Daftar periksa penyiapan untuk toko B2B khusus

Daftar periksa ini ditujukan bagi bisnis yang ingin menyiapkan toko B2B khusus. Toko B2B khusus adalah Toko Shopify terpisah yang hanya digunakan untuk pelanggan dan pesanan B2B. Toko B2B khusus mengharuskan Anda membuat Toko Shopify baru yang terpisah untuk bisnis B2B Anda.

Memilih jenis toko adalah keputusan penting dalam menggunakan B2B di Shopify. Pastikan untuk meninjau perbedaan antara toko gabungan dan toko khusus.

Sebelum Anda memulai

Tinjau persyaratan dan pertimbangan untuk menggunakan Shopify B2B.

Pilih apakah akan menggunakan tema dari Shopify Theme Store, seperti Trade, atau tema kustom.

Langkah 1: (Opsional) Migrasikan informasi pelanggan yang ada di dalam Shopify

Jika pelanggan B2B Anda sudah diatur sebagai Pelanggan di admin Shopify, Anda dapat mentransfer informasi dan riwayat pesanan mereka ke toko khusus yang baru, lalu memigrasikannya ke Perusahaan. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menyimpan data pelanggan Anda yang sudah ada.

Duplikasikan toko Shopify atau pindahkan data antar toko menggunakan aplikasi importir data toko pihak ketiga, seperti Matrixify.

Migrasikan informasi pelanggan dan riwayat pesanan ke perusahaan.

Langkah 2: Buat perusahaan dan lokasi perusahaan

Perusahaan mewakili pelanggan B2B Anda di Shopify. Setiap perusahaan dapat memiliki beberapa lokasi perusahaan, dan pelanggan yang ditetapkan di dalamnya. Anda dapat membuat perusahaan dan lokasinya di admin Shopify, atau mengimpornya secara massal menggunakan aplikasi pihak ketiga, Matrixify. Anda juga dapat menggunakan Sidekick untuk membantu membuat perusahaan dan katalog.

Opsi 1: Siapkan perusahaan dari admin Shopify Anda

Buat perusahaan.

Tambahkan lokasi perusahaan ke perusahaan.

Tambahkan pelanggan ke perusahaan dan lokasi perusahaan.

Sesuaikan detail lokasi perusahaan, seperti ketentuan pembayaran dan pengecualian pajak.

• Ketentuan pembayaran
• Opsional: Pajak, seperti ID pajak dan pengaturan pemungutan pajak
• Opsional: Kirim ke alamat sekali pakai yang baru saat checkout
• Opsional: Kirim semua pesanan sebagai draf untuk ditinjau

Opsional: Tambahkan metafield dan nilai metafield ke perusahaan dan lokasi perusahaan.

Opsi 2: Impor perusahaan menggunakan Matrixify

Impor pelanggan.

Impor perusahaan, lokasi perusahaan, detail lokasi, metafield, dan izin pelanggan.

Opsi 3: Impor perusahaan menggunakan Shopify API

Pekerjakan Shopify Partner untuk membuat solusi migrasi kustom menggunakan Company API.

Langkah 3: Buat katalog

Katalog menentukan harga dan produk yang dapat diakses pelanggan B2B Anda di toko online Anda. Pada paket Basic, Grow, dan Advanced, Anda dapat menetapkan hingga 3 katalog aktif di seluruh pasar B2B Anda. Pada paket Shopify Plus, Anda dapat membuat jumlah katalog tanpa batas dan menetapkannya secara langsung ke lokasi perusahaan. Katalog dapat ditetapkan langsung ke perusahaan, atau menggunakan Pasar. Jika Anda menawarkan harga dan produk yang sama kepada semua pelanggan B2B atau ke beberapa kelompok pelanggan B2B, misalnya berdasarkan wilayah, menggunakan Pasar adalah cara yang efisien untuk menetapkan katalog ke beberapa perusahaan. Jika Anda menawarkan harga dan produk yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan, Anda dapat menetapkan katalog langsung ke lokasi perusahaan. Anda dapat menetapkan hingga 25 katalog ke satu lokasi perusahaan. Anda juga dapat menggunakan Sidekick untuk membantu membuat katalog dan menyiapkan produk.

Siapkan produk Anda:

• Opsi 1: Siapkan produk Anda di admin Shopify Anda.
• Opsi 2: Impor produk Anda menggunakan file CSV.

Opsional: Jika Anda berjualan secara internasional, aktifkan mata uang lokal.

Buat katalog:

• Opsi 1: Buat katalog di admin Shopify Anda.
• Opsi 2: Impor katalog Anda menggunakan file CSV.
• Opsi 3: Pekerjakan Shopify Partner untuk membuat solusi migrasi kustom menggunakan Catalogs API.

Opsional: Jika Anda ingin menampilkan produk hanya kepada pelanggan B2B tertentu, kecualikan produk dari katalog.

Tetapkan katalog ke perusahaan dan lokasi perusahaan atau ke pasar B2B:

• Opsi 1: Tetapkan katalog satu per satu atau secara massal dari admin Shopify Anda.
• Opsi 2: Tetapkan katalog secara massal menggunakan aplikasi Matrixify

Langkah 4: Aktifkan login dan akun untuk pelanggan B2B

Akun pelanggan memungkinkan pelanggan B2B untuk mengautentikasi diri sebelum mereka mengakses informasi akun, produk, serta harga khusus B2B, dan mengelola akun mereka secara online setelah login. Checkout kontekstual melalui Pasar memerlukan paket Advanced atau yang lebih tinggi.

Aktifkan akun pelanggan.

Opsional: Batasi akses toko hanya untuk pelanggan B2B.

Opsional: Sesuaikan branding dan warna checkout dan akun pelanggan.

Opsional: Edit tema Anda untuk mengalihkan pelanggan ke halaman tertentu setelah login.

Langkah 5: Siapkan metode pembayaran dan pengiriman

Siapkan metode pembayaran dan pengiriman yang tersedia untuk pelanggan Anda saat checkout. Metode pembayaran dan pengiriman ini hanya tersedia untuk pelanggan B2B di toko khusus.

Anda dapat menyesuaikan ketersediaan metode pembayaran dan pengiriman spesifik untuk pelanggan B2B tertentu menggunakan aplikasi Checkout Blocks gratis. Misalnya, Anda dapat membuat PayPal tersedia untuk pelanggan B2B tertentu, tetapi tidak untuk semua pelanggan.

Aktifkan metode pembayaran.

Opsional: Siapkan metode pembayaran manual, seperti pembayaran luar platform atau transfer bank.

Opsional: Buat pengingat pembayaran

Siapkan pengaturan pemenuhan pesanan dan pengiriman Anda:

• Tarif pengiriman
• Opsional: Lokasi pengiriman
• Opsional: Aturan pengiriman menggunakan profil pengiriman
• Opsional: Inventaris yang dapat dipenuhi

Opsional: Instal Checkout Blocks untuk menyembunyikan, mengganti nama, dan menyusun ulang metode pembayaran serta metode pengiriman bagi pelanggan B2B tertentu berdasarkan kondisi yang Anda atur.

Langkah 6: (Opsional) Sesuaikan toko online Anda

Jika Anda menjual secara internasional, seperti ke Amerika Serikat, Australia, atau Prancis, Anda dapat menyesuaikan pengalaman toko online untuk berbagai pasar tempat Anda berjualan.

Jika Anda menggunakan tema Shopify gratis (versi 11.0+), Anda dapat melakukan kustomisasi pada toko online dengan menyiapkan Pasar dan menyesuaikan tema untuk setiap pasar menggunakan editor tema. Kustomisasi editor tema menurut pasar tersedia pada paket Advanced dan Plus. Beberapa fitur, seperti aturan kuantitas dan harga volume, akan ditampilkan secara otomatis pada tema tersebut. Jika menggunakan tema kustom, Anda perlu menggunakan kode Liquid untuk mengakses fitur dan kustomisasi yang sama.

Tema Shopify yang dioptimalkan untuk B2B, Trade, memiliki dukungan bawaan untuk daftar pesanan cepat, aturan kuantitas, harga volume, dan permintaan akun pelanggan.

Untuk tema Shopify gratis (versi 11.0 atau lebih baru):

Opsional: Jika Anda menggunakan tema Shopify gratis versi sebelum 11.0, silakan perbarui tema Anda ke versi 11.0 atau yang lebih baru.

Sesuaikan konten toko di editor tema berdasarkan pasar tertentu.

Tambahkan daftar pesanan cepat di editor tema.

Untuk tema kustom:

Sesuaikan konten toko menggunakan variabel liquid customer.b2b.

Tambahkan daftar pesanan cepat ke tema Anda menggunakan kode.

Tambahkan aturan kuantitas dan harga volume ke tema Anda menggunakan kode.

Langkah 7: (Opsional) Aktifkan pemesanan staf penjualan di admin Shopify Anda

Jika Anda mempekerjakan staf penjualan, Anda dapat memberi mereka akses terbatas ke admin Shopify Anda. Staf Anda dapat menerima pesanan dan mengelola akun untuk lokasi perusahaan yang mereka kelola, serta mengakses sumber data terpusat untuk pelanggan, produk, harga, dan inventaris. Anda mengontrol akses staf ke admin Shopify Anda menggunakan izin staf.

Tambahkan staf penjualan sebagai pengguna di admin Shopify Anda.

Buat peran pengguna untuk memilih izin akses yang tersedia bagi staf penjualan. Anda dapat membuat beberapa peran pengguna jika staf penjualan tertentu memerlukan akses ke izin akses yang berbeda.

Sesuaikan izin staf Perusahaan untuk membatasi akses ke data B2B.

Tetapkan staf penjualan ke peran pengguna yang sesuai.

Tetapkan staf penjualan ke lokasi perusahaannya masing-masing..

Langkah 8: (Opsional) Tambahkan fitur dan fungsionalitas tambahan ke toko B2B Anda

Anda dapat menginstal aplikasi dari Shopify App Store untuk mendukung kasus penggunaan tambahan di toko online Anda dan menyederhanakan pemrosesan pesanan. Diskon tersedia untuk B2B secara default. Jika Anda hanya ingin menawarkan diskon kepada pelanggan B2B tertentu di samping harga katalog, Anda dapat membuat pasar B2B lalu menetapkan pasar tersebut ke pengaturan kelayakan diskon.

Tetapkan batas pesanan minimum atau maksimum untuk semua pelanggan B2B menggunakan aplikasi Checkout Blocks gratis.

Atur kelayakan diskon menurut pasar untuk menyesuaikan ketersediaan diskon Anda.

Izinkan calon pelanggan untuk meminta akses ke toko Anda dengan menginstal aplikasi Shopify Forms gratis.

Otomatiskan tugas bagian administrasi menggunakan templat B2B di aplikasi Shopify Flow gratis.

Aktifkan pengaturan pajak global, seperti menyertakan pajak penjualan pada harga produk dan tarif pengiriman.

Dukung kasus penggunaan tambahan, seperti alur kerja penawaran harga, unggah pesanan via CSV, invois yang dapat diunduh, dan integrasikan ke solusi ERP dan akuntansi menggunakan aplikasi pihak ketiga.

Langkah 9: Uji dan finalisasi pengaturan toko B2B Anda

Sebelum meluncurkan toko online, masuk sebagai pelanggan dan buat beberapa pesanan uji coba untuk melihat pratinjau pengalaman pelanggan.

Uji pengaturan toko B2B Anda:

• Opsi 1: Buat pelanggan uji coba dan masuk untuk menguji pengaturan Anda.
• Opsi 2: Klik ikon di sebelah lokasi perusahaan untuk melihat toko online Anda sebagai pelanggan B2B.

Undang pelanggan B2B untuk log in dan mulai membuat pesanan.