Tworzenie osób do kontaktu w firmie B2B i zarządzanie nimi przy użyciu klientów

Klient to osoba fizyczna lub kupujący, który dokonuje zakupów w imieniu firmy w transakcji B2B.

Po utworzeniu katalogu i firmy musisz utworzyć nowych klientów lub wybrać istniejących, a następnie przypisać ich do lokalizacji firmy, zanim będą mogli składać zamówienia w sklepie online. Klienci używają adresu e-mail do logowania i uwierzytelniania.

Kwestie do rozważenia przy dodawaniu klientów B2B

Przed dodaniem klientów B2B zapoznaj się z poniższymi kwestiami:

• Klienta można dodać tylko do jednej firmy, ale w ramach tej firmy można go przypisać do wielu lokalizacji.
• Do każdej firmy można przypisać maksymalnie 10 000 klientów.
• Jeden adres e-mail może być używany tylko przez jednego klienta. Jeśli masz wielu klientów, którzy używają tego samego adresu e-mail, musisz dostosować adres e-mail, aby umożliwić im logowanie się jako unikalni klienci.
• Jeśli klienci B2B już istnieją na platformie Shopify, możesz przenieść istniejących klientów do firm bez konieczności ponownego tworzenia ich profili.
• Musisz aktywować konta klientów, aby umożliwić klientom B2B logowanie. Klienci B2B nie mogą używać starszych kont klientów.

Dodawanie klienta do firmy

Możesz dodać swoich klientów do całej firmy z dostępem do określonej lokalizacji lub do pojedynczej lokalizacji firmy. Możesz także użyć narzędzia Sidekick, aby ułatwić dodawanie klientów do firm. Jeśli dodasz klienta do lokalizacji firmy, będzie on miał dostęp tylko do tej konkretnej lokalizacji.

Na stronie Firmy możesz wybrać istniejących klientów lub utworzyć nowego. Jeśli zdecydujesz się dodać istniejącego klienta, musisz zdecydować, czy przenieść jego historię zamówień. Możesz również przesyłać klientów zbiorczo za pomocą aplikacji Matrixify.

Gdy dodajesz klientów, możesz przypisać im jedno z następujących uprawnień:

• Tylko składanie zamówień: składanie zamówień dla przypisanych lokalizacji firmy i wyświetlanie własnej historii zamówień.
• Administrator lokalizacji: składanie zamówień dla lokalizacji firmy, wyświetlanie listy zamówień złożonych przez wszystkich klientów dla tej lokalizacji oraz edycja adresów rozliczeniowych i adresów wysyłki.

Załóżmy na przykład, że musisz dodać dwóch klientów do lokalizacji firmy:

• Klient 1 musi mieć możliwość składania zamówień i wyświetlania własnej historii zamówień. Klient 1 nie powinien mieć możliwości edytowania zapisanych adresów. W takim przypadku przypisz klientowi 1 uprawnienie Tylko składanie zamówień.
• Klient 2 musi mieć możliwość przeglądania wszystkich zamówień złożonych dla lokalizacji firmy, do których jest przypisany, niezależnie od tego, kto złożył zamówienie. Klient 2 musi również mieć możliwość edytowania adresów. W takim przypadku przypisz klientowi 2 uprawnienie Administrator lokalizacji.

Dodawanie klienta do firmy ze strony firmy

Dodawanie klienta do firmy z poziomu lokalizacji firmy

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, do której chcesz dodać klienta.

4. W sekcji Klienci kliknij ⋮.

5. Kliknij opcję Dodaj klienta.

6. Dodaj istniejącego lub nowego klienta do lokalizacji firmy:

• Aby dodać istniejącego klienta do lokalizacji firmy, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
• Aby utworzyć nowy profil klienta, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie kliknij opcję Dodaj nowego klienta.

7. Wybierz uprawnienia dla każdej lokalizacji firmy.
8. Opcjonalnie: Aby przenieść historię zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.
9. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B, wybierz opcję Powiadom klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B.
10. Kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie klienta do firmy z poziomu profilu klienta

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij klienta, którego chcesz dodać do firmy.

3. W sekcji Klient kliknij ⋮, a następnie kliknij opcję Dodaj do firmy.

4. Dodaj klienta do istniejącej firmy lub do nowej firmy:

• Aby dodać klienta do istniejącej firmy, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz firmę.
• Aby utworzyć nową firmę, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie kliknij opcję Dodaj nową firmę.

5. Wybierz uprawnienia dla każdej lokalizacji firmy.
6. Opcjonalnie: Aby przenieść historię zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.
7. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B, wybierz opcję Powiadom klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B.
8. Kliknij opcję Zapisz.

Używanie tego samego adresu e-mail dla wielu klientów

Możesz tworzyć unikalne profile klientów, które współdzielą jeden adres e-mail, dodając krótki sufiks do adresu e-mail. Umożliwia to tworzenie oddzielnych kont klientów, ale pozwala na wysyłanie całej komunikacji, takiej jak kody logowania, potwierdzenia zamówień i faktury, do tej samej skrzynki odbiorczej. Każdy klient zachowuje swój unikalny login i historię zamówień, a Ty możesz tworzyć nieograniczoną liczbę wariantów, używając różnych sufiksów.

Zapoznaj się z poniższym przykładem ilustrującym, jak używać tego samego adresu e-mail dla wielu klientów:

• Pierwszy klient używa oryginalnego adresu e-mail: orderstest1234@shopify.com
• Kolejni klienci używają tego samego adresu e-mail ze znakiem „+” i krótkim sufiksem: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Po dodaniu sufiksów do adresów e-mail klientów przeprowadź test u dostawcy poczty e-mail klienta.

Usuwanie klienta z firmy

Możesz usunąć klienta z firmy lub cofnąć jego uprawnienia dla określonej lokalizacji firmy.

Jeśli dokonano migracji klienta z zamówieniami D2C, podczas usuwania klienta z firmy masz możliwość usunięcia jego zmigrowanych zamówień. Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie te zamówienia zostaną zapisane jako zamówienia D2C.

Cofanie uprawnień klienta dla określonej lokalizacji

Możesz cofnąć uprawnienia klienta dla określonej lokalizacji firmy.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij klienta, którego chcesz usunąć z lokalizacji firmy.

3. W sekcji Uprawnienia kliknij opcję Zarządzaj.

4. Odznacz lokalizację firmy, z której chcesz usunąć klienta. Aby usunąć uprawnienia klienta ze wszystkich lokalizacji, odznacz wszystkie lokalizacje dla danej firmy. Uprawnienia klienta będą wyświetlane na stronie Firma jako Brak dostępu.

5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuwanie klienta z firmy

Możesz usunąć klienta z firmy. Po usunięciu klienta z firmy jego profil nie jest usuwany i jest przechowywany jako profil klienta D2C.

Kroki

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij klienta, którego chcesz usunąć z firmy.

3. W sekcji Firma kliknij ⋮, a następnie kliknij opcję Usuń z firmy.

4. Opcjonalnie: Aby usunąć historię zamówień klienta z firmy, wybierz opcję Usuń zamówienia klienta z firmy. Żadne zamówienia utworzone po dodaniu klienta do firmy nie mogą zostać z niej usunięte.

5. Kliknij opcję Usuń z firmy.

Dostosowywanie i wysyłanie powiadomienia e-mail o dostępie B2B

Gdy przypisujesz klienta do firmy lub tworzysz nowy profil klienta B2B, możesz wysłać do niego e-mail z zaproszeniem do składania zamówień B2B w sklepie online. To powiadomienie jest opcjonalne i można je dostosować.

Dostosuj e-mail o dostępie B2B

Możesz dostosować szablon powiadomienia e-mail, który informuje klientów o uzyskaniu dostępu do funkcji B2B w sklepie.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.

2. Kliknij opcję Powiadomienia dla klientów.

3. W sekcji Konta i komunikacja kliknij opcję E-mail o dostępie B2B.

4. Dostosuj szablon powiadomienia.

5. Kliknij opcję Zapisz.

Wysyłanie powiadomienia e-mail o dostępie B2B ze strony firmy

Po dostosowaniu powiadomienia e-mail możesz wysłać je do wszystkich nowych klientów, których dodasz do firmy. Możesz wysłać powiadomienie do istniejących klientów.

Kroki:

Wysyłanie powiadomienia e-mail o dostępie B2B ze strony lokalizacji firmy

Możesz również wysłać powiadomienie e-mail za pośrednictwem strony lokalizacji firmy.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy.

4. W sekcji Klienci kliknij opcję Wyślij e-mail o dostępie B2B.

5. Wybierz klientów, do których chcesz wysłać e-mail o dostępie B2B, a następnie kliknij opcję Podgląd e-maila.

6. Wyświetl podgląd e-maila, a następnie kliknij opcję Wyślij e-mail.

Automatyzacja wysyłania powiadomienia e-mail o dostępie B2B do nowych klientów

Możesz automatycznie wysyłać powiadomienie e-mail o dostępie B2B do nowych klientów po przypisaniu im uprawnień pozwalających na składanie zamówień. Aby zautomatyzować wysyłanie powiadomienia, użyj szablonu Wyślij e-mail o dostępie B2B do zatwierdzonego klienta w aplikacji Shopify Flow.

Żądania danych na mocy RODO i przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w stanach USA

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej oraz przepisy o ochronie prywatności obowiązujące w stanach USA to przepisy, które mają wpływ na sposób zarządzania danymi klientów, w tym prawo klienta do żądania udostępnienia lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane dotyczące klientów B2B obejmują również następujące dane firmy, dla której klient dokonuje zakupów:

• Zamówienia
• Adresy e-mail
• Adresy wysyłkowe i rozliczeniowe
• Numery telefonów

Możesz zaktualizować politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób udostępniane są informacje o klientach.