Παραγγελίες, δεδομένα και πρόσβαση στον πίνακα διαχειριστή για το προσωπικό πωλήσεων B2B

Αν απασχολείτε προσωπικό πωλήσεων, τότε μπορείτε να του παραχωρήσετε περιορισμένη πρόσβαση στον Διαχειριστή Shopify χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού. Αυτό επιτρέπει στο προσωπικό πωλήσεών σας να υποβάλλει παραγγελίες και να βλέπει πληροφορίες λογαριασμού για τους πελάτες που του έχουν ανατεθεί. Το προσωπικό πωλήσεών σας μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε ενημερωμένα δεδομένα παραγγελιών, πελατών, προϊόντων, τιμολόγησης και αποθέματος σε ένα σημείο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις άδειες για τα διάφορα μέλη του προσωπικού πωλήσεών σας βάσει του ρόλου τους και των πληροφοριών στις οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση.

Ρύθμιση προσωπικού πωλήσεων

Τα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού υποστηρίζουν κάθε τύπο προσωπικού πωλήσεων.

Οι δύο πιο συνηθισμένοι τύποι προσωπικού πωλήσεων για τις επιχειρήσεις B2B είναι οι διευθυντές πωλήσεων και οι αντιπρόσωποι πωλήσεων:

• Υπεύθυνοι πωλήσεων: Μέλη του προσωπικού που ελέγχουν ποιοι αντιπρόσωποι πωλήσεων συνεργάζονται με συγκεκριμένες τοποθεσίες εταιρειών. Μπορούν επίσης να είναι διαχειριστές καταστήματος.
• Αντιπρόσωποι πωλήσεων: Μέλη του προσωπικού που έχουν πρόσβαση μόνο στις τοποθεσίες εταιρειών και στις εγγραφές που τους έχουν ανατεθεί. Μπορείτε επίσης να τους παραχωρήσετε άδεια επεξεργασίας ή δημιουργίας εταιρειών και τοποθεσιών εταιρειών.

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο των αδειών που έχει κάθε μέλος του προσωπικού πωλήσεών σας δημιουργώντας και αναθέτοντας ρόλους χρήστη με οποιονδήποτε συνδυασμό αδειών, συμπεριλαμβανομένων των αδειών για την ενότητα «Εταιρείες». Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτές τις άδειες μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Χρήστες > Ρόλοι στον Διαχειριστή Shopify.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη δημιουργία ρόλων υπεύθυνου πωλήσεων και αντιπροσώπου πωλήσεων. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε άδειες ανάλογα με το τι θέλετε να μπορεί να κάνει το προσωπικό πωλήσεων.

Ενδεχομένως να θέλετε να αναθέσετε άδειες για τις ενότητες «Πελάτες», «Παραγγελίες» και «Προσχέδια παραγγελιών» σε ρόλους που δημιουργήθηκαν για το προσωπικό πωλήσεων, για να τους επιτρέψετε να βλέπουν και να λαμβάνουν παραγγελίες και να διαχειρίζονται πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό μιας εταιρείας ή μιας τοποθεσίας εταιρείας.

Ενδεχομένως να θέλετε να αποφύγετε την ανάθεση αδειών για τις ενότητες «Στοιχεία ανάλυσης», «Μάρκετινγκ» και «Αρχική σελίδα», καθώς αυτές οι σελίδες περιέχουν δεδομένα πωλήσεων που δεν φιλτράρονται για τις τοποθεσίες εταιρειών που τους έχουν ανατεθεί, ακόμη και όταν η επιλογή Περιορισμός αδειών σε ανατεθειμένες τοποθεσίες εταιρειών είναι ενεργή.

Ρύθμιση αδειών υπεύθυνου πωλήσεων

Οι υπεύθυνοι πωλήσεων είναι μέλη του προσωπικού που διαχειρίζονται ποια μέλη του προσωπικού πωλήσεων ανατίθενται σε μια τοποθεσία εταιρείας. Σε μια τοποθεσία εταιρείας, οι υπεύθυνοι πωλήσεων μπορούν να δουν και να διαχειριστούν την ενότητα «Ανατεθειμένο προσωπικό» για οποιαδήποτε τοποθεσία εταιρείας.

Βήματα:

1. Συνδεθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα στον οργανισμό σας.
2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες > Ρόλοι.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλου.
4. Προσθέστε ένα όνομα για τον ρόλο.
5. Στην ενότητα Άδειες, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε έναν Ρόλο οργανισμού ή Ρόλο καταστήματος. Οι χρήστες με τον ρόλο οργανισμού έχουν τις ίδιες άδειες σε όλα τα καταστήματα του οργανισμού σας. Οι χρήστες με τον ρόλο καταστήματος έχουν άδειες στα συγκεκριμένα καταστήματα που επιλέγετε.
6. Στην ενότητα Άδειες , κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρείεςκαι, στη συνέχεια, αναθέστε στον ρόλο τουλάχιστον τις ακόλουθες άδειες:
   1. Προβολή εταιρειών.
   2. Ανάθεση προσωπικού σε τοποθεσίες εταιρειών.
   3. Περιορισμός αδειών σε ανατεθειμένες τοποθεσίες εταιρειών, για να περιορίσετε τους υπεύθυνους πωλήσεων μόνο στις τοποθεσίες εταιρειών που τους έχουν ανατεθεί.
7. Προαιρετικά: Μπορείτε επίσης να αναθέσετε πρόσθετες άδειες, όπως για τις ενότητες Πελάτες, Παραγγελίες, Προσχέδια παραγγελιών, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού θέλετε να έχει ο υπεύθυνος πωλήσεων.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση χρήστη και, στη συνέχεια, προσθέστε τις διευθύνσεις email των χρηστών στους οποίους θέλετε να αναθέσετε αυτόν τον ρόλο.
10. Στην ενότητα Ρόλοι και ομάδες, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον ρόλο υπεύθυνου πωλήσεων που μόλις δημιουργήσατε.
11. Προαιρετικά: Αν πρόκειται για ρόλο καταστήματος, τότε αναθέστε τα συγκεκριμένα καταστήματα στα οποία θέλετε να ισχύουν ο ρόλος και οι άδειες του υπεύθυνου πωλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Ρύθμιση αδειών αντιπροσώπου πωλήσεων

Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων είναι συχνά υπεύθυνοι για ένα συγκεκριμένο υποσύνολο εταιρειών και τοποθεσιών εταιρειών. Μπορείτε να περιορίσετε την προβολή τους στον Διαχειριστή Shopify, ώστε να εμφανίζονται πληροφορίες που σχετίζονται μόνο με τις τοποθεσίες εταιρειών που τους έχουν ανατεθεί.

Βήματα:

1. Συνδεθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα στον οργανισμό σας.
2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες > Ρόλοι.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλου.
4. Προσθέστε ένα όνομα για τον ρόλο.
5. Στην ενότητα Άδειες, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε έναν Ρόλο οργανισμού ή Ρόλο καταστήματος. Οι χρήστες με τον ρόλο οργανισμού έχουν τις ίδιες άδειες σε όλα τα καταστήματα του οργανισμού σας. Οι χρήστες με τον ρόλο καταστήματος έχουν άδειες στα συγκεκριμένα καταστήματα που επιλέγετε.
6. Στην ενότητα Άδειες , κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρείες και, στη συνέχεια, αναθέστε στον ρόλο τουλάχιστον τις ακόλουθες άδειες:
   1. Προβολή εταιρειών.
   2. Ανάθεση προσωπικού σε τοποθεσίες εταιρειών.
   3. Περιορισμός αδειών σε ανατεθειμένες τοποθεσίες εταιρειών, για να περιορίσετε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων μόνο στις τοποθεσίες εταιρειών που του έχουν ανατεθεί.
7. Προαιρετικά: Μπορείτε επίσης να αναθέσετε πρόσθετες άδειες, όπως για τις ενότητες Πελάτες, Παραγγελίες και Προσχέδια παραγγελιών, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού θέλετε να έχουν οι αντιπρόσωποι πωλήσεων.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση χρήστη και, στη συνέχεια, προσθέστε τις διευθύνσεις email των χρηστών στους οποίους θέλετε να αναθέσετε αυτόν τον ρόλο.
10. Στην ενότητα Ρόλοι και ομάδες, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον ρόλο αντιπροσώπου πωλήσεων που μόλις δημιουργήσατε.
11. Προαιρετικά: Εάν πρόκειται για ρόλο καταστήματος, εκχωρήστε τα συγκεκριμένα καταστήματα στα οποία θέλετε να ισχύουν ο ρόλος του αντιπροσώπου πωλήσεων και οι σχετικές άδειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Τέλος.
12. Προαιρετικά: Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για όλα τα καταστήματα στην ενότητα Καταστήματα, για τα οποία θέλετε το προσωπικό να έχει άδειες αντιπροσώπου πωλήσεων.

Ανάθεση προσωπικού πωλήσεων σε τοποθεσία εταιρείας

Οι υπεύθυνοι πωλήσεων, ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού με την άδεια Ανάθεση προσωπικού σε τοποθεσίες εταιρειών, μπορούν να αναθέσουν ένα άλλο μέλος του προσωπικού σε τοποθεσίες εταιρειών.

Όταν επιλέγετε Περιορισμός αδειών σε ανατεθειμένες τοποθεσίες εταιρειών και αναθέτετε ένα μέλος του προσωπικού σε μια τοποθεσία εταιρείας, το προσωπικό πωλήσεων μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες για τις τοποθεσίες εταιρειών που του έχουν ανατεθεί στις ακόλουθες σελίδες:

• Πελάτες
• Παραγγελίες
• Προσχέδια παραγγελιών
• Εταιρείες

Σε όλες τις άλλες σελίδες του διαχειριστή Shopify, οι πληροφορίες δεν περιορίζονται ανά εταιρεία ή τοποθεσία εταιρείας. Το ίδιο προσωπικό πωλήσεων μπορεί να αντιστοιχιστεί σε πολλές τοποθεσίες εταιρείας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και 10 μέλη του προσωπικού πωλήσεων σε κάθε τοποθεσία εταιρείας.

Βήματα:

1. Συνδεθείτε στον οργανισμό σας και μεταβείτε στο κατάλληλο κατάστημα.
2. Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες > Εταιρείες.
3. Κάντε κλικ στην εταιρεία στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε προσωπικό πωλήσεων.
4. Στην ενότητα Τοποθεσίες, κάντε κλικ στην τοποθεσία εταιρείας στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε προσωπικό πωλήσεων.
5. Στην ενότητα Αντιστοιχισμένο προσωπικό, κάντε κλικ στο εικονίδιο .
6. Επιλέξτε το προσωπικό που θέλετε να αντιστοιχίσετε στην τοποθεσία της εταιρείας. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά μέλη του προσωπικού.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μαζική αντιστοίχιση προσωπικού πωλήσεων σε όλες τις τοποθεσίες της εταιρείας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μαζικά προσωπικό σε τοποθεσίες εταιρείας.

Βήματα:

1. Συνδεθείτε στον οργανισμό σας και μεταβείτε στο κατάλληλο κατάστημα.
2. Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες > Εταιρείες.
3. Κάντε κλικ στην εταιρεία στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα ή περισσότερα μέλη του προσωπικού πωλήσεων.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αντιστοιχισμένου προσωπικού.
5. Επιλέξτε το προσωπικό που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε όλες τις τοποθεσίες της εταιρείας. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά μέλη του προσωπικού.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημιουργία παραγγελιών και προσχεδίων παραγγελιών από το προσωπικό πωλήσεων

Αφού ρυθμίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού, το προσωπικό πωλήσεων μπορεί να συνδεθεί και να έχει πρόσβαση στον διαχειριστή Shopify. Μπορούν να καταχωρούν στο Shopify τηλεφωνικές παραγγελίες, παραγγελίες μέσω email και δια ζώσης παραγγελίες, χρησιμοποιώντας προσχέδια παραγγελιών.

Το προσωπικό πωλήσεών σας έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των προϊόντων, της τιμολόγησης, των πελατών και του αποθέματός σας κατά τη δημιουργία προσχεδίων παραγγελιών στον διαχειριστή Shopify. Μπορούν επίσης να δουν αν έχετε ορίσει επιχειρηματικούς κανόνες που ισχύουν για τις παραγγελίες. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για να προσαρμόσετε τις επιλογές αποστολής που είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένους πελάτες, τότε αυτές οι προσαρμογές χρησιμοποιούνται και για τα προσχέδια παραγγελιών.

Όταν η παραγγελία ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη για αποστολή στον πελάτη, το προσωπικό πωλήσεων μπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή Αποστολή τιμολογίου για να ειδοποιήσει τον πελάτη για το τιμολόγιο και να του επιτρέψει να ελέγξει και να υποβάλει την παραγγελία του κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση προσχεδίων παραγγελιών για την καταχώριση παραγγελιών B2B.