Povolenie novým zákazníkom B2B požiadať o prístup do vášho obchodu

Novým zákazníkom B2B môžete povoliť žiadať o prístup do vášho online obchodu pomocou žiadostí o firemný účet. Musíte si nainštalovať aplikáciu Shopify Forms, vytvoriť a prispôsobiť formulár pre veľkoobchodných zákazníkov a následne do svojho online obchodu pridať vyskakovacie okno alebo vložený formulár.

Keď zákazník odošle formulár, v administrátorovi Shopify sa automaticky vytvorí spoločnosť, lokalita spoločnosti a zákazník. Táto funkcia neumožňuje pridať zákazníkov k existujúcej spoločnosti. Môžete skontrolovať ich údaje a schváliť alebo zamietnuť ich žiadosť o prístup k vášmu online obchodu a možnosť nákupu.

Nastavenie formulára žiadosti o firemný účet

Predtým, ako budete môcť nastaviť formulár žiadosti o firemný účet, si musíte nainštalovať aplikáciu Shopify Forms.

Vo svojom online obchode môžete nastaviť vyskakovací alebo vložený formulár. Vyskakovacie okná sa zvyčajne používajú pre krátke formuláre. Vložené formuláre sú najvhodnejšie pre dlhšie formuláre, alebo keď chcete mať vo svojom online obchode vyhradenú stránku na registráciu.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Aplikácie > Forms.

2. Kliknite na Vytvoriť formulár.

3. Vyberte, či chcete vytvoriť vyskakovací alebo vložený formulár.

4. Zadajte názov formulára.

5. Kliknite na Vytvoriť.

6. V sekcii Polia kliknite na Spoločnosť a zákazník. Na automatické vytvorenie záznamu spoločnosti je potrebný názov spoločnosti a e-mailová adresa.

7. Voliteľné: Ak chcete pridať ďalšie polia, postupujte takto:

   1. Kliknite na Pridať nové pole.
   2. Vyberte existujúce pole alebo kliknutím na Nové pole vytvorte vlastné zadanie. Existujúce polia po odoslaní automaticky vytvoria záznam pre dané pole v administrátorovi Shopify. Všetky odoslané polia sa predvolene ukladajú ako metaobjekt. Pole môžete uložiť aj ako metapole spoločnosti alebo metapole zákazníka.

8. Nakonfigurujte zvyšok formulára podľa svojich preferencií.

9. Kliknite na Uložiť.

10. V závislosti od vybratého typu formulára:

    1. Pridajte vyskakovací formulár do svojho online obchodu
    2. Pridajte vložený formulár do svojho online obchodu

Pridanie vlastných vstupných polí do formulára

Do formulára môžete pridať vlastné polia a uložiť ich ako lokálne polia, metapolia zákazníka alebo metapolia spoločnosti (zákazník alebo spoločnosť). Keď vytvoríte vlastné pole, musíte ho pomenovať, vybrať typ poľa a zvoliť, či sa vyžaduje pri odoslaní formulára. Ďalšie informácie o spravovaní polí formulára.

Lokálne polia

Lokálne polia sa ukladajú iba vo formulári, v ktorom ich vytvoríte. Neuložia sa na budúce použitie v iných formulároch. Ak chcete znova použiť lokálne pole v novom formulári, musíte duplikovať existujúci formulár, ktorý toto pole používa.

Odoslané informácie pre lokálne polia sa dajú zobraziť len v sekcii Metaobjekty. Nie sú k dispozícii v zákazníckom profile ani v profile spoločnosti, ktorý sa vytvorí po odoslaní formulára zákazníkom. Ak chcete zobraziť všetky odoslané informácie v profile spoločnosti alebo zákazníka, uložte ich ako metapole zákazníka alebo spoločnosti.

Lokálne uložené pole môžete kedykoľvek zmeniť na metapole zákazníka alebo spoločnosti výberom možnosti Uložiť aj ako metapole zákazníka. Keď konvertujete lokálne pole na metapole, do metapoľa sa uložia iba nové odoslané formuláre. Predchádzajúce odoslania zostanú ako údaje lokálneho poľa.

Metapolia zákazníka alebo spoločnosti

Metapolia zákazníka alebo spoločnosti sa uložia vo výbere poľa formulára, aby sa dali znova použiť v iných formulároch. Ak máte do 20 metapolí, všetky sú k dispozícii na opätovné použitie. Ak máte viac ako 20 metapolí, zobrazia sa iba pripnuté metapolia. Ďalšie informácie o spravovaní pripnutých metapolí.

Keď uložíte vlastné vstupné pole ako metapole, nie je možné ho konvertovať späť na lokálne pole a akékoľvek zmeny v metapoliach aktualizujú všetky formuláre, ktoré toto pole používajú.

Keď uložíte vlastné vstupné pole ako metapole, uloží sa v administrátorovi Shopify v sekcii Vlastné údaje > Zákazníci alebo Spoločnosti. Tieto údaje metapoľa môžete použiť na posúdenie žiadostí o vytvorenie účtu spoločnosti pre zákazníkov B2B alebo na vytvorenie segmentov zákazníkov.

Ak zákazník odošle viac ako raz informácie do poľa, ktoré je už prepojené s jeho zákazníckym profilom, v zákazníckom profile sa zobrazia údaje metapoľa iba z naposledy odoslaného formulára.

Typy údajov pre vlastné vstupné pole

Vlastné pole môže byť jedným z nasledujúcich typov údajov:

Ak chcete napríklad zistiť počet dodacích lokalít spoločnosti predtým, ako ju schválite ako zákazníka B2B, môžete vytvoriť formulár s vlastným číselným poľom. Keď noví zákazníci B2B vypĺňajú formulár, musia pred odoslaním zadať počet svojich lokalít. Túto informáciu potom môžete uložiť ako metapole v profile ich spoločnosti pre budúce použitie.

Kontrola žiadostí o vytvorenie účtu spoločnosti

Po pridaní formulára do online obchodu ho môžu noví veľkoobchodní zákazníci odoslať a požiadať o prístup k nákupu od vašej firmy. Keď zákazník odošle formulár, v administrátorovi Shopify sa na kontrolu vytvorí spoločnosť s priradeným zákazníkom a lokalitou. Ak ste pridali Existujúce polia, automaticky sa aktualizujú aj pre spoločnosť a zákazníka.

Predvolene platí, že spoločnosti vytvorené prostredníctvom formulára nemôžu vo vašom online obchode zadávať objednávky ani pristupovať k cenotvorbe B2B, kým ich neschválite. Všetky nové žiadosti o vytvorenie účtu spoločnosti môžete automaticky schvaľovať pomocou šablóny Povoliť objednávanie pre spoločnosti vytvorené na základe žiadostí o vytvorenie účtu spoločnosti v aplikácii Shopify Flow. Ďalšie informácie o šablónach B2B pre aplikáciu Shopify Flow..

Žiadosti o vytvorenie účtu spoločnosti si môžete skontrolovať v stĺpci Objednávanie a v administrátorovi Shopify môžete vybrať, či chcete spoločnosti schváliť. Záznam o všetkých odoslaných formulároch si môžete zobraziť tak, že v administrátorovi Shopify prejdete na Obsah > Metaobjekty > Nedávne záznamy.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
2. Kliknite na kartu Objednávanie neschválené.
3. Kliknite na spoločnosť, ktorú chcete skontrolovať.
4. V sekcii Metapolia skontrolujte informácie, ktoré kontakt spoločnosti odoslal prostredníctvom formulára:
   • Ak chcete žiadosť odmietnuť, odstráňte spoločnosť.
   • Ak chcete spoločnosť schváliť, postupujte takto:
     1. Kliknite na Spravovať povolenia.
     2. Vyberte lokality a priraďte povolenia.
     3. Kliknite na Ďalej.
     4. Voliteľné: Ak chcete kontaktu spoločnosti odoslať e-mail, vyberte možnosť Upozorniť zákazníka, že môže začať zadávať objednávky B2B.
5. Voliteľné: Ak vo formulári máte lokálne polia, informácie odoslané pre tieto polia môžete skontrolovať v metaobjektoch:
   • V sekcii Metapolia kliknite na sivé pole s časom a dátumom vedľa položky Podania cez Shopify Forms.
   • Kliknutím na čas a dátum odoslania formulára si môžete zobraziť lokálne polia a celé podanie formulára.

Obchody B2B s obmedzeným prístupom a žiadosti o účet spoločnosti

Žiadosti o účet spoločnosti nemôžete používať, ak máte špecializovaný obchod, ktorý má obmedzený prístup a je k dispozícii len pre zákazníkov B2B.

Môžete však odstrániť obmedzenie prístupu do obchodu a skryť citlivé údaje, aby k nim mali prístup len prihlásení veľkoobchodní zákazníci. Vďaka tomu môžete pridať formulár do verejnej časti svojho online obchodu bez toho, aby ste prezradili akékoľvek informácie, ktoré nechcete verejne zdieľať.

Produkty, ceny, tlačidlá na nákup a ďalšie informácie môžete pred neprihlásenými zákazníkmi skryť pomocou kódu Liquid alebo editora tém v závislosti od používanej témy. Pred prispôsobením témy si duplikujte tému, aby ste vytvorili zálohu.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Online obchod > Témy.

2. Vedľa témy, ktorú chcete upraviť, kliknite na Upraviť tému.

3. V kontexte Predvolené pomocou rozbaľovacej ponuky vyberte stránku, na ktorej chcete skryť informácie, napríklad Domovská stránka, Produkty alebo Stránky.

4. Vyhľadajte informácie, ktoré chcete skryť, a kliknutím na ikonu oka skryte príslušný obsah.

5. Voliteľné: Ak predávate produkt, ktorý chcete skryť pred neznámymi alebo novými zákazníkmi, no zároveň ho chcete sprístupniť prihláseným zákazníkom B2B, odstráňte daný produkt z predajného kanála online obchodu. Ak chcete skryť viacero produktov, môžete použiť hromadné akcie.

6. Zmeňte zobrazenie na kontext B2B a uistite sa, že všetky relevantné informácie sú prihláseným zákazníkom B2B naďalej dostupné.