Usługa Basic Tax w USA

Jeśli już używasz Shopify do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, możesz zaktualizować swoje ustawienia podatku od sprzedaży w USA, aby odzwierciedlały Twoje rejestracje podatkowe. Ta zmiana nie wpływa na sposób naliczania podatku od sprzedaży w Twoim sklepie.

Podczas aktualizacji ustawień podatkowych zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru rejestracji podatkowej. Po jego dodaniu Shopify automatycznie ustawi stawki podatkowe obowiązujące w obszarach, w których się zarejestrowałeś(-aś). Jeśli nie jesteś zarejestrowany(-a) do pobierania podatku od sprzedaży w żadnym ze stanów wymienionych w ustawieniach podatkowych, możesz je usunąć.

Wymagania dotyczące rejestracji podatkowej

Zasadniczo masz obowiązek pobierać podatek w każdym stanie USA, w którym masz nexus ekonomiczny i sprzedajesz towary lub usługi podlegające opodatkowaniu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Informacje dotyczące podatków w USA. Jeśli nie masz pewności, czy musisz zarejestrować konto podatkowe, skontaktuj się z urzędami skarbowymi poszczególnych stanów USA lub z lokalnym doradcą podatkowym.

Wymagania dotyczące identyfikatora podatku od sprzedaży

Identyfikator podatku od sprzedaży to numer, który otrzymujesz od stanowego organu podatkowego po zarejestrowaniu się w nim w celu pobierania podatków. Numer ten jest wydawany przez stany i uprawnia do naliczania w nich podatków.

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży jest Ci potrzebny tylko wtedy, gdy ustalisz, że musisz naliczać podatki w danym stanie.

Ustal, czy musisz się zarejestrować

Zazwyczaj musisz się zarejestrować, jeśli masz nexus ekonomiczny w danym stanie. Definicja pojęcia nexus może się różnić w poszczególnych stanach. Niektóre stany wymagają rejestracji i pobierania podatków tylko wtedy, gdy Twoja firma ma fizyczną siedzibę w danym stanie, podczas gdy inne mogą wymagać rejestracji na podstawie posiadania centrów dystrybucji lub prowadzenia działań reklamowych w tych stanach.

Jeśli Twoja firma ma znaczącą obecność w danym stanie, skontaktuj się z jego urzędem skarbowym, aby potwierdzić, czy musisz zarejestrować się w celu pobierania podatków. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Informacje dotyczące podatków w USA.

Zarejestruj się, aby naliczać podatki

Jeśli musisz się zarejestrować, aby naliczać podatki stanowe, możesz to zrobić na stronie internetowej danego stanu. Bezpośrednie linki do urzędów skarbowych poszczególnych stanów można znaleźć w sekcji informacje o podatkach stanowych.

Po zakończeniu rejestracji dodaj numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży na stronie Podatki i cła.

Dodaj nową rejestrację podatkową

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij opcję Stany Zjednoczone.

3. W sekcji Regiony, w których pobierasz podatki kliknij opcję Pobieraj podatek od sprzedaży.

4. Wybierz stan lub region, w którym jesteś zarejestrowany(-a).

5. W polu Identyfikator podatku od sprzedaży wprowadź swój identyfikator podatku od sprzedaży. Jeśli złożono wniosek o identyfikator podatku od sprzedaży, ale jeszcze go nie otrzymano, pozostaw to pole puste. Możesz je zaktualizować po otrzymaniu identyfikatora podatku od sprzedaży.

6. Opcjonalnie: Jeśli Twoja firma znajduje się w stanie, w którym przepisy podatkowe dotyczące wysyłki są zróżnicowane, możesz wybrać, czy chcesz naliczać podatek od wysyłki.

   1. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
   2. W sekcji Podatek od wysyłki wybierz, czy chcesz naliczać podatek od wysyłki.

7. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

8. Opcjonalnie: Dodaj więcej regionów i numerów kont, klikając opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

Edytuj lub usuń rejestrację podatkową

W każdej chwili możesz zaktualizować swój identyfikator podatku od sprzedaży lub usunąć rejestrację.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij opcję Stany Zjednoczone.

3. W sekcji Regiony, w których pobierasz podatki znajdź stan, który chcesz zaktualizować.

4. Kliknij obok nazwy stanu.

5. Wybierz opcję Edytuj ustawienia, aby zaktualizować identyfikator podatku od sprzedaży lub opcje zaawansowane, lub wybierz opcję Zatrzymaj pobieranie, aby usunąć rejestrację.

Zarządzaj kategoriami podatkowymi produktów

Kategorie produktów pomagają zapewnić dokładne obliczenia podatkowe, identyfikując, które produkty kwalifikują się do zwolnień lub specjalnych stawek podatkowych. Na przykład odzież może być zwolniona z podatku w niektórych stanach, jeśli jest odpowiednio skategoryzowana.

Dodaj lub uaktualnij kategorie produktów

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty.

2. Wybierz produkt, który chcesz skategoryzować.

3. W sekcji Organizacja produktu znajdź opcję Kategoria produktu.

4. Kliknij pole kategorii i wybierz odpowiednią kategorię z listy.

5. Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja zbiorcza kategorii produktów

Jeśli masz wiele produktów do skategoryzowania, użyj edytora zbiorczego.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij opcję Stany Zjednoczone.

3. W sekcji Stawki podatkowe i zwolnienia kliknij link Kategoryzuj produkty.

4. Użyj edytora zbiorczego, aby jednocześnie zaktualizować kategorie dla wielu produktów.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kategorie produktów.

Nadpisz ustawienia podatkowe

Możesz nadpisać ustawienia podatkowe. Więcej informacji o tym, jak aktualizacja wpływa na nadpisania podatków w USA, można znaleźć w sekcji Nadpisywanie podatków.

Rozwiązywanie problemów z obliczaniem podatków

Jeśli podatki od zamówień nie są naliczane zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj się z poniższą listą kontrolną przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify.

Dodatkowe zasoby dotyczące podatków w Stanach Zjednoczonych

Zasoby dotyczące ustawień podatkowych w USA

Poniższe zasoby mogą pomóc w zarządzaniu ustawieniami podatkowymi w USA:

• Sprawdź swoje ustawienia podatkowe w lokalizacji Ustawienia > Podatki i cła > Stany Zjednoczone.
• Sprawdź Informacje dotyczące podatków w USA, aby uzyskać informacje specyficzne dla danego stanu.
• Przejrzyj kategorie produktów, aby zapewnić dokładne obliczenia podatków.
• Dowiedz się więcej o nadpisaniach podatków, jeśli chcesz dostosować stawki.

Zasoby dla doradców podatkowych

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy należy zarejestrować się w urzędach skarbowych i pobierać podatki od klientów, zapoznaj się z następującymi zasobami:

• Urzędy skarbowe poszczególnych stanów: skontaktuj się bezpośrednio z urzędem skarbowym swojego stanu, aby uzyskać informacje na temat szczegółowych wymogów i zasad rejestracji.
• Specjaliści ds. podatków: Współpracuj z księgowym lub doradcą podatkowym, który specjalizuje się w Twoim typie działalności i lokalizacji.
• Usługi w zakresie zgodności podatkowej: Rozważ skorzystanie z automatycznych usług składania deklaracji podatkowych, jeśli masz złożone zobowiązania w wielu stanach.

Uzyskaj pomoc od Pomocy technicznej Shopify w zakresie ustawień podatkowych

Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, jeśli po zapoznaniu się z krokami rozwiązywania problemów nadal potrzebujesz pomocy w następujących kwestiach:

• Wprowadzanie zmian w ustawieniach podatkowych
• Zrozumienie nieoczekiwanych obliczeń podatkowych po rozwiązaniu problemów
• Złożone migracje lub konfiguracje podatkowe

Sprzedaż do Wielkiej Brytanii

Jeśli sprzedajesz klientom w Wielkiej Brytanii, wymagania dotyczące podatku VAT różnią się w zależności od tego, czy wartość zamówienia przekracza 135 GBP, czy jest niższa. Możesz również potrzebować brytyjskiego numeru EORI.

Pełne informacje na temat wymogów dotyczących podatku VAT w Wielkiej Brytanii, progów, numerów EORI oraz sposobu obsługi podatku VAT i ceł można znaleźć w sekcji Informacje dotyczące podatków w Wielkiej Brytanii.

Sprzedaż w Unii Europejskiej

Gdy sprzedawcy spoza Unii Europejskiej wysyłają zamówienia do klientów w krajach członkowskich UE, obowiązują przepisy dotyczące importu i ceł, uzależnione od wartości zamówienia. Zamówienia o wartości równej lub niższej niż 150 EUR podlegają opodatkowaniu VAT, natomiast zamówienia o wartości powyżej 150 EUR podlegają importowemu podatkowi VAT i cłom pobieranym przy dostawie.

Jeśli chcesz pobierać podatek VAT przy realizacji zakupu, możesz zarejestrować się w procedurze Import One-Stop Shop (IOSS). Zanim dodasz numer IOSS do rejestracji podatkowej, upewnij się, że masz skonfigurowany profil wysyłki dla Unii Europejskiej.

Pełne informacje na temat wymogów dotyczących podatku VAT w UE, rejestracji w IOSS, progów oraz szczegółowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w sekcji Informacje dotyczące podatków w UE.

Różnice w kwocie podatku po aktualizacji ustawień

W niektórych zamówieniach po zaktualizowaniu ustawień podatkowych można zauważyć niewielką różnicę w łącznych kwotach podatku. Różnica ta wynika z zaokrąglania kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Więcej informacji na temat obliczeń zaokrągleń można znaleźć w sekcji Konfiguracja podatków w USA.

Przygotowanie do kontaktu z Pomocą techniczną Shopify w sprawie problemów z podatkiem od sprzedaży w USA

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zbierz następujące informacje, które pomogą w szybszym rozwiązaniu problemu:

• Opis tego, czego oczekujesz i co się dzieje w rzeczywistości
• Link administratora do zamówienia, w którym występuje problem (przejdź do menu Zamówienia, kliknij zamówienie i skopiuj adres URL z przeglądarki)
• Jeśli to możliwe, link z panelu administracyjnego do zamówienia, w którym podatki zostały poprawnie obliczone, w celu porównania
• Twoje identyfikatory podatku od sprzedaży dla stanu lub stanów, których dotyczy problem
• Pełny adres wysyłki klienta (stan, miasto i kod pocztowy)
• Informacja, czy produkt jest fizyczny, czy cyfrowy
• Kiedy problem zaczął występować
• Wykonane kroki z sekcji rozwiązywania problemów