Konfigurowanie warunków płatności w B2B

Warunki płatności określają, ile czasu ma firma na opłacenie zamówienia. Możesz ustawić warunki płatności dla każdej lokalizacji firmy. Po ustawieniu warunków płatności klienci B2B mogą je przeglądać przy wszystkich zamówieniach składanych w Twoim sklepie online.

Możesz również użyć warunków płatności, gdy tworzysz wersję roboczą zamówienia dla klienta B2B.

Aby zapewnić większą elastyczność w zakresie płatności, możesz skonfigurować wymóg wpłaty zaliczki jako część warunków płatności. Pozwala to na pobranie płatności częściowej za zamówienie w momencie jego utworzenia, a reszty w późniejszym terminie. Wymogi dotyczące zaliczek można skonfigurować dla każdej lokalizacji firmy i w wersjach roboczych zamówień.

Typy warunków płatności

Możesz skonfigurować różne warunki płatności dla lokalizacji firm i wersji roboczych zamówień.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby poznać różne warunki płatności, które można skonfigurować dla lokalizacji firm i wersji roboczych zamówień:

Skonfiguruj warunki płatności dla lokalizacji firmy

Możesz skonfigurować warunki płatności dla określonej lokalizacji firmy.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

4. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę .

5. Z menu rozwijanego wybierz typ warunków płatności.

6. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Zaznacz pole wyboru Wymagaj zaliczki od zamówień tworzonych przy realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymaganą wysokość zaliczki w procentach, np. 20%.

7. Kliknij Zapisz.

Skonfiguruj warunki płatności dla firmy

Możesz skonfigurować warunki płatności dla wszystkich lokalizacji w firmie.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę .

4. Z menu rozwijanego wybierz typ warunków płatności.

5. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Zaznacz pole wyboru Wymagaj zaliczki od zamówień tworzonych przy realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymaganą wysokość zaliczki w procentach, np. 20%.

6. Kliknij Zapisz.

Skonfiguruj zbiorczo warunki płatności dla firm

Możesz skonfigurować warunki płatności dla wielu firm jednocześnie na stronie Firmy.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Użyj pól wyboru, aby wybrać firmy, dla których chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. Kliknij Edytuj warunki płatności.

4. Z menu rozwijanego wybierz typ warunków płatności.

5. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Zaznacz pole wyboru Wymagaj zaliczki od zamówień tworzonych przy realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymaganą wysokość zaliczki w procentach, np. 20%.

6. Kliknij Zapisz.

Pobieranie płatności za zamówienia objęte warunkami płatności

Klienci nie muszą czekać z opłaceniem zamówienia do upływu terminu płatności. W okresie obowiązywania warunków płatności klienci B2B mogą zalogować się na konta klientów, wybrać zamówienie i opłacić je, klikając przycisk Zapłać teraz. Mogą to zrobić w dowolnym momencie po złożeniu zamówienia, aż do dnia terminu płatności. Po upływie tego terminu klienci nadal mogą dokonywać płatności, ale zamówienie będzie wyświetlane na kontach klientów jako Zaległe.

Płatności nie są pobierane automatycznie po upływie terminu płatności. Na przykład, jeśli klient B2B zapisze kartę kredytową dla zamówienia, musisz ręcznie pobrać płatność, obciążając tę kartę kredytową w panelu administracyjnym Shopify.

Dodawanie zaliczek do warunków płatności dla B2B

Jeśli chcesz pobrać płatność częściową za zamówienie z góry, a resztę w późniejszym terminie, możesz zażądać zaliczki procentowej w ramach warunków płatności. Klienci B2B muszą zapłacić kwotę zaliczki podczas składania zamówienia przy realizacji zakupu. Zaliczki można opłacać za pomocą karty kredytowej lub ręcznej metody płatności, takiej jak wpłata na konto.

Aby wymagać zaliczki od wszystkich zamówień, możesz skonfigurować wymóg wpłaty zaliczki dla wszystkich lokalizacji w firmie lub dla określonej lokalizacji firmy. Jeśli chcesz pobierać zaliczki tylko od określonych zamówień, możesz również ustawić wymóg wpłaty zaliczki dla wersji roboczych zamówień.

Po pobraniu zaliczki status płatności zamówienia w panelu administracyjnym Shopify zmieni się na Częściowo opłacone. Jeśli klient opłaci zaliczkę za pomocą ręcznej metody płatności, status zamówienia zmieni się na Oczekuje na płatność do momentu zarejestrowania ręcznej płatności dla zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Wersje robocze zamówień i zaliczki

Możesz dodać wymóg wpłaty zaliczki do wersji roboczej zamówienia, którą tworzysz Ty lub Twoi pracownicy, a następnie wysłać klientowi fakturę z prośbą o wpłatę zaliczki.

Jeśli dla lokalizacji firmy ustawiono opcję przesyłania zamówień do weryfikacji i obowiązuje wymóg wpłaty zaliczki, klientom przy realizacji zakupu zostanie przedstawiona kwota zaliczki, ale nie zostanie ona od razu pobrana. Zamówienie jest przesyłane jako wersja robocza do weryfikacji. Po potwierdzeniu zamówienia możesz obciążyć kartę kredytową kwotą zaliczki, zarejestrować płatność otrzymaną za pomocą ręcznej metody płatności lub wysłać klientowi fakturę do opłacenia. Po zarejestrowaniu płatności status płatności zamówienia zmieni się na Częściowo opłacone.

Doświadczenie klienta związane z zaliczkami B2B

Klienci mogą zobaczyć kwotę zaliczki i termin płatności dla pozostałej kwoty do zapłaty przy realizacji zakupu, na stronie z podziękowaniem oraz podczas przeglądania zamówienia na kontach klientów. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy utworzycie wersję roboczą zamówienia z zaliczką, kwota zaliczki zostanie również wyświetlona na fakturze wysłanej do klienta.

Konfigurowanie dynamicznych warunków płatności i zaliczek

Oprócz warunków płatności konfigurowanych dla lokalizacji firmy możesz także skonfigurować dynamiczne warunki płatności i zaliczki, które zmieniają się w zależności od określonych warunków przy realizacji zakupu. Na przykład, możesz skonfigurować warunki płatności na podstawie typu klienta, pozycji w koszyku, łącznej wartości koszyka lub określonych metapól.

Możesz skonfigurować dynamiczne warunki płatności, korzystając z jednej z następujących opcji:

• Aplikacja niestandardowa: Użyj interfejsu Payment Customization Function API, aby stworzyć własne rozwiązanie.
• Aplikacja zewnętrzna: Użyj aplikacji z Shopify App Store.

Zaktualizuj powiadomienie e-mail „Faktura do wersji roboczej zamówienia” pod kątem zaliczek

Jeśli Twój sklep używa dostosowanych szablonów powiadomień, konieczna może być ręczna aktualizacja powiadomienia Faktura do wersji roboczej zamówienia w celu zapewnienia, że zaliczki będą w nim wyświetlane.

Wprowadzenie tych zmian wymaga znajomości kodu używanego w szablonach powiadomień Shopify. Jeśli szablony są w dużym stopniu dostosowane i nie masz pewności, jak wprowadzić niezbędne zmiany, skontaktuj się z deweloperem, który je wprowadził, lub kliknij opcję Przywróć domyślne, aby przywrócić szablon do pierwotnego stanu. Przywrócenie ustawień domyślnych usuwa wszystkie wprowadzone dostosowania, ale zapewnia, że szablony będą w najnowszej wersji.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian utwórz kopię zapasową szablonu, kopiując go i wklejając do innego dokumentu, np. Dokumentów Google. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Podgląd, aby je sprawdzić i upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami, zanim klikniesz przycisk Zapisz.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.

2. Kliknij opcję Powiadomienia dla klientów.

3. W sekcji Realizacja zamówienia kliknij opcję Faktura do wersji roboczej zamówienia.

4. Kliknij opcję Edytuj kod.

5. Znajdź sekcję kodu, która zaczyna się od {% if payment_terms %}, a następnie zamień poniższą sekcję aż do {% endif %} na następujący fragment kodu:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

6. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd zmian, kliknij przycisk Podgląd.
7. Kliknij Zapisz.