שירות 'מס בסיסי' בארה"ב

אם כבר נעשה שימוש ב-Shopify למכירה בארצות הברית, ניתן לעדכן את הגדרות מס המכירה בארה"ב כדי שישקפו את רישומי המס שלך. שינוי זה אינו משפיע על אופן החיוב של מס מכירה בחנות שלך.

בעת עדכון הגדרות המס, תתבקש לספק מספר של רישום מס. לאחר הוספתו, Shopify תגדיר באופן אוטומטי את שיעורי המס שחלים באזורים שבהם נרשמת. אם אינך רשום לגביית מס מכירה במדינות שמופיעות בהגדרות המס שלך, אפשר להסיר אותן.

דרישות רישום מס

ככלל, חלה עליך חובה לגבות מס בכל מדינה בארה"ב שבה יש לך נקסוס כלכלי וגם מתבצעת בה מכירה של סחורות או שירותים שחייבים במס.

למידע נוסף, יש לעיין ב-חומרי עזר בנושא מס בארה"ב. אם אינך בטוח אם עליך להירשם לחשבון מס, יש לפנות לרשויות המס של המדינות בארה"ב או לאיש מקצוע מקומי בתחום המס.

דרישות עבור מזהה מס מכירה

מזהה מס מכירה (Sales tax ID) הוא מספר שסופק לך על-ידי רשות המס במדינה לאחר שנרשמת אצלה כדי לגבות מיסים. המספר הזה מונפק על-ידי מדינות ארה"ב כדי לאפשר לך לגבות בהן מיסים.

יש צורך במספר מזהה מס מכירה רק אם מצאת שעליך לגבות מיסים במדינה מסוימת.

בדיקה אם יש צורך להירשם

בדרך כלל, חובה עליך להירשם אם יש לך נקסוס כלכלי באותה מדינה בארה"ב. ההגדרה לנקסוס יכולה להיות שונה ממדינה למדינה. מדינות מסוימות מחייבות רישום וגביית מיסים רק אם העסק ממוקם באותה מדינה באופן פיזי, בעוד שאחרות עשויות לדרוש רישום על סמך מרכזי הפצה או פעילות פרסומית באותן מדינות.

אם יש לעסק שלך נוכחות משמעותית במדינה מסוימת, עליך לפנות לרשות המס שלה כדי לוודא אם יש צורך להירשם לגביית מיסים. לפרטים נוספים, ראה חומרי עזר בנושא מס בארה"ב.

רישום לצורך גביית מיסים

אם עליך להירשם לצורך גביית מיסי מדינה, תוכל לעשות זאת באתר האינטרנט של אותה מדינה. לקישורים ישירים לרשויות המס של כל מדינה, ניתן לעיין ב-חומרי העזר למס של מדינות.

לאחר השלמת הרישום, יש להוסיף את מספר מזהה מס המכירה שלך בעמוד מיסים ומכס.

הוספת רישום מס חדש

1. ממנהל Shopify שלך, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכס.

2. במקטע ניהול של גביית מס מכירה, יש ללחוץ על ארצות הברית.

3. במקטע האזורים שבהם אתה גובה, יש ללחוץ על גביית מס מכירה.

4. יש לבחור מדינה או אזור שבהם אתה רשום.

5. בשדה מזהה מס מכירה, יש להזין את מזהה מס המכירה שלך. אם הגשת בקשה לקבלת מזהה מס מכירה אך טרם קיבלת אותו, יש להשאיר שדה זה ריק. ניתן לעדכן אותו לאחר קבלת מזהה מס המכירה שלך.

6. אופציונלי: אם העסק שלך ממוקם במדינה שבה חוקי המס לגבי שילוח משתנים, תוכל לבחור אם ברצונך לחייב מס על שילוח.

   1. יש ללחוץ על אפשרויות מתקדמות.
   2. תחת מס שילוח, יש לבחור אם ברצונך להחיל מס שילוח.

7. יש ללחוץ על גביית מס מכירה.

8. אופציונלי: ניתן להוסיף אזורים ומספרי חשבון נוספים על ידי לחיצה על גביית מס מכירה.

עריכה או הסרה של רישום מס

באפשרותך לעדכן את מזהה מס המכירה שלך או להסיר רישום בכל שלב.

שלבים:

1. ממנהל Shopify שלך, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכס.

2. במקטע ניהול של גביית מס מכירה, יש ללחוץ על ארצות הברית.

3. במקטע האזורים שבהם אתה גובה, יש לאתר את המדינה שברצונך לעדכן.

4. יש ללחוץ על שליד שם המדינה.

5. יש לבחור באפשרות עריכת הגדרות כדי לעדכן את מזהה מס המכירה או את האפשרויות המתקדמות, או לבחור באפשרות הפסק לגבות כדי להסיר את הרישום.

ניהול קטגוריות מס של מוצרים

קטגוריות מוצרים עוזרות להבטיח חישובי מס מדויקים על ידי זיהוי אילו מוצרים זכאים לפטורים או לשיעורי מס מיוחדים. לדוגמה, פריטי לבוש עשויים להיות פטורים ממס במדינות מסוימות כאשר הם מסווגים לקטגוריה כראוי.

הוספה או עדכון של קטגוריות מוצרים

1. ממנהל Shopify שלך, יש לעבור אל מוצרים.

2. יש לבחור את המוצר שברצונך לשייך לקטגוריה.

3. במקטע ארגון מוצר, יש לאתר את קטגוריית מוצר.

4. יש ללחוץ על שדה הקטגוריה ולבחור את הקטגוריה המתאימה מתוך הרשימה.

5. יש ללחוץ על שמירה.

עריכת קטגוריות מוצרים בכמות גדולה

אם יש לך מוצרים רבים שצריך לשייך לקטגוריה, מומלץ להשתמש בעורך בכמות גדולה.

שלבים:

1. ממנהל Shopify שלך, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכס.

2. במקטע ניהול של גביית מס מכירה, יש ללחוץ על ארצות הברית.

3. במקטע שיעורי מס ופטורים, יש ללחוץ על הקישור אל שיוך מוצרים לקטגוריות.

4. השתמש בעורך בכמות גדולה כדי לעדכן קטגוריות עבור כמה מוצרים בו-זמנית.

למידע נוסף, עיין בסעיף קטגוריות מוצרים.

שינוי הגדרות מס

באפשרותך לשנות הגדרות מס. למידע נוסף על האופן שבו עדכונים משפיעים על שינויי מס בארה"ב, עיין בסעיף שינוי מיסים.

פתרון בעיות בחישובי מס

אם מיסים לא מחויבים כצפוי בהזמנות, יש לעבור על רשימת הבדיקה הבאה לפני פנייה אל התמיכה של Shopify.

משאבי מס נוספים בארה"ב

משאבים בנושא הגדרות מס בארה"ב

המשאבים הבאים יכולים לעזור לך לנהל את הגדרות המס שלך בארה"ב:

• יש לעיין בהגדרות המס תחת הגדרות > מסים ומכס > ארצות הברית.
• יש לעיין במידע עזר בנושא מסים בארה"ב לקבלת מידע ספציפי לגבי כל מדינה.
• יש לעיין בקטגוריות מוצרים כדי להבטיח חישובי מס מדויקים.
• יש לקרוא על עקיפות מס אם יש צורך להתאים אישית את שיעורי המס.

משאבים בנושא מומחי מס

אם דרושה לך עזרה כדי לקבוע אם עליך להירשם ברשויות המס ולחייב את הלקוחות שלך במסים, מומלץ להיעזר במשאבים הבאים:

• רשויות המס של המדינה: יש ליצור קשר ישירות עם רשות המס של המדינה שלך לקבלת דרישות וכללים ספציפיים לרישום מס.
• מומחי מס: מומלץ לעבוד עם רואה חשבון או יועץ מס שמתמחים בסוג העסק ובמיקום שלך.
• שירותי ציות למס: כדאי לשקול שימוש בשירותים להגשה אוטומטית של דוחות מס אם יש לך חבויות מס מורכבות במספר מדינות.

קבלת עזרה לגבי הגדרות המס מצוות התמיכה של Shopify

אפשר ליצור קשר עם התמיכה של Shopify אם עברת על שלבי פתרון הבעיות ועדיין דרושה לך עזרה בנושאים הבאים:

• ביצוע שינויים בהגדרות המס שלך
• הבנת חישובי מס בלתי צפויים לאחר פתרון בעיות
• תצורות או העברות מס מורכבות

מכירה לממלכה המאוחדת

במקרה של מכירה ללקוחות בממלכה המאוחדת, דרישות המע"מ שונות בהתאם לשאלה אם ערך הזמנה גבוה או נמוך מ-135 ליש"ט. ייתכן שיהיה צורך גם במספר EORI של הממלכה המאוחדת.

לקבלת פרטים מלאים על דרישות מע"מ, ספי מס, מספרי EORI ואופן הטיפול במע"מ ובמכס בממלכה המאוחדת, יש לעיין במידע עזר בנושא מסים בבריטניה.

מכירה באיחוד האירופי

כאשר סוחרים מחוץ לאיחוד האירופי שולחים הזמנות ללקוחות במדינות החברות באיחוד האירופי, חלים כללי יבוא ומכס בהתאם לערך ההזמנה. הזמנות בשווי של עד 150 אירו כפופות למע"מ, בעוד שהזמנות שערכן עולה על 150 אירו כפופות למע"מ על יבוא ולמכסים שנגבים בעת המסירה.

אם ברצונך לגבות מע"מ בשלב התשלום, ניתן להירשם לתוכנית Import One-Stop Shop (IOSS). לפני הוספת מספר ה-IOSS שלך לרישום המס, יש לוודא שהוגדר פרופיל שילוח עבור האיחוד האירופי.

לקבלת פרטים מלאים על דרישות המע"מ של האיחוד האירופי, רישום ל-IOSS, ספי מס והוראות התקנה שלב אחר שלב, יש לעיין במידע עזר בנושא מסים באיחוד האירופי.

הבדלים בסכומי המס לאחר עדכון ההגדרות

בהזמנות מסוימות, ייתכן שיופיעו שינויים קלים בסכומי המס הכוללים לאחר עדכון של הגדרות המס. שינוי זה נובע מכך שסכומי המס מעוגלים ברמת הפריט ולא ברמת החשבונית. ניתן ללמוד עוד על חישובי עיגול במאמר הגדרת מסים בארה"ב.

הכנה לקראת יצירת קשר עם התמיכה של Shopify בנושא בעיות במס מכירה בארה"ב

לפני הפנייה אל התמיכה של Shopify, יש לאסוף את המידע הבא כדי לעזור בפתרון הבעיה מהר יותר:

• תיאור של מה שציפית שיקרה ושל מה שקורה בפועל
• קישור מהמנהל אל ההזמנה שמציגה את הבעיה (יש לעבור אל הזמנות, ללחוץ על ההזמנה ולהעתיק את כתובת ה-URL מהדפדפן)
• אם אפשר, להוסיף לשם השוואה קישור מהמנהל להזמנה שבה המסים חושבו כהלכה
• מספרי זיהוי מס המכירה שלך עבור המדינות המושפעות
• הכתובת המלאה לשילוח של הלקוח (מדינה, עיר ומיקוד)
• אם המוצר פיזי או דיגיטלי
• מתי הבעיה התחילה להתרחש
• שלבים שכבר ניסית לבצע מתוך סעיף פתרון בעיות