Pomoc
Zaloguj

Usługa Basic Tax w Kanadzie

Na tej stronie

Uaktualnij swoje ustawienia podatkowe

Jeśli już korzystasz z platformy Shopify do prowadzenia sprzedaży w Kanadzie, możesz zaktualizować sklep, aby korzystać z nowych funkcji kanadyjskiego podatku od sprzedaży. Jeśli sklep kwalifikuje się do aktualizacji, na stronie Podatki i cła zostanie wyświetlony baner z monitem o zaktualizowanie ustawień podatkowych.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

  2. Jeśli wyświetli się baner z monitem o aktualizację, kliknij opcję Uaktualnij ustawienia podatkowe.

  3. Na stronie Kanada kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży, wybierz odpowiedni region i wprowadź swój zarejestrowany numer podatkowy, jeśli go masz.

  4. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

  5. Opcjonalnie: Aby dodać dodatkowe regiony podatku od sprzedaży, kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży i wybierz odpowiednie regiony podatkowe w prowincjach.

Ustal, czy musisz zarejestrować się w celu uzyskania numeru podatkowego

To, czy musisz zarejestrować się w celu uzyskania numeru podatkowego, zależy od okoliczności biznesowych.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Kanadzie, z reguły musisz zarejestrować konto GST/HST, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

  • Sprzedajesz lub wynajmujesz podlegające opodatkowaniu produkty lub usługi.
  • Twój przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie przekracza 30 000 CAD w ciągu ostatnich czterech zakończonych kolejnych kwartałów kalendarzowych lub ponad 30 000 CAD w bieżącym kwartale kalendarzowym.

Jeśli Twój sklep nie ma siedziby w Kanadzie, z reguły musisz zarejestrować konto GST/HST, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

  • Sprzedajesz podlegające opodatkowaniu produkty lub usługi klientom w Kanadzie i realizujesz te zamówienia z magazynu zlokalizowanego w Kanadzie.
  • Twój przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie przekracza 30 000 CAD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Jeśli którykolwiek z powyższych przypadków Cię dotyczy, może być konieczne pobieranie podatków od sprzedaży, odprowadzanie ich do odpowiedniego organu podatkowego i składanie regularnych raportów do organu podatkowego. Jeśli Twoja sprzedaż jest niższa od progu, nie musisz rejestrować konta GST/HST ani pobierać i odprowadzać podatków.

Jeśli prowincja, w której sprzedajesz produkty i usługi, nalicza prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST) oddzielnie od podatku od towarów i usług (GST), może być konieczne zarejestrowanie się również w tej prowincji.

Jeśli nie masz pewności, czy musisz naliczać podatek od sprzedaży, skonsultuj się z lokalnym doradcą podatkowym, a także z prowincjonalnymi i federalnymi urzędami skarbowymi.

Ustal, czy musisz zarejestrować się na poziomie prowincji

Prowincje, które pobierają odrębny podatek prowincjonalny, to Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Quebec i Saskatchewan. Wymogi te różnią się w zależności od prowincji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem Podatki w Kanadzie – kompendium.

Na przykład może być konieczne zarejestrowanie się, jeśli prowadzisz działalność lub reklamujesz się w tych prowincjach.

Zarejestruj się i dodaj swój numer podatkowy

Możesz zarejestrować się do celów podatku GST/HST na stronie internetowej CRA (Kanadyjskiej Agencji Podatkowej). Jeśli musisz zarejestrować się na poziomie prowincji, możesz to zrobić na stronie internetowej danej prowincji. Zapoznaj się z informacjami w sekcji Rejestracja w kanadyjskich urzędach skarbowych.

Po zarejestrowaniu się dodaj numer rejestracji podatkowej na stronie Podatki i cła.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

  2. W sekcji Regiony podatkowe kliknij opcję Kanada.

  3. Kliknij opcję Pobieraj w nowym regionie, wybierz odpowiedni region i wprowadź swój zarejestrowany numer podatkowy, jeśli go masz.

  4. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

  5. Opcjonalnie: Aby dodać dodatkowe regiony podatku od sprzedaży, kliknij opcję Pobieraj w nowym regionie i wybierz odpowiednie regiony podatkowe w prowincjach.

Nadpisywanie ustawień podatkowych

Możesz nadpisywać ustawienia, które mają zastosowanie tylko w Twoim sklepie, tzn. tylko te, dla których wprowadzono numery rejestracyjne. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak aktualizacja wpływa na nadpisania kanadyjskich podatków, zapoznaj się z dokumentem Wymogi dotyczące nadpisywania kanadyjskich podatków.

Zweryfikuj swoje ustawienia podatkowe za pomocą wersji roboczej zamówienia

Przed przetworzeniem rzeczywistych zamówień możesz zweryfikować, czy Twoje ustawienia podatkowe są prawidłowo obliczane, tworząc wersję roboczą zamówienia. Pozwala to na przetestowanie obliczeń podatkowych bez wpływu na rzeczywiste transakcje.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

  2. Kliknij opcję Utwórz zamówienie.

  3. Dodaj produkt do zamówienia.

  4. Dodaj klienta z kanadyjskim adresem wysyłki w prowincji, w której masz zarejestrowany pobór podatku.

  5. Sprawdź sekcję Podatek, aby potwierdzić, że zastosowano prawidłowe stawki podatkowe.

  6. Jeśli obliczenie podatku wygląda na prawidłowe, możesz usunąć wersję roboczą zamówienia. Jeśli obliczenie podatku jest nieprawidłowe, sprawdź swoje ustawienia podatkowe i rejestracje.

Rozwiązywanie typowych problemów z ustawieniami podatkowymi

Jeśli masz problemy z kanadyjskimi ustawieniami podatkowymi, zapoznaj się z poniższymi częstymi problemami i ich rozwiązaniami.

Rozwiązywanie problemów z niezapisywaniem się ustawień podatkowych

Jeśli Twoje ustawienia podatkowe nie zapisują się, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Problemy z pamięcią podręczną przeglądarki

  1. Spróbuj wykonać tę samą czynność w innej przeglądarce lub w oknie incognito.
  2. Jeśli tam działa, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie, a następnie spróbuj ponownie.

Zakłócające działanie rozszerzenia przeglądarki

  1. Tymczasowo dezaktywuj rozszerzenia przeglądarki.
  2. Użyj przeglądarki bez rozszerzeń lub okna incognito.

Łączność sieciowa

  1. Sprawdź, czy inne strony panelu administracyjnego ładują się prawidłowo.
  2. Odśwież stronę lub spróbuj połączyć się z inną siecią.
Rozwiązywanie problemów z niewyświetlaniem się rejestracji podatkowej

Jeśli Twoja rejestracja podatkowa nie wyświetla się po jej dodaniu, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Nieprawidłowy format numeru podatkowego

  1. Porównaj swój numer z wymogami formatu CRA.
  2. Wprowadź swój numer GST/HST w formacie: 123456789RT0001.

Wybrano niewłaściwy region

  1. Sprawdź region wybrany w menu rozwijanym.
  2. Wybierz opcję Kanada dla podatku GST/HST lub określoną prowincję dla podatku PST/QST/RST.

Brak rejestracji prowincjonalnej

  1. Sprawdź, czy dodano konta prowincjonalne dla BC, MB, QC lub SK.
  2. Dodaj oddzielne rejestracje dla każdej prowincji, w której musisz pobierać podatek prowincjonalny.
Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowymi stawkami podatkowymi

Jeśli Twoje stawki podatkowe wydają się nieprawidłowe, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Nieprzypisane kategorie produktów

  1. Przejdź na stronę Produkty i sprawdź pole Kategoria.
  2. Przypisz odpowiednie kategorie produktów do swoich produktów.

Zastosowano nadpisania podatków

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła > Kanada > Nadpisania podatków.
  2. Sprawdź i usuń wszystkie nadpisania, które nie powinny mieć zastosowania.

Klient oznaczony jako zwolniony z podatku

  1. Sprawdź profil klienta pod kątem ustawień zwolnienia z podatku.
  2. Przejrzyj ustawienia zwolnień podatkowych i usuń je, jeśli nie mają zastosowania.

Produkty z ustawieniem nienaliczania podatku

  1. Sprawdź sekcję Cennik produktu pod kątem ustawienia Nalicz podatek od tego produktu.
  2. Aktywuj opcję Nalicz podatek od tego produktu, jeśli produkt powinien być opodatkowany.
Rozwiązywanie problemów z nienaliczaniem podatku przy realizacji zakupu

Jeśli podatek nie jest naliczany przy realizacji zakupu, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Brak dodanej rejestracji dla regionu

  1. Przejrzyj ustawienia podatkowe.
  2. Dodaj swoje rejestracje podatkowe GST/HST i prowincjonalne.

Adres klienta nie znajduje się w zarejestrowanym regionie

  1. Sprawdź prowincję w adresie wysyłki klienta.
  2. Jeśli masz obowiązek pobierania podatku w tej prowincji, dodaj odpowiednią rejestrację.

Sklep ma ustawienie „Brak rejestracji do naliczania podatków”

  1. Sprawdź swoje kanadyjskie ustawienia podatkowe pod kątem tego statusu.
  2. Jeśli musisz pobierać podatek, dodaj swoje numery rejestracyjne.

Sprzedaż klientom w innych regionach

Jeśli sprzedajesz klientom spoza Kanady, może być konieczne zarejestrowanie się i pobieranie podatku VAT w tych regionach. Wymagania różnią się w zależności od tego, gdzie sprzedajesz, i od wartości Twoich zamówień.

Sprzedaż klientom w Wielkiej Brytanii

Jeśli sprzedajesz klientom w Wielkiej Brytanii, w zależności od wartości sprzedaży może być konieczna rejestracja do celów brytyjskiego podatku VAT. Wymogi dotyczące podatku VAT różnią się w zależności od tego, czy wartość zamówienia przekracza 135 GBP, czy też jest niższa.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących podatku VAT w Wielkiej Brytanii, numerów EORI, progów oraz sposobu obsługi podatku VAT i ceł, zapoznaj się z dokumentem Podatki w Wielkiej Brytanii – kompendium.

Sprzedaż klientom w Unii Europejskiej

Gdy wysyłasz zamówienia do klientów w krajach członkowskich UE, obowiązują zasady dotyczące importu i ceł uzależnione od wartości zamówienia. Zamówienia o wartości równej lub niższej niż 150 EUR podlegają opodatkowaniu VAT, natomiast zamówienia o wartości przekraczającej 150 EUR podlegają importowemu podatkowi VAT i cłom.

Jeśli nie pobierasz podatku VAT i cła podczas realizacji zakupu, klient płaci je przewoźnikowi przy dostawie. Aby pobierać podatek VAT przy realizacji zakupu, możesz zarejestrować się w procedurze Import One-Stop Shop (IOSS).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących podatku VAT w UE, opcji rejestracji, progów i konfiguracji IOSS, zapoznaj się z dokumentem Podatki w UE – kompendium.

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między podatkiem GST a HST?

GST (podatek od towarów i usług) to 5-procentowy podatek federalny, który obowiązuje w całej Kanadzie. HST (zharmonizowany podatek od sprzedaży) łączy federalny podatek GST z prowincjonalnym podatkiem od sprzedaży w jeden podatek w uczestniczących prowincjach (Ontario, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja i Wyspa Księcia Edwarda). Rejestracja do celów podatku GST oznacza automatyczną rejestrację do celów podatku HST. Dowiedz się więcej o podatkach w Kanadzie.

Dlaczego potrzebuję oddzielnych rejestracji prowincjonalnych?

Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Quebec i Saskatchewan naliczają prowincjonalny podatek od sprzedaży oddzielnie od podatku GST. Jeśli sprzedajesz klientom w tych prowincjach i osiągasz ich progi rejestracyjne, musisz zarejestrować się w każdej prowincji indywidualnie i pobierać odpowiednie podatki prowincjonalne (PST, RST lub QST) oprócz podatku GST.

Czy po aktualizacji mogę używać istniejących nadpisań podatków?

Tak, z pewnymi ograniczeniami. Nadpisania mają zastosowanie tylko do regionów, dla których wprowadzono numery rejestracyjne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymogów, zapoznaj się z dokumentem Wymogi dotyczące nadpisywania kanadyjskich podatków.

Skąd mam wiedzieć, czy moje stawki podatkowe są prawidłowe?

Możesz zweryfikować stawki podatkowe, tworząc zamówienie robocze z produktami i adresem klienta w zarejestrowanych regionach. Porównaj obliczone stawki podatkowe z bieżącymi stawkami podanymi w dokumencie Podatki w Kanadzie – kompendium.

Dlaczego moje łączne kwoty podatku są nieco inne po aktualizacji?

Po aktualizacji do nowych funkcji podatkowych kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pozycji pojedynczej, a nie na poziomie faktury. Może to skutkować niewielkimi różnicami (zwykle o kilka centów) w łącznych kwotach podatku. Dowiedz się więcej na temat zaokrąglania podatków.

Uzyskaj pomoc w zakresie kanadyjskich ustawień podatkowych

W przypadku pytań dotyczących kanadyjskich podatków to, z kim się skontaktować, zależy od rodzaju potrzebnej pomocy.

Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w następujących kwestiach:

  • Jak dodawać lub zmieniać rejestracje podatkowe w panelu administracyjnym Shopify
  • Problemy techniczne z obliczeniami lub ustawieniami podatkowymi
  • Zrozumienie działania funkcji podatkowych Shopify
  • Rozwiązywanie problemów z komunikatami o błędach dotyczącymi ustawień podatkowych

Skontaktuj się ze specjalistą ds. podatków lub lokalnym organem podatkowym, aby uzyskać pomoc w następujących kwestiach:

  • Ustalenie, czy należy zarejestrować się w celu płacenia podatku GST/HST lub prowincjonalnego podatku od sprzedaży
  • Określanie zobowiązań podatkowych i wymogów w zakresie zgodności
  • Pytania dotyczące składania deklaracji podatkowych lub odprowadzania podatków
  • Zrozumienie przepisów podatkowych, które mają zastosowanie w Twojej konkretnej sytuacji

Przygotowanie do kontaktu z Pomocą techniczną Shopify w sprawie problemów z kanadyjskimi podatkami

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zbierz poniższe informacje, aby przyspieszyć rozwiązanie problemu:

  • Opis tego, czego oczekujesz i co się dzieje w rzeczywistości
  • Link z panelu administracyjnego do zamówienia, w którym występuje problem (przejdź do opcji Zamówienia, kliknij zamówienie i skopiuj adres URL z przeglądarki)
  • Jeśli to możliwe, link z panelu administracyjnego do zamówienia, w którym podatki zostały obliczone prawidłowo, w celu porównania
  • Twój numer rejestracyjny GST/HST i wszelkie numery rejestracji podatkowej w prowincjach (PST, QST, RST)
  • Adres wysyłki klienta (prowincja i kod pocztowy)
  • Kiedy problem zaczął występować
  • Podjęte kroki z sekcji rozwiązywania problemów