Zarządzanie wieloma kontami Shopify Balance

Możesz utworzyć do 5 dodatkowych kont Shopify Balance. Dodatkowych kont możesz używać do zarządzania wydatkami, przelewając środki z konta głównego na konto dodatkowe, aby odłożyć je na określone cele. Na przykład możesz utworzyć dodatkowe konto na wydatki związane z listą płac i przelać zaplanowane w budżecie pieniądze z konta głównego na konto wydatków związanych z listą płac.

Na tej stronie

Kwalifikowalność do ubezpieczenia FDIC

Niektóre depozyty w Shopify Balance kwalifikują się do ubezpieczenia pass-through Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) do kwoty 250 000 USD za pośrednictwem banków Evolve Bank & Trust (członka FDIC) i Fifth Third Bank (członka FDIC). Ubezpieczenie FDIC obowiązuje na jednego deponenta i na jedną instytucję finansową. Aby dowiedzieć się więcej na temat kwalifikowalności, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi ubezpieczenia FDIC.

Wszystkie depozyty na kontach Shopify Balance są przechowywane w banku Evolve Bank & Trust (członku FDIC) lub w banku Fifth Third Bank (członku FDIC).

Kwestie dotyczące niekompatybilności w przypadku wielu kont Shopify Balance

Niektóre funkcje są niekompatybilne lub ograniczone w przypadku zarządzania wieloma kontami za pomocą Shopify Balance:

Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont Shopify Balance.
Tylko do konta głównego może być przypisana karta Balance i powiązane z nią nagrody.
Alerty o niskim saldzie są dostępne tylko dla konta głównego.
Konto bankowe do wypłat można zmienić tylko z poziomu konta głównego.

Tworzenie głównego konta Shopify Balance

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Główne.
Kliknij opcję Utwórz konto.
Wprowadź nazwę konta.
Kliknij opcję Utwórz konto.

Dodawanie dodatkowych kont Shopify Balance

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Główne.
Kliknij opcję Dodaj konto.
Wprowadź nazwę konta.
Kliknij opcję Utwórz konto.

Edytowanie nazwy dodatkowego konta Shopify Balance

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Główne.
Wybierz konto, którego nazwę chcesz zmienić.
Kliknij opcję Ustawienia konta.
W sekcji Ustawienia konta kliknij opcję Pokaż szczegóły.
Wprowadź nową nazwę dla konta.
Kliknij opcję Zapisz.

Zasilanie kont Shopify Balance

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij konto Balance, które chcesz zasilić.
Kliknij opcję Zasil konto.
Z menu rozwijanego Z wybierz konto, z którego chcesz pobrać środki. Pole Do jest wybierane automatycznie na podstawie konta Shopify Balance, z poziomu którego wybrano opcję Zasil konto.
Wprowadź kwotę, którą chcesz dodać.
Opcjonalnie: Wprowadź opis transferu.
Kliknij opcję Przelej.

Przelewanie środków między kontami Shopify Balance

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Główne.
Kliknij kolejno opcje Przenieś środki > Przelej środki między kontami Balance.
Z menu rozwijanego Z wybierz konto, z którego chcesz przenieść środki.
Z menu rozwijanego Do wybierz konto, na które chcesz przenieść środki.
Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać.
Opcjonalnie: Wprowadź opis transferu.
Kliknij opcję Przelej.

Zamykanie dodatkowego konta Shopify Balance

Dodatkowe konta Shopify Balance możesz zamknąć w panelu administracyjnym Shopify. Po zamknięciu konta nie można go ponownie otworzyć. Wszelkie zaplanowane płatności lub transfery do i z zamkniętego konta zostaną odrzucone. Nadal możesz uzyskać dostęp do miesięcznych wyciągów dla zamkniętego konta w panelu administracyjnym Shopify.

Aby zamknąć dodatkowe konto Shopify Balance, musi ono spełniać następujące wymagania:

Saldo konta wynosi 0 USD
Z kontem nie są powiązane żadne transakcje oczekujące
Konto nie jest używane do wypłat z Shopify Payments ani do spłat w ramach Shopify Capital

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Główne.
Przejdź do konta, które chcesz zamknąć.
Kliknij opcję Więcej czynności.
Kliknij opcję Zamknij konto.

Wszelkie pozostałe środki zostaną przelane na główne konto Shopify Balance, a jeśli funkcja odkładania podatku od sprzedaży została aktywowana, zostanie ona wyłączona.

Dowiedz się więcej o innych sposobach przelewania pieniędzy za pomocą Shopify Balance.

Zamknięcie głównego konta Shopify Balance

Jeśli chcesz zamknąć główne konto Shopify Balance, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.