Mengizinkan pelanggan B2B baru untuk meminta akses ke toko Anda

Anda dapat mengizinkan pelanggan B2B baru untuk meminta akses ke toko online Anda menggunakan permintaan akun perusahaan. Anda perlu menginstal aplikasi Shopify Forms, membuat dan menyesuaikan formulir untuk diisi oleh pelanggan grosir, lalu menambahkan formulir pop-up atau inline ke toko online Anda.

Saat pelanggan mengirimkan formulir, perusahaan, lokasi perusahaan, dan pelanggan akan otomatis dibuat di admin Shopify Anda. Fitur ini tidak mengizinkan pelanggan ditambahkan ke perusahaan yang sudah ada. Anda dapat meninjau informasi mereka dan menyetujui atau menolak permintaan mereka untuk mengakses toko online dan membeli dari bisnis Anda.

Menyiapkan formulir permintaan akun perusahaan

Sebelum dapat menyiapkan formulir permintaan akun perusahaan, Anda perlu menginstal aplikasi Shopify Forms.

Anda dapat menyiapkan formulir pop-up atau inline di toko online Anda. Biasanya, pop-up digunakan untuk formulir pendek. Formulir inline paling sesuai untuk formulir yang lebih panjang atau saat Anda ingin memiliki halaman pendaftaran khusus di toko online Anda.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Aplikasi > Forms.

2. Klik Buat formulir.

3. Pilih apakah Anda ingin membuat formulir pop-up atau formulir inline.

4. Masukkan nama untuk formulir.

5. Klik Buat.

6. Di bagian Kolom, klik Perusahaan dan pelanggan. Nama perusahaan dan alamat email diperlukan untuk pembuatan catatan perusahaan secara otomatis.

7. Opsional: Untuk menambahkan kolom tambahan, lakukan hal berikut:

   1. Klik Tambahkan kolom baru.
   2. Pilih kolom yang sudah ada atau klik Kolom baru untuk membuat input kustom. Kolom yang ada, saat dikirimkan, akan otomatis membuat catatan untuk kolom tersebut di admin Shopify Anda. Secara default, semua kiriman kolom disimpan sebagai metaobjek. Anda juga dapat menyimpan kolom tersebut sebagai metafield perusahaan atau metafield pelanggan.

8. Konfigurasikan sisa formulir berdasarkan preferensi Anda.

9. Klik Simpan.

10. Bergantung pada jenis formulir yang Anda pilih:

    1. Tambahkan formulir pop-up ke toko online Anda
    2. Tambahkan formulir inline ke toko online Anda

Menambahkan kolom input kustom ke formulir Anda

Anda dapat menambahkan kolom kustom ke formulir dan menyimpannya sebagai kolom lokal, metafield pelanggan, atau metafield perusahaan (pelanggan atau perusahaan). Saat membuat kolom kustom, Anda perlu menamainya, memilih jenis kolom, dan memilih apakah kolom tersebut wajib diisi untuk pengiriman formulir. Pelajari selengkapnya tentang mengelola kolom formulir.

Kolom lokal

Kolom lokal hanya disimpan di formulir tempat Anda membuatnya. Kolom ini tidak disimpan untuk penggunaan di masa mendatang pada formulir lain. Untuk menggunakan kembali kolom lokal di formulir baru, Anda perlu menduplikasi formulir yang ada yang menggunakan kolom tersebut.

Informasi yang dikirimkan untuk kolom lokal juga hanya dapat dilihat di dalam Objek meta. Informasi ini tidak tersedia di profil perusahaan atau pelanggan yang dibuat setelah pelanggan mengirimkan formulir. Jika Anda ingin melihat semua informasi yang dikirimkan di profil perusahaan atau pelanggan, simpan informasi tersebut sebagai metafield pelanggan atau perusahaan.

Anda dapat mengubah kolom yang disimpan secara lokal menjadi metafield pelanggan atau perusahaan kapan saja dengan memilih Juga simpan sebagai metafield pelanggan. Saat Anda mengonversi kolom lokal menjadi metafield, hanya kiriman formulir baru yang disimpan di metafield. Kiriman sebelumnya tetap sebagai data kolom lokal.

Metafield pelanggan atau perusahaan

Metafield pelanggan atau perusahaan disimpan di pemilih kolom formulir untuk digunakan kembali di formulir lain. Jika Anda memiliki hingga 20 metafield, semuanya tersedia untuk digunakan kembali. Jika Anda memiliki lebih dari 20 metafield, hanya metafield yang disematkan yang akan ditampilkan. Pelajari selengkapnya tentang mengelola metafield yang disematkan.

Setelah Anda menyimpan kolom input kustom sebagai metafield, kolom tersebut tidak dapat diubah kembali menjadi kolom lokal, dan setiap perubahan pada metafield akan memperbarui semua formulir yang menggunakan kolom tersebut.

Setelah Anda menyimpan kolom input kustom sebagai metafield, kolom tersebut disimpan di bagian Data kustom > Pelanggan atau Perusahaan di admin Shopify Anda. Anda dapat menggunakan data metafield ini untuk menilai permintaan akun perusahaan bagi pelanggan B2B atau untuk membuat segmen pelanggan.

Jika pelanggan mengirimkan informasi untuk kolom yang sudah ditautkan ke profil pelanggan mereka lebih dari satu kali, profil pelanggan mereka hanya akan menampilkan data metafield dari pengiriman formulir terbaru.

Jenis data kolom input kustom

Kolom kustom dapat berupa salah satu dari jenis data berikut:

Misalnya, jika Anda ingin mengetahui berapa banyak lokasi pengiriman yang dimiliki suatu perusahaan sebelum menyetujuinya sebagai pelanggan B2B, Anda dapat membuat formulir dengan bidang nomor kustom. Saat pelanggan B2B baru melengkapi formulir, mereka harus memasukkan jumlah lokasi yang mereka miliki sebelum mengirimkan. Anda kemudian dapat menyimpan informasi ini sebagai metafield di profil perusahaan mereka untuk referensi di masa mendatang.

Tinjau permintaan akun perusahaan

Setelah Anda menambahkan formulir ke toko online Anda, pelanggan grosir baru dapat mengirimkan formulir untuk meminta akses guna membeli dari bisnis Anda. Saat pelanggan mengirimkan formulir, sebuah perusahaan dengan pelanggan dan lokasi terkait akan dibuat di admin Shopify Anda untuk ditinjau. Jika Anda telah menambahkan bidang Yang Sudah Ada, bidang tersebut juga akan diperbarui secara otomatis untuk perusahaan dan pelanggan.

Secara default, perusahaan yang dibuat melalui formulir tidak dapat membuat pesanan di toko online Anda atau mengakses harga B2B sampai Anda menyetujuinya. Anda dapat secara otomatis menyetujui semua kiriman permintaan akun perusahaan baru menggunakan templat Izinkan pemesanan untuk perusahaan yang dibuat oleh permintaan akun perusahaan di Shopify Flow. Pelajari lebih lanjut tentang templat B2B untuk Shopify Flow..

Anda dapat meninjau permintaan akun perusahaan di kolom Pemesanan dan memilih apakah akan menyetujui perusahaan di admin Shopify. Anda dapat melihat catatan semua kiriman formulir dengan membuka Konten > Metaobjek > Entri terbaru di admin Shopify Anda.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Pelanggan > Perusahaan.
2. Klik tab Pemesanan tidak disetujui.
3. Klik perusahaan yang ingin Anda tinjau.
4. Di Bidang meta bagian, tinjau informasi yang telah dikirimkan kontak perusahaan menggunakan formulir Anda:
   • Untuk menolak permintaan, hapus perusahaan.
   • Untuk menyetujui perusahaan, lakukan hal berikut:
     1. Klik Kelola izin.
     2. Pilih lokasi dan tetapkan izin.
     3. Klik Berikutnya.
     4. Opsional: Pilih Beri tahu pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B untuk mengirim email ke kontak perusahaan.
5. Opsional: Jika Anda memiliki bidang lokal di formulir Anda, Anda dapat meninjau informasi yang dikirimkan untuk bidang tersebut di Metaobjek:
   • Di bagian Bidang meta, klik kotak waktu dan tanggal berwarna abu-abu di sebelah Kiriman formulir Shopify.
   • Klik waktu dan tanggal formulir dikirim untuk melihat bidang lokal dan seluruh kiriman formulir.

Toko B2B berpagar dan permintaan akun perusahaan

Anda tidak dapat menggunakan permintaan akun perusahaan jika memiliki toko khusus yang berpagar dan hanya tersedia untuk pelanggan B2B.

Namun, Anda dapat menghapus pembatasan toko dan menyembunyikan informasi sensitif sehingga hanya pelanggan grosir yang login yang dapat mengaksesnya. Dengan begitu, Anda dapat menambahkan formulir ke bagian toko online Anda yang dapat diakses publik, tanpa mengungkapkan informasi apa pun yang tidak ingin Anda bagikan secara publik.

Anda dapat menyembunyikan produk, harga, tombol beli, dan informasi lainnya dari pelanggan yang tidak login menggunakan kode Liquid atau editor tema, bergantung pada tema yang Anda gunakan. Sebelum menyesuaikan tema, pastikan untuk menduplikasi tema Anda untuk membuat salinan cadangan.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Toko Online > Tema.

2. Di sebelah tema yang ingin diedit, klik Edit tema.

3. Dalam konteks Default, gunakan menu tarik-turun untuk memilih halaman tempat Anda ingin menyembunyikan informasi, misalnya Beranda, Produk, atau Halaman.

4. Temukan informasi yang ingin Anda sembunyikan, lalu klik ikon mata untuk menyembunyikan konten.

5. Opsional: Jika Anda menjual produk yang ingin Anda sembunyikan dari pelanggan tidak dikenal atau baru, tetapi dapat diakses oleh pelanggan B2B Anda yang sudah login, hapus produk tersebut dari saluran penjualan toko online. Jika Anda ingin menyembunyikan beberapa produk, Anda dapat menggunakan tindakan massal.

6. Ubah tampilan Anda ke konteks B2B, lalu pastikan semua informasi yang relevan masih tersedia untuk pelanggan B2B yang login.