Λίστα ελέγχου ρύθμισης για αποκλειστικά καταστήματα B2B

Αυτή η λίστα ελέγχου απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν ένα αποκλειστικό κατάστημα B2B. Ένα αποκλειστικό κατάστημα B2B είναι ένα ξεχωριστό κατάστημα Shopify που χρησιμοποιείται μόνο για πελάτες και παραγγελίες B2B. Ένα αποκλειστικό κατάστημα B2B απαιτεί να δημιουργήσετε ένα νέο, ξεχωριστό κατάστημα Shopify για την επιχείρησή σας B2B.

Η επιλογή ενός τύπου καταστήματος είναι μια βασική απόφαση για τη χρήση του B2B του Shopify. Φροντίστε να ελέγξετε τις διαφορές μεταξύ των μικτών και των αποκλειστικών καταστημάτων.

Πριν ξεκινήσετε

Ελέγξτε τις απαιτήσεις και τα ζητήματα για τη χρήση του Shopify B2B.

Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιο θέμα από το Shopify Theme Store, όπως το Trade, ή ένα προσαρμοσμένο θέμα.

Βήμα 1: (Προαιρετικό) Μετεγκατάσταση υπαρχουσών πληροφοριών πελατών εντός του Shopify

Αν οι πελάτες B2B σας έχουν ήδη ρυθμιστεί ως Πελάτες στον Διαχειριστή Shopify, μπορείτε να μεταφέρετε τις πληροφορίες και το ιστορικό παραγγελιών τους σε ένα νέο, αποκλειστικό κατάστημα και, στη συνέχεια, να τα μετεγκαταστήσετε στις Εταιρείες. Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να διατηρήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα πελατών σας.

Δημιουργήστε αντίγραφο ενός καταστήματος Shopify ή μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ καταστημάτων χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή για την εισαγωγή δεδομένων καταστήματος, όπως το Matrixify.

Μετεγκαταστήστε τις πληροφορίες πελατών και το ιστορικό παραγγελιών σε εταιρείες.

Βήμα 2: Δημιουργία εταιρειών και τοποθεσιών εταιρειών

Οι εταιρείες αντιπροσωπεύουν τους πελάτες B2B σας στο Shopify. Κάθε εταιρεία μπορεί να διαθέτει πολλαπλές τοποθεσίες εταιρείας και πελάτες που της έχουν εκχωρηθεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε εταιρείες και τοποθεσίες στον Διαχειριστή Shopify ή να τις εισαγάγετε μαζικά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή Matrixify. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Sidekick για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε εταιρείες και καταλόγους.

Επιλογή 1: Ρύθμιση εταιρειών από τον Διαχειριστή Shopify

Δημιουργήστε μια εταιρεία.

Προσθέστε τοποθεσίες εταιρείας σε μια εταιρεία.

Προσθέστε πελάτες σε εταιρείες και τοποθεσίες εταιρειών.

Προσαρμόστε τις λεπτομέρειες τοποθεσίας εταιρείας, όπως τους όρους πληρωμής και τις φορολογικές απαλλαγές.

• Όροι πληρωμής
• Προαιρετικά: Φόροι, όπως ο κωδικός φόρου και οι ρυθμίσεις είσπραξης φόρων
• Προαιρετικά: Αποστολή σε μια νέα διεύθυνση μίας χρήσης στο ταμείο
• Προαιρετικά: Υποβολή όλων των παραγγελιών ως προσχέδιο για έλεγχο

Προαιρετικά: Προσθέστε μετα-πεδία και τιμές μετα-πεδίων σε εταιρείες και τοποθεσίες εταιρειών.

Επιλογή 2: Εισαγωγή εταιρειών με χρήση του Matrixify

Εισαγάγετε πελάτες.

Εισαγάγετε εταιρείες, τοποθεσίες εταιρειών, λεπτομέρειες τοποθεσίας, μετα-πεδία και δικαιώματα πελατών.

Επιλογή 3: Εισαγωγή εταιρειών με χρήση του Shopify API

Προσλάβετε έναν Shopify Partner για να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη λύση μετεγκατάστασης χρησιμοποιώντας το Company API.

Βήμα 3: Δημιουργία καταλόγων

Οι κατάλογοι καθορίζουν την τιμολόγηση και τα προϊόντα στα οποία έχουν πρόσβαση οι πελάτες B2B στο διαδικτυακό κατάστημά σας. Στα προγράμματα Basic, Grow και Advanced, μπορείτε να εκχωρήσετε έως και 3 ενεργούς καταλόγους σε όλες τις αγορές B2B σας. Στο πρόγραμμα Shopify Plus, μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό καταλόγων και να τους εκχωρήσετε απευθείας σε τοποθεσίες εταιρειών. Οι κατάλογοι μπορούν να αντιστοιχιστούν απευθείας σε εταιρείες ή χρησιμοποιώντας τις Αγορές. Αν προσφέρετε την ίδια τιμολόγηση και τα ίδια προϊόντα σε όλους τους πελάτες B2B ή σε ομάδες πελατών B2B (για παράδειγμα, βάσει περιοχής), οι Αγορές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιστοιχίσετε καταλόγους σε πολλές εταιρείες. Αν προσφέρετε διαφορετική τιμολόγηση και διαφορετικά προϊόντα σε κάθε εταιρεία, μπορείτε να εκχωρήσετε καταλόγους απευθείας σε τοποθεσίες εταιρειών. Μπορείτε να εκχωρήσετε έως και 25 καταλόγους σε μία μεμονωμένη τοποθεσία εταιρείας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Sidekick για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε καταλόγους και να ρυθμίσετε προϊόντα.

Ρυθμίστε τα προϊόντα σας:

• Επιλογή 1: Ρυθμίστε τα προϊόντα σας στον Διαχειριστή Shopify.
• Επιλογή 2: Εισαγάγετε τα προϊόντα σας χρησιμοποιώντας αρχεία CSV.

Προαιρετικά: Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις διεθνώς, τότε ενεργοποιήστε το τοπικό νόμισμα.

Δημιουργήστε έναν κατάλογο:

• Επιλογή 1: Δημιουργήστε έναν κατάλογο στον Διαχειριστή Shopify.
• Επιλογή 2: Εισαγάγετε τον κατάλογό σας χρησιμοποιώντας αρχεία CSV.
• Επιλογή 3: Προσλάβετε έναν Shopify Partner για να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη λύση μετεγκατάστασης χρησιμοποιώντας το Catalogs API.

Προαιρετικά: Αν θέλετε να εμφανίζονται προϊόντα μόνο σε συγκεκριμένους πελάτες B2B, τότε εξαιρέστε προϊόντα από τους καταλόγους.

Αναθέστε καταλόγους σε εταιρείες και τοποθεσίες εταιρειών ή σε αγορές B2B:

• Επιλογή 1: Αναθέστε καταλόγους μεμονωμένα ή μαζικά από τον Διαχειριστή Shopify.
• Επιλογή 2: Αναθέστε καταλόγους μαζικά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Matrixify

Βήμα 4: Ενεργοποίηση της σύνδεσης και των λογαριασμών για πελάτες B2B

Οι λογαριασμοί πελατών επιτρέπουν στους πελάτες B2B να πραγματοποιούν έλεγχο ταυτότητας προτού αποκτήσουν πρόσβαση σε τιμολόγηση, προϊόντα και πληροφορίες λογαριασμού που είναι ειδικά για B2B, καθώς και να διαχειρίζονται τον λογαριασμό τους διαδικτυακά αφού συνδεθούν. Η ολοκλήρωση αγοράς βάσει περιβάλλοντος μέσω των Αγορών απαιτεί το πρόγραμμα Advanced ή μεταγενέστερο.

Ενεργοποιήστε τους λογαριασμούς πελατών.

Προαιρετικά: Περιορίστε την πρόσβαση στο κατάστημα σε πελάτες B2B.

Προαιρετικά: Προσαρμόστε την εμπορική προσαρμογή και τα χρώματα της ολοκλήρωσης αγοράς και των λογαριασμών πελατών.

Προαιρετικό: Επεξεργαστείτε το θέμα σας για να ανακατευθύνετε τους πελάτες σε μια συγκεκριμένη σελίδα μετά τη σύνδεσή τους.

Βήμα 5: Ρύθμιση μεθόδων πληρωμής και αποστολής

Ρυθμίστε τις μεθόδους πληρωμής και αποστολής που είναι διαθέσιμες στους πελάτες σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι πληρωμής και αποστολής είναι διαθέσιμες μόνο για πελάτες B2B σε ένα αποκλειστικό κατάστημα.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μεθόδων πληρωμής και αποστολής για συγκεκριμένους πελάτες B2B χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Checkout Blocks. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε το PayPal διαθέσιμο σε συγκεκριμένους πελάτες B2B, αλλά όχι σε όλους τους πελάτες.

Ενεργοποιήστε τις μεθόδους πληρωμής.

Προαιρετικό: Ρυθμίστε μη αυτόματες μεθόδους πληρωμής, όπως η εντολή πληρωμής ή η τραπεζική μεταφορά.

Προαιρετικό: Δημιουργήστε υπενθυμίσεις πληρωμών

Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις διεκπεραίωσης παραγγελιών και αποστολής:

• Τιμολόγια αποστολής
• Προαιρετικά: Τοποθεσίες αποστολής
• Προαιρετικά: Κανόνες αποστολής με χρήση προφίλ αποστολής
• Προαιρετικά: Διεκπεραιώσιμο απόθεμα

Προαιρετικό: Εγκαταστήστε το Checkout Blocks για να αποκρύψετε, να μετονομάσετε και να αναδιατάξετε μεθόδους πληρωμής και μεθόδους αποστολής για συγκεκριμένους πελάτες B2B βάσει των συνθηκών που ορίζετε.

Βήμα 6: (Προαιρετικά) Προσαρμόστε το διαδικτυακό σας κατάστημα

Εάν πραγματοποιείτε πωλήσεις διεθνώς, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία ή τη Γαλλία, τότε μπορείτε να προσαρμόσετε την εμπειρία του διαδικτυακού καταστήματος για τις διάφορες αγορές στις οποίες πραγματοποιείτε πωλήσεις.

Αν χρησιμοποιείτε ένα δωρεάν θέμα Shopify (έκδοση 11.0+), τότε μπορείτε να προσαρμόσετε το διαδικτυακό κατάστημα ρυθμίζοντας τις Αγορές και προσαρμόζοντας το θέμα για κάθε αγορά χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας θεμάτων. Οι προσαρμογές του προγράμματος επεξεργασίας θεμάτων ανά αγορά είναι διαθέσιμες στα προγράμματα Advanced και Plus. Ορισμένες λειτουργίες, όπως οι κανόνες ποσότητας και η τιμολόγηση βάσει όγκου, εμφανίζονται αυτόματα σε αυτά τα θέματα. Αν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο θέμα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε κώδικα Liquid για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες και προσαρμογές.

Το βελτιστοποιημένο για B2B θέμα του Shopify, Trade, διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη για γρήγορη λίστα παραγγελιών, κανόνες ποσότητας, τιμολόγηση βάσει όγκου και αιτήματα για λογαριασμούς πελατών.

Για δωρεάν θέματα του Shopify (έκδοση 11.0 ή νεότερη):

Προαιρετικό: Αν χρησιμοποιείτε ένα δωρεάν θέμα Shopify που είναι παλαιότερο της έκδοσης 11.0, τότε ενημερώστε το θέμα σας στην έκδοση 11.0 ή μεταγενέστερη.

Προσαρμόστε το περιεχόμενο του καταστήματος στο πρόγραμμα επεξεργασίας θεμάτων βάσει συγκεκριμένων αγορών.

Προσθέστε μια λίστα γρήγορης παραγγελίας στο πρόγραμμα επεξεργασίας θεμάτων.

Για προσαρμοσμένα θέματα:

Προσαρμόστε το περιεχόμενο του καταστήματος χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή liquid customer.b2b.

Προσθέστε τη λίστα γρήγορης παραγγελίας στο θέμα σας χρησιμοποιώντας κώδικα.

Προσθέστε κανόνες ποσότητας και τιμολόγηση βάσει όγκου στο θέμα σας χρησιμοποιώντας κώδικα.

Βήμα 7: (Προαιρετικά) Ενεργοποιήστε τις παραγγελίες από το προσωπικό πωλήσεων στον Διαχειριστή Shopify σας

Αν απασχολείτε προσωπικό πωλήσεων, τότε μπορείτε να του παραχωρήσετε περιορισμένη πρόσβαση στον Διαχειριστή Shopify. Το προσωπικό σας μπορεί να λαμβάνει παραγγελίες και να διαχειρίζεται λογαριασμούς για τις τοποθεσίες εταιρείας που διαχειρίζεται και να έχει πρόσβαση σε μια κεντρική πηγή δεδομένων πελατών, προϊόντων, τιμολόγησης και αποθέματος. Ελέγχετε την πρόσβαση του προσωπικού στον Διαχειριστή Shopify χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού.

Προσθέστε το προσωπικό πωλήσεων ως χρήστες στον Διαχειριστή Shopify.

Δημιουργήστε έναν ρόλο χρήστη για να επιλέξετε τις άδειες που θα είναι διαθέσιμες στο προσωπικό πωλήσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλούς ρόλους χρήστη αν συγκεκριμένο προσωπικό πωλήσεων χρειάζεται πρόσβαση σε διαφορετικές άδειες.

Προσαρμόστε τα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού της εταιρείας για να περιορίσετε την πρόσβαση σε δεδομένα B2B.

Αντιστοιχίστε το προσωπικό πωλήσεων στον κατάλληλο ρόλο χρήστη.

Αντιστοιχίστε το προσωπικό πωλήσεων στις αντίστοιχες τοποθεσίες εταιρείας τους..

Βήμα 8: (Προαιρετικά) Προσθέστε επιπλέον δυνατότητες και λειτουργικότητα στο κατάστημά σας B2B

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Shopify App Store για να υποστηρίξετε πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης στο διαδικτυακό κατάστημά σας και να απλοποιήσετε την επεξεργασία παραγγελιών. Οι εκπτώσεις είναι διαθέσιμες από προεπιλογή για το B2B. Αν θέλετε να προσφέρετε εκπτώσεις μόνο σε συγκεκριμένους πελάτες B2B επιπλέον των τιμών του καταλόγου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αγορά B2B και στη συνέχεια να αντιστοιχίσετε την αγορά στις ρυθμίσεις καταλληλότητας μιας έκπτωσης.

Ορίστε ένα ελάχιστο ή μέγιστο όριο παραγγελίας για όλους τους πελάτες B2B χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Checkout Blocks.

Ορίστε την καταλληλότητα έκπτωσης ανά αγορά για να προσαρμόσετε τη διαθεσιμότητα των εκπτώσεών σας.

Επιτρέψτε σε υποψήφιους πελάτες να ζητήσουν πρόσβαση στο κατάστημά σας εγκαθιστώντας τη δωρεάν εφαρμογή Shopify Forms.

Αυτοματοποιήστε τις εργασίες γραμματείας χρησιμοποιώντας πρότυπα B2B στη δωρεάν εφαρμογή Shopify Flow.

Ενεργοποιήστε τις καθολικές ρυθμίσεις φόρων, όπως τη συμπερίληψη του φόρου επί των πωλήσεων στην τιμή προϊόντος και στη χρέωση αποστολής.

Υποστηρίξτε πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης, όπως ροές εργασίας προσφορών, μεταφόρτωση παραγγελιών μέσω αρχείου CSV, τιμολόγια με δυνατότητα λήψης, και ενσωματώστε σε λύσεις ERP και λογιστικής χρησιμοποιώντας εφαρμογές τρίτων.

Βήμα 9: Δοκιμή και οριστικοποίηση της εγκατάστασης του B2B καταστήματός σας

Πριν κυκλοφορήσετε το διαδικτυακό σας κατάστημα, συνδεθείτε ως πελάτης και πραγματοποιήστε μερικές δοκιμαστικές παραγγελίες για να κάνετε προεπισκόπηση της εμπειρίας πελατών.

Δοκιμάστε τη ρύθμιση του καταστήματος B2B σας:

• Επιλογή 1: Δημιουργήστε έναν δοκιμαστικό πελάτη και συνδεθείτε για να δοκιμάσετε την εγκατάστασή σας.
• Επιλογή 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα σε μια τοποθεσία εταιρείας για να προβάλετε το διαδικτυακό σας κατάστημα ως πελάτης B2B.

Προσκαλέστε τους πελάτες B2B να συνδεθούν και να αρχίσουν να πραγματοποιούν παραγγελίες.