Envoyer un rappel de paiement
L’action Envoyer un rappel de paiement envoie un rappel de paiement au contact principal d’une entreprise B2B, en fonction d’un échéancier de paiement.
Champs
L’action Envoyer un rappel de paiement comporte un champ masqué qui lui est ajouté par le déclencheur. Ce champ, ID d’échéancier de paiement, identifie l’échéancier de paiement pour lequel un rappel de paiement doit être envoyé. L’ID d’échéancier de paiement est défini par défaut et ne peut pas être modifié.
Déclencheurs
L’action Envoyer un rappel de paiement peut être utilisée dans les flux de travail qui commencent par les déclencheurs suivants :
Problèmes courants
Conflit avec les rappels de paiement envoyés depuis votre interface administrateur
Les rappels de paiement peuvent également être configurés dans votre interface administrateur. Assurez-vous que vos rappels de paiement ne sont pas dupliqués dans Flow.
Tentative d’envoi de rappels de paiement avant l’échéance d’un paiement
Les conditions de paiement telles que Net 30 et Exigible au traitement ne s’appliquent qu’après la création ou le traitement de la commande. Cela signifie que vous ne pouvez pas envoyer de rappel de paiement avant la création ou le traitement de la commande.
Impossible de modifier le destinataire du rappel de paiement
Les rappels de paiement sont envoyés au contact principal de l’entreprise B2B. Vous devez modifier le contact principal pour envoyer le rappel de paiement à un autre contact.
Détails de l’API
Pour en savoir plus, reportez-vous à l’envoi d’un rappel de paiement.
Modèles
Rappel de paiement envoyé après la date d’échéance
Envoyez un rappel de paiement à votre client après la date d’échéance de la commande. Voir le modèle
Rappel de paiement envoyé à la date d’échéance
Envoyez un rappel de paiement à votre client à la date d’échéance de la commande. Voir le modèle