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Création et gestion de clients B2B à l’aide d’entreprises

Vous devez configurer vos clients B2B en tant qu’entreprises pour utiliser Shopify B2B. Les entreprises contrôlent l’ensemble des personnalisations qui s’appliquent à votre expérience client, telles que la tarification, les produits, le contenu de la boutique, les paiements et les options de livraison :

  • Une entreprise est l’organisation mère d’un ou de plusieurs emplacements d’entreprise. Pour les entreprises qui ont plusieurs emplacements, vous pouvez conserver toutes leurs informations dans un seul profil d’entreprise et personnaliser tous les paramètres et détails de chaque emplacement d’entreprise.
  • Un emplacement d’entreprise est l’entreprise à laquelle vous vendez dans le cadre d’une transaction B2B. Chaque emplacement peut avoir son propre identifiant fiscal, ses propres exonérations fiscales, sa propre adresse de livraison, sa propre adresse de facturation, sa propre tarification, ses propres modalités de paiement et ses propres contacts. Lorsque vous créez une entreprise, un emplacement d’entreprise est automatiquement créé pour cette entreprise.

Si un client B2B a accès à plusieurs emplacements d’entreprise, il est invité à choisir l’emplacement d’entreprise pour lequel il souhaite effectuer un achat lorsqu’il se connecte à votre boutique en ligne. Les prix, les modalités de paiement et le processus de paiement que vous avez attribués à cet emplacement d’entreprise s’affichent pour vos clients.

Sur cette page

Considérations relatives à la création d’entreprises et d’emplacements d’entreprise

Avant de créer une entreprise ou un emplacement d’entreprise, veuillez examiner les considérations suivantes :

  • Vous pouvez avoir un nombre illimité d’entreprises.
  • Une entreprise peut avoir un maximum de 10 000 emplacements d’entreprise.
  • Une entreprise peut avoir un maximum de 10 000 clients.
  • Un emplacement d’entreprise peut avoir un maximum de 25 catalogues.
  • Un emplacement d’entreprise peut avoir un maximum de 50 clients.
  • Pour importer des entreprises et des emplacements d’entreprise en bloc, vous pouvez utiliser Matrixify, une application tierce. En savoir plus sur l’importation d’entreprises en bloc à l’aide de Matrixify.
  • Les forfaits qui prennent en charge les fonctionnalités B2B automatisent le calcul des taxes pour les commandes B2B et vous permettent de définir des exonérations fiscales au niveau de l’entreprise ou de l’emplacement. Vous pouvez également utiliser les catalogues et Shopify Markets pour gérer la tarification régionale et les ventes en devises multiples pour vos clients B2B.

Créer une entreprise

Vous pouvez créer une entreprise depuis votre interface administrateur Shopify. Lorsque vous créez une entreprise, vous devez saisir son nom. Les informations supplémentaires sur l’entreprise sont facultatives et vous pouvez les ajouter ultérieurement.

Étapes :

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Cliquez sur Ajouter une entreprise.

  3. Saisissez un nom d’entreprise. Ce nom est affiché aux clients lorsqu’ils se connectent.

  4. Saisissez un ID d’entreprise. Vous pouvez ajouter un ID externe existant si vous synchronisez les données B2B de Shopify avec d’autres systèmes, tels qu’un ERP, ou créer votre propre ID unique.

  5. Sélectionnez un contact principal. Vous pouvez sélectionner un profil de client existant ou en créer un. Les profils de client doivent avoir une adresse e-mail pour pouvoir être ajoutés en tant que contact principal. L’autorisation de passer commande uniquement est attribuée par défaut au contact principal.

  6. Saisissez une adresse de livraison et une adresse de facturation.

  7. Ajoutez un ID d’emplacement. Vous pouvez ajouter un ID externe existant si vous synchronisez les données B2B de Shopify avec d’autres systèmes, ou créer votre propre ID unique.

  8. Dans la section Catalogues, sélectionnez les catalogues à appliquer à l’entreprise. Ce catalogue est automatiquement appliqué au premier emplacement d’entreprise que vous créez.

  9. Dans la section Modalités de paiement, sélectionnez les modalités de paiement de l’entreprise.

  10. Dans la section Paiement, configurez vos paramètres de paiement :

  11. Facultatif : dans la section Taxes, ajoutez des informations fiscales :

    1. Dans le champ Identifiant fiscal, saisissez l’identifiant fiscal de l’entreprise.
    2. Facultatif : pour les entreprises qui utilisent Shopify Tax et qui ont des entreprises et des emplacements avec une adresse de livraison au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne, le champ Identifiant fiscal devient Numéro de TVA pour ces entreprises et emplacements. Une fois que vous avez saisi le numéro de TVA, Shopify Tax le valide.
    3. Dans le menu déroulant Paramètres des taxes , sélectionnez si vous souhaitez percevoir des taxes :
      • Pour percevoir des taxes, sélectionnez Percevoir les taxes.
      • Pour ne pas percevoir de taxes, sélectionnez Ne pas percevoir de taxes.
      • Pour percevoir des taxes, à l’exception des exonérations applicables, sélectionnez Percevoir les taxes, sauf si des exonérations s’appliquent, puis dans le menu déroulant Sélectionner les exonérations, sélectionnez les exonérations fiscales.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

  12. Facultatif : dans la section Champs méta, ajoutez des informations pour tous les champs méta que vous avez ajoutés.

  13. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un emplacement à une entreprise existante

Vous pouvez ajouter un emplacement à une entreprise existante. Lorsque vous créez un emplacement d’entreprise, vous devez saisir son nom. Les informations supplémentaires sur l’emplacement d’entreprise sont facultatives et vous pouvez les ajouter ultérieurement.

Étapes :

Bureau

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Sélectionnez l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un nouvel emplacement.

  3. Dans la section Emplacements, cliquez sur Créer un emplacement.

  4. Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Pour copier l’adresse de facturation, les contacts de l’emplacement, les catalogues et les modalités de paiement d’un emplacement existant, sélectionnez Copier un emplacement existant.
    • Pour saisir manuellement les informations sur l’emplacement, sélectionnez Nouvel emplacement d’entreprise.

  5. Saisissez une adresse de livraison et une adresse de facturation.

  6. Ajoutez un nom d’emplacement et un ID d’emplacement.

  7. Sélectionnez un contact principal. Vous pouvez sélectionner un profil de client existant ou en créer un nouveau. Les profils de clients doivent avoir une adresse e-mail pour pouvoir être utilisés comme contact principal.

  8. Sélectionnez les autorisations pour le contact principal parmi les suivantes :

    • Commandes uniquement : le client peut effectuer des achats pour l’emplacement d’entreprise et consulter la liste des commandes qu’il a passées.
    • Administrateur de l’emplacement : le client peut effectuer des achats pour l’emplacement d’entreprise et consulter la liste des commandes que tous les clients ont passées pour cet emplacement. Le client peut mettre à jour les adresses de livraison et de facturation de l’emplacement.

  9. Dans la section Catalogues, sélectionnez les catalogues à appliquer à l’emplacement d’entreprise.

  10. Dans la section Modalités de paiement, sélectionnez les modalités de paiement pour l’emplacement d’entreprise.

  11. Dans la section Paiement, configurez vos paramètres de paiement :

  12. Facultatif : dans la section Taxes, ajoutez des informations fiscales :

    1. Dans le champ Identifiant fiscal, saisissez l’identifiant fiscal de l’entreprise.
    2. Facultatif : pour les entreprises qui utilisent Shopify Tax et qui ont des entreprises et des emplacements avec une adresse de livraison au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne, le champ Identifiant fiscal devient Numéro de TVA pour ces entreprises et emplacements. Une fois que vous avez saisi le numéro de TVA, Shopify Tax le valide.
    3. Dans le menu déroulant Paramètres des taxes , sélectionnez si vous souhaitez percevoir des taxes :
      • Pour percevoir des taxes, sélectionnez Percevoir les taxes.
      • Pour ne pas percevoir de taxes, sélectionnez Ne pas percevoir de taxes.
      • Pour percevoir des taxes, à l’exception des exonérations applicables, sélectionnez Percevoir les taxes, sauf si des exonérations s’appliquent, puis dans le menu déroulant Sélectionner les exonérations, sélectionnez les exonérations fiscales.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

  13. Facultatif : dans la section Champs méta, ajoutez des informations pour tous les champs méta que vous avez ajoutés.

  14. Cliquez sur Enregistrer.

Mobile

  1. Depuis Shopify app, appuyez sur l’icône Menu.

  2. Dans le menu Clients, appuyez sur l’icône flèche vers le bas, puis sur Entreprises.

  3. Appuyez sur une entreprise.

  4. Dans la section Emplacements, appuyez sur Ajouter un emplacement.

  5. Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Pour copier l’adresse de facturation, les contacts de l’emplacement, les catalogues et les modalités de paiement d’un emplacement existant, sélectionnez Copier un emplacement existant.
    • Pour saisir manuellement les informations sur l’emplacement, sélectionnez Nouvel emplacement d’entreprise.

  6. Saisissez une adresse de livraison et une adresse de facturation.

  7. Ajoutez un nom d’emplacement et un ID d’emplacement.

  8. Sélectionnez un contact principal. Vous pouvez sélectionner un profil de client existant ou en créer un nouveau. Les profils de clients doivent avoir une adresse e-mail pour pouvoir être utilisés comme contact principal.

  9. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez attribuer au contact principal :

    • Commandes uniquement : le client peut effectuer des achats pour l’emplacement d’entreprise et consulter la liste des commandes qu’il passe.
    • Administrateur de l’emplacement : le client peut effectuer des achats pour l’emplacement d’entreprise et consulter la liste des commandes que tous les clients passent pour cet emplacement.

  10. Dans la section Catalogues, sélectionnez les catalogues à appliquer à l’entreprise.

  11. Dans la section Modalités de paiement, sélectionnez les modalités de paiement pour l’emplacement d’entreprise.

  12. Dans la section Paiement, configurez vos paramètres de paiement :

  13. Facultatif : dans la section Taxes, ajoutez des informations fiscales :

    1. Dans le champ Identifiant fiscal, saisissez l’identifiant fiscal de l’entreprise, puis appuyez sur Terminé.
    2. Dans le menu déroulant Paramètres des taxes , sélectionnez si vous souhaitez percevoir des taxes :
      • Pour percevoir des taxes, sélectionnez Percevoir les taxes.
      • Pour ne pas percevoir de taxes, sélectionnez Ne pas percevoir de taxes.
      • Pour percevoir des taxes, à l’exception des exonérations applicables, sélectionnez Percevoir les taxes, sauf si des exonérations s’appliquent, puis dans le menu déroulant Sélectionner les exonérations, sélectionnez les exonérations fiscales.
    3. Appuyez sur Enregistrer ou sur ✓.

  14. Facultatif : dans la section Champs méta, ajoutez des informations pour tous les champs méta que vous avez ajoutés.

  15. Appuyez sur Enregistrer ou sur ✓.

Modifier les détails d’une entreprise

Vous pouvez ajouter ou mettre à jour les informations sur une entreprise après sa création. Les modifications apportées à partir de la page de l’entreprise s’appliquent en bloc à tous les emplacements d’entreprise, mais certaines informations, telles que les identifiants fiscaux et les exonérations, sont spécifiques à un emplacement et doivent être mises à jour à partir de la page de l’emplacement.

Si vous devez mettre à jour les informations sur l’entreprise en bloc, comme le nom de l’entreprise, envisagez d’utiliser Matrixify, une application tierce.

Étapes :

Bureau

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Cliquez sur l’entreprise que vous souhaitez mettre à jour.

  3. Apportez l’une des modifications suivantes à une entreprise :

    • Modifier le nom et l’ID de l’entreprise :
      1. Dans la section des détails de l’entreprise, cliquez sur ⋮, puis sur Modifier les détails de l’entreprise.
      2. Dans les champs Nom de l’entreprise et ID de l’entreprise, mettez à jour les détails de l’entreprise.
    • Ajouter ou supprimer des catalogues d’une entreprise :
      1. Dans la section Catalogues, cliquez sur ⋮.
      2. Cliquez sur Ajouter des catalogues ou sur Supprimer des catalogues.
      3. Sélectionnez ou recherchez un catalogue que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
    • Modifier les modalités de paiement d’une entreprise :
      1. Dans la section Modalités de paiement, cliquez sur l’icône Modifier.
      2. Sélectionnez une modalité de paiement dans le menu déroulant.
      3. Facultatif : pour configurer un acompte pour vos modalités de paiement, sélectionnez Exiger un acompte sur les commandes créées au moment du paiement, puis saisissez le pourcentage d’acompte requis, par exemple 20 %.
    • Modifier les paramètres de paiement d’une entreprise :
      1. Pour autoriser les clients B2B à expédier leurs articles à une nouvelle adresse ponctuelle au moment du paiement, en dehors de leur adresse de livraison enregistrée, sélectionnez Autoriser les clients à expédier à n’importe quelle adresse ponctuelle.
      2. Pour examiner les commandes passées par les clients B2B avant leur approbation, dans la section Soumission des commandes, sélectionnez Soumettre toutes les commandes comme brouillons pour examen. Pour approuver automatiquement les commandes passées par les clients B2B, sélectionnez Soumettre automatiquement les commandes.
    • Ajouter ou modifier une note sur une entreprise :
      1. Dans la section Notes, cliquez sur l’icône Modifier.
      2. Ajoutez ou modifiez une note.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Mobile

  1. Depuis Shopify app, appuyez sur l’icône Menu.

  2. Dans le menu Clients, appuyez sur l’icône flèche vers le bas, puis sur Entreprises.

  3. Appuyez sur l’entreprise que vous souhaitez mettre à jour.

  4. Apportez l’une des modifications suivantes à une entreprise :

    • Modifier le nom et l’ID de l’entreprise :
      1. Dans la section des détails de l’entreprise, appuyez sur l’icône Modifier.
      2. Dans les champs Nom de l’entreprise et ID de l’entreprise, mettez à jour les détails de l’entreprise.
    • Ajouter ou supprimer des catalogues d’une entreprise :
      1. Dans la section Catalogues, appuyez sur ….
      2. Appuyez sur Ajouter des catalogues ou sur Supprimer des catalogues.
      3. Sélectionnez ou recherchez un catalogue que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
    • Modifier les modalités de paiement d’une entreprise :
      1. Dans la section Modalités de paiement, appuyez sur l’icône Modifier.
      2. Sélectionnez une modalité de paiement dans le menu déroulant.
      3. Facultatif : pour configurer un acompte pour vos modalités de paiement, sélectionnez Exiger un acompte sur les commandes créées au moment du paiement, puis saisissez le pourcentage d’acompte requis, par exemple 20 %.
    • Modifier les paramètres de paiement d’une entreprise :
      1. Facultatif : dans la section Adresse de livraison, cochez ou décochez l’option Autoriser les clients à expédier à n’importe quelle adresse ponctuelle pour mettre à jour les adresses de livraison flexibles.
      2. Dans la section Soumission des commandes, sélectionnez Soumettre les commandes automatiquement ou Soumettre toutes les commandes en tant que brouillons pour révision afin de mettre à jour les règles de soumission des commandes.
    • Ajouter ou modifier une note sur une entreprise :
      1. Dans la section Notes, appuyez sur l’icône Modifier.
      2. Ajoutez ou modifiez une note.

  5. Appuyez sur Enregistrer ou sur ✓. .

    • Modifier le nom et l’ID de l’entreprise :
      1. Dans la section des détails de l’entreprise, appuyez sur l’icône Modifier.
      2. Dans les champs Nom de l’entreprise et ID de l’entreprise, mettez à jour les détails de l’entreprise.
    • Ajouter ou supprimer des catalogues d’une entreprise :
      1. Dans la section Catalogues, appuyez sur ….
      2. Appuyez sur Ajouter des catalogues ou sur Supprimer des catalogues.
      3. Sélectionnez ou recherchez un catalogue que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
    • Modifier les modalités de paiement d’une entreprise :
      1. Dans la section Modalités de paiement, appuyez sur l’icône Modifier.
      2. Sélectionnez une modalité de paiement dans le menu déroulant.
      3. Facultatif : pour configurer un acompte pour vos modalités de paiement, sélectionnez Exiger un acompte sur les commandes créées au moment du paiement, puis saisissez le pourcentage d’acompte requis, par exemple 20 %.
    • Modifier les paramètres de paiement d’une entreprise :
      1. Facultatif : dans la section Adresse de livraison, cochez ou décochez l’option Autoriser les clients à expédier à n’importe quelle adresse ponctuelle pour mettre à jour les adresses de livraison flexibles.
      2. Dans la section Soumission des commandes, sélectionnez Soumettre les commandes automatiquement ou Soumettre toutes les commandes en tant que brouillons pour révision afin de mettre à jour les règles de soumission des commandes.
    • Ajouter ou modifier une note sur une entreprise :
      1. Dans la section Notes, appuyez sur l’icône Modifier.
      2. Ajoutez ou modifiez une note.

  6. Appuyez sur Enregistrer ou sur ✓.

Modifier les détails d’un emplacement d’entreprise

Après avoir créé un emplacement d’entreprise, vous pouvez ajouter ou mettre à jour ses informations. Les modifications apportées à partir de la page de l’entreprise s’appliquent en bloc à tous les emplacements de l’entreprise, mais certaines informations, comme les identifiants fiscaux et les exonérations, sont propres à un emplacement et doivent être mises à jour à partir de la page de l’emplacement de l’entreprise.

Étapes :

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Cliquez sur l’entreprise dont vous souhaitez mettre à jour l’emplacement.

  3. Dans la section Emplacements, cliquez sur l’emplacement que vous souhaitez mettre à jour.

  4. Dans la section des détails de l’emplacement d’entreprise, cliquez sur ⋮, puis apportez l’une des modifications suivantes à un emplacement d’entreprise :

    • Pour modifier le nom de l’emplacement de l’entreprise et l’ID de l’entreprise, cliquez sur Modifier les détails de l’emplacement.
    • Pour modifier l’adresse de livraison de l’emplacement de l’entreprise, cliquez sur Modifier l’adresse de livraison.
    • Pour modifier l’adresse de facturation de l’emplacement de l’entreprise, cliquez sur Modifier l’adresse de facturation.
    • Pour modifier l’identifiant fiscal de l’emplacement de l’entreprise, cliquez sur Modifier l’identifiant fiscal. Pour les entreprises qui utilisent Shopify Tax et qui ont des entreprises et des emplacements avec une adresse de livraison au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne, le champ Identifiant fiscal se transforme en champ Numéro de TVA pour ces entreprises et emplacements. Une fois que vous avez saisi le numéro de TVA, Shopify Tax le valide.
    • Pour modifier les paramètres de perception des taxes et les exonérations fiscales de l’emplacement de l’entreprise, cliquez sur Gérer les paramètres fiscaux.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

  6. Dans la section Personnalisations, apportez l’une des modifications suivantes à un emplacement d’entreprise :

    • Ajouter ou supprimer des catalogues d’un emplacement d’entreprise :
      1. Dans la section Catalogues, cliquez sur ⋮.
      2. Cliquez sur Ajouter des catalogues ou sur Supprimer des catalogues.
      3. Sélectionnez ou recherchez un catalogue que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
    • Modifier les modalités de paiement pour un emplacement d’entreprise :
      1. Dans la section Modalités de paiement, cliquez sur l’icône Modifier.
      2. Sélectionnez une modalité de paiement dans le menu déroulant.
      3. Facultatif : pour configurer un acompte pour vos modalités de paiement, sélectionnez Exiger un acompte sur les commandes créées au moment du paiement, puis saisissez le pourcentage d’acompte requis, par exemple 20 %.
    • Modifier les paramètres de paiement d’une entreprise :
      1. Pour autoriser les clients B2B à expédier leurs articles à une nouvelle adresse ponctuelle au moment du paiement, en dehors de leur adresse de livraison enregistrée, sélectionnez Autoriser les clients à expédier à n’importe quelle adresse ponctuelle.
      2. Pour examiner les commandes passées par les clients B2B avant leur approbation, dans la section Soumission des commandes, sélectionnez Soumettre toutes les commandes comme brouillons pour examen. Pour approuver automatiquement les commandes passées par les clients B2B, sélectionnez Soumettre automatiquement les commandes.
    • Ajouter ou modifier une note sur un emplacement d’entreprise :
      1. Dans la section Notes, cliquez sur l’icône Modifier.
      2. Ajoutez ou modifiez une note.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une entreprise

Lorsque vous supprimez une entreprise, tous ses emplacements sont également supprimés. Tous les clients sont retirés de l’entreprise, mais ils restent dans votre liste de clients, sauf si vous les supprimez. Les entreprises ne peuvent pas être supprimées s’il existe des commandes pour cette entreprise.

Étapes :

Bureau

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Cliquez sur l’entreprise que vous souhaitez supprimer.

  3. Cliquez sur Supprimer l’entreprise.

  4. Passez en revue les informations relatives à la suppression, puis cliquez sur Supprimer l’entreprise.

Mobile

  1. Depuis Shopify app, appuyez sur l’icône Menu.

  2. Dans le menu Clients, appuyez sur l’icône flèche vers le bas, puis sur Entreprises.

  3. Appuyez sur l’entreprise que vous souhaitez supprimer.

  4. Appuyez sur Supprimer l’entreprise.

  5. Passez en revue les informations relatives à la suppression, puis appuyez sur Supprimer l’entreprise.

Supprimer un emplacement d’entreprise d’une entreprise

Les emplacements d’entreprise ne peuvent pas être supprimés s’il existe des commandes provisoires ou des commandes pour cette entreprise.

Étapes :

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Cliquez sur l’entreprise de laquelle vous souhaitez supprimer un emplacement d’entreprise.

  3. Dans la section Emplacements, cliquez sur l’emplacement d’entreprise que vous souhaitez supprimer.

  4. Cliquez sur Supprimer l’emplacement, puis cliquez sur Supprimer l’emplacement.

Stocker des informations personnalisées dans les entreprises et les emplacements d’entreprise à l’aide de champs méta

Pour stocker des informations personnalisées sur votre client B2B, vous pouvez ajouter des champs méta à une entreprise ou à un emplacement d’entreprise.

Les champs méta vous permettent de personnaliser les fonctionnalités et l’apparence de votre boutique Shopify en vous permettant d’enregistrer des informations spécifiques qui ne sont généralement pas saisies dans l’interface administrateur Shopify. En savoir plus sur les champs méta.