Prístup k objednávkam, údajom a administrátorovi pre obchodný personál B2B

Ak zamestnávate obchodný personál, môžete mu poskytnúť obmedzený prístup do administrátora Shopify pomocou oprávnení zamestnanca. To vášmu obchodnému personálu umožní zadávať objednávky a zobrazovať informácie o účtoch ich priradených zákazníkov. Váš obchodný personál má na jednom mieste prístup aj k aktuálnym údajom o objednávkach, zákazníkoch, produktoch, cenotvorbe a inventári.

Povolenia pre rôznych členov obchodného personálu môžete prispôsobiť na základe ich roly a informácií, ku ktorým potrebujú mať prístup.

Nastavenie obchodného personálu

Oprávnenia zamestnancov podporujú akýkoľvek typ predajného personálu.

Dva najbežnejšie typy predajného personálu pre B2B podniky sú manažéri predaja a obchodní zástupcovia:

• Manažéri predaja: personál, ktorý určuje, ktorí obchodní zástupcovia pracujú s konkrétnymi lokalitami spoločnosti. Môžu byť aj administrátormi obchodu.
• Obchodní zástupcovia: personál, ktorý má prístup len k lokalitám spoločnosti a záznamom, ktoré sú mu priradené. Môžete im tiež udeliť povolenie na úpravu alebo vytváranie spoločností a lokalít spoločnosti.

Úroveň povolení, ktoré má každý člen obchodného personálu, môžete ovládať vytváraním a priraďovaním používateľských rolí s ľubovoľnou kombináciou povolení vrátane povolení pre časť Spoločnosti. Tieto povolenia môžete spravovať v administrátorovi Shopify tak, že prejdete na Nastavenia > Používatelia > Role.

Nasledujúce pokyny slúžia na vytvorenie rolí manažéra predaja a obchodného zástupcu. Povolenia môžete pridávať alebo odstraňovať na základe toho, čo chcete, aby obchodný personál mohol robiť.

Rolám vytvoreným pre obchodný personál môžete chcieť priradiť povolenia pre časti Zákazníci, Objednávky a Návrhy objednávok, aby ste im umožnili zobrazovať a prijímať objednávky a spravovať informácie o jednotlivcoch, ktorí nakupujú v mene spoločnosti alebo lokality spoločnosti.

Mali by ste zvážiť nepridelenie povolení pre časti Analytika, Marketing a Domov, pretože tieto stránky obsahujú údaje o predaji, ktoré nie sú filtrované pre lokality spoločnosti, ktoré sú im priradené, a to aj v prípade, že je aktívna možnosť Obmedziť povolenia na priradené lokality spoločnosti.

Nastavenie povolení pre manažéra predaja

Manažéri predaja predstavujú personál, ktorý spravuje, ktorý obchodný personál je priradený k lokalite spoločnosti. V rámci lokality spoločnosti si manažéri predaja môžu zobraziť a spravovať časť Priradený personál pre ktorúkoľvek lokalitu spoločnosti.

Kroky:

1. Prihláste sa do ľubovoľného obchodu vo svojej organizácii.
2. Prejdite na Nastavenia > Používatelia > Role.
3. Kliknite na Pridať rolu.
4. Pridajte názov roly.
5. V sekcii Povolenia vyberte pomocou rozbaľovacej ponuky možnosť Rola v organizácii alebo Rola v obchode. Používatelia s rolou v organizácii majú rovnaké povolenia vo všetkých obchodoch vašej organizácie. Používatelia s rolou v obchode majú povolenia len v konkrétnych obchodoch, ktoré vyberiete.
6. V časti Povolenia kliknite na Spoločnostia potom priraďte role aspoň nasledujúce povolenia:
   1. Zobrazenie spoločností.
   2. Priradenie personálu k lokalitám spoločnosti.
   3. Obmedziť povolenia na priradené lokality spoločnosti, čím manažérov predaja obmedzíte len na lokality spoločnosti, ktoré sú im priradené.
7. Voliteľné: Môžete tiež priradiť ďalšie povolenia, napríklad pre časti Zákazníci, Objednávky, Návrhy objednávok alebo akékoľvek iné oprávnenia zamestnanca, ktoré chcete, aby manažér predaja mal.
8. Kliknite na Uložiť.
9. Kliknite na položku Pozvať používateľa a potom pridajte e‑mailové adresy používateľov, ktorým chcete túto rolu priradiť.
10. V časti Role a skupiny kliknite na Priradiť a potom kliknite na rolu manažéra predaja, ktorú ste práve vytvorili.
11. Voliteľné: Ak ide o rolu v obchode, priraďte konkrétne obchody, na ktoré sa má rola manažéra predaja a povolenia vzťahovať, a potom kliknite na Hotovo.

Nastavenie povolení pre obchodného zástupcu

Obchodní zástupcovia sú často zodpovední za konkrétnu podskupinu spoločností a lokalít spoločnosti. Ich zobrazenie v administrátorovi Shopify môžete obmedziť tak, aby sa zobrazovali len informácie relevantné pre lokality spoločnosti, ktoré sú im priradené.

Kroky:

1. Prihláste sa do ľubovoľného obchodu vo svojej organizácii.
2. Prejdite na Nastavenia > Používatelia > Role.
3. Kliknite na Pridať rolu.
4. Pridajte názov roly.
5. V sekcii Povolenia vyberte pomocou rozbaľovacej ponuky možnosť Rola v organizácii alebo Rola v obchode. Používatelia s rolou v organizácii majú rovnaké povolenia vo všetkých obchodoch vašej organizácie. Používatelia s rolou v obchode majú povolenia len v konkrétnych obchodoch, ktoré vyberiete.
6. V časti Povolenia kliknite na Spoločnosti a potom role priraďte aspoň nasledujúce povolenia:
   1. Zobrazenie spoločností.
   2. Priradenie personálu k lokalitám spoločnosti.
   3. Obmedziť povolenia na priradené lokality spoločnosti, čím obchodného zástupcu obmedzíte len na lokality spoločnosti, ktoré sú mu priradené.
7. Voliteľné: Môžete tiež priradiť ďalšie povolenia, napríklad pre časti Zákazníci, Objednávky a Návrhy objednávok alebo akékoľvek iné oprávnenia zamestnanca, ktoré chcete, aby obchodní zástupcovia mali.
8. Kliknite na Uložiť.
9. Kliknite na položku Pozvať používateľa a potom pridajte e‑mailové adresy používateľov, ktorým chcete túto rolu priradiť.
10. V sekcii Roly a skupiny kliknite na Priradiť a potom na rolu obchodného zástupcu, ktorú ste práve vytvorili.
11. Voliteľné: Ak ide o rolu obchodu, priraďte konkrétne obchody, pre ktoré má rola obchodného zástupcu a povolenia platiť, a potom kliknite na Hotovo.
12. Voliteľné: Zopakujte tieto kroky pre všetky obchody v sekcii Obchody, v ktorých má mať personál povolenia obchodného zástupcu.

Priradenie obchodného personálu k lokalite spoločnosti

Manažéri predaja alebo akýkoľvek zamestnanec s povolením Priradiť personál k lokalitám spoločnosti môže k lokalitám spoločnosti priradiť iného zamestnanca.

Keď vyberiete možnosť Obmedziť povolenia na priradené lokality spoločnosti a priradíte zamestnanca k lokalite spoločnosti, obchodný personál bude mať na nasledujúcich stránkach prístup len k informáciám z lokalít spoločnosti, ku ktorým je priradený:

• Zákazníci
• Objednávky
• Návrhy objednávok
• Spoločnosti

Všetky ostatné stránky v administrátorovi Shopify nebudú obmedzovať informácie podľa spoločnosti alebo lokality spoločnosti. Ten istý obchodný personál je možné priradiť k viacerým lokalitám spoločnosti. Ku každej lokalite spoločnosti môžete priradiť maximálne 10 členov obchodného personálu.

Kroky:

1. Prihláste sa do svojej organizácie a prejdite do príslušného obchodu.
2. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.
3. Kliknite na spoločnosť, ku ktorej chcete priradiť obchodný personál.
4. V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti, ku ktorej chcete priradiť obchodný personál.
5. V sekcii Priradený personál kliknite na ikonu .
6. Vyberte personál, ktorý chcete priradiť k lokalite spoločnosti. Vybrať môžete viacerých zamestnancov.
7. Kliknite na Uložiť.

Hromadné priradenie obchodného personálu ku všetkým lokalitám spoločnosti

Personál k lokalitám spoločnosti môžete priradiť hromadne.

Kroky:

1. Prihláste sa do svojej organizácie a prejdite do príslušného obchodu.
2. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.
3. Kliknite na spoločnosť, ku ktorej chcete priradiť jedného alebo viacerých členov obchodného personálu.
4. Kliknite na Upraviť priradený personál.
5. Vyberte personál, ktorý chcete priradiť ku všetkým lokalitám spoločnosti. Vybrať môžete viacerých zamestnancov.
6. Kliknite na Uložiť.

Vytváranie objednávok a návrhov objednávok obchodným personálom

Po nastavení povolení personálu sa obchodný personál môže prihlásiť a získať prístup do administrátora Shopify. Prostredníctvom návrhov objednávok môže do služby Shopify zaznamenávať telefonické, e-mailové a osobné objednávky.

Pri vytváraní návrhov objednávok v administrátorovi Shopify má obchodný personál prístup ku všetkým údajom o produktoch, cenotvorbe, zákazníkoch a inventári. Tiež vidí, či ste nastavili nejaké obchodné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na objednávky. Ak napríklad na prispôsobenie možností dopravy pre konkrétnych zákazníkov používate aplikáciu, tieto prispôsobenia sa uplatnia aj na návrhy objednávok.

Keď je objednávka hotová a pripravená na odoslanie zákazníkovi, obchodný personál môže kliknúť na možnosť Odoslať faktúru. Tým zákazníka upozorní na faktúru a umožní mu skontrolovať a zadať objednávku v pokladni.

Zistite viac o používaní návrhov objednávok na zaznamenávanie objednávok B2B.