Λίστα ελέγχου εγκατάστασης για μικτά καταστήματα B2B

Αυτή η λίστα ελέγχου απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μικτό κατάστημα. Ένα μικτό κατάστημα είναι ένα μεμονωμένο κατάστημα Shopify που χρησιμοποιείται τόσο για πελάτες και παραγγελίες B2B όσο και για πελάτες και παραγγελίες D2C.

Η επιλογή ενός τύπου καταστήματος είναι μια βασική απόφαση για τη χρήση του Shopify B2B. Φροντίστε να ελέγξετε τις διαφορές μεταξύ μικτών και αποκλειστικών καταστημάτων.

Πριν ξεκινήσετε

Ελέγξτε τις απαιτήσεις και τις σημειώσεις για τη χρήση του Shopify B2B.

Αν οι B2B πελάτες σας έχουν ρυθμιστεί ως πελάτες στον Διαχειριστή Shopify, τότε πρέπει να μετεγκαταστήσετε τις πληροφορίες και το ιστορικό παραγγελιών τους σε εταιρείες στο ίδιο κατάστημα, χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο εργαλείο μετεγκατάστασης.

Βήμα 1: Δημιουργία εταιρειών και τοποθεσιών εταιρειών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους πελάτες B2B στο Shopify χρησιμοποιώντας εταιρείες και τοποθεσίες εταιρειών. Μια εταιρεία είναι ο μητρικός οργανισμός για μία ή περισσότερες τοποθεσίες εταιρειών. Η τοποθεσία εταιρείας είναι η επιχείρηση στην οποία πουλάτε στο πλαίσιο μιας συναλλαγής B2B. Κάθε τοποθεσία εταιρείας μπορεί να έχει τον δικό της κωδικό φόρου, τις δικές της φορολογικές απαλλαγές, διεύθυνση αποστολής και διεύθυνση χρέωσης, τιμολόγηση και όρους πληρωμής. Μπορείτε να δημιουργήσετε εταιρείες και τοποθεσίες στον Διαχειριστή Shopify ή να τις εισαγάγετε μαζικά χρησιμοποιώντας το Matrixify, μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Sidekick για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε εταιρείες και καταλόγους.

Επιλογή 1: Ρύθμιση εταιρειών από τον Διαχειριστή Shopify

Δημιουργήστε μια εταιρεία.

Προσθέστε τοποθεσίες εταιρείας σε μια εταιρεία.

Προσθέστε πελάτες σε εταιρείες και τοποθεσίες εταιρειών.

Προσαρμόστε τις λεπτομέρειες τοποθεσίας της εταιρείας, όπως όρους πληρωμής και φορολογικές απαλλαγές:

• Όροι πληρωμής
• Προαιρετικά: Φόροι, όπως ο κωδικός φόρου και οι ρυθμίσεις είσπραξης φόρων
• Προαιρετικά: Αποστολή σε μια νέα διεύθυνση μίας χρήσης στο checkout
• Προαιρετικά: Υποβολή όλων των παραγγελιών ως προσχέδια για έλεγχο

Προαιρετικά: Προσθέστε metafields και τιμές metafield σε εταιρείες και τοποθεσίες εταιρειών.

Επιλογή 2: Εισαγωγή εταιρειών με χρήση του Matrixify

Εισαγωγή πελατών.

Εισαγωγή εταιρειών, τοποθεσιών εταιρείας, λεπτομερειών τοποθεσίας, μετα-πεδίων και αδειών πελατών.

Επιλογή 3: Εισαγωγή εταιρειών με χρήση του Shopify API

Προσλάβετε έναν Shopify Partner για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λύση μετεγκατάστασης με χρήση του Company API.

Βήμα 2: Δημιουργία καταλόγων

Οι κατάλογοι καθορίζουν την τιμολόγηση και τα προϊόντα στα οποία έχουν πρόσβαση οι πελάτες B2B στο διαδικτυακό κατάστημά σας. Στα προγράμματα Basic, Grow και Advanced, μπορείτε να εκχωρήσετε έως και 3 ενεργούς καταλόγους σε όλες τις αγορές B2B σας. Στο πρόγραμμα Shopify Plus, μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό καταλόγων και να τους εκχωρήσετε απευθείας σε τοποθεσίες εταιρειών. Οι κατάλογοι μπορούν να αντιστοιχιστούν απευθείας σε εταιρείες ή χρησιμοποιώντας τις Αγορές. Αν προσφέρετε την ίδια τιμολόγηση και τα ίδια προϊόντα σε όλους τους πελάτες B2B ή σε ομάδες πελατών B2B (για παράδειγμα, βάσει περιοχής), οι Αγορές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιστοιχίσετε καταλόγους σε πολλές εταιρείες. Αν προσφέρετε διαφορετική τιμολόγηση και διαφορετικά προϊόντα σε κάθε εταιρεία, μπορείτε να εκχωρήσετε καταλόγους απευθείας σε τοποθεσίες εταιρειών. Μπορείτε να εκχωρήσετε έως και 25 καταλόγους σε μία μεμονωμένη τοποθεσία εταιρείας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Sidekick για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε καταλόγους και να ρυθμίσετε προϊόντα.

Ρυθμίστε τα προϊόντα σας:

• Επιλογή 1: Ρυθμίστε τα προϊόντα σας στη διαχείρισή σας στο Shopify.
• Επιλογή 2: Εισαγωγή των προϊόντων σας με χρήση αρχείων CSV.

Προαιρετικά: αν πραγματοποιείτε πωλήσεις διεθνώς, ενεργοποιήστε το τοπικό νόμισμα.

Δημιουργήστε έναν κατάλογο:

• Επιλογή 1: Δημιουργήστε έναν κατάλογο στη διαχείρισή σας στο Shopify.
• Επιλογή 2: Εισαγωγή του καταλόγου σας με χρήση αρχείων CSV.
• Επιλογή 3: Προσλάβετε έναν Shopify Partner για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λύση μετεγκατάστασης με χρήση του Catalogs API.

Προαιρετικά: αν θέλετε να εμφανίζονται προϊόντα μόνο σε συγκεκριμένους πελάτες B2B, εξαιρέστε προϊόντα από τους καταλόγους.

Προαιρετικά: Αποκρύψτε προϊόντα από πελάτες D2C που διατίθενται μόνο σε πελάτες B2B.

Αντιστοιχίστε καταλόγους σε εταιρείες και τοποθεσίες εταιρείας ή σε αγορές B2B:

• Επιλογή 1: Αντιστοιχίστε καταλόγους μεμονωμένα ή μαζικά από τη διαχείρισή σας στο Shopify.
• Επιλογή 2: Αντιστοιχίστε καταλόγους μαζικά με χρήση της εφαρμογής Matrixify

Βήμα 3: Ενεργοποίηση σύνδεσης και λογαριασμών για πελάτες B2B

Οι λογαριασμοί πελατών επιτρέπουν στους πελάτες B2B να πραγματοποιούν έλεγχο ταυτότητας προτού αποκτήσουν πρόσβαση σε τιμολόγηση, προϊόντα και πληροφορίες λογαριασμού που είναι ειδικά για B2B, καθώς και να διαχειρίζονται τον λογαριασμό τους διαδικτυακά αφού συνδεθούν. Για να χρησιμοποιήσετε το Shopify B2B, πρέπει να ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς πελατών. Η ολοκλήρωση αγοράς βάσει περιβάλλοντος μέσω των Αγορών απαιτεί το πρόγραμμα Advanced ή μεταγενέστερο.

Αν χρησιμοποιείτε λογαριασμούς πελατών παλαιού τύπου στο κατάστημά σας, μπορείτε να συνεχίσετε να τους χρησιμοποιείτε για πελάτες D2C και να ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς πελατών μόνο για πελάτες B2B. Μπορείτε να διατηρήσετε ενεργοποιημένους τους λογαριασμούς πελατών παλαιού τύπου και, στη συνέχεια, να προσθέσετε το URL σύνδεσης των λογαριασμών πελατών οπουδήποτε στο διαδικτυακό σας κατάστημα, για να ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς πελατών και να επιτρέψετε στους πελάτες B2B να συνδεθούν.

Επιλογή 1: Ενεργοποίηση των λογαριασμών πελατών για όλους τους πελάτες.

Επιλογή 2: Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε λογαριασμούς πελατών παλαιού τύπου για πελάτες D2C και προσθέστε το URL σύνδεσης των λογαριασμών πελατών οπουδήποτε στο διαδικτυακό σας κατάστημα για πελάτες B2B.

Προαιρετικά: Προσαρμόστε την ολοκλήρωση αγοράς και τους λογαριασμούς πελατών (εμπορική προσαρμογή και χρώματα).

Προαιρετικά: Επεξεργαστείτε το θέμα σας για να ανακατευθύνετε τους πελάτες σε μια συγκεκριμένη σελίδα μετά τη σύνδεση.

Βήμα 4: Ρύθμιση μεθόδων πληρωμής και αποστολής

Ρυθμίστε τις μεθόδους πληρωμής και αποστολής που είναι διαθέσιμες στους πελάτες σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλους τους πελάτες από προεπιλογή.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μεθόδων πληρωμής και αποστολής για πελάτες B2B και D2C, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Checkout Blocks ή μια προσαρμοσμένη εφαρμογή ή εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή που χρησιμοποιεί Functions πληρωμής ή παράδοσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε το PayPal διαθέσιμο σε συνδεδεμένους πελάτες B2B, αλλά όχι σε πελάτες D2C.

Ενεργοποίηση μεθόδων πληρωμής.

Προαιρετικά: Ρυθμίστε μη αυτόματες μεθόδους πληρωμής, όπως η εντολή πληρωμής ή η τραπεζική κατάθεση.

Προαιρετικά: Δημιουργία υπενθυμίσεων πληρωμής

Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις διεκπεραίωσης παραγγελιών και αποστολής:

• Τιμές αποστολής
• Προαιρετικά: Τοποθεσίες αποστολής
• Προαιρετικά: Κανόνες αποστολής με χρήση προφίλ αποστολής
• Προαιρετικά: Διεκπεραιώσιμο απόθεμα

Προαιρετικά: Δημιουργία υπενθυμίσεων πληρωμής

Προαιρετικά: Εγκαταστήστε το Checkout Blocks για να αποκρύψετε, να μετονομάσετε και να αναδιατάξετε μεθόδους πληρωμής και μεθόδους αποστολής για συγκεκριμένους πελάτες B2B βάσει των συνθηκών που ορίζετε.

Βήμα 5: (Προαιρετικό) Προσαρμογή του διαδικτυακού σας καταστήματος

Το θέμα του καταστήματός σας παραμένει το ίδιο τόσο για τους πελάτες B2B όσο και για τους πελάτες D2C, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο του καταστήματος για πελάτες B2B και D2C για να κοινοποιείτε διαφορετικές πληροφορίες προϊόντων, προωθητικές ενέργειες, banner και μηνύματα.

Αν χρησιμοποιείτε ένα δωρεάν θέμα Shopify (έκδοση 11.0+), τότε μπορείτε να προσαρμόσετε το διαδικτυακό κατάστημα ρυθμίζοντας τις Αγορές και προσαρμόζοντας το θέμα για κάθε αγορά χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας θεμάτων. Οι προσαρμογές του προγράμματος επεξεργασίας θεμάτων ανά αγορά είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα Advanced και σε μεταγενέστερα. Οι προσαρμογές του προγράμματος επεξεργασίας θεμάτων ανά τύπο πελάτη (B2B και D2C) είναι διαθέσιμες μόνο στο πρόγραμμα Shopify Plus. Ορισμένες λειτουργίες, όπως οι κανόνες ποσότητας και η τιμολόγηση βάσει όγκου, εμφανίζονται αυτόματα σε αυτά τα θέματα. Αν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο θέμα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε κώδικα Liquid για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες και προσαρμογές.

Για δωρεάν θέματα Shopify (έκδοση 11.0 ή μεταγενέστερη):

Προαιρετικά: Αν χρησιμοποιείτε δωρεάν θέμα του Shopify παλαιότερο από την έκδοση 11.0, τότε ενημερώστε το θέμα σας στην έκδοση 11.0 ή σε νεότερη.

Προσαρμόστε το περιεχόμενο του καταστήματος στο πρόγραμμα επεξεργασίας θεμάτων με βάση συγκεκριμένες αγορές.

Προσθέστε μια λίστα γρήγορης παραγγελίας στο πρόγραμμα επεξεργασίας θεμάτων.

Για προσαρμοσμένα θέματα:

Προσαρμόστε το περιεχόμενο του καταστήματος χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή liquid customer.b2b.

Προσθέστε λίστα γρήγορης παραγγελίας στο θέμα σας χρησιμοποιώντας κώδικα.

Προσθέστε κανόνες ποσότητας και τιμολόγηση βάσει όγκου στο θέμα σας χρησιμοποιώντας κώδικα.

Βήμα 6: (Προαιρετικό) Ενεργοποιήστε τις παραγγελίες από το προσωπικό πωλήσεων στον Διαχειριστή Shopify σας

Αν απασχολείτε προσωπικό πωλήσεων, τότε μπορείτε να του παραχωρήσετε περιορισμένη πρόσβαση στον Διαχειριστή Shopify σας. Το προσωπικό σας μπορεί να λαμβάνει παραγγελίες και να διαχειρίζεται λογαριασμούς για τις τοποθεσίες εταιρείας που διαχειρίζεται, καθώς και να έχει πρόσβαση σε μια κεντρική πηγή δεδομένων πελατών, προϊόντων, τιμολόγησης και αποθέματος. Εσείς ελέγχετε την πρόσβαση του προσωπικού στον Διαχειριστή Shopify σας χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού.

Προσθέστε το προσωπικό πωλήσεων ως χρήστες στον Διαχειριστή Shopify σας.

Δημιουργήστε έναν ρόλο χρήστη για να επιλέξετε τα δικαιώματα πρόσβασης που είναι διαθέσιμα στο προσωπικό πωλήσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλούς ρόλους χρηστών εάν ορισμένα μέλη του προσωπικού πωλήσεων χρειάζονται πρόσβαση σε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης.

Προσαρμόστε τα δικαιώματα πρόσβασης προσωπικού εταιρείας για να περιορίσετε την πρόσβαση σε δεδομένα B2B.

Αντιστοιχίστε το προσωπικό πωλήσεων στον κατάλληλο ρόλο χρήστη.

Αντιστοιχίστε το προσωπικό πωλήσεων στις αντίστοιχες τοποθεσίες εταιρείας..

Βήμα 7: (Προαιρετικό) Προσθέστε πρόσθετες δυνατότητες και λειτουργικότητα στο B2B κατάστημά σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Shopify App Store για να υποστηρίξετε πρόσθετες ροές εργασίας στο διαδικτυακό κατάστημά σας και να απλοποιήσετε την επεξεργασία παραγγελιών. Οι εκπτώσεις είναι διαθέσιμες από προεπιλογή για το B2B. Αν θέλετε να προσφέρετε εκπτώσεις μόνο σε συγκεκριμένους πελάτες B2B επιπλέον των τιμών του καταλόγου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αγορά B2B και στη συνέχεια να αντιστοιχίσετε την αγορά στις ρυθμίσεις καταλληλότητας μιας έκπτωσης.

Ορίστε ένα ελάχιστο ή μέγιστο όριο παραγγελίας χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Checkout Blocks και αποφασίστε αν θα εφαρμόσετε το όριο σε όλους τους πελάτες ή μόνο στους πελάτες B2B.

Ορίστε την καταλληλότητα έκπτωσης ανά αγορά για να προσαρμόσετε τη διαθεσιμότητα των εκπτώσεών σας.

Επιτρέψτε σε υποψήφιους πελάτες να ζητούν πρόσβαση στο κατάστημά σας εγκαθιστώντας τη δωρεάν εφαρμογή Shopify Forms.

Αυτοματοποιήστε εργασίες γραμματείας χρησιμοποιώντας πρότυπα B2B στη δωρεάν εφαρμογή Shopify Flow.

Υποστηρίξτε πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης, όπως ροές εργασίας προσφορών, μεταφόρτωση παραγγελιών μέσω CSV, τιμολόγια με δυνατότητα λήψης και ενσωματωθείτε με λύσεις ERP και λογιστικής χρησιμοποιώντας εφαρμογές τρίτων.

Βήμα 8: Δοκιμάστε και οριστικοποιήστε την εγκατάσταση του καταστήματός σας

Προτού κυκλοφορήσετε το διαδικτυακό σας κατάστημα, συνδεθείτε ως πελάτης και υποβάλετε μερικές δοκιμαστικές παραγγελίες για να δείτε σε προεπισκόπηση την εμπειρία των πελατών.

Δοκιμάστε την εγκατάσταση του B2B καταστήματός σας:

• Επιλογή 1: Δημιουργήστε έναν δοκιμαστικό πελάτη και συνδεθείτε για να δοκιμάσετε την εγκατάστασή σας.
• Επιλογή 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα σε μια τοποθεσία εταιρείας για να δείτε το διαδικτυακό σας κατάστημα ως πελάτης B2B.

Προσκαλέστε τους πελάτες B2B να συνδεθούν και να αρχίσουν να υποβάλλουν παραγγελίες.