Liste de contrôle de configuration pour les boutiques B2B mixtes

Cette liste de contrôle s’adresse aux entreprises qui souhaitent configurer une boutique mixte. Une boutique mixte est une boutique Shopify unique qui est utilisée à la fois pour les clients et les commandes B2B et D2C.

Le choix d’un type de boutique est une décision essentielle pour l’utilisation de la B2B sur Shopify. Veillez à examiner les différences entre les boutiques mixtes et dédiées.

Sur cette page

Avant de commencer

Examiner les exigences et les points à prendre en compte pour l’utilisation de la B2B sur Shopify.

Si vos clients B2B sont configurés en tant que clients dans votre interface administrateur Shopify, vous devez migrer leurs informations et leur historique des commandes vers des entreprises dans la même boutique, en utilisant un outil de migration intégré.

Étape 1 : créer des entreprises et des emplacements d’entreprise

Vous pouvez configurer vos clients B2B dans Shopify à l’aide des entreprises et des emplacements d’entreprise. Une entreprise est l’organisation mère d’un ou plusieurs emplacements d’entreprise. Un emplacement d’entreprise est l’entité à laquelle vous vendez dans le cadre d’une transaction B2B. Chaque emplacement d’entreprise peut avoir ses propres identifiant fiscal, exonérations fiscales, adresses d’expédition et de facturation, tarification et modalités de paiement. Vous pouvez créer des entreprises et des emplacements dans votre interface administrateur Shopify, ou les importer en bloc à l’aide de l’appli tierce Matrixify. Vous pouvez également utiliser Sidekick pour vous aider à créer des entreprises et des catalogues.

Option 1 : configurer des entreprises depuis votre interface administrateur Shopify

Créer une entreprise.

Ajouter des emplacements d’entreprise à une entreprise.

Ajouter des clients aux entreprises et aux emplacements d’entreprise.

Personnaliser les détails de l’emplacement de l’entreprise, tels que les modalités de paiement et les exonérations fiscales :

Modalités de paiement
Facultatif : taxes, telles que l’identifiant fiscal et les paramètres de perception des taxes
Facultatif : expédier à une nouvelle adresse ponctuelle lors du paiement
Facultatif : soumettre toutes les commandes en tant que brouillons pour révision

Facultatif : ajouter des méta-champs et des valeurs de méta-champs aux entreprises et aux emplacements d’entreprise.

Option 2 : importer des entreprises à l’aide de Matrixify

Importer des clients.

Importer des entreprises, des emplacements d’entreprise, les détails des emplacements, les champs méta et les autorisations des clients.

Option 3 : importer des entreprises à l’aide de l’API Shopify

Engager un partenaire Shopify pour créer une solution de migration personnalisée à l’aide de l’API Company.

Étape 2 : créer des catalogues

Les catalogues déterminent la tarification et les produits auxquels vos clients B2B ont accès dans votre boutique en ligne. Avec les forfaits Basic, Grow et Advanced, vous pouvez attribuer jusqu’à 3 catalogues actifs sur l’ensemble de vos marchés B2B. Avec le forfait Shopify Plus, vous pouvez créer un nombre illimité de catalogues et les attribuer directement aux emplacements d’entreprise. Les catalogues peuvent être attribués aux entreprises directement, ou à l’aide de Marchés. Si vous proposez la même tarification et les mêmes produits à tous les clients B2B ou à des groupes de clients B2B, par exemple en fonction de la région, Marchés constitue un moyen efficace d’attribuer des catalogues à plusieurs entreprises. Si vous proposez des tarifs et des produits différents à chaque entreprise, vous pouvez attribuer des catalogues directement aux emplacements de l’entreprise. Vous pouvez attribuer jusqu’à 25 catalogues à un seul emplacement d’entreprise. Vous pouvez également utiliser Sidekick pour vous aider à créer des catalogues et à configurer des produits.

Configurer vos produits :

Option 1 : configurer vos produits dans votre interface administrateur Shopify.
Option 2 : importer vos produits à l’aide de fichiers CSV.

Facultatif : si vous vendez à l’international, activez la devise locale.

Créer un catalogue :

Option 1 : créer un catalogue dans votre interface administrateur Shopify.
Option 2 : importer votre catalogue à l’aide de fichiers CSV.
Option 3 : engager un partenaire Shopify pour créer une solution de migration personnalisée à l’aide de l’API Catalogs.

Facultatif : si vous souhaitez afficher des produits uniquement à des clients B2B spécifiques, excluez ces produits des catalogues.

Facultatif : masquer pour les clients D2C les produits qui ne sont disponibles que pour les clients B2B.

Attribuer des catalogues aux entreprises et aux emplacements d’entreprise ou aux marchés B2B :

Les comptes clients permettent aux clients B2B de s’authentifier avant d’accéder à la tarification, aux produits et aux informations de compte spécifiques au B2B, ainsi que de gérer leur compte en ligne après s’être connectés. Pour utiliser Shopify B2B, vous devez activer les comptes clients. Le paiement contextuel via Marchés nécessite le forfait Advanced ou un forfait supérieur.

Si vous utilisez des comptes clients classiques dans votre boutique, vous pouvez continuer à les utiliser pour les clients D2C et activer les comptes clients uniquement pour les clients B2B. Vous pouvez laisser les comptes clients classiques activés, puis ajouter l’URL de connexion des comptes clients n’importe où dans votre boutique en ligne pour activer les comptes clients et permettre aux clients B2B de se connecter.

Option 1 : activer les comptes clients pour tous les clients.

Option 2 : continuer d’utiliser les comptes clients classiques pour les clients D2C, et ajouter l’URL de connexion des comptes clients n’importe où dans votre boutique en ligne pour les clients B2B.

Facultatif : personnaliser le paiement et les comptes clients : identité de marque et couleurs.

Facultatif : modifier votre thème pour rediriger les clients vers une page spécifique après leur connexion.

Étape 4 : configurer les moyens de paiement et les modes d’expédition

Configurez les moyens de paiement et les modes d’expédition proposés à vos clients au moment du paiement. Par défaut, ces paramètres s’appliquent à tous les clients.

Vous pouvez personnaliser la disponibilité de moyens de paiement et de modes d’expédition spécifiques pour les clients B2B et D2C à l’aide de l’application gratuite Checkout Blocks, ou d’une application personnalisée ou tierce qui utilise des Functions de paiement ou de livraison. Par exemple, vous pouvez proposer PayPal aux clients B2B connectés, mais pas aux clients D2C.

Activer les moyens de paiement.

Facultatif : configurer des moyens de paiement manuels, tels que les mandats ou les virements bancaires.

Facultatif : créer des rappels de paiement

Configurer vos paramètres de traitement des commandes et d’expédition :

Tarifs d’expédition
Facultatif : emplacements d’expédition
Facultatif : règles d’expédition à l’aide de profils d’expédition
Facultatif : stock traitable

Facultatif : créer des rappels de paiement

Facultatif : installer Checkout Blocks pour masquer, renommer et réorganiser les moyens de paiement et les modes d’expédition pour des clients B2B spécifiques en fonction des conditions que vous définissez.

Étape 5 : (facultatif) personnaliser votre boutique en ligne

Le thème de votre boutique reste le même pour les clients B2B et D2C, mais vous pouvez personnaliser le contenu de la boutique pour les clients B2B et D2C afin de partager des informations sur les produits, des promotions, des bannières et des messages différents.

Si vous utilisez un thème Shopify gratuit (version 11.0 ou ultérieure), vous pouvez personnaliser la boutique en ligne en configurant Marchés et en adaptant le thème à chaque marché à l’aide de l’éditeur de thème. Les personnalisations de l’éditeur de thème par marché sont disponibles avec le forfait Advanced ou un forfait supérieur. Les personnalisations de l’éditeur de thème par type de client (B2B et D2C) sont disponibles uniquement avec le forfait Shopify Plus. Certaines fonctionnalités, telles que les règles de quantité et la tarification basée sur la quantité, s’affichent automatiquement avec ces thèmes. Si vous utilisez un thème personnalisé, vous devez utiliser du code Liquid pour accéder aux mêmes fonctionnalités et personnalisations.

Pour les thèmes Shopify gratuits (version 11.0 ou ultérieure) :

Facultatif : si vous utilisez un thème Shopify gratuit antérieur à la version 11.0, mettez à jour votre thème vers la version 11.0 ou une version ultérieure.

Personnaliser le contenu de la boutique dans l’éditeur de thème en fonction de marchés spécifiques.

Ajouter une liste de commandes rapides dans l’éditeur de thème.

Pour les thèmes personnalisés :

Personnaliser le contenu de la boutique à l’aide de la variable Liquid customer.b2b.

Ajouter une liste de commandes rapides à votre thème à l’aide de code.

Ajouter des règles de quantité et une tarification basée sur la quantité à votre thème à l’aide de code.

Étape 6 : (facultatif) Activer la prise de commandes par le personnel de vente dans votre interface administrateur Shopify

Si vous employez du personnel de vente, vous pouvez lui donner un accès restreint à votre interface administrateur Shopify. Votre personnel peut prendre des commandes et gérer les comptes des emplacements d’entreprise qu’il gère, et accéder à une source centrale de données sur les clients, les produits, la tarification et les stocks. Vous contrôlez l’accès du personnel à votre interface administrateur Shopify à l’aide des autorisations du personnel.

Ajouter le personnel de vente en tant qu’utilisateurs dans votre interface administrateur Shopify.

Créer un rôle d’utilisateur pour sélectionner les autorisations accessibles au personnel de vente. Vous pouvez créer plusieurs rôles d’utilisateur si certains membres du personnel de vente ont besoin d’accéder à des autorisations différentes.

Ajuster les autorisations du personnel de l’entreprise pour restreindre l’accès aux données B2B.

Attribuer le personnel de vente au rôle d’utilisateur approprié.

Attribuer le personnel de vente à ses emplacements d’entreprise respectifs.

Étape 7 : (facultatif) Ajouter des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires à votre boutique B2B

Vous pouvez installer des applis depuis le Shopify App Store pour prendre en charge des flux de travail supplémentaires dans votre boutique en ligne et rationaliser le traitement des commandes. Les réductions sont disponibles par défaut pour le B2B. Si vous souhaitez offrir des réductions uniquement à certains clients B2B en plus des prix du catalogue, vous pouvez créer un marché B2B, puis attribuer le marché aux paramètres d’admissibilité d’une réduction.

Définir une limite de commande minimale ou maximale à l’aide de l’appli gratuite Checkout Blocks, et décider si vous souhaitez appliquer la limite à tous les clients ou uniquement aux clients B2B.

Définir l’admissibilité aux réductions par marché pour personnaliser la disponibilité de vos réductions.

Permettre aux clients potentiels de demander un accès à votre boutique en installant l’application Shopify Forms gratuite.

Automatiser les tâches du back-office à l’aide des modèles B2B dans l’application Shopify Flow gratuite.

Prendre en charge des cas d’utilisation supplémentaires, tels que les flux de travail de devis, le chargement de commandes par CSV, les factures téléchargeables et l’intégration à des solutions d’ERP et de comptabilité à l’aide d’applis tierces.

Étape 8 : Tester et finaliser la configuration de votre boutique

Avant de lancer votre boutique en ligne, connectez-vous en tant que client et passez quelques commandes de test pour prévisualiser l’expérience client.

Tester la configuration de votre boutique B2B :

Option 1 : créer un client de test et se connecter pour tester votre configuration.
Option 2 : cliquez sur l’icône à côté d’un emplacement d’entreprise pour afficher votre boutique en ligne en tant que client B2B.

Inviter les clients B2B à se connecter et à commencer à passer des commandes.