Migration de vos données client vers Shopify B2B

Vous pouvez migrer les clients D2C Shopify existants et leur historique des commandes vers des entreprises. En savoir plus sur l’importation ou la création d’entreprises dans votre interface administrateur Shopify.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes pour migrer des clients D2C vers des entreprises B2B :

Configurer une nouvelle entreprise B2B à partir d’un client D2C et de ses commandes. Utilisez cette option pour créer une entreprise pour chaque client sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez 3 clients, 3 entreprises sont créées. Vous pouvez effectuer cette opération en bloc à partir de la page Clients.
Migrer un client D2C et ses commandes vers une entreprise B2B existante. Utilisez cette option pour ajouter plusieurs clients à une entreprise ou ajouter un client existant à une entreprise existante. Par exemple, lorsque 3 clients doivent être ajoutés à une seule entreprise. Vous pouvez effectuer cette opération individuellement à partir de la page de détails du client.

Sur cette page

Points à prendre en considération pour la migration des clients et de leur historique des commandes vers une entreprise

Examinez les points suivants avant de migrer un client et son historique des commandes vers un emplacement d’entreprise :

Vous devez avoir des clients D2C existants dans votre interface administrateur Shopify.
Vous pouvez uniquement migrer des commandes D2C vers une entreprise. Les commandes B2B restent associées à l’entreprise pour laquelle elles ont été créées et ne peuvent pas être migrées vers une autre entreprise.
Vous ne pouvez pas migrer les commandes annulées ou supprimées.
Lors de la migration vers une entreprise existante, vous devez migrer les commandes vers un seul emplacement d’entreprise. Les commandes ne peuvent pas être réparties sur plusieurs emplacements.
Vous pouvez uniquement ajouter l’historique complet des commandes d’un client à une entreprise ; la migration partielle de l’historique des commandes n’est pas prise en charge. Si l’historique des commandes de votre client comprend à la fois des commandes B2B et D2C, seules les commandes D2C sont ajoutées à l’entreprise.

Option 1 : configuration d’une nouvelle entreprise en migrant les clients et leur historique vers B2B

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de configuration en bloc de la page Clients de votre interface administrateur Shopify pour configurer des entreprises B2B avec un emplacement unique à partir de vos clients B2B existants. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 250 clients B2B en même temps ou effectuer le processus par plus petits lots.

Selon le nombre de clients que vous sélectionnez, la fonctionnalité de configuration des clients en bloc peut devoir s’exécuter en arrière-plan pour terminer le processus de configuration. Vous recevrez un e-mail une fois la configuration terminée, qui indiquera, le cas échéant, les erreurs à résoudre.

Importation des informations sur les clients

Pendant la configuration d’entreprise en bloc, vous pouvez choisir d’importer ou non les informations et les paramètres suivants pour vos clients :

Informations sur le client et paramètres de l’entreprise
Paramètre	Description
Commandes antérieures	Vous pouvez choisir d’ajouter ou non toutes les commandes antérieures d’un client à un emplacement d’entreprise. Si vous sélectionnez cette option, les clients peuvent consulter leurs commandes B2B antérieures lorsqu’ils se connectent. Il est recommandé d’importer les commandes antérieures si les clients que vous avez sélectionnés représentent déjà des relations B2B.
Exonérations fiscales	Vous pouvez choisir de migrer ou non certaines exonérations fiscales de clients vers l’emplacement d’entreprise. Vous pouvez migrer des exonérations fiscales spécifiques, telles que celle de revendeur de New York, mais les exonérations définies en désactivant Percevoir la taxe ne sont pas migrées et vous devez les ajuster manuellement. Si les mêmes exonérations pour un client B2B s’appliquent à l’entreprise B2B, vous devez migrer les exonérations fiscales.
Autoriser les clients à expédier à n’importe quelle adresse	Par défaut, l’adresse de livraison d’une entreprise est pré-remplie au moment du paiement, et les entreprises ne peuvent pas la modifier. Si vous choisissez ce paramètre, les entreprises peuvent modifier l’adresse de livraison au moment du paiement.
Soumettre toutes les commandes en tant que brouillons pour révision	Par défaut, les commandes sont soumises au moment du paiement. Si vous choisissez de soumettre toutes les commandes en tant que brouillons, les commandes du client seront soumises en tant que commandes provisoires.
Modalités de paiement	Vous pouvez choisir les modalités de paiement que vous souhaitez proposer à vos clients. Si vous voulez que les entreprises paient leurs commandes au moment du paiement, choisissez Aucune modalité de paiement.

Si vous n’importez pas ces paramètres lors de la configuration d’entreprise en bloc, vous pouvez mettre à jour manuellement les paramètres de chaque entreprise ultérieurement. En savoir plus sur les paramètres d’entreprise B2B.

Si vous faites une erreur lors de la configuration d’une nouvelle entreprise à partir d’un client D2C, vous pouvez supprimer l’entreprise. Le client et ses commandes sont alors rétablis en D2C.

Configurer une nouvelle entreprise en migrant des clients et leur historique vers B2B

Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients.
Facultatif : si vous disposez d’une balise existante pour identifier ces clients, cliquez sur Ajouter un filtre, puis filtrez les clients par balise.
Sélectionnez les clients que vous souhaitez migrer. Vous pouvez sélectionner tous les clients ou effectuer le processus par étapes en sélectionnant un sous-ensemble de clients.
Cliquez sur le menu …, puis sur Ajouter à l’entreprise.
Choisissez les paramètres d’entreprise que vous souhaitez utiliser et les informations sur les clients que vous souhaitez ajouter.
Cliquez sur Configurer les entreprises.

Option 2 : migrer un client et son historique des commandes vers une entreprise existante

Si vous avez déjà configuré des entreprises, vous pouvez migrer des clients D2C et leur historique des commandes vers une entreprise et un emplacement d’entreprise existants. Si l’entreprise possède plusieurs emplacements d’entreprise, vous ne pouvez effectuer la migration que vers un seul de ces emplacements d’entreprise.

Si vous faites une erreur lors de la migration de clients vers une entreprise existante, vous pouvez supprimer le client de l’entreprise. Vous avez la possibilité de supprimer les commandes d’origine que vous avez migrées avec le client. Le client et uniquement les commandes qui ont été migrées à l’origine sont rétablis en D2C.

Migrer un client et son historique des commandes vers une entreprise existante

Bureau

Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un client.
Dans la section Clients, cliquez sur ⋮.
Cliquez sur Ajouter un client.
Cliquez dans la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
Sélectionnez l’emplacement d’entreprise auquel vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations d’entreprise à côté de l’emplacement d’entreprise.
Sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement pour ajouter l’historique des commandes de votre client à un emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour aviser votre client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B, sélectionnez Aviser le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B.
Cliquez sur Enregistrer.

Mobile

Depuis Shopify app, appuyez sur l’icône .
Dans le menu Clients, appuyez sur l’icône , puis sur Entreprises.
Appuyez sur une entreprise.
Dans la section Clients, appuyez sur … > Ajouter un client.
Appuyez dans la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
Appuyez sur les emplacements d’entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations d’entreprise à côté de chaque emplacement d’entreprise.
Sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement pour ajouter l’historique des commandes de votre client à un emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour aviser votre client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B, sélectionnez Aviser le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B.
Appuyez sur Enregistrer ou sur ✓.

Migrer un client et son historique des commandes vers une entreprise à partir d’un profil de client

Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients.
Cliquez sur le client que vous souhaitez ajouter à une entreprise.
Dans la section Client, cliquez sur ⋮, puis sur Ajouter à l’entreprise.
Cliquez dans la barre de recherche, puis sélectionnez une entreprise.
Sélectionnez les emplacements d’entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations d’entreprise à côté de chaque emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour ajouter l’historique des commandes de votre client à un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
Facultatif : pour aviser votre client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B, sélectionnez Aviser le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B.
Cliquez sur Enregistrer.