Παροχή δυνατότητας σε νέους πελάτες B2B να ζητούν πρόσβαση στο κατάστημά σας

Μπορείτε να επιτρέψετε σε νέους πελάτες B2B να ζητούν πρόσβαση στο διαδικτυακό σας κατάστημα χρησιμοποιώντας αιτήματα για λογαριασμό εταιρείας. Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Shopify Forms, να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε μια φόρμα προς συμπλήρωση από τους πελάτες χονδρικής και, στη συνέχεια, να προσθέσετε μια αναδυόμενη ή ενσωματωμένη φόρμα στο διαδικτυακό σας κατάστημα.

Όταν ένας πελάτης υποβάλλει τη φόρμα, δημιουργούνται αυτόματα μια εταιρεία, μια τοποθεσία εταιρείας και ένας πελάτης στον Διαχειριστή Shopify. Αυτή η δυνατότητα δεν επιτρέπει την προσθήκη πελατών σε μια υπάρχουσα εταιρεία. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες τους και να εγκρίνετε ή να απορρίψετε το αίτημά τους για πρόσβαση στο διαδικτυακό σας κατάστημα και για αγορές από την επιχείρησή σας.

Ρύθμιση φόρμας αιτήματος για λογαριασμό εταιρείας

Πριν μπορέσετε να ρυθμίσετε μια φόρμα αιτήματος για λογαριασμό εταιρείας, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Shopify Forms.

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια αναδυόμενη ή μια ενσωματωμένη φόρμα στο διαδικτυακό σας κατάστημα. Συνήθως, οι αναδυόμενες φόρμες χρησιμοποιούνται για σύντομες φόρμες. Οι ενσωματωμένες φόρμες είναι πιο κατάλληλες για μεγαλύτερες φόρμες ή όταν θέλετε να έχετε μια αποκλειστική σελίδα εγγραφής στο διαδικτυακό σας κατάστημα.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Εφαρμογές > Φόρμες.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φόρμας.

3. Επιλέξτε αν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναδυόμενη φόρμα ή μια ενσωματωμένη φόρμα.

4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη φόρμα.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

6. Στην ενότητα Πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρεία και πελάτης. Η επωνυμία της εταιρείας και η διεύθυνση email είναι απαραίτητα για την αυτόματη δημιουργία μιας εγγραφής εταιρείας.

7. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε επιπλέον πεδία, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου πεδίου.
   2. Επιλέξτε ένα υπάρχον πεδίο ή κάντε κλικ στην επιλογή Νέο πεδίο για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εισαγωγή. Τα υπάρχοντα πεδία, όταν υποβάλλονται, δημιουργούν αυτόματα την εγγραφή για το συγκεκριμένο πεδίο στον Διαχειριστή Shopify. Από προεπιλογή, όλες οι υποβολές πεδίων αποθηκεύονται ως μετα-αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το πεδίο ως μετα-πεδίο εταιρείας ή ως μετα-πεδίο πελάτη.

8. Διαμορφώστε την υπόλοιπη φόρμα με βάση τις προτιμήσεις σας.

9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

10. Ανάλογα με τον τύπο της φόρμας που επιλέξατε:

    1. Προσθήκη αναδυόμενης φόρμας στο διαδικτυακό σας κατάστημα
    2. Προσθήκη ενσωματωμένης φόρμας στο διαδικτυακό σας κατάστημα

Προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων εισαγωγής στη φόρμα σας

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία στη φόρμα σας και να τα αποθηκεύσετε ως τοπικά πεδία, μετα-πεδία πελάτη ή μετα-πεδία εταιρείας (πελάτη ή εταιρείας). Όταν δημιουργείτε ένα προσαρμοσμένο πεδίο, πρέπει να το ονομάσετε, να επιλέξετε τον τύπο του πεδίου και να ορίσετε αν είναι απαραίτητο για την υποβολή της φόρμας. Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση των πεδίων φόρμας.

Τοπικά πεδία

Τα τοπικά πεδία αποθηκεύονται μόνο στη φόρμα όπου τα δημιουργείτε. Δεν αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση σε άλλες φόρμες. Για να επαναχρησιμοποιήσετε ένα τοπικό πεδίο σε μια νέα φόρμα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας υπάρχουσας φόρμας που χρησιμοποιεί αυτό το πεδίο.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται για τα τοπικά πεδία είναι επίσης ορατές μόνο εντός των Μετα-αντικειμένων. Δεν είναι διαθέσιμες στο προφίλ της εταιρείας ή του πελάτη που δημιουργείται μετά την υποβολή της φόρμας από έναν πελάτη. Αν θέλετε να βλέπετε όλες τις υποβληθείσες πληροφορίες στο προφίλ της εταιρείας ή του πελάτη, τότε αποθηκεύστε τις πληροφορίες ως μετα-πεδίο πελάτη ή εταιρείας.

Μπορείτε να αλλάξετε ένα τοπικά αποθηκευμένο πεδίο σε μετα-πεδίο πελάτη ή εταιρείας ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας Αποθήκευση και ως μετα-πεδίο πελάτη. Όταν μετατρέπετε ένα τοπικό πεδίο σε μετα-πεδίο, μόνο οι νέες υποβολές φορμών αποθηκεύονται στο μετα-πεδίο. Οι προηγούμενες υποβολές παραμένουν ως δεδομένα τοπικού πεδίου.

Μετα-πεδία πελάτη ή εταιρείας

Τα μετα-πεδία πελάτη ή εταιρείας αποθηκεύονται στον επιλογέα πεδίων φόρμας για επαναχρησιμοποίηση σε άλλες φόρμες. Αν έχετε έως 20 μετα-πεδία, τότε είναι όλα διαθέσιμα για επαναχρησιμοποίηση. Αν έχετε περισσότερα από 20 μετα-πεδία, εμφανίζονται μόνο τα καρφιτσωμένα μετα-πεδία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των καρφιτσωμένων μετα-πεδίων σας.

Αφού αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο εισαγωγής ως μετα-πεδίο, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του ξανά σε τοπικό πεδίο και τυχόν αλλαγές στα μετα-πεδία θα ενημερώσουν όλες τις φόρμες που χρησιμοποιούν αυτό το πεδίο.

Αφού αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο εισαγωγής ως μετα-πεδίο, αυτό αποθηκεύεται στην ενότητα Προσαρμοσμένα δεδομένα > Πελάτες ή Εταιρείες του Διαχειριστή Shopify. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα μετα-πεδίων για να αξιολογήσετε αιτήματα για λογαριασμό εταιρείας για πελάτες B2B ή για να δημιουργήσετε τμήματα πελατών.

Αν ένας πελάτης υποβάλει πληροφορίες για ένα πεδίο που είναι ήδη συνδεδεμένο με το προφίλ πελάτη του περισσότερες από μία φορές, τότε το προφίλ πελάτη του εμφανίζει δεδομένα μετα-πεδίων μόνο από την πιο πρόσφατη υποβολή φόρμας.

Τύποι δεδομένων προσαρμοσμένου πεδίου εισαγωγής

Ένα προσαρμοσμένο πεδίο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους παρακάτω τύπους δεδομένων:

Για παράδειγμα, αν θέλετε να γνωρίζετε πόσες τοποθεσίες αποστολής διαθέτει μια εταιρεία προτού την εγκρίνετε ως πελάτη B2B, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα με ένα προσαρμοσμένο πεδίο αριθμού. Όταν οι νέοι πελάτες B2B συμπληρώνουν τη φόρμα, πρέπει να εισαγάγουν τον αριθμό των τοποθεσιών που διαθέτουν πριν την υποβάλουν. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες ως μετα-πεδίο στο προφίλ της εταιρείας τους για μελλοντική αναφορά.

Εξέταση αιτημάτων για λογαριασμό εταιρείας

Αφού προσθέσετε τη φόρμα στο διαδικτυακό σας κατάστημα, οι νέοι πελάτες χονδρικής μπορούν να υποβάλουν τη φόρμα για να ζητήσουν πρόσβαση για αγορές από την επιχείρησή σας. Όταν ένας πελάτης υποβάλλει τη φόρμα, δημιουργείται μια εταιρεία με έναν συσχετισμένο πελάτη και μια τοποθεσία στον Διαχειριστή Shopify, για να την εξετάσετε. Εάν έχετε προσθέσει Υπάρχοντα πεδία, τότε ενημερώνονται επίσης αυτόματα για την εταιρεία και τον πελάτη.

Από προεπιλογή, οι εταιρείες που δημιουργούνται μέσω της φόρμας δεν μπορούν να κάνουν παραγγελίες στο διαδικτυακό σας κατάστημα ή να έχουν πρόσβαση στην τιμολόγηση B2B μέχρι να τις εγκρίνετε. Μπορείτε να εγκρίνετε αυτόματα όλες τις νέες υποβολές αιτημάτων για λογαριασμό εταιρείας χρησιμοποιώντας το πρότυπο Να επιτρέπονται οι παραγγελίες για εταιρείες που δημιουργήθηκαν από αιτήματα για λογαριασμό εταιρείας στο Shopify Flow. Μάθετε περισσότερα για τα πρότυπα B2B για το Shopify Flow..

Μπορείτε να εξετάσετε τα αιτήματα για λογαριασμό εταιρείας στη στήλη Παραγγελίες και να επιλέξετε αν θα εγκρίνετε εταιρείες στον Διαχειριστή Shopify. Μπορείτε να δείτε μια καταγραφή όλων των υποβολών φορμών μεταβαίνοντας στην ενότητα Περιεχόμενο > Μετα-αντικείμενα > Πρόσφατες καταχωρήσεις στον Διαχειριστή Shopify.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες > Εταιρείες.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οι παραγγελίες δεν έχουν εγκριθεί.
3. Κάντε κλικ στην εταιρεία που θέλετε να εξετάσετε.
4. Στην ενότητα Μετα-πεδία εξετάστε τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας χρησιμοποιώντας τη φόρμα σας:
   • Για να απορρίψετε μια αίτηση, διαγράψτε την εταιρεία.
   • Για να εγκρίνετε μια εταιρεία, κάντε τα εξής:
     1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων.
     2. Επιλέξτε τοποθεσίες και εκχωρήστε δικαιώματα.
     3. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
     4. Προαιρετικά: Επιλέξτε Ειδοποίηση πελάτη ότι μπορεί να αρχίσει να κάνει παραγγελίες B2B για να στείλετε ένα email στον υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρείας.
5. Προαιρετικά: Εάν έχετε τοπικά πεδία στη φόρμα σας, μπορείτε να εξετάσετε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν για αυτά τα πεδία στα Μετα-αντικείμενα:
   • Στην ενότητα Μετα-πεδία, κάντε κλικ στο γκρι πλαίσιο ώρας και ημερομηνίας δίπλα στην επιλογή Υποβολές φορμών του Shopify.
   • Κάντε κλικ στην ώρα και την ημερομηνία υποβολής της φόρμας για να δείτε τα τοπικά πεδία και ολόκληρη την υποβολή της φόρμας.

Προστατευμένα καταστήματα B2B και αιτήματα για λογαριασμό εταιρείας

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτήματα για λογαριασμό εταιρείας όταν έχετε ένα αποκλειστικό κατάστημα που είναι προστατευμένο και διαθέσιμο μόνο σε πελάτες B2B.

Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε την προστασία του καταστήματος και να αποκρύψετε ευαίσθητες πληροφορίες, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες χονδρικής. Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φόρμα στο δημόσια προσβάσιμο τμήμα του διαδικτυακού σας καταστήματος, χωρίς να αποκαλύπτετε πληροφορίες που δεν θέλετε να μοιραστείτε δημόσια.

Μπορείτε να αποκρύψετε προϊόντα, τιμές, κουμπιά αγοράς και άλλες πληροφορίες από μη συνδεδεμένους πελάτες χρησιμοποιώντας κώδικα Liquid ή το πρόγραμμα επεξεργασίας θεμάτων, ανάλογα με το θέμα που χρησιμοποιείτε. Πριν προσαρμόσετε το θέμα σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα αντίγραφο του θέματός σας για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Διαδικτυακό κατάστημα > Θέματα.

2. Δίπλα στο θέμα που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία θέματος.

3. Στο πλαίσιο Προεπιλογή, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε τη σελίδα από την οποία θέλετε να αποκρύψετε πληροφορίες, όπως Αρχική, Προϊόντα ή Σελίδες.

4. Εντοπίστε τις πληροφορίες που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μάτι για να αποκρύψετε το περιεχόμενο.

5. Προαιρετικά: Εάν πουλάτε ένα προϊόν που θέλετε να αποκρύψετε από άγνωστους ή νέους πελάτες, αλλά να είναι προσβάσιμο στους συνδεδεμένους πελάτες B2B, τότε καταργήστε το προϊόν από το κανάλι πωλήσεων του διαδικτυακού καταστήματος. Εάν θέλετε να αποκρύψετε πολλά προϊόντα, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζικές ενέργειες.

6. Αλλάξτε την προβολή σας στο πλαίσιο B2B και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες στους συνδεδεμένους πελάτες B2B.