anche visualizzare se hai impostato delle regole aziendali che si applicano agli ordini. Ad esempio, se utilizzi un'app per personalizzare le opzioni di spedizione disponibili per clienti specifici, queste personalizzazioni vengono utilizzate anche per le bozze di ordini.

Quando l'ordine è completo e pronto per essere inviato al cliente, il personale di vendita può cliccare su Invia fattura per notificare la fattura al cliente e consentirgli di controllare ed effettuare l'ordine al check-out.

Maggiori informazioni sull'utilizzo delle bozze di ordini per acquisire gli ordini B2B.