Помощ
Влизане

Услуга Basic Tax в САЩ

Ако вече използвате Shopify за продажби в Съединените щати, можете да актуализирате настройките си за данък върху продажбите в САЩ, за да отразяват Вашите данъчни регистрации. Тази промяна не засяга начина, по който се начислява данъкът върху продажбите във Вашия магазин.

Когато актуализирате данъчните си настройки, ще бъдете помолени да предоставите номер на данъчна регистрация. След като бъде добавен, Shopify автоматично задава данъчните ставки, които се прилагат в областите, за които сте се регистрирали. Ако не сте регистрирани за събиране на данък върху продажбите в някой от щатите, изброени във Вашите данъчни настройки, можете да ги премахнете.

На тази страница

Изисквания за данъчна регистрация

Като цяло сте задължени да събирате данък във всеки американски щат, в който имате икономическо основание за данъчно облагане и продавате облагаеми стоки или услуги.

За повече информация вижте Справка за данъците в САЩ. Ако не сте сигурни дали трябва да се регистрирате за данъчна сметка, се свържете с данъчните власти на щата в САЩ или с местен данъчен специалист.

Изисквания за идентификационен номер за данък върху продажбите

Данъчният номер за данък върху продажбите е номер, предоставен Ви от данъчните власти на Вашия щат, след като се регистрирате при тях за събиране на данъци. Този номер се издава от щатите, за да Ви позволи да начислявате данъци там.

Нуждаете се от данъчен номер за данък върху продажбите само ако определите, че трябва да начислявате данъци в определен щат.

Определяне дали трябва да се регистрирате

Обикновено трябва да се регистрирате, ако имате икономическо основание за данъчно облагане в даден щат. Какво представлява основанието за данъчно облагане във всеки щат, може да се различава. Някои щати изискват да се регистрирате и да събирате данъци само ако бизнесът Ви се намира физически в този щат, докато други може да изискват регистрация въз основа на дистрибуторски центрове или реклама в тези щати.

Ако имате значително присъствие в даден щат, трябва да се свържете с неговия данъчен орган, за да потвърдите дали трябва да се регистрирате за събиране на данъци. За повече подробности вижте Справка за данъците в САЩ.

Регистриране за начисляване на данъци

Ако трябва да се регистрирате за начисляване на щатски данъци, можете да го направите на уебсайта на съответния щат. За директни връзки към данъчния орган на всеки щат вижте справката за щатските данъци.

След като завършите регистрацията си, добавете своя идентификационен номер за данък върху продажбите на страницата Данъци и мита.

Добавяне на нова данъчна регистрация

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и мита.

  2. В секция Управление на събирането на данък върху продажбите кликнете върху Съединени щати.

  3. В секция Региони, в които събирате данъци кликнете върху Събиране на данък върху продажбите.

  4. Изберете щат или регион, в който сте регистрирани.

  5. В Идентификационен номер за данък върху продажбите въведете своя идентификационен номер за данък върху продажбите. Ако сте кандидатствали за такъв, но все още нямате, оставете това поле празно. Можете да го актуализирате, когато го получите.

  6. По избор: Ако бизнесът Ви се намира в щат, където данъчните закони относно доставката варират, можете да изберете дали да начислявате данък върху доставката.

    1. Кликнете върху Разширени опции.
    2. В раздел Данък върху доставката изберете дали искате да прилагате данък върху доставката.

  7. Кликнете върху Събиране на данък върху продажбите.

  8. По избор: Добавете още региони и номера на акаунти, като кликнете върху Събиране на данък върху продажбите.

Редактиране или премахване на данъчна регистрация

Можете да актуализирате своя идентификационен номер за данък върху продажбите или да премахнете регистрация по всяко време.

Стъпки:

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и мита.

  2. В секция Управление на събирането на данък върху продажбите кликнете върху Съединени щати.

  3. В секция Региони, в които събирате данъци, намерете щата, който искате да актуализирате.

  4. Кликнете върху Хоризонтално меню до името на щата.

  5. Изберете Редактиране на настройки, за да актуализирате идентификационния номер за данък върху продажбите или разширените опции, или изберете Спиране на събирането, за да премахнете регистрацията.

Управление на продуктови данъчни категории

Продуктовите категории помагат да се гарантират точни данъчни изчисления, като идентифицират кои продукти отговарят на условията за освобождаване или специални данъчни ставки. Например артикулите за облекло може да бъдат освободени от данъци в определени щати, когато са правилно категоризирани.

Добавяне или актуализиране на продуктови категории

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Продукти.

  2. Изберете продукта, който искате да категоризирате.

  3. В секция Организация на продукта намерете Продуктова категория.

  4. Кликнете върху полето за категория и изберете подходящата категория от списъка.

  5. Кликнете върху Запазване.

Групово редактиране на продуктови категории

Ако имате много продукти за категоризиране, използвайте груповия редактор.

Стъпки:

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и мита.

  2. В секция Управление на събирането на данък върху продажбите кликнете върху Съединени щати.

  3. В секция Данъчни ставки и освобождавания кликнете върху линка към Категоризиране на продукти.

  4. Използвайте груповия редактор, за да актуализирате категориите на няколко продукта едновременно.

За повече информация вижте Продуктови категории.

Заместване на данъчните настройки

Можете да заместите данъчните настройки. За повече информация как се отразява актуализацията на заместванията на данъчни ставки в САЩ вижте Заместване на данъчни ставки.

Отстраняване на проблеми с изчисляването на данъци

Ако данъците не се начисляват според очакванията при поръчки, прегледайте следния контролен списък, преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка.

Отстраняване на неизправности при неначисляване на данък при плащане

Потвърдете следните настройки:

  • Данъчна регистрация: Проверете дали имате настроена регистрация за щата на клиента в Настройки > Данъци и задължения > Съединени щати. Ако нямате регистрация, тогава няма да се събират данъци за този щат.
  • Настройки на продукта: Уверете се, че продуктът е зададен като физически. Дигиталните продукти са освободени от данъци в много щати.
  • Продуктова категория: Проверете дали на продукта е присвоена потвърдена продуктова категория. При продукти без потвърдена категория данъците може да не се изчисляват правилно.
  • Освобождаване на клиенти от данъци: Прегледайте профила на клиента за евентуални приложими освобождавания от данъци.
Отстраняване на неизправности: прилага се грешна данъчна ставка

Ако данъчната ставка изглежда неправилна, обмислете следните фактори:

  • Формат на адреса: Форматът на адреса на клиента влияе върху определянето на юрисдикцията. Различното форматиране, като например съкращения, може да доведе до различни данъчни изчисления.
  • Правила, специфични за щата: Някои продукти и категории имат освобождавания от данъци на щатско ниво. Например артикулите за облекло на стойност под 110 USD са освободени от щатски данък в Ню Йорк.
  • Продуктови категории: Проверете дали продуктовата категория е правилно зададена, тъй като това се отразява на автоматичните освобождавания от данъци.
Отстраняване на неизправности: освобождаванията от данъци за облекло не работят

Няколко щата в САЩ имат освобождавания за облекло със специфични прагове:

  • Масачузетс: Под 175 USD на артикул
  • Минесота: Цялото облекло е освободено
  • Ню Джърси: Цялото облекло е освободено
  • Ню Йорк: Под 110 USD на артикул
  • Пенсилвания: Повечето облекла са освободени, с изключения за официално облекло и спортна екипировка
  • Роуд Айлънд: Под 250 USD на артикул
  • Върмонт: Под 110 USD на артикул

За да работят правилно освобождаванията за облекло:

  1. Потвърдете, че продуктовата категория е зададена на Облекло и аксесоари или на конкретна категория облекло.
  2. Проверете дали не съществуват противоречащи си замествания на данъчни ставки за продукти или доставка. Заместване на данъчна ставка за доставка с 0 $ може да деактивира автоматичните освобождавания.
  3. Проверете дали цената на артикула е под прага на щата.
  4. Потвърдете, че използвате Shopify Tax. Basic Tax не взема предвид продуктовите категории за автоматични освобождавания.

За повече информация относно продуктовите категории вижте Продуктови категории.

Отстраняване на неизправности, когато митата заместват събирането на данъци при международни поръчки

За международни поръчки Вашите настройки за мита и данъци при внос могат да заменят стандартното събиране на данъци. Ако данъците не се начисляват според очакванията за международни поръчки:

  • Проверка на настройките за задълженията: Отидете в Настройки > Данъци и задължения > Мита и данъци върху вноса, за да прегледате конфигурацията си за международни данъци.
  • Метод на събиране: Проверете дали събирате задълженията при плащане или клиентите плащат при доставка, тъй като това влияе на начина, по който се показват данъците.
  • Настройки, специфични за държавата: Някои държави имат специфични прагове за задължения или данъчни правила, които могат да повлияят на събирането.

За повече информация вижте Мита и данъци върху вноса.

Допълнителни ресурси за данъците в САЩ

Ресурси за данъчни настройки в САЩ

Следните ресурси могат да Ви помогнат да управлявате данъчните си настройки в САЩ:

Ресурси за данъчни специалисти

Ако се нуждаете от помощ при определяне дали трябва да се регистрирате в данъчните агенции и да начислявате данъци на клиентите си, се консултирайте със следните ресурси:

  • Щатски данъчни органи: Свържете се директно с данъчния орган на Вашия щат за специфични изисквания и правила за регистрация.
  • Данъчни специалисти: Работете със счетоводител или данъчен консултант, който е специализиран във Вашия тип бизнес и местоположение.
  • Услуги за данъчно съответствие: Обмислете използването на автоматизирани услуги за подаване на данъчни декларации, ако имате сложни задължения в няколко щата.

Получаване на помощ от екипа на Shopify за поддръжка с Вашите данъчни настройки

Свържете се с екипа на Shopify за поддръжка, ако сте прегледали стъпките за отстраняване на неизправности и все още се нуждаете от помощ с:

  • Извършване на промени в данъчните Ви настройки
  • Разбиране на неочаквани данъчни изчисления след отстраняване на неизправности
  • Сложни мигрирания или конфигурации на данъци

Продажби в Обединеното кралство

Ако продавате на клиенти в Обединеното кралство, изискванията за ДДС се различават в зависимост от това дали стойността на поръчката е над или под 135 GBP. Възможно е да се нуждаете и от EORI номер за Обединеното кралство.

За пълни подробности относно изискванията за ДДС в Обединеното кралство, праговете, EORI номерата и как да обработвате ДДС и митата вижте Справка за данъците в Обединеното кралство.

Продажби в Европейския съюз

Когато търговци извън Европейския съюз изпращат поръчки до клиенти в държави – членки на ЕС, се прилагат правила за внос и мита въз основа на стойността на поръчката. Поръчки на стойност, равна или по-малка от 150 EUR, подлежат на облагане с ДДС, докато поръчките на стойност над 150 EUR подлежат на облагане с ДДС при внос и мита, събирани при доставка.

Ако искате да събирате ДДС при плащане, можете да се регистрирате за схемата Import One-Stop Shop (IOSS). Преди да добавите своя IOSS номер към данъчната си регистрация, се уверете, че сте настроили профил за доставка за Европейския съюз.

За пълни подробности относно изискванията за ДДС в ЕС, регистрация по IOSS, прагове и инструкции за настройка стъпка по стъпка вижте Справка за данъците в ЕС.

Разлики в сумата на данъка след актуализиране на настройките

В някои поръчки може да забележите малка разлика в общите суми на данъците, след като сте актуализирали данъчните си настройки. Тази разлика се дължи на закръгляването на данъчните суми на ниво отделен артикул, а не на ниво фактура. Можете да научите повече за изчисленията при закръгляване в Настройване на данъци в САЩ.

Подгответе се да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка относно проблеми с данъка върху продажбите в САЩ

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка, съберете следната информация, за да помогнете за по-бързото разрешаване на проблема си:

  • Описание на това, което очаквате да се случи, и какво се случва вместо това
  • Администраторска връзка към поръчка, показваща проблема (отидете на Поръчки, кликнете върху поръчката и копирайте URL адреса от браузъра си)
  • Ако е възможно, линк от администраторския панел към поръчка, в която данъците са изчислени правилно, за сравнение
  • Вашият(те) данъчен(ни) номер(а) за данък върху продажбите за засегнатия(те) щат(и)
  • Пълният адрес за доставка на клиента (щат, град и пощенски код)
  • Дали продуктът е физически или дигитален
  • Кога е започнал да се появява проблемът
  • Стъпки, които вече сте опитали от секцията за отстраняване на неизправности