创建草稿订单

您可以代表客户创建草稿订单,然后向他们发送该订单的发票。默认情况下,发票包含结账链接,您的客户可以在其中为订单付款。

草稿订单可包含以下信息:

创建新的草稿订单

您可以从 Shopify 后台的草稿页面创建新的草稿订单。新草稿没有任何预先填写的订单信息,因此您需要手动添加所有草稿订单详细信息。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击创建订单

  3. 将产品添加到订单中。

  4. 自定义订单:

    • 添加客户
    • 应用折扣
    • 为订单项目设置自定义价格
    • 开启或关闭税费
    • 添加标签或备注
    • 更改市场以显示其他当地货币
  5. 执行以下操作之一:

您还可以通过现有的客户资料创建已预填充客户信息的订单。

移动设备
  1. Shopify 应用中,轻触 订单 图标 。
  2. 轻触 添加 图标,然后轻触创建订单
  3. 将产品添加到订单中。
  4. 自定义订单:
    • 添加客户
    • 应用折扣
    • 为订单项目设置自定义价格
    • 开启或关闭税费
    • 添加标签或备注
    • 更改市场以显示其他当地货币
  5. 执行以下操作之一:

复制现有订单或草稿订单

创建草稿订单时,您可以通过复制现有订单现有草稿订单来节省时间。请查看在以下情况下复制现有订单会有哪些帮助:

复制现有订单或草稿订单时,系统将创建一个新的草稿订单,其中包含以下重复信息:

  • 产品。重复的订单项目包含该产品的最新信息。如果某个产品已被删除,则该产品不会包含在重复的草稿订单中。
  • 自定义商品。
  • 客户信息。如果该客户已被删除,则系统会根据电子邮件、账单地址和收货地址来创建客户。
  • 电子邮件、账单和收货地址。
  • 备注、备注属性和标签。
  • 市场。

折扣和运费不会复制到草稿订单中。

复制现有订单

您可以在 Shopify 后台中通过复制现有订单来创建草稿订单。

步骤:

台式电脑
  1. 在您的 Shopify 后台中,转至订单

  2. 点击您要复制的现有订单。

  3. 在订单详细信息页面中,点击复制。系统将创建一个草稿订单,其中包含与原始订单相同的订单项目和客户信息。

  4. 可选:使用任何新的详细信息修改该草稿订单。

  5. 完成后,请执行以下操作之一:

移动设备
  1. Shopify 应用中,轻触 订单 图标 。
  2. 轻触您要复制的现有订单。
  3. 轻触 > 复制
  4. 可选:使用任何新的详细信息修改该草稿订单。
  5. 完成后,请执行以下操作之一:

如果您将订单另存为草稿,则可以稍后在 Shopify 后台的草稿页面中对其进行更新。当您接受草稿订单的付款后,系统将在订单页面上为其创建订单。

复制现有草稿订单

您可以在 Shopify 后台中通过复制现有草稿订单来创建草稿订单。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击您要复制的现有草稿订单。

  3. 在草稿订单详细信息页面中,点击复制。系统会创建一个新的草稿订单,其中包含与原始草稿订单相同的订单项目和客户信息。

  4. 可选:使用任何新的详细信息修改该草稿订单。

  5. 完成后,请执行以下操作之一:

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触您要复制的现有草稿订单。

  4. 轻触 > 复制。系统会创建一个新的草稿订单,其中包含与原始草稿订单相同的订单项目和客户信息。

  5. 可选:使用任何新的详细信息修改该草稿订单。

  6. 完成后,请执行以下操作之一:

如果您将订单另存为新草稿,则可以稍后在 Shopify 后台的草稿页面中对其进行更新。当您接受草稿订单的付款后,系统将在订单页面上为其创建订单。

将产品添加到草稿订单

您可以将产品产品套装添加到您的草稿订单中。

产品的可用库存会显示在产品选择器中。如果未选中超卖产品选项且可用库存为 0,则会显示警告警告图标,提醒您当前的库存水平。您仍可将该产品添加到草稿订单中进行超卖。

您还可以选择是否预留草稿订单中的商品,以确保其他客户无法购买该库存。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 要向草稿订单添加产品,请完成以下步骤:

    1. 点击 + 添加产品
    2. 搜索要添加到订单中的产品或产品套装,然后选择该产品。
    3. 点击 完成
  4. 要创建自定义商品并将其添加到草稿订单,请完成以下步骤:

    1. 点击 + 添加自定义商品
    2. 添加自定义商品对话框中,输入商品名称、价格和数量。
    3. 可选:如果商品需要纳税,请选择商品需要纳税
    4. 可选:如果商品是实物产品,请选择商品为实物产品
    5. 点击添加
  5. 可选:要从订单中移除产品,请将鼠标悬停在要移除的产品上,然后点击 ×

  6. 检查您已添加到订单的数量。如果您添加库存为零且不允许超卖的产品,那么当您的客户尝试完成购买时,系统会向他们显示缺货错误。

  7. 可选:若要防止其他客户购买发票或草稿订单中包含的产品,您可以预留这些产品

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触您要向其添加产品的草稿订单。

  4. 要向草稿订单添加产品,请完成以下步骤:

    1. 轻触添加产品
    2. 搜索要添加到订单中的产品或产品套装,然后选择该产品。
    3. 轻触 保存
  5. 要创建自定义商品并将其添加到草稿订单,请完成以下步骤:

    1. 轻触添加自定义商品
    2. 添加自定义商品屏幕中,输入商品名称、价格和数量。
    3. 可选:如果商品需要纳税,请选择商品需要纳税
    4. 可选:如果商品是实物产品,请选择商品为实物产品
    5. 轻触 保存
  6. 可选:若要从订单中删除产品,请轻触要删除的产品旁边的垃圾桶图标。

  7. 检查您已添加到订单的数量。如果您添加库存为零且不允许超卖的产品,那么当您的客户尝试完成购买时,系统会向他们显示缺货错误。

添加自定义商品

自定义商品是您添加到订单中的产品、服务或费用,但它在您的 Shopify 后台中并不作为常规产品存在。当您需要在订单中包含独特或一次性的内容(例如特殊服务或您不想添加到产品目录中的产品)时,自定义商品会很有用。

添加自定义商品的注意事项

请尽可能在您的后台中创建产品,而不是使用自定义商品。在后台中创建的产品可帮助 Shopify 计算运费并将订单分配到地点。依赖自定义商品可能会使发货和库存管理复杂化。请查看以下有关添加自定义商品的注意事项:

  • 自定义商品显示在订单中时,没有图片或可点击的产品标题。
  • 自定义商品不会链接到产品页面,因为它们不属于您的产品目录。
  • 自定义商品不会作为库存进行跟踪,也不会影响您的库存水平。
  • 自定义商品不会出现在产品销售报告中。
  • 您无法将自定义商品与自动发货或发货应用结合使用。

向订单中添加自定义商品

您可以通过以下方式添加自定义商品:

详细了解在订单中编辑产品

预留草稿订单中的商品库存

当您在草稿订单中预留库存时,这些库存商品将被置于不可用库存状态,其他客户将无法购买。您预留的商品专用于该特定草稿订单。

如果您不预留商品,则这些数量会保留在可售库存状态,并可供其他客户购买。如果草稿订单中未预留库存的产品售罄,则草稿订单中会显示一条警告,告知您该商品库存为 0 件。详细了解库存状态

若要预留商品,则必须为该产品激活库存跟踪

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 将您的产品添加到草稿订单后,点击 > 预留库存

  4. 选择预留的到期日期和时间。

  5. 点击 完成

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触现有草稿订单,或轻触 + 以创建新草稿订单。

  4. 将您的产品添加到草稿订单后,轻触 > 预留商品

  5. 选择预留的到期日期和时间,然后轻触 保存

  6. 若要保存草稿订单,请再次轻触 保存

锁定和解锁草稿订单上的产品定价

您可以对任何草稿订单激活价格锁定。价格锁定可确保订单中的产品价格不会更改,即使您稍后在 Shopify 后台中更新了产品价格。当您需要在产品价格发生任何后续更改的情况下仍为客户保留报价时,此功能会很有用。默认情况下,草稿订单的价格处于解锁状态,直到您手动选择锁定该草稿订单上的价格。

定价锁定适用于草稿订单中的所有现有产品,以及应用定价锁定后添加到草稿订单的任何产品。价格已锁定的产品会在草稿订单的价格旁边显示一个锁形符号

激活价格锁定后,您可以随时选择解锁产品定价。当您解锁产品定价时,草稿订单将根据对原始产品所做的任何价格更改进行更新,或根据产品目录的最新配置定价进行更新。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 将您的产品添加到草稿订单后,点击 ... > 锁定产品定价

  4. 点击 保存

移动设备
  1. Shopify 应用中,轻触 订单 图标,然后轻触 草稿订单
  2. 轻触现有草稿订单,或轻触 + 以创建新草稿订单。
  3. 将您的产品添加到草稿订单后,轻触 ... > 锁定产品定价
  4. 轻触 保存

您可以随时通过选择 ... > 解锁产品定价来解锁产品定价。

您还可以在发送发票或结账链接时解锁产品价格。发送发票或共享结账链接时,除非您手动将其设置为解锁,否则默认情况下定价会被设为锁定。

为草稿订单上的订单项目设置自定义价格

您可以为草稿订单中的任何订单项目设置自定义价格,以收取高于或低于产品挂牌价格的费用。例如,您可以与竞争对手的价格保持一致、为加急订单添加附加费或为批发客户提供协商价格的报价。自定义价格使用草稿订单的货币,因此您输入的金额即为客户支付的金额。

当您想要直接设置最终价格时,请使用自定义价格。折扣向客户显示为挂牌价格基础上的降价,但自定义价格会直接替换挂牌价格,而不显示降价。

自定义价格仅适用于此草稿订单上的订单项目。产品价格不会更改。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 将产品添加到草稿订单后,点击订单项目的价格。

  4. 单价部分中,点击 Edit 图标,然后输入自定义价格。

  5. 点击 完成

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触现有草稿订单,或轻触创建订单以创建新草稿订单。

  4. 将产品添加到草稿订单后,轻触订单项目的价格。

  5. 单价部分中,点击 Edit 图标,然后输入自定义价格。

  6. 轻触 保存

向草稿订单添加折扣

您可以通过以下方式向草稿订单应用折扣:

详细了解如何将折扣应用于草稿订单

为草稿订单添加配送信息

如果当前订单需要发货,则您可以选择预设的运费、创建自定义费率,或者选择本地配送或到店取货。

要使用基于地点的运费,您首先需要将客户和收货地址添加到草稿订单中。添加客户后,您可以从您商店的配送设置中选择运费。

您在结账时激活的任何配送方式自定义项都会默认应用于草稿订单结账。但是,在您创建草稿订单时,这些自定义项不会在后台中显示或应用。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 点击 添加发货或配送

  4. 发货和配送选项 对话框中,选择一个配送选项:

    • 若要从您商店的可用运费中进行选择,请选择 运费,然后选择符合条件的运费。
    • 若要选择本地发货方式,请选择 本地配送,或选择 到店取货,然后选择您的某个地点。
    • 若要创建自定义运费,请选择 自定义,然后输入自定义费率的名称和成本。
  5. 点击 应用

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触要添加配送信息的订单。

  4. 轻触 添加发货或配送

  5. 选择一个运费选项,或轻触 自定义费率 以输入自定义运费。

  6. 轻触 保存

为草稿订单添加标记

您可以通过添加标记来整理订单,而不局限于订单是否已收款、已付款和已发货。您可以按标记筛选订单,然后为该标记保存订单视图,以便将来快速访问这些订单。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 标记 部分,输入标记名称并用逗号分隔。每个订单标记的长度上限为 40 个字符。

  4. 可选:若要从之前使用过的标记中进行选择,请点击铅笔图标,然后即可搜索您的标记。点击 保存 以将标记添加到您的订单。

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触要添加标记的订单。

  4. 标记 部分,轻触 # 标记

  5. 在搜索框中,输入标记名称并用逗号分隔,然后添加标记。您还可以搜索您的标记。每个订单标记的长度上限为 40 个字符。

  6. 轻触要添加的标记,然后轻触 保存

  7. 若要保存草稿订单,请再次轻触 保存

在草稿订单中添加或移除税款

默认情况下,草稿订单会根据您商店的税费设置和客户的收货地址来包含税款。如果您未提供收货地址,则会根据客户的账单地址计算税款。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 付款 部分,点击 预估税款

  4. 选中或取消选中 收取税款

  5. 点击 应用 以保存您的更改。

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触您要更改的订单。

  4. 付款 部分,轻触 预估税款

  5. 选中或取消选中 收取税款,然后轻触 保存

  6. 若要保存草稿订单,请再次轻触 保存

在草稿订单中添加、更改或移除客户

您可以在草稿订单中添加客户、更改客户信息或移除客户。

为草稿订单添加客户

您可以为草稿订单添加新客户或现有客户。当您想为当前订单使用基于地点的运费时,必须添加客户。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 客户 部分,点击 搜索或创建客户 字段。

  4. 将客户添加到订单:

    • 如果您已有此客户的客户资料,请输入其姓名,然后从下拉选项中点击客户的姓名。
    • 如果要添加新客户,请点击 创建新客户,输入其详细信息,然后点击 保存客户。此客户现在会保存到您的商店中。
  5. 点击 保存

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触要添加客户的订单。

  4. 客户 部分,轻触 + 添加客户

  5. 轻触一位客户,或轻触 + 以创建新客户。

  6. 轻触 保存

更改客户的联系信息

您可以从草稿订单中修改客户的信息。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 在订单的 客户 部分,点击 ,然后点击 编辑联系信息编辑收货地址编辑账单地址

  4. 进行任何所需的更改。

  5. 点击 保存

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触您要更改的订单。

  4. 在订单的 客户 部分,轻触 ,然后轻触 编辑联系信息编辑收货地址编辑账单地址

  5. 对客户信息进行更改,然后轻触 保存

  6. 若要保存草稿订单,请再次轻触 保存

从草稿订单中移除客户

您可以从草稿订单中移除客户。这不会从您的 Shopify 后台的客户列表中移除该客户。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 在草稿订单的 客户 部分,点击 > 移除客户

  4. 点击 保存 以保存草稿订单。

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触您要更改的订单。

  4. 在草稿订单的 客户 部分,轻触 > 移除客户

  5. 轻触 保存

为草稿订单上稍后到期的付款设置付款条件

通过付款条件,您可以设置订单的付款到期日。设置付款条件后,您可以发送发票接受订单付款

查看下表,详细了解不同类型的付款期限:

商家可应用于待处理付款订单的不同类型付款期限。
付款期限描述
收讫时付款付款将在您向客户发送发票的当天到期。
发货时付款付款将在您为订单中的所有商品发货的当天到期。
定期付款付款需在开立日期后的指定天数内付清。可用期限为 net 7、net 15、net 30、net 45、net 60 和 net 90。
固定期限付款需在特定日期付清。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击现有草稿订单,或点击创建订单以创建新的草稿订单。

  3. 付款部分,选择稍后付款

  4. 付款期限下拉菜单中,为您的订单选择一个付款期限。

  5. 可选:若要向您的草稿订单添加押金,请点击 + 要求支付押金,然后输入押金要求的百分比金额,例如 20%。此选项仅在 Shopify Plus 套餐中可用。

  6. 点击 保存

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触现有草稿订单,或轻触 + 以创建新草稿订单。

  4. 付款部分,选择稍后付款

  5. 付款期限下拉菜单中,为您的订单选择一个付款期限。

  6. 可选:若要向您的草稿订单添加押金,请轻触 + 要求支付押金,然后输入押金要求的百分比金额,例如 20%。此选项仅在 Shopify Plus 套餐中可用。

  7. 轻触 保存

草稿订单中的当地货币

如果您使用国际销售工具进行国际销售,则当地货币和定价由与订单相关联的市场决定。

与订单相关联的市场以及税款和关税由客户的收货地址决定。将客户添加到订单会更新定价并显示客户的当地货币。

对于显示商店货币之外的当地货币的草稿订单,外汇汇率在您创建草稿订单时计算。此汇率是固定的,无论汇率是否变化,都会在发票上使用。但是,如果您将订单保存为草稿,之后再进行编辑,则整个订单的定价将根据编辑时的当前外汇汇率进行更新。

如果您想为草稿订单使用不同的定价和货币,请更改定价并查看在订单上更改定价的以下影响:

  • 税款是否包含在商品价格中会有所不同。例如,美国市场的订单价格不含税款,而德国市场的订单价格包含税款。
  • 税率因市场而异。在结账时,如果客户将收货地址更改为市场之外的地址,系统将按客户收货地址的正确税率收费,但订单上的市场及其含税或不含税设置将保持不变。
  • 税款和关税由客户的收货地址决定,该地址可能与您选择的市场不同。例如,如果您的草稿订单使用加拿大收货地址,而您将市场更新为美国市场的定价和货币,但保留了加拿大的收货地址,那么订单将保留加拿大的税款和关税。
  • 如果您使用第三方服务来确定市场的外汇汇率,则订单上的定价将由该服务的汇率决定。但是,Shopify Payments 用于计算您的交易款项的汇率是基于在 Shopify 中选择的市场。因此,订单的付款金额可能与您收到的付款金额不同。有关详细信息,请参阅货币换算和汇率
  • 制造商建议零售价 (MSRP):如果您有义务在客户所在市场以 MSRP 销售产品,那么如果您切换市场并使用其他市场价格,则可能会违反合同。

更改订单的市场

如果您使用 Shopify International 并且想要更改订单的定价和货币,则需要更改定价。仅当激活了主要市场之外的其他市场时,系统才会显示订单的市场部分。如果您想更改为特定市场的定价,则需要激活该市场以及该市场的当地货币。

在更改定价之前,请务必查看更改定价的影响

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击您想编辑的草稿订单。

  3. 市场部分,点击铅笔图标。

  4. 选择一个市场以将其定价应用于您的草稿订单。

  5. 点击更改定价

  6. 点击 保存

移动设备
  1. Shopify 应用中,轻触 订单 图标,然后轻触 草稿订单
  2. 轻触您想编辑的草稿订单。
  3. 市场部分,轻触铅笔图标。
  4. 选择一个市场以将其定价应用于您的草稿订单。
  5. 轻触更改定价
  6. 轻触 保存

除非您对订单进行以下自定义更改,否则订单定价将以客户的当地货币显示:

  • 如果您添加自定义订单项目或订单折扣,则折扣值将以商店货币显示。
  • 如果您添加自定义运费,则价格将以商店货币显示。
  • 如果您添加自定义商品,则价格将以商店货币显示。

进行这些自定义更改后,它们将以客户的当地货币显示在订单上。

删除草稿订单

无论草稿订单是未结还是已完成,您都可以将其删除。删除已完成的草稿订单不会删除由该草稿创建的订单。

为了优化性能,在 2025 年 4 月 1 日或之后创建的草稿订单将在处于不活动状态 1 年后自动删除。对草稿订单进行任何类型的编辑都会重置计时器。

步骤:

台式电脑
  1. 在 Shopify 后台中,转至**订单** > **草稿**

  2. 点击您想删除的草稿订单。

  3. 点击删除草稿订单

  4. 在模态窗口中,点击删除草稿订单以确认并删除草稿。

移动设备
  1. Shopify app 中,轻触 Menu 图标。

  2. 订单菜单中,轻触 向下箭头 图标,然后轻触草稿订单

  3. 轻触您想删除的草稿订单。

  4. 轻触 ,然后轻触删除草稿订单 > 删除草稿订单

草稿订单中的业务规则

创建草稿订单时,如果任何验证规则未得到满足,则会显示一个横幅,内容为适用于此草稿订单的业务规则,其中包含未满足的适用结账规则的列表。草稿订单中的业务规则包括以下类型的规则:

您可以通过调整草稿订单的内容来满足验证规则以解决该警告,也可以选择直接为订单收款。如果您选择为该草稿订单收款,系统将向您发出关于任何未解决业务规则的警告。您可以选择解决这些问题,或通过选择 忽略并创建订单 来继续操作。

对于包含未解决的结账验证规则的草稿订单,如果您选择向客户发送发票或直接结账链接,则可以在发送发票或复制链接前启用一个选项来忽略所有结账规则。如果在包含未解决结账规则的草稿订单上未启用此选项,客户将无法完成结账。