Kontrolný zoznam nastavenia pre špecializované obchody B2B

Tento kontrolný zoznam je určený pre firmy, ktoré chcú nastaviť špecializovaný obchod B2B. Špecializovaný obchod B2B je samostatný obchod Shopify, ktorý sa používa len pre zákazníkov a objednávky B2B. Špecializovaný obchod B2B vyžaduje, aby ste pre svoje podnikanie v oblasti B2B vytvorili nový, samostatný obchod Shopify.

Výber typu obchodu je kľúčovým rozhodnutím pri používaní služby Shopify B2B. Nezabudnite si pozrieť rozdiely medzi kombinovanými a špecializovanými obchodmi.

Skôr ako začnete

Pozrite si požiadavky a dôležité informácie pre používanie služby Shopify B2B.

Vyberte si, či chcete použiť tému z obchodu Shopify Theme Store, ako napríklad Trade, alebo vlastnú tému.

1. krok: (Voliteľné) Migrujte existujúce informácie o zákazníkoch v rámci platformy Shopify

Ak sú už vaši zákazníci B2B nastavení ako Zákazníci v administrátorovi Shopify, môžete preniesť ich informácie a históriu objednávok do nového, špecializovaného obchodu a následne ich migrovať do sekcie Spoločnosti. Ak chcete zachovať existujúce údaje o zákazníkoch, vykonajte nasledujúce kroky.

Duplikujte obchod Shopify alebo presuňte údaje medzi obchodmi pomocou aplikácie tretej strany na import údajov, ako je napríklad Matrixify.

Migrujte informácie o zákazníkoch a históriu objednávok do spoločností.

2. krok: Vytvorte spoločnosti a lokality spoločností

Zákazníkov B2B predstavujú v službe Shopify spoločnosti. Každá spoločnosť môže mať k sebe priradených viacero lokalít a zákazníkov. Spoločnosti a lokality môžete vytvoriť v administrátorovi Shopify alebo ich hromadne importovať pomocou aplikácie tretej strany Matrixify. Pri vytváraní spoločností a katalógov môžete využiť aj pomoc od asistenta Sidekick.

Možnosť 1: Nastavenie spoločností z administrátora Shopify

Vytvorte spoločnosť.

Pridajte lokality spoločnosti k spoločnosti.

Pridajte zákazníkov k spoločnostiam a lokalitám spoločností.

Prispôsobte si podrobnosti o lokalite spoločnosti, napríklad platobné podmienky a oslobodenia od dane.

• Platobné podmienky
• Voliteľné: Dane, ako je daňové identifikačné číslo a nastavenia výberu daní
• Voliteľné: Doručenie na novú jednorazovú adresu v pokladni
• Voliteľné: Odoslať všetky objednávky ako návrhy na kontrolu

Voliteľné: Pridajte metapolia a hodnoty metapolí k spoločnostiam a lokalitám spoločnosti.

Možnosť 2: Import spoločností pomocou aplikácie Matrixify

Importujte zákazníkov.

Importujte spoločnosti, lokality spoločnosti, podrobnosti o lokalitách, metapolia a povolenia zákazníkov.

Možnosť 3: Import spoločností pomocou rozhrania API Shopify

Najmite si partnera Shopify na vytvorenie vlastného riešenia migrácie pomocou rozhrania Company API.

Krok 3: Vytvorenie katalógov

Katalógy určujú cenotvorbu a produkty, ku ktorým majú vaši zákazníci B2B prístup v online obchode. V plánoch Basic, Grow a Advanced môžete vo všetkých svojich trhoch B2B priradiť maximálne 3 aktívne katalógy. V pláne Shopify Plus môžete vytvoriť neobmedzený počet katalógov a priradiť ich priamo k lokalitám spoločností. Katalógy možno priraďovať k spoločnostiam buď priamo, alebo pomocou Trhov. Ak všetkým zákazníkom B2B alebo ich skupinám (napríklad podľa regiónu) ponúkate rovnakú cenotvorbu a produkty, funkcia Trhy predstavuje efektívny spôsob priradenia katalógov k viacerým spoločnostiam. Ak každej spoločnosti ponúkate inú cenotvorbu a produkty, katalógy môžete priradiť priamo k jej lokalitám. K jednej lokalite spoločnosti môžete priradiť maximálne 25 katalógov. Pri vytváraní katalógov a nastavovaní produktov môžete využiť aj pomoc od asistenta Sidekick.

Nastavte svoje produkty:

• Možnosť 1: Nastavte svoje produkty v rozhraní Shopify admin.
• Možnosť 2: Importujte svoje produkty pomocou súborov CSV.

Voliteľné: Ak predávate na medzinárodnej úrovni, aktivujte si miestnu menu.

Vytvorte katalóg:

• Možnosť 1: Vytvorte katalóg v rozhraní Shopify admin.
• Možnosť 2: Importujte svoj katalóg pomocou súborov CSV.
• Možnosť 3: Najmite si partnera Shopify na vytvorenie vlastného riešenia migrácie pomocou rozhrania Catalogs API.

Voliteľné: Ak chcete produkty zobrazovať iba konkrétnym zákazníkom B2B, vylúčte produkty z katalógov.

Priraďte katalógy k spoločnostiam a lokalitám spoločnosti alebo k trhom B2B:

• Možnosť 1: Priraďte katalógy jednotlivo alebo hromadne z rozhrania Shopify admin.
• Možnosť 2: Priraďte katalógy hromadne pomocou aplikácie Matrixify

Krok 4: Aktivácia prihlásenia a účtov pre zákazníkov B2B

Zákaznícke účty umožňujú zákazníkom B2B overiť svoju totožnosť ešte pred prístupom k cenotvorbe, produktom a informáciám o účte špecifickým pre B2B, a po prihlásení spravovať svoj účet online. Kontextová pokladňa prostredníctvom Trhov vyžaduje plán Advanced alebo vyšší.

Aktivujte zákaznícke účty.

Voliteľné: Obmedzte prístup do obchodu na zákazníkov B2B.

Voliteľné: Prispôsobte pokladňu a zákaznícke účty z hľadiska brandingu a farieb.

Voliteľné: Upravte svoju tému tak, aby sa zákazníci po prihlásení presmerovali na určitú stránku.

Krok 5: Nastavenie spôsobov platby a dopravy

Nastavte spôsoby platby a dopravy, ktoré budú dostupné pre vašich zákazníkov v pokladni. Tieto spôsoby platby a dopravy sú dostupné len pre zákazníkov B2B v špecializovanom obchode.

Pomocou bezplatnej aplikácie Checkout Blocks môžete prispôsobiť dostupnosť konkrétnych spôsobov platby a dopravy pre konkrétnych zákazníkov B2B. Službu PayPal môžete napríklad sprístupniť len určitým zákazníkom B2B, a nie všetkým zákazníkom.

Aktivujte spôsoby platby.

Voliteľné: Nastavte manuálne spôsoby platby, ako je peňažný poukaz alebo bankový prevod.

Voliteľné: Vytvorte pripomienky platieb

Nastavte si nastavenia naplnenia objednávok a dopravy:

• Sadzby za dopravu
• Voliteľné: Lokality dopravy
• Voliteľné: Pravidlá dopravy pomocou profilov dopravy
• Voliteľné: Zásoby na naplnenie

Voliteľné: Nainštalujte aplikáciu Checkout Blocks a na základe vami nastavených podmienok skryte, premenujte alebo zmeňte poradie spôsobov platby a dopravy pre konkrétnych zákazníkov B2B.

Krok 6: (Voliteľné) Prispôsobenie online obchodu

Ak predávate na medzinárodnej úrovni, napríklad do Spojených štátov, Austrálie alebo Francúzska, môžete prispôsobiť prostredie online obchodu pre rôzne trhy, na ktorých predávate.

Ak používate bezplatnú tému Shopify (verzia 11.0+), online obchod môžete prispôsobiť nastavením Trhov a úpravou témy pre každý trh pomocou editora tém. Prispôsobenia v editore tém podľa trhu sú k dispozícii v plánoch Advanced a Plus. V týchto témach sa automaticky zobrazujú niektoré funkcie, ako napríklad pravidlá pre množstvo a množstevné ceny. Ak používate vlastnú tému, na prístup k rovnakým funkciám a prispôsobeniam musíte použiť kód Liquid.

Téma od Shopify optimalizovaná pre B2B, Trade, má predpripravenú podporu pre zoznam rýchlych objednávok, pravidlá pre množstvo, množstevné ceny a žiadosti o zákaznícke účty.

Pre bezplatné témy Shopify (verzia 11.0 alebo novšia):

Voliteľné: Ak používate bezplatnú tému Shopify, ktorá je staršia ako verzia 11.0, aktualizujte ju na verziu 11.0 alebo novšiu.

Prispôsobte obsah obchodu v editore tém na základe konkrétnych trhov.

Pridajte v editore tém zoznam na rýchlu objednávku.

Pre vlastné témy:

Prispôsobte obsah obchodu pomocou premennej jazyka Liquid customer.b2b.

Pridajte do témy zoznam na rýchle objednanie pomocou kódu.

Pridajte do témy pravidlá pre množstvo a množstevné ceny pomocou kódu.

Krok 7: (Voliteľné) Aktivujte objednávanie pre predajný personál v administrátorovi Shopify

Ak zamestnávate predajný personál, môžete mu poskytnúť obmedzený prístup do svojho administrátora Shopify. Váš personál môže prijímať objednávky, spravovať účty pre lokality spoločnosti, ktoré spravuje, a pristupovať k centrálnemu zdroju údajov o zákazníkoch, produktoch, cenotvorbe a inventári. Prístup personálu do svojho administrátora Shopify ovládate pomocou oprávnení zamestnancov.

Pridajte pracovníkov predaja ako používateľov v administrátorovi Shopify.

Vytvorte rolu používateľa, aby ste vybrali povolenia dostupné pre pracovníkov predaja. Môžete vytvoriť viacero používateľských rol, ak niektorí pracovníci predaja potrebujú prístup k iným povoleniam.

Upravte oprávnenia zamestnancov spoločnosti, aby ste obmedzili prístup k údajom B2B.

Priraďte pracovníkov predaja k príslušnej používateľskej role.

Priraďte pracovníkov predaja k ich príslušným lokalitám spoločnosti..

Krok 8: (Voliteľné) Pridajte do svojho obchodu B2B ďalšie funkcie a funkcionalitu

Z obchodu Shopify App Store si môžete nainštalovať aplikácie na podporu ďalších prípadov použitia v online obchode a zefektívnenie spracovania objednávok. Zľavy sú pre B2B k dispozícii v predvolenom nastavení. Ak chcete ponúkať zľavy nad rámec katalógových cien iba konkrétnym zákazníkom B2B, môžete vytvoriť trh B2B a následne ho priradiť k nastaveniam nároku na zľavu.

Nastavte minimálny alebo maximálny limit objednávky pre všetkých zákazníkov B2B pomocou bezplatnej aplikácie Checkout Blocks.

Nastavte nárok na zľavu podľa trhu, aby ste prispôsobili dostupnosť svojich zliav.

Umožnite potenciálnym zákazníkom požiadať o prístup do vášho obchodu nainštalovaním bezplatnej aplikácie Shopify Forms.

Zautomatizujte úlohy back office pomocou šablón B2B v bezplatnej aplikácii Shopify Flow.

Aktivujte globálne nastavenia daní, ako napríklad zahrnutie dane z predaja do ceny produktu a sadzby za dopravu.

Podporte ďalšie prípady použitia, ako sú pracovné postupy cenových ponúk, nahrávanie objednávok cez CSV, stiahnuteľné faktúry a integrácia s ERP a účtovnými riešeniami pomocou aplikácií tretej strany.

Krok 9: Otestujte a dokončite nastavenie obchodu B2B

Skôr ako spustíte svoj online obchod, prihláste sa ako zákazník a zadajte niekoľko skúšobných objednávok, aby ste si pozreli zákaznícku skúsenosť.

Otestujte nastavenie svojho obchodu B2B:

• Možnosť 1: Vytvorte testovacieho zákazníka a prihláste sa, aby ste otestovali svoje nastavenie.
• Možnosť 2: Kliknutím na ikonu vedľa lokality spoločnosti si zobrazíte svoj online obchod ako zákazník B2B.

Pozvite zákazníkov B2B, aby sa prihlásili a začali zadávať objednávky.