Pomoc
Zaloguj

Tworzenie firm i zarządzanie klientami B2B

Aby korzystać z rozwiązania Shopify B2B, musisz skonfigurować klientów B2B jako firmy. Firmy kontrolują wszystkie dostosowania dotyczące doświadczeń klientów, takie jak ceny, produkty, zawartość sklepu, płatności i opcje dostawy:

  • Firma jest organizacją nadrzędną dla co najmniej jednej lokalizacji firmy. W przypadku firm z wieloma lokalizacjami możesz przechowywać wszystkie ich informacje w jednym profilu firmy i dostosowywać wszystkie ustawienia i szczegóły dla każdej lokalizacji firmy.
  • Lokalizacja firmy to podmiot, któremu sprzedajesz w ramach transakcji B2B. Każda lokalizacja może mieć własny identyfikator podatkowy, zwolnienia z podatku, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, ceny, warunki płatności i osoby do kontaktu. Gdy tworzysz firmę, jest dla niej automatycznie tworzona jedna lokalizacja firmy.

Jeśli klient B2B ma dostęp do więcej niż jednej lokalizacji firmy, to podczas logowania do Twojego sklepu online zostanie poproszony o wybranie lokalizacji firmy, dla której chce dokonać zakupu. Klientom wyświetlą się ceny, warunki płatności i opcje realizacji zakupu przypisane do tej lokalizacji firmy.

Na tej stronie

Kwestie do rozważenia podczas tworzenia firm i lokalizacji firm

Przed utworzeniem firmy lub lokalizacji firmy zapoznaj się z następującymi kwestiami:

  • Możesz mieć nieograniczoną liczbę firm.
  • Firma może mieć maksymalnie 10 000 lokalizacji firmy.
  • Firma może mieć maksymalnie 10 000 klientów.
  • Lokalizacja firmy może mieć maksymalnie 25 katalogów.
  • Lokalizacja firmy może mieć maksymalnie 50 klientów.
  • Aby importować zbiorczo firmy i lokalizacje firm, możesz użyć aplikacji zewnętrznej Matrixify. Dowiedz się więcej o zbiorczym imporcie firm za pomocą aplikacji Matrixify.
  • Plany, które obsługują możliwości B2B, automatyzują obliczanie podatków dla zamówień B2B i umożliwiają konfigurowanie zwolnień z podatku na poziomie firmy lub lokalizacji. Możesz również używać katalogów i Shopify Markets do zarządzania cenami regionalnymi i wielowalutową sprzedażą dla Twoich klientów B2B.

Utwórz firmę

Możesz utworzyć firmę w panelu administracyjnym Shopify. Podczas tworzenia firmy musisz wprowadzić jej nazwę. Pozostałe informacje o firmie są opcjonalne i możesz je dodać później.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

  2. Kliknij opcję Dodaj firmę.

  3. Wprowadź nazwę firmy. Nazwa ta jest wyświetlana klientom podczas logowania.

  4. Wprowadź ID firmy. Możesz dodać istniejące zewnętrzne ID, jeśli synchronizujesz dane B2B w Shopify z innymi systemami, np. ERP, lub utworzyć własne unikalne ID.

  5. Wybierz główną osobę do kontaktu. Możesz wybrać istniejący profil klienta lub utworzyć nowy. Aby można było dodać profil klienta jako główną osobę do kontaktu, musi on zawierać adres e-mail. Domyślnie głównej osobie do kontaktu przypisywane jest uprawnienie wyłącznie do składania zamówień.

  6. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.

  7. Dodaj ID lokalizacji. Możesz dodać istniejące zewnętrzne ID, jeśli synchronizujesz dane B2B w Shopify z innymi systemami, lub utworzyć własne unikalne ID.

  8. W sekcji Katalogi wybierz katalogi, które mają być zastosowane w firmie. Ten katalog jest automatycznie stosowany do pierwszej utworzonej lokalizacji firmy.

  9. W sekcji Warunki płatności wybierz warunki płatności dla firmy.

  10. W sekcji Realizacja zakupu skonfiguruj ustawienia realizacji zakupu:

  11. Opcjonalnie: W sekcji Podatki dodaj informacje o podatkach:

    1. W polu Identyfikator podatkowy wprowadź identyfikator podatkowy firmy.
    2. Opcjonalnie: W przypadku firm korzystających z usługi Shopify Tax, które mają firmy i lokalizacje z adresem wysyłki w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, pole Identyfikator podatkowy zmienia się na Numer VAT dla tych firm i lokalizacji. Po wprowadzeniu numeru VAT usługa Shopify Tax weryfikuje go.
    3. Z menu rozwijanego Ustawienia podatkowe wybierz, czy pobierać podatek:
      • Aby pobierać podatek, wybierz opcję Pobieraj podatek.
      • Aby nie pobierać podatku, wybierz opcję Nie pobieraj podatku.
      • Aby pobierać podatek z wyjątkiem obowiązujących zwolnień, wybierz opcję Pobieraj podatek, chyba że mają zastosowanie zwolnienia, a następnie w menu rozwijanym Wybierz zwolnienia wybierz zwolnienia z podatku.
    4. Kliknij przycisk Zapisz.

  12. Opcjonalnie: W sekcji Metapola dodaj informacje do wszystkich dodanych metapól.

  13. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj lokalizację do istniejącej firmy

Możesz dodać lokalizację do istniejącej firmy. Podczas tworzenia lokalizacji firmy musisz wprowadzić jej nazwę. Pozostałe informacje o lokalizacji firmy są opcjonalne i możesz je dodać później.

Kroki:

Komputer

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

  2. Wybierz firmę, do której chcesz dodać nową lokalizację.

  3. W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Utwórz nową lokalizację.

  4. Wybierz jedną z następujących opcji:

    • Aby skopiować adres rozliczeniowy, osoby do kontaktu w lokalizacji, katalogi i warunki płatności z istniejącej lokalizacji, wybierz opcję Skopiuj istniejącą lokalizację.
    • Aby ręcznie wprowadzić informacje o lokalizacji, wybierz opcję Nowa lokalizacja firmy.

  5. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.

  6. Dodaj nazwę lokalizacji i ID lokalizacji.

  7. Wybierz główną osobę do kontaktu. Możesz wybrać istniejący profil klienta lub utworzyć nowy. Aby profil klienta mógł być użyty jako główna osoba do kontaktu, musi zawierać adres e-mail.

  8. Wybierz uprawnienia dla głównej osoby do kontaktu spośród następujących opcji:

    • Tylko zamawianie: Klient może dokonywać zakupów dla lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
    • Administrator lokalizacji: Klient może dokonywać zakupów dla lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień złożonych dla tej lokalizacji przez wszystkich klientów. Może on również aktualizować adresy wysyłki i adresy rozliczeniowe dla danej lokalizacji.

  9. W sekcji Katalogi wybierz katalogi, które mają być przypisane do lokalizacji firmy.

  10. W sekcji Warunki płatności wybierz warunki płatności dla lokalizacji firmy.

  11. W sekcji Realizacja zakupu skonfiguruj ustawienia realizacji zakupu:

  12. Opcjonalnie: W sekcji Podatki dodaj informacje o podatkach:

    1. W polu Identyfikator podatkowy wprowadź identyfikator podatkowy firmy.
    2. Opcjonalnie: W przypadku firm korzystających z usługi Shopify Tax, które mają firmy i lokalizacje z adresem wysyłki w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, pole Identyfikator podatkowy zmienia się na Numer VAT dla tych firm i lokalizacji. Po wprowadzeniu numeru VAT usługa Shopify Tax weryfikuje go.
    3. Z menu rozwijanego Ustawienia podatkowe wybierz, czy pobierać podatek:
      • Aby pobierać podatek, wybierz opcję Pobieraj podatek.
      • Aby nie pobierać podatku, wybierz opcję Nie pobieraj podatku.
      • Aby pobierać podatek z wyjątkiem obowiązujących zwolnień, wybierz opcję Pobieraj podatek, chyba że mają zastosowanie zwolnienia, a następnie w menu rozwijanym Wybierz zwolnienia wybierz zwolnienia z podatku.
    4. Kliknij przycisk Zapisz.

  13. Opcjonalnie: W sekcji Metapola dodaj informacje do wszystkich dodanych metapól.

  14. Kliknij przycisk Zapisz.

Urządzenia mobilne

  1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę Menu.

  2. W menu Klienci naciśnij ikonę strzałka w dół, a następnie naciśnij pozycję Firmy.

  3. Naciśnij firmę.

  4. W sekcji Lokalizacje naciśnij Dodaj lokalizację.

  5. Wybierz jedną z następujących opcji:

    • Aby skopiować adres rozliczeniowy, osoby do kontaktu w lokalizacji, katalogi i warunki płatności z istniejącej lokalizacji, wybierz opcję Skopiuj istniejącą lokalizację.
    • Aby ręcznie wprowadzić informacje o lokalizacji, wybierz opcję Nowa lokalizacja firmy.

  6. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.

  7. Dodaj nazwę lokalizacji i ID lokalizacji.

  8. Wybierz główną osobę do kontaktu. Możesz wybrać istniejący profil klienta lub utworzyć nowy. Aby profil klienta mógł być użyty jako główna osoba do kontaktu, musi zawierać adres e-mail.

  9. Wybierz uprawnienia, które chcesz przypisać głównej osobie do kontaktu:

    • Tylko zamawianie: Klient może dokonywać zakupów dla lokalizacji firmy i przeglądać listę składanych przez siebie zamówień.
    • Administrator lokalizacji: Klient może dokonywać zakupów dla lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień składanych dla tej lokalizacji przez wszystkich klientów.

  10. W sekcji Katalogi wybierz katalogi do przypisania firmie.

  11. W sekcji Warunki płatności wybierz warunki płatności dla lokalizacji firmy.

  12. W sekcji Realizacja zakupu skonfiguruj ustawienia realizacji zakupu:

  13. Opcjonalnie: W sekcji Podatki dodaj informacje o podatkach:

    1. W polu Identyfikator podatkowy wprowadź identyfikator podatkowy firmy, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.
    2. Z menu rozwijanego Ustawienia podatkowe wybierz, czy pobierać podatek:
      • Aby pobierać podatek, wybierz opcję Pobieraj podatek.
      • Aby nie pobierać podatku, wybierz opcję Nie pobieraj podatku.
      • Aby pobierać podatek z wyjątkiem obowiązujących zwolnień, wybierz opcję Pobieraj podatek, chyba że mają zastosowanie zwolnienia, a następnie w menu rozwijanym Wybierz zwolnienia wybierz zwolnienia z podatku.
    3. Naciśnij Zapisz lub ✓.

  14. Opcjonalnie: W sekcji Metapola dodaj informacje do wszystkich dodanych metapól.

  15. Naciśnij Zapisz lub ✓.

Edytuj szczegóły firmy

Po utworzeniu firmy możesz dodawać lub aktualizować jej informacje. Zmiany wprowadzone na stronie firmy dotyczą zbiorczo wszystkich lokalizacji firmy, ale niektóre informacje, takie jak identyfikatory podatkowe i zwolnienia, są specyficzne dla lokalizacji i muszą być aktualizowane na stronie lokalizacji.

Jeśli chcesz zbiorczo zaktualizować informacje o firmie, takie jak jej nazwa, rozważ użycie aplikacji firmy zewnętrznej Matrixify.

Kroki:

Komputer

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

  2. Kliknij firmę, którą chcesz zaktualizować.

  3. Wprowadź dowolne z poniższych aktualizacji w firmie:

    • Edytuj nazwę firmy i ID firmy:
      1. W sekcji szczegółów firmy kliknij ⋮, a następnie kliknij Edytuj szczegóły firmy.
      2. W polach Nazwa firmy i ID firmy zaktualizuj szczegóły firmy.
    • Dodaj lub usuń katalogi z firmy:
      1. W sekcji Katalogi kliknij ⋮.
      2. Kliknij Dodaj katalogi lub Usuń katalogi.
      3. Wybierz lub wyszukaj katalog, który chcesz dodać lub usunąć.
    • Edytuj warunki płatności dla firmy:
      1. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę Edytuj.
      2. Wybierz warunek płatności z menu rozwijanego.
      3. Opcjonalnie: Aby skonfigurować depozyt dla warunków płatności, wybierz opcję Wymagaj depozytu dla zamówień tworzonych przy realizacji zakupu, a następnie wprowadź wymaganą kwotę depozytu w procentach, np. 20%.
    • Edytuj ustawienia realizacji zakupu dla firmy:
      1. Aby umożliwić klientom B2B wysyłkę na nowy, jednorazowy adres podczas realizacji zakupu, inny niż ich zarejestrowany adres wysyłki, wybierz opcję Zezwól klientom na wysyłkę na dowolny adres jednorazowy.
      2. Aby weryfikować zamówienia złożone przez klientów B2B przed ich zatwierdzeniem, w sekcji Przesyłanie zamówień wybierz opcję Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji. Aby automatycznie zatwierdzać zamówienia składane przez klientów B2B, wybierz opcję Automatycznie przesyłaj zamówienia.
    • Dodaj lub edytuj notatkę o firmie:
      1. W sekcji Notatki kliknij ikonę Edytuj.
      2. Dodaj lub edytuj notatkę.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Urządzenia mobilne

  1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę Menu.

  2. W menu Klienci naciśnij ikonę strzałka w dół, a następnie naciśnij pozycję Firmy.

  3. Naciśnij firmę, którą chcesz zaktualizować.

  4. Wprowadź dowolne z poniższych aktualizacji w firmie:

    • Edytuj nazwę firmy i ID firmy:
      1. W sekcji szczegółów firmy naciśnij ikonę Edytuj.
      2. W polach Nazwa firmy i ID firmy zaktualizuj szczegóły firmy.
    • Dodaj lub usuń katalogi z firmy:
      1. W sekcji Katalogi naciśnij ….
      2. Naciśnij Dodaj katalogi lub Usuń katalogi.
      3. Wybierz lub wyszukaj katalog, który chcesz dodać lub usunąć.
    • Edytuj warunki płatności dla firmy:
      1. W sekcji Warunki płatności naciśnij ikonę Edytuj.
      2. Wybierz warunek płatności z menu rozwijanego.
      3. Opcjonalnie: Aby skonfigurować depozyt dla warunków płatności, wybierz opcję Wymagaj depozytu dla zamówień tworzonych przy realizacji zakupu, a następnie wprowadź wymaganą kwotę depozytu w procentach, np. 20%.
    • Edytuj ustawienia realizacji zakupu dla firmy:
      1. Opcjonalnie: W sekcji Adres wysyłki zaznacz lub odznacz opcję Zezwól klientom na wysyłkę na dowolny adres jednorazowy, aby zaktualizować elastyczne adresy wysyłki.
      2. W sekcji Przesyłanie zamówień wybierz opcję Automatycznie przesyłaj zamówienia lub Przesyłaj wszystkie zamówienia jako wersje robocze do sprawdzenia, aby zaktualizować reguły przesyłania zamówień.
    • Dodaj lub edytuj notatkę o firmie:
      1. W sekcji Notatki naciśnij ikonę Edytuj.
      2. Dodaj lub edytuj notatkę.

  5. Naciśnij Zapisz lub ✓. .

    • Edytuj nazwę firmy i ID firmy:
      1. W sekcji szczegółów firmy naciśnij ikonę Edytuj.
      2. W polach Nazwa firmy i ID firmy zaktualizuj szczegóły firmy.
    • Dodaj lub usuń katalogi z firmy:
      1. W sekcji Katalogi naciśnij ….
      2. Naciśnij Dodaj katalogi lub Usuń katalogi.
      3. Wybierz lub wyszukaj katalog, który chcesz dodać lub usunąć.
    • Edytuj warunki płatności dla firmy:
      1. W sekcji Warunki płatności naciśnij ikonę Edytuj.
      2. Wybierz warunek płatności z menu rozwijanego.
      3. Opcjonalnie: Aby skonfigurować depozyt dla warunków płatności, wybierz opcję Wymagaj depozytu dla zamówień tworzonych przy realizacji zakupu, a następnie wprowadź wymaganą kwotę depozytu w procentach, np. 20%.
    • Edytuj ustawienia realizacji zakupu dla firmy:
      1. Opcjonalnie: W sekcji Adres wysyłki zaznacz lub odznacz opcję Zezwól klientom na wysyłkę na dowolny adres jednorazowy, aby zaktualizować elastyczne adresy wysyłki.
      2. W sekcji Przesyłanie zamówień wybierz opcję Automatycznie przesyłaj zamówienia lub Przesyłaj wszystkie zamówienia jako wersje robocze do sprawdzenia, aby zaktualizować reguły przesyłania zamówień.
    • Dodaj lub edytuj notatkę o firmie:
      1. W sekcji Notatki naciśnij ikonę Edytuj.
      2. Dodaj lub edytuj notatkę.

  6. Naciśnij Zapisz lub ✓.

Edytuj szczegóły lokalizacji firmy

Po utworzeniu lokalizacji firmy możesz dodać lub zaktualizować informacje o lokalizacji firmy. Zmiany wprowadzone na stronie firmy są zbiorczo stosowane do wszystkich lokalizacji firmy, ale niektóre informacje, takie jak identyfikatory podatkowe i zwolnienia, są specyficzne dla danej lokalizacji i muszą być aktualizowane na stronie lokalizacji firmy.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

  2. Kliknij firmę z lokalizacją, którą chcesz zaktualizować.

  3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz zaktualizować.

  4. W sekcji szczegółów lokalizacji firmy kliknij ⋮, a następnie wprowadź dowolne z następujących aktualizacji lokalizacji firmy:

    • Aby edytować nazwę lokalizacji firmy i ID firmy, kliknij opcję Edytuj szczegóły lokalizacji.
    • Aby edytować adres wysyłki lokalizacji firmy, kliknij opcję Edytuj adres wysyłki.
    • Aby edytować adres rozliczeniowy lokalizacji firmy, kliknij opcję Edytuj adres rozliczeniowy.
    • Aby edytować identyfikator podatkowy lokalizacji firmy, kliknij opcję Edytuj identyfikator podatkowy. W przypadku firm korzystających z Shopify Tax, które mają firmy i lokalizacje z adresem wysyłki w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, pole Identyfikator podatkowy zmienia się dla nich na Numer VAT. Po wprowadzeniu numeru VAT Shopify Tax weryfikuje go.
    • Aby edytować ustawienia poboru podatków i zwolnienia z podatku dla lokalizacji firmy, kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami podatkowymi.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

  6. W sekcji Dostosowania wprowadź dowolne z następujących aktualizacji dla lokalizacji firmy:

    • Dodaj lub usuń katalogi z lokalizacji firmy:
      1. W sekcji Katalogi kliknij ⋮.
      2. Kliknij Dodaj katalogi lub Usuń katalogi.
      3. Wybierz lub wyszukaj katalog, który chcesz dodać lub usunąć.
    • Edytuj warunki płatności dla lokalizacji firmy:
      1. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę Edytuj.
      2. Wybierz warunek płatności z menu rozwijanego.
      3. Opcjonalnie: Aby skonfigurować depozyt dla warunków płatności, wybierz opcję Wymagaj depozytu dla zamówień tworzonych przy realizacji zakupu, a następnie wprowadź wymaganą kwotę depozytu w procentach, np. 20%.
    • Edytuj ustawienia realizacji zakupu dla firmy:
      1. Aby umożliwić klientom B2B wysyłkę na nowy, jednorazowy adres podczas realizacji zakupu, inny niż ich zarejestrowany adres wysyłki, wybierz opcję Zezwól klientom na wysyłkę na dowolny adres jednorazowy.
      2. Aby weryfikować zamówienia złożone przez klientów B2B przed ich zatwierdzeniem, w sekcji Przesyłanie zamówień wybierz opcję Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji. Aby automatycznie zatwierdzać zamówienia składane przez klientów B2B, wybierz opcję Automatycznie przesyłaj zamówienia.
    • Dodaj lub edytuj notatkę o lokalizacji firmy:
      1. W sekcji Notatki kliknij ikonę Edytuj.
      2. Dodaj lub edytuj notatkę.

  7. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuń firmę

Po usunięciu firmy wszystkie jej lokalizacje również zostają usunięte. Wszyscy klienci są odłączeni od firmy, ale pozostają na liście klientów, chyba że ich usuniesz. Firmy nie można usunąć, jeśli są do niej przypisane jakiekolwiek zamówienia.

Kroki:

Komputer

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

  2. Kliknij firmę, którą chcesz usunąć.

  3. Kliknij opcję Usuń firmę.

  4. Zapoznaj się z informacjami o usuwaniu, a następnie kliknij opcję Usuń firmę.

Urządzenia mobilne

  1. W aplikacji Shopify naciśnij ikonę Menu.

  2. W menu Klienci naciśnij ikonę strzałka w dół, a następnie naciśnij pozycję Firmy.

  3. Naciśnij firmę, którą chcesz usunąć.

  4. Naciśnij opcję Usuń firmę.

  5. Zapoznaj się z informacjami o usuwaniu, a następnie naciśnij opcję Usuń firmę.

Usuń lokalizację firmy z firmy

Lokalizacji firmy nie można usunąć, jeśli istnieją dla niej jakiekolwiek wersje robocze zamówień lub zamówienia.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

  2. Kliknij firmę, z której chcesz usunąć lokalizację firmy.

  3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, którą chcesz usunąć.

  4. Kliknij opcję Usuń lokalizację, a następnie kliknij Usuń lokalizację.

Przechowywanie niestandardowych informacji w firmach i lokalizacjach firm za pomocą metapól

Aby przechowywać niestandardowe informacje o kliencie B2B, możesz dodać metapola do firmy lub lokalizacji firmy.

Metapola pozwalają dostosować funkcjonalność i wygląd sklepu Shopify, umożliwiając zapisywanie określonych informacji, które zwykle nie są rejestrowane w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o metapolach.