美國 Basic Tax 服務

如果您已透過 Shopify 在美國銷售，您可以更新美國銷售稅設定，以反映您的稅務登記。這項變更不會影響商店收取銷售稅的方式。

更新稅務設定時，系統會要求您提供稅務登記號碼。新增後，Shopify 會自動設定您已登記地區所適用的稅率。若稅務設定中列出的某些州並未登記收取銷售稅，您可以將其移除。

本頁內容

稅務登記要求

一般而言，只要您在某個美國州同時具備經濟關聯性，且銷售需課稅的商品或服務，您就有義務收取稅金。

如需更多資訊，請參閱 US taxes reference。如果您不確定是否需要註冊稅務帳戶，請聯絡美國各州稅務機關或當地稅務專業人士。

銷售稅 ID 要求

銷售稅 ID 是您向州稅務機關註冊收取稅金後，由該機關提供給您的號碼。各州會核發此號碼，讓您得以在當地收取稅金。

只有在您判斷需要在特定州收取稅金時，才需要銷售稅 ID。

判斷是否需要註冊

通常，若您在某州具有 economic nexus，就需要註冊。各州對於關聯性的定義不盡相同。有些州僅在您的業務實體設立於該州時，才要求您註冊並代收稅金；其他州則可能依據您在該州設有配送中心或投放廣告而要求您註冊。

若您在某州具備任何實質存在，建議聯絡該州稅務機關以確認是否需要註冊並代收稅金。詳情請參閱 US taxes reference。

註冊以收取稅金

若您需要註冊以代收州稅，請至該州的網站辦理。各州稅務機關的直接連結請參閱 state tax reference。

完成註冊後，請至 Taxes and duties 頁面新增您的銷售稅 ID。

新增稅務登記

在 Shopify 管理介面中，前往設定 > Taxes and duties。
在「管理銷售稅收取」區段，按一下「美國」。
在「您收取稅金的地區」區段，按一下「收取銷售稅」。
選取您已註冊的州或地區。
在「銷售稅 ID」輸入您的銷售稅 ID。若您已申請但尚未取得，請先留空，待收到後再更新。
選用：若您的企業位於對運費課稅規定各異的州，您可以選擇是否對運費收取稅額。
1. 按一下「進階選項」。
2. 在「運送稅金」中，選擇是否要對運送收稅。
按一下「收取銷售稅」。
選用：按一下「收取銷售稅」以新增更多地區與帳號。

編輯或移除稅務登記

您可隨時更新銷售稅 ID 或移除登記。

步驟：

在 Shopify 管理介面中，前往設定 > Taxes and duties。
在「管理銷售稅收取」區段，按一下「美國」。
在「您收取稅金的地區」區段，找到您要更新的州。
在州名旁按一下。
選取「編輯設定」以更新銷售稅 ID 或進階選項，或選取「停止收取」以移除該登記。

管理商品稅務類別

產品類別可透過識別符合免稅或特殊稅率的產品，協助確保稅額計算正確。例如，若正確歸類，服裝在部分州可能享有免稅。

新增或更新商品稅務類別

在 Shopify 管理介面中，前往 Products。
選取您要分類的商品。
在「產品組織」區段找到「產品類別」。
按一下類別欄位，並從清單中選取適當的類別。
按一下「儲存」。

大量編輯商品稅務類別

若需為大量產品設定類別，請使用大量編輯器。

步驟：

在 Shopify 管理介面中，前往設定 > Taxes and duties。
在「管理銷售稅收取」區段，按一下「美國」。
在「稅率與免稅」區段，按一下「分類商品」連結。
使用大量編輯器，一次更新多個商品的稅務類別。

如需更多資訊，請參閱 Product categories。

覆寫稅金設定

您可以設定稅費優惠。關於更新後美國稅費優惠會受到哪些影響，請參閱 Override taxes。

稅額計算疑難排解

如果訂單未如預期收取稅金，請在聯絡 Shopify 支援服務前先檢視以下清單。

排解結帳頁面未收取稅金的問題

請確認以下設定：

稅務登記：請在設定 > 稅金與關稅 > 美國中確認是否已為顧客所在州完成登記。若未登記，系統將不會為該州收取稅額。
商品設定：請確保商品已設為實體商品。許多州對數位商品免稅。
商品類別：請檢查商品是否已指派經確認的商品類別。未確認類別的商品，系統可能無法正確計算其稅額。
顧客免稅資格：請檢視顧客個檔，確認是否適用任何免稅資格。

疑難排解：套用的稅率不正確

若稅率看似不正確，請留意以下因素：

地址格式：顧客的地址格式會影響管轄區判定。不同的格式，例如縮寫，可能導致稅額計算結果不同。
各州規定：部分商品與類別享有州級免稅。例如在紐約州，單件價格低於 $110 USD 的服飾可免徵州稅。
商品類別：請確認商品類別指派正確，這會影響自動免稅判斷。

疑難排解：服裝免稅未生效

美國有數個州對服裝設有免稅門檻：

麻薩諸塞州：每件低於 $175 USD
明尼蘇達州：所有服飾免稅
紐澤西州：所有服飾免稅
紐約州：每件低於 $110 USD
賓夕法尼亞州：多數服飾免稅，正式服裝與運動器材除外
羅德島州：每件低於 $250 USD
佛蒙特州：每件低於 $110 USD

若要讓服裝免稅正確生效：

確認產品類別已設為「服裝與配件」或其他特定服裝類別。
確認沒有相互衝突的商品或運送稅金覆寫。$0 的運送費用覆寫可能會停用自動免稅規則。
確認單件價格低於該州門檻。
請確認您使用的是 Shopify Tax。Basic Tax 不會依商品稅務類別自動套用免稅規則。

如需商品分類的更多資訊，請參閱 Product categories。

排解國際訂單中關稅覆蓋稅金收取的問題

針對國際訂單，您的關稅與進口稅設定可能會覆寫標準的稅額收取。若國際訂單未如預期收取稅額：

檢查關稅設定：前往設定 > 稅金與關稅 > 關稅與進口稅，檢視您的國際稅務設定。
收取方式：請確認您是在結帳頁面收取關稅，或由顧客於收貨時支付，這會影響稅額的顯示方式。
國家/地區設定：部分國家/地區有特定的關稅門檻或稅務規則，可能會影響收取方式。

如需更多資訊，請參閱 Duties and import taxes。

其他美國稅務資源

美國稅務設定資源

以下資源可協助您管理美國稅務設定：

前往「設定」>「稅金與關稅」>「美國」檢視您的稅金設定。
如需各州的詳細資訊，請參閱 US taxes reference。
請檢閱 product categories，以確保稅額計算正確。
如需自訂稅率，請瞭解 tax overrides。

稅務專家資源

若您需要協助判斷是否應向稅務機關註冊並向顧客收取稅額，請參考下列資源：

州稅務機關：請直接聯絡 state's tax authority，以瞭解特定的註冊要求與規定。
稅務專業人士：請與熟悉您業務類型與所在地的會計師或稅務顧問合作。
稅務遵循服務：若您在多個州有複雜的申報義務，建議考慮使用自動化的報稅服務。

向 Shopify 支援服務尋求稅金設定方面的協助

如已查看疑難排解步驟但仍需要協助，請 Contact Shopify Support：

變更稅金設定
瞭解疑難排解後發現的異常稅額計算
複雜的稅務移轉或設定

銷售至英國

如果您向英國的顧客銷售，則加值稅 (VAT) 要求會依訂單價值是否高於或低於 £135 GBP 而有所不同。您可能也需要英國 EORI 編號。

關於英國 VAT 規定、門檻、EORI 編號，以及如何處理 VAT 與關稅的完整說明，請參閱 UK taxes reference。

在歐盟銷售

當歐盟以外的商家將訂單運送至歐盟會員國時，會依訂單價值適用進口與關稅規定。等於或低於 €150 EUR 的訂單須繳納 VAT，超過 €150 EUR 的訂單則需於收貨時代收進口 VAT 與關稅。

若您想在結帳時收取 VAT，您可以申請加入 Import One-Stop Shop 計畫 (IOSS)。在將 IOSS 編號新增至稅務登記之前，請先為歐盟建立 shipping profile。

關於歐盟 VAT 規定、IOSS 登記、門檻與逐步設定指引的完整說明，請參閱 EU taxes reference。

更新設定後的稅額差異

在部分訂單中，更新稅金設定後，您可能會發現總稅額有些許差異。這是因為系統在品項層級四捨五入，而非在發票層級。您可以在 Setting up US taxes 瞭解四捨五入的計算方式。

聯絡 Shopify 支援服務處理美國銷售稅問題前的準備

在聯絡 Shopify Support 之前，請先準備以下資訊，以加速問題處理：

說明您的預期結果與實際結果
可重現問題的訂單後台連結 (前往「訂單」，點選該訂單，並從瀏覽器複製網址)
如有可能，請提供一筆稅金計算正確的訂單之管理連結，供對照使用。
受影響州的銷售稅 ID
顧客完整運送地址 (州、市、郵遞區號)
商品是實體或數位
問題開始發生的時間
您已在 troubleshooting section 中嘗試過的步驟