Wyświetlanie lub eksportowanie szczegółów konta Shopify Balance

Możesz uzyskać dostęp do szczegółów konta Shopify Balance, aby wyświetlić numer konta, kod banku i wyciągi miesięczne, a także wyeksportować transakcje.

Wyświetlanie informacji o koncie Shopify Balance

Możesz wyświetlić numer konta i kod banku.

Kroki:

Dostęp do starych informacji o koncie

W przypadku zmiany informacji o koncie można wyświetlić poprzednie informacje o koncie, takie jak kod banku i numer konta.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Saldo.

2. Kliknij konto, które chcesz wyświetlić.

3. W sekcji Szczegóły konta kliknij opcję Dostęp do starych numerów kont.

4. Opcjonalnie: W oknie dialogowym Stare numery kont kliknij opcję Pokaż szczegóły, aby wyświetlić pełną wartość starych informacji o koncie.

Ze względów bezpieczeństwa możesz otrzymać monit o ponowne uwierzytelnienie konta.

Wyświetlanie miesięcznych wyciągów z konta Shopify Balance

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse.

2. Kliknij opcję Główne.

3. Kliknij opcję Wyświetl wyciągi.

4. Wybierz wyciąg, który chcesz wyświetlić. Wyciąg otworzy się w nowej karcie.

Zezwalanie pracownikom na wyświetlanie aktywności na koncie Shopify Balance

Możesz przyznać pracownikom uprawnienie do wyświetlania transakcji Shopify Balance i kwoty dostępnej do wydania. Pracownicy z tym uprawnieniem nie mogą wykonywać następujących czynności:

• przenoszenie środków
• zamawianie kart i zarządzanie nimi
• wyświetlanie szczegółów konta
• zarządzanie ustawieniami konta
• wyświetlanie wyciągów
• przenoszenie pieniędzy między kontami Shopify Balance
• tworzenie nowych kont

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

2. Kliknij pracownika, któremu chcesz przyznać uprawnienie.

3. W sekcji Uprawnienia wybierz opcję Wyświetlanie aktywności na koncie Shopify Balance.

4. Kliknij Zapisz.

Eksportowanie transakcji z konta Shopify Balance

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje z konta Shopify Balance do pliku CSV, aby użyć go w swoim oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Opcja eksportu znajduje się na karcie Transakcje w sekcji Finanse:

Pliki CSV zawierające 100 lub mniej wpisów są pobierane do przeglądarki. Pliki CSV z ponad 100 wpisami są wysyłane pocztą e-mail.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Saldo.

2. W sekcji Konta kliknij konto, które chcesz wyświetlić.

3. W sekcji Transakcje kliknij ikonę strzałki Eksportuj.

4. Wybierz zakres dat do wyeksportowania.

5. Kliknij opcję Eksportuj jako plik CSV.

Definicje kolumn dla eksportowanego pliku CSV

Podczas eksportowania transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny: