Zarządzanie kontem Shopify Balance

Na stronie głównej Shopify Balance możesz zarządzać wieloma kontami Shopify Balance, przeglądać transakcje i przelewać środki.

Na tej stronie

Dostęp do szczegółów konta Shopify Balance

Na stronie głównej Balance możesz kliknąć konto, aby uzyskać dostęp do następujących szczegółowych informacji o koncie:

wyświetlanie wyciągów
Karta Shopify Balance powiązana z kontem
nagrody cashback, jeśli dotyczy

Możesz również transferować środki ze strony szczegółów konta.

Tworzenie wielu kont Shopify Balance

Po skonfigurowaniu konta możesz nim zarządzać na stronie Shopify Balance. W ramach Shopify Balance możesz utworzyć do 5 dodatkowych kont. Dowiedz się więcej o wielu kontach w Shopify Balance.

Integracja z aplikacjami firm zewnętrznych

Aby połączyć konto Shopify Balance z aplikacją firmy zewnętrznej, musisz aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe.

Dzięki integracji z Plaid możesz połączyć konto Shopify Balance z aplikacjami firm zewnętrznych, takimi jak Venmo, Wise, Freshbooks, Bench i inne. Ta integracja umożliwia wykonywanie różnych zadań, takich jak wysyłanie pieniędzy, dokonywanie płatności bezpośrednich na rzecz dostawców, śledzenie wydatków i synchronizowanie Shopify Balance z preferowanym oprogramowaniem księgowym. Aby uzyskać więcej informacji o tym, z którymi aplikacjami firm zewnętrznych możesz się połączyć, przejdź do strony aplikacji Plaid.

Kroki:

Zaloguj się do aplikacji firmy zewnętrznej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować metodę płatności.
Wybierz opcję dodania banku i natychmiastowej weryfikacji konta poprzez zalogowanie.
Wybierz konto Shopify Balance.
Na ekranie logowania zaloguj się do swojego sklepu Shopify.
W aplikacji firmy zewnętrznej wykonaj kroki, aby połączyć swoje konto.

Aktywacja alertów o niskim saldzie

Możesz aktywować alerty o niskim saldzie, aby otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy saldo konta spadnie poniżej ustawionego progu. Domyślnie alert jest uruchamiany, gdy saldo osiągnie 100 USD. Alerty te są dostępne tylko dla konta głównego. Dostęp do ustawień niskiego salda można uzyskać tylko z głównego konta Shopify Balance.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Główne.
Na stronie głównego konta Shopify Balance kliknij opcję Ustawienia konta.
W sekcji Powiadomienia kliknij przełącznik, aby aktywować lub dezaktywować alerty o niskim saldzie.
Opcjonalnie: Kliknij opcję Zmień kwotę, aby zmienić wartość salda konta, która uruchomi alert o niskim saldzie.

Ograniczenia na koncie z powodu podejrzanej aktywności

Jeśli na koncie Shopify Balance zostanie wykryty podejrzany przepływ środków, w panelu administracyjnym Shopify otrzymasz powiadomienie z prośbą o zweryfikowanie tożsamości. Dopóki nie zweryfikujesz tożsamości, nie możesz wykonywać następujących czynności:

Przenieś środki
Tworzenie kart
Dostęp do szczegółów karty wirtualnej

Karty fizyczne pozostają aktywne.

Zabezpieczanie konta Shopify Balance

Jeśli bezpieczeństwo Twojego konta Shopify zostało naruszone i korzystasz z Shopify Balance, musisz podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony swoich finansów i zgłoszenia nieuczciwych działań.

W dowolnym momencie możesz zakwestionować nieautoryzowane transakcje dokonane kartą Balance. W panelu administracyjnym Shopify możesz samodzielnie zakwestionować tylko transakcje przetworzone w ciągu ostatnich 110 dni. W przypadku starszych transakcji skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Kroki:

Sprawdź konto Shopify Balance pod kątem nieautoryzowanych działań, takich jak nieautoryzowane transakcje, transfery i aktywność na karcie.
Jeśli masz kartę Balance, niezwłocznie zablokuj ją.
Jeśli zidentyfikujesz nieautoryzowane transakcje kartą Balance, możesz zakwestionować nieautoryzowane transakcje kartą Balance w panelu administracyjnym Shopify.
Jeśli znajdziesz nieautoryzowane przelewy ACH z konta Balance, niezwłocznie skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby zakwestionować transakcje przelewów ACH.
Sprawdź, czy konto bankowe połączone z kontem Shopify Balance nie zostało zmienione bez zezwolenia. Zapoznaj się z krokami edycji informacji o koncie bankowym, aby uzyskać więcej szczegółów.

Aby zapewnić bezpieczeństwo konta i zapobiec nieautoryzowanym działaniom, dokończ konfigurację zabezpieczeń konta.

Przykłady nieuczciwych działań

Następujące rodzaje aktywności mogą wskazywać, że bezpieczeństwo Twojego konta Shopify Balance zostało naruszone:

Nieautoryzowane transakcje kartą: nieautoryzowane zakupy lub płatności dokonane za pomocą karty Balance.
Nieautoryzowane przelewy ACH: pieniądze przesyłane z Twojego konta Balance na nierozpoznane zewnętrzne konta bankowe.
Nieautoryzowane zmiany miejsca docelowego wypłaty: nieautoryzowane zmiany miejsca docelowego wypłaty z Shopify Payments z konta Balance na inne konto.
Nieautoryzowane zmiany ustawień transferu: nieautoryzowane dodawanie lub modyfikowanie zewnętrznych kont bankowych używanych do transferów z konta Balance.

Nagrody

Możesz sprawdzić nagrody uzyskane od początku roku z tytułu transakcji w Shopify Balance. Możesz sprawdzić oprocentowanie i nagrody cashback, a następnie kliknąć Wyświetl więcej nagród, aby zobaczyć pełną listę powiązanych transakcji. Na stronie Wyświetl więcej nagród możesz sprawdzić kwalifikujące się kategorie cashbacku. Dowiedz się więcej o nagrodach w Shopify Balance.