Autoriser les nouveaux clients B2B à demander l’accès à votre boutique

Vous pouvez autoriser les nouveaux clients B2B à demander l’accès à votre boutique en ligne à l’aide de demandes de compte d’entreprise. Vous devez installer l’application Shopify Forms, créer et personnaliser un formulaire que les clients de vente en gros devront remplir, puis ajouter un formulaire pop-up ou intégré à votre boutique en ligne.

Lorsqu’un client soumet le formulaire, une entreprise, un emplacement d’entreprise et un client sont automatiquement créés dans votre interface administrateur Shopify. Cette fonctionnalité ne permet pas d’ajouter des clients à une entreprise existante. Vous pouvez examiner leurs informations et approuver ou refuser leur demande d’accéder à votre boutique en ligne et d’acheter auprès de votre entreprise.

Configurer un formulaire de demande de compte d’entreprise

Avant de pouvoir configurer un formulaire de demande de compte d’entreprise, vous devez installer l’application Shopify Forms.

Vous pouvez configurer un formulaire pop-up ou un formulaire intégré dans votre boutique en ligne. Généralement, les pop-ups sont utilisés pour les formulaires courts. Les formulaires intégrés conviennent mieux aux formulaires plus longs ou lorsque vous souhaitez avoir une page d’inscription dédiée sur votre boutique en ligne.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Applications > Forms.

2. Cliquez sur Créer un formulaire.

3. Sélectionnez si vous souhaitez créer un formulaire pop-up ou un formulaire intégré.

4. Saisissez un nom pour le formulaire.

5. Cliquez sur Créer.

6. Dans la section Champs, cliquez sur Entreprise et client. Le nom de l’entreprise et l’adresse e-mail sont obligatoires pour la création automatique d’une fiche d’entreprise.

7. Facultatif : pour ajouter des champs supplémentaires, procédez comme suit :

   1. Cliquez sur Ajouter un nouveau champ.
   2. Sélectionnez un champ existant ou cliquez sur Nouveau champ pour créer une saisie personnalisée. Lorsque des champs existants sont soumis, la fiche correspondante est automatiquement créée dans votre interface administrateur Shopify. Par défaut, toutes les soumissions de champs sont stockées en tant que métaobjet. Vous pouvez également stocker le champ en tant que champ méta d’entreprise ou champ méta de client.

8. Configurez le reste du formulaire en fonction de vos préférences.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Selon le type de formulaire que vous avez choisi :

    1. Ajoutez un formulaire pop-up à votre boutique en ligne
    2. Ajoutez un formulaire intégré à votre boutique en ligne

Ajout de champs de saisie personnalisés à votre formulaire

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à votre formulaire et les stocker en tant que champs locaux, champs méta de client ou champs méta d’entreprise. Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous devez lui donner un nom, sélectionner le type de champ et choisir s’il est obligatoire pour la soumission du formulaire. En savoir plus sur la gestion des champs de formulaire.

Champs locaux

Les champs locaux sont stockés uniquement sur le formulaire où vous les créez. Ils ne sont pas enregistrés pour être réutilisés sur d’autres formulaires. Pour réutiliser un champ local sur un nouveau formulaire, vous devez dupliquer un formulaire existant qui utilise ce champ.

Les informations soumises pour les champs locaux ne sont également consultables que dans les Métaobjets. Elles ne sont pas disponibles sur le profil de l’entreprise ou du client qui est créé après qu’un client a soumis le formulaire. Si vous souhaitez afficher toutes les informations soumises sur le profil de l’entreprise ou du client, stockez les informations en tant que champ méta de client ou d’entreprise.

Vous pouvez à tout moment transformer un champ stocké localement en champ méta de client ou d’entreprise en sélectionnant Stocker également en tant que champ méta de client. Lorsque vous convertissez un champ local en champ méta, seules les nouvelles soumissions de formulaire sont stockées dans le champ méta. Les soumissions précédentes restent des données de champ local.

Champs méta de client ou d’entreprise

Les champs méta de client ou d’entreprise sont enregistrés dans le sélecteur de champs de formulaire pour être réutilisés sur d’autres formulaires. Si vous avez jusqu’à 20 champs méta, ils sont tous disponibles pour être réutilisés. Si vous avez plus de 20 champs méta, seuls les champs méta épinglés sont affichés. En savoir plus sur la gestion de vos champs méta épinglés.

Une fois que vous avez stocké un champ de saisie personnalisé en tant que champ méta, il ne peut pas être reconverti en champ local, et toute modification apportée aux champs méta mettra à jour tous les formulaires utilisant ce champ.

Une fois que vous avez stocké un champ de saisie personnalisé en tant que champ méta, il est enregistré dans la section Données personnalisées > Clients ou Entreprises de votre interface administrateur Shopify. Vous pouvez utiliser ces données de champs méta pour évaluer les demandes de compte d’entreprise pour les clients B2B ou pour créer des segments de clientèle.

Si un client soumet plusieurs fois des informations pour un champ qui est déjà associé à son profil de client, son profil de client affiche uniquement les données de champ méta de la soumission de formulaire la plus récente.

Types de données des champs de saisie personnalisés

Un champ personnalisé peut correspondre à l’un des types de données suivants :

Par exemple, si vous souhaitez savoir combien d’emplacements d’expédition une entreprise possède avant de l’approuver en tant que client B2B, vous pouvez créer un formulaire avec un champ numérique personnalisé. Lorsque de nouveaux clients B2B remplissent le formulaire, ils doivent saisir le nombre d’emplacements dont ils disposent avant de le soumettre. Vous pouvez ensuite stocker ces informations en tant que champ méta sur leur profil d’entreprise pour référence ultérieure.

Examiner les demandes de compte d’entreprise

Une fois que vous avez ajouté le formulaire à votre boutique en ligne, les nouveaux clients de vente en gros peuvent le soumettre pour demander l’autorisation d’acheter auprès de votre entreprise. Lorsqu’un client soumet le formulaire, une entreprise avec un client et un emplacement associés est créée dans votre interface administrateur Shopify pour que vous puissiez l’examiner. Si vous avez ajouté des champs existants, ils sont également mis à jour automatiquement pour l’entreprise et le client.

Par défaut, les entreprises créées via le formulaire ne peuvent pas passer de commandes dans votre boutique en ligne ni accéder à la tarification B2B tant que vous ne les avez pas approuvées. Vous pouvez approuver automatiquement toutes les nouvelles soumissions de demandes de compte d’entreprise à l’aide du modèle Autoriser les commandes pour les entreprises créées par des demandes de compte d’entreprise dans Shopify Flow. En savoir plus sur les modèles B2B pour Shopify Flow.

Vous pouvez examiner les demandes de compte d’entreprise dans la colonne Commande et choisir d’approuver ou non les entreprises dans l’interface administrateur Shopify. Vous pouvez afficher un enregistrement de toutes les soumissions de formulaires en accédant à Contenu > Métaobjets > Entrées récentes dans votre interface administrateur Shopify.

Étapes :

1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
2. Cliquez sur l’onglet Commandes non approuvées.
3. Cliquez sur l’entreprise que vous souhaitez examiner.
4. Dans la section Champs méta , examinez les informations que le contact de l’entreprise a soumises en utilisant votre formulaire :
   • Pour rejeter une demande, supprimez l’entreprise.
   • Pour approuver une entreprise, procédez comme suit :
     1. Cliquez sur Gérer les autorisations.
     2. Sélectionnez des emplacements et attribuez des autorisations.
     3. Cliquez sur Suivant.
     4. Facultatif : sélectionnez Aviser le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B pour envoyer un e-mail au contact de l’entreprise.
5. Facultatif : si vous avez des champs locaux dans votre formulaire, vous pouvez examiner les informations soumises pour ces champs dans les Métaobjets :
   • Dans la section Champs méta, cliquez sur la case grise de la date et de l’heure à côté de Soumissions de formulaires Shopify.
   • Cliquez sur la date et l’heure de soumission du formulaire pour afficher les champs locaux et l’intégralité de la soumission du formulaire.

Boutiques B2B à accès restreint et demandes de compte d’entreprise

Vous ne pouvez pas utiliser les demandes de compte d’entreprise lorsque vous avez une boutique spécialisée à accès restreint et disponible uniquement pour les clients B2B.

Toutefois, vous pouvez supprimer l’accès restreint à la boutique et masquer les informations sensibles afin que seuls les clients de vente en gros connectés puissent y accéder. Cela vous permet d’ajouter un formulaire à la partie publique de votre boutique en ligne, sans divulguer d’informations que vous ne souhaitez pas partager publiquement.

Vous pouvez masquer les produits, les prix, les boutons d’achat et d’autres informations aux clients non connectés à l’aide du code Liquid ou de l’éditeur de thème, en fonction du thème que vous utilisez. Avant de personnaliser votre thème, veillez à dupliquer votre thème pour créer une copie de sauvegarde.

Étapes :

1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Boutique en ligne > Thèmes.

2. À côté du thème que vous souhaitez modifier, cliquez sur Modifier le thème.

3. Dans le contexte Par défaut, utilisez le menu déroulant pour choisir la page dont vous souhaitez masquer les informations, comme Accueil, Produits ou Pages.

4. Repérez les informations que vous souhaitez masquer, puis cliquez sur l’icône en forme d’œil pour masquer le contenu.

5. Facultatif : si vous vendez un produit que vous souhaitez masquer aux clients inconnus ou nouveaux, mais qui est accessible à vos clients B2B connectés, vous pouvez retirer le produit du canal de vente Boutique en ligne. Si vous souhaitez masquer plusieurs produits, vous pouvez utiliser les actions en bloc.

6. Passez au contexte B2B, puis assurez-vous que toutes les informations pertinentes sont toujours disponibles pour les clients B2B connectés.