Liste de contrôle de configuration pour les boutiques B2B dédiées

Cette liste de contrôle s’adresse aux entreprises qui souhaitent configurer une boutique B2B dédiée. Une boutique B2B dédiée est une boutique Shopify distincte qui est utilisée uniquement pour les clients et les commandes B2B. Une boutique B2B dédiée vous oblige à créer une nouvelle boutique Shopify distincte pour votre entreprise B2B.

Le choix d’un type de boutique est une décision clé dans l’utilisation de Shopify B2B. Assurez-vous de consulter les différences entre les boutiques mixtes et les boutiques dédiées.

Avant de commencer

Passez en revue les exigences et les points à prendre en considération pour utiliser B2B sur Shopify.

Choisissez si vous souhaitez utiliser un thème de la boutique des thèmes de Shopify, tel que Trade, ou un thème personnalisé.

Étape 1 : (Facultatif) Migrer les informations sur les clients existants dans Shopify

Si vos clients B2B sont déjà configurés en tant que Clients dans votre interface administrateur Shopify, vous pouvez transférer leurs informations et leur historique des commandes vers une nouvelle boutique spécialisée, puis les migrer vers Entreprises. Suivez les étapes ci-dessous pour conserver les données de vos clients existants.

Dupliquez une boutique Shopify ou déplacez des données entre les boutiques à l’aide d’une application tierce d’importation de données de boutique, telle que Matrixify.

Migrez les informations sur les clients et l’historique des commandes vers les entreprises.

Étape 2 : Créer des entreprises et des emplacements d’entreprise

Les entreprises représentent vos clients B2B dans Shopify. Chaque entreprise peut avoir plusieurs emplacements d’entreprise et des clients qui lui sont attribués. Vous pouvez créer des entreprises et des emplacements dans votre interface administrateur Shopify, ou les importer en bloc à l’aide de l’appli tierce Matrixify. Vous pouvez également utiliser Sidekick pour vous aider à créer des entreprises et des catalogues.

Option 1 : Configurer les entreprises depuis votre interface administrateur Shopify

Créez une entreprise.

Ajoutez des emplacements d’entreprise à une entreprise.

Ajoutez des clients à des entreprises et à des emplacements d’entreprise.

Personnalisez les détails de l’emplacement de l’entreprise, comme les modalités de paiement et les exonérations de taxes.

• Modalités de paiement
• Facultatif : Taxes, comme l’identifiant fiscal et les paramètres de collecte des taxes
• Facultatif : Expédier à une nouvelle adresse ponctuelle au moment du paiement
• Facultatif : Envoyer toutes les commandes comme brouillons pour examen

Facultatif : ajoutez des champs méta et des valeurs de champs méta aux entreprises et aux emplacements d’entreprise.

Option 2 : Importer les entreprises à l’aide de Matrixify

Importez des clients.

Importez les entreprises, les emplacements d’entreprise, les détails des emplacements, les champs méta et les autorisations des clients.

Option 3 : Importer des entreprises à l’aide de l’API Shopify

Engagez un Shopify Partner pour créer une solution de migration personnalisée à l’aide de l’API Company.

Étape 3 : Créer des catalogues

Les catalogues déterminent la tarification et les produits auxquels vos clients B2B ont accès dans votre boutique en ligne. Avec les forfaits Basic, Grow et Advanced, vous pouvez attribuer jusqu’à 3 catalogues actifs sur l’ensemble de vos marchés B2B. Avec le forfait Shopify Plus, vous pouvez créer un nombre illimité de catalogues et les attribuer directement aux emplacements d’entreprise. Les catalogues peuvent être attribués aux entreprises directement, ou à l’aide de Marchés. Si vous proposez la même tarification et les mêmes produits à tous les clients B2B ou à des groupes de clients B2B, par exemple en fonction de la région, Marchés constitue un moyen efficace d’attribuer des catalogues à plusieurs entreprises. Si vous proposez des tarifs et des produits différents à chaque entreprise, vous pouvez attribuer des catalogues directement aux emplacements de l’entreprise. Vous pouvez attribuer jusqu’à 25 catalogues à un seul emplacement d’entreprise. Vous pouvez également utiliser Sidekick pour vous aider à créer des catalogues et à configurer des produits.

Configurez vos produits :

• Option 1 : Configurez vos produits dans votre interface administrateur Shopify.
• Option 2 : Importez vos produits à l’aide de fichiers CSV.

Facultatif : si vous vendez à l’international, activez la devise locale.

Créez un catalogue :

• Option 1 : Créez un catalogue dans votre interface administrateur Shopify.
• Option 2 : Importez votre catalogue à l’aide de fichiers CSV.
• Option 3 : Engagez un Shopify Partner pour créer une solution de migration personnalisée à l’aide de l’API Catalogs.

Facultatif : si vous souhaitez afficher des produits uniquement à des clients B2B spécifiques, excluez des produits des catalogues.

Attribuez des catalogues à des entreprises et des emplacements d’entreprise ou à des marchés B2B :

• Option 1 : Attribuez des catalogues individuellement ou en bloc depuis votre interface administrateur Shopify.
• Option 2 : Attribuez des catalogues en bloc à l’aide de l’appli Matrixify

Étape 4 : Activer la connexion et les comptes pour les clients B2B

Les comptes clients permettent aux clients B2B de s’authentifier avant d’accéder à la tarification, aux produits et aux informations de compte spécifiques au B2B, ainsi que de gérer leur compte en ligne après s’être connectés. Le paiement contextuel via Marchés nécessite le forfait Advanced ou un forfait supérieur.

Activez les comptes clients.

Facultatif : Restreignez l’accès à la boutique aux clients B2B.

Facultatif : personnalisez le paiement et les comptes clients (identité de marque et couleurs).

Facultatif : modifier votre thème pour rediriger les clients vers une page spécifique après la connexion.

Étape 5 : configuration des moyens de paiement et des modes d’expédition

Configurez les moyens de paiement et les modes d’expédition proposés à vos clients lors du paiement. Ces moyens de paiement et modes d’expédition sont uniquement disponibles pour les clients B2B dans une boutique spécialisée.

Vous pouvez personnaliser la disponibilité de moyens de paiement et de modes d’expédition spécifiques pour certains clients B2B à l’aide de l’application gratuite Checkout Blocks. Par exemple, vous pouvez proposer PayPal à des clients B2B spécifiques, mais pas à tous les clients.

Activer les moyens de paiement.

Facultatif : configurer des moyens de paiement manuels, tels que le mandat ou le virement bancaire.

Facultatif : créer des rappels de paiement

Configurer vos paramètres d’expédition et de traitement des commandes :

• Tarifs d'expédition
• Facultatif : emplacements d'expédition
• Facultatif : règles d'expédition à l’aide de profils d’expédition
• Facultatif : stock traitable

Facultatif : installer Checkout Blocks pour masquer, renommer et réorganiser les moyens de paiement et les modes d’expédition pour des clients B2B spécifiques en fonction de conditions que vous définissez.

Étape 6 : (facultatif) personnalisation de votre boutique en ligne

Si vous vendez à l’international, par exemple aux États-Unis, en Australie ou en France, vous pouvez personnaliser l’expérience de la boutique en ligne pour les différents marchés sur lesquels vous vendez.

Si vous utilisez un thème Shopify gratuit (version 11.0 ou ultérieure), vous pouvez personnaliser la boutique en ligne en configurant Marchés et en adaptant le thème à chaque marché à l’aide de l’éditeur de thème. Les personnalisations de l’éditeur de thème par marché sont disponibles avec les forfaits Advanced et Plus. Certaines fonctionnalités, telles que les règles de quantité et la tarification basée sur la quantité, s’affichent automatiquement avec ces thèmes. Si vous utilisez un thème personnalisé, vous devez utiliser du code Liquid pour accéder aux mêmes fonctionnalités et personnalisations.

Le thème de Shopify optimisé pour le B2B, Trade, intègre une prise en charge d’une liste de commandes rapides, des règles de quantité, de la tarification basée sur la quantité et des demandes de comptes clients.

Pour les thèmes Shopify gratuits (version 11.0 ou ultérieure) :

Facultatif : si vous utilisez un thème Shopify gratuit antérieur à la version 11.0, mettre à jour votre thème vers la version 11.0 ou une version ultérieure.

Personnaliser le contenu de la boutique dans l’éditeur de thème en fonction de marchés spécifiques.

Ajouter une liste de commande rapide dans l’éditeur de thème.

Pour les thèmes personnalisés :

Personnaliser le contenu de la boutique à l’aide de la variable Liquid customer.b2b.

Ajouter une liste de commande rapide à votre thème à l’aide de code.

Ajouter des règles de quantité et la tarification basée sur la quantité à votre thème à l’aide de code.

Étape 7 : (facultatif) activation de la prise de commandes par le personnel de vente dans votre interface administrateur Shopify

Si vous employez du personnel de vente, vous pouvez lui donner un accès restreint à votre interface administrateur Shopify. Vos employés peuvent prendre des commandes et gérer des comptes pour les emplacements d’entreprise qu’ils gèrent, et accéder à une source centrale de données sur les clients, les produits, la tarification et les stocks. Vous contrôlez l’accès de vos employés à votre interface administrateur Shopify à l’aide des autorisations du personnel.

Ajouter votre personnel de vente en tant qu’utilisateurs dans votre interface administrateur Shopify.

Créer un rôle utilisateur pour sélectionner les autorisations accordées au personnel de vente. Vous pouvez créer plusieurs rôles utilisateur si certains membres du personnel de vente doivent avoir accès à différentes autorisations.

Ajuster les autorisations du personnel de l’entreprise pour restreindre l’accès aux données B2B.

Attribuer le personnel de vente au rôle utilisateur approprié.

Attribuer le personnel de vente à ses emplacements d’entreprise respectifs..

Étape 8 : (facultatif) ajout de fonctionnalités supplémentaires à votre boutique B2B

Vous pouvez installer des applis depuis le Shopify App Store pour prendre en charge d’autres cas d’utilisation dans votre boutique en ligne et rationaliser le traitement des commandes. Les réductions sont disponibles par défaut pour le B2B. Si vous souhaitez offrir des réductions uniquement à certains clients B2B en plus des prix du catalogue, vous pouvez créer un marché B2B, puis attribuer le marché aux paramètres d’admissibilité d’une réduction.

Fixer une limite de commande minimale ou maximale pour tous les clients B2B à l’aide de l’appli gratuite Checkout Blocks.

Définir l’admissibilité aux réductions par marché pour personnaliser la disponibilité de vos réductions.

Autoriser les clients potentiels à demander l’accès à votre boutique en installant l’appli gratuite Shopify Forms.

Automatiser les tâches de back-office en utilisant des modèles B2B dans l’appli gratuite Shopify Flow.

Activer les paramètres des taxes globaux, tels que l’inclusion de la taxe de vente dans le prix du produit et le tarif d’expédition.

Prendre en charge des cas d’utilisation supplémentaires, tels que les flux de travail de devis, le chargement de commandes par CSV, les factures téléchargeables et l’intégration à un ERP ou des solutions comptables à l’aide d’applis tierces.

Étape 9 : Tester et finaliser la configuration de votre boutique B2B

Avant de lancer votre boutique en ligne, connectez-vous en tant que client et passez quelques commandes de test pour prévisualiser l’expérience client.

Tester la configuration de votre boutique B2B :

• Option 1 : Créer un client de test et se connecter pour tester votre configuration.
• Option 2 : Cliquez sur l’icône à côté d’un emplacement d’entreprise pour voir votre boutique en ligne en tant que client B2B.

Inviter les clients B2B à se connecter et à commencer à passer des commandes.