Nastavenie platobných podmienok v B2B

Platobné podmienky určujú, koľko času má spoločnosť na zaplatenie objednávky. Platobné podmienky môžete nastaviť pre každú lokalitu spoločnosti. Keď nastavíte platobné podmienky, zákazníci B2B si ich budú môcť pozrieť v každej objednávke, ktorú zadajú vo vašom online obchode.

Platobné podmienky môžete použiť aj vtedy, keď vytvoríte návrh objednávky pre zákazníka B2B.

Ak chcete získať väčšiu flexibilitu pri platbách, môžete v rámci platobných podmienok nastaviť požiadavku na zálohu. Vďaka tomu môžete vyberať čiastočnú platbu za objednávku pri jej vytvorení a zvyšok neskôr. Požiadavky na zálohu sa dajú nastaviť pre akúkoľvek lokalitu spoločnosti a pre návrhy objednávok.

Typy platobných podmienok

Pre lokality spoločnosti a návrhy objednávok môžete nastaviť rôzne platobné podmienky.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť rôzne platobné podmienky, ktoré môžete nastaviť pre lokality spoločnosti a návrhy objednávok:

Nastavenie platobných podmienok pre lokalitu spoločnosti

Platobné podmienky môžete nastaviť pre konkrétnu lokalitu spoločnosti.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.

2. Kliknite na spoločnosť, pre ktorú chcete nastaviť platobné podmienky.

3. V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti, pre ktorú chcete nastaviť platobné podmienky.

4. V sekcii Platobné podmienky kliknite na ikonu .

5. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ platobnej podmienky.

6. Voliteľné: Nastavte zálohu pre svoje platobné podmienky:

   1. Vyberte možnosť Vyžadovať zálohu pri objednávkach vytvorených v pokladni.
   2. Zadajte požiadavku na zálohu v percentách, napríklad 20 %.

7. Kliknite na Uložiť.

Nastavenie platobných podmienok pre spoločnosť

Platobné podmienky môžete nastaviť pre všetky lokality v spoločnosti.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.

2. Kliknite na spoločnosť, pre ktorú chcete nastaviť platobné podmienky.

3. V sekcii Platobné podmienky kliknite na ikonu .

4. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ platobnej podmienky.

5. Voliteľné: Nastavte zálohu pre svoje platobné podmienky:

   1. Vyberte možnosť Vyžadovať zálohu pri objednávkach vytvorených v pokladni.
   2. Zadajte požiadavku na zálohu v percentách, napríklad 20 %.

6. Kliknite na Uložiť.

Hromadné nastavenie platobných podmienok pre spoločnosti

Platobné podmienky pre viaceré spoločnosti súčasne môžete nastaviť na stránke Spoločnosti.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.

2. Pomocou zaškrtávacích políčok vyberte spoločnosti, pre ktoré chcete nastaviť platobné podmienky.

3. Kliknite na Upraviť platobné podmienky.

4. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ platobnej podmienky.

5. Voliteľné: Nastavte zálohu pre svoje platobné podmienky:

   1. Vyberte možnosť Vyžadovať zálohu pri objednávkach vytvorených v pokladni.
   2. Zadajte požiadavku na zálohu v percentách, napríklad 20 %.

6. Kliknite na Uložiť.

Výber platby za objednávky s platobnými podmienkami

Zákazníci nemusia so zaplatením čakať, kým uplynie platnosť platobných podmienok objednávky. Zákazníci B2B sa môžu počas obdobia platobných podmienok prihlásiť do zákazníckych účtov, vybrať objednávku a zaplatiť ju kliknutím na tlačidlo Zaplatiť teraz. Zákazníci to môžu urobiť kedykoľvek po zadaní objednávky až do dátumu splatnosti. Po uplynutí podmienok môžu zákazníci naďalej vykonávať platby, ale objednávka sa v zákazníckych účtoch bude zobrazovať ako Po splatnosti.

Platby sa nezachytia automaticky po uplynutí platobných podmienok. Ak si napríklad zákazník B2B pri objednávke uloží kreditnú kartu, platbu musíte zaznamenať manuálne zaťažením danej kreditnej karty vo svojom administrátorovi Shopify.

Pridanie záloh do platobných podmienok pre B2B

Ak chcete vopred vybrať čiastočnú platbu za objednávku a zvyšok neskôr, môžete v rámci platobnej podmienky vyžadovať percentuálnu zálohu. Zákazníci B2B musia pri zadávaní objednávky v pokladni zaplatiť sumu zálohy. Zálohy je možné zaplatiť kreditnou kartou alebo manuálnym spôsobom platby, ako je napríklad bankový vklad.

Ak chcete vyžadovať zálohu pri všetkých objednávkach, môžete nastaviť požiadavku na zálohu pre všetky lokality v spoločnosti alebo pre konkrétnu lokalitu spoločnosti. Ak chcete vyberať zálohy len pri konkrétnych objednávkach, môžete nastaviť požiadavku na zálohu aj pre návrhy objednávok.

Po zaznamenaní zálohy sa stav platby za objednávku vo vašom administrátorovi Shopify zmení na Čiastočne zaplatené. Ak váš zákazník zaplatí zálohu pomocou manuálneho spôsobu platby, stav objednávky sa zmení na Čaká sa na platbu, kým vo svojom administrátorovi Shopify nezaznamenáte manuálnu platbu pre danú objednávku.

Návrhy objednávok a zálohy

K návrhu objednávky, ktorý vytvoríte vy alebo váš personál, môžete pridať požiadavku na zálohu a následne poslať zákazníkovi faktúru so žiadosťou o zaplatenie zálohy.

Ak je lokalita spoločnosti nastavená na odosielanie objednávok na kontrolu a má požiadavku na zálohu, zákazníkom sa v pokladni zobrazí suma zálohy, ale nezaúčtuje sa okamžite. Objednávka sa odošle ako návrh objednávky na vašu kontrolu. Po potvrdení objednávky môžete zaúčtovať kredit na zálohu, zaznamenať platbu prijatú manuálnym spôsobom platby alebo odoslať zákazníkovi faktúru na úhradu. Po zaznamenaní platby sa stav platby objednávky zmení na Čiastočne zaplatené.

Zákaznícka skúsenosť pre zálohy B2B

Zákazníci vidia sumu zálohy a dátum splatnosti pre neuhradený zostatok v pokladni, na stránke s poďakovaním a pri zobrazení objednávky v zákazníckych účtoch. Ak vy alebo váš personál vytvoríte návrh objednávky so zálohou, suma zálohy sa zobrazí aj na faktúre, ktorú zákazníkovi odošlete.

Konfigurácia dynamických platobných podmienok a záloh

Okrem platobných podmienok, ktoré nakonfigurujete pre lokalitu spoločnosti, môžete nastaviť aj dynamické platobné podmienky a zálohy, ktoré sa menia na základe konkrétnych podmienok v pokladni. Môžete napríklad nakonfigurovať platobné podmienky podľa typu zákazníka, položiek v košíku, celkovej hodnoty košíka alebo špecifických metapolí.

Dynamické platobné podmienky môžete nastaviť pomocou jednej z nasledujúcich možností:

• Vlastná aplikácia: Na vytvorenie vlastného riešenia použite rozhranie API Payment Customization Function API.
• Aplikácia tretej strany: Použite aplikáciu zo Shopify App Store.

Aktualizácia e‑mailového upozornenia s faktúrou k návrhu objednávky pre zálohy

Ak váš obchod používa prispôsobené šablóny upozornení, možno budete musieť manuálne aktualizovať upozornenie Faktúra k návrhu objednávky (Draft order invoice), aby sa v ňom zobrazovali zálohy.

Tieto zmeny si vyžadujú znalosť kódu, ktorý sa používa v šablónach upozornení Shopify. Ak sú vaše šablóny výrazne prispôsobené a neviete, ako použiť potrebné zmeny, kontaktujte vývojára, ktorý zmeny vykonal, alebo kliknutím na Vrátiť na predvolené (Revert to default) obnovte pôvodný stav šablóny. Vrátením na predvolené nastavenia sa odstránia všetky vami vykonané prispôsobenia, no zároveň sa tým zabezpečí, že vaše šablóny budú mať najnovšiu verziu.

Pred vykonaním akýchkoľvek zmien si šablónu zálohujte tak, že ju skopírujete a vložíte do iného dokumentu, napríklad do služby Dokumenty Google. Po vykonaní zmien kliknite na Náhľad, aby ste si zmeny prezreli a pred kliknutím na Uložiť sa ubezpečili, že fungujú podľa očakávania.

Kroky:

1. V administrátorovi Shopify prejdite do Nastavenia > Upozornenia.

2. Kliknite na Upozornenia pre zákazníkov.

3. V sekcii Spracovanie objednávky kliknite na Faktúra k návrhu objednávky.

4. Kliknite na Upraviť kód.

5. Vyhľadajte sekciu kódu, ktorá sa začína na {% if payment_terms %}, a potom nahraďte sekciu pod ňou až po {% endif %} nasledujúcim úryvkom kódu:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

6. Voliteľné: Ak chcete zobraziť náhľad zmien, kliknite na Náhľad.
7. Kliknite na Uložiť.