税務サービスを選択する
ストアの所在地がアメリカの場合、Shopify TaxかManual Taxを選択するか、専門的なソリューションが必要な場合はサードパーティの税務サービスプロバイダーを利用できます。ストアの所在地が欧州連合またはイギリスの場合、Shopify Tax、Basic Tax、Manual Taxを選択するか、サードパーティの税務サービスプロバイダーを利用できます。
Shopify Taxは、ストアごとのグローバルGMVが暦年で以下のしきい値に達するまで、無料でご利用いただけます。
- アメリカに所在するストア：100,000米ドル
- 欧州連合に所在するストア：100,000ユーロ
- イギリスに所在するストア：100,000英ポンド
- カナダにあるストアの場合は 100,000 カナダドル
- その他の地域に所在するストア：100,000米ドル
しきい値に達すると、税金を徴収している地域での対象となる注文に標準料金が適用されます。
2026年5月13日以降、カナダ、イギリス、および欧州連合内で販売、またはそれらの地域に向けて販売する新規ストアでは、Basic Tax をご利用いただけなくなります。これらの地域で税務サービスとして Basic Tax をすでに使用しているストアは、中断することなく引き続き使用できます。サポートされている地域の新規および既存のマーチャントは、引き続き Basic Tax をご利用いただけます。
以下の表を確認して、ニーズに最適な税務サービスを判断してください。
アメリカの税務サービス
| Shopify Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 売上税の計算 | ||
| 納税登録を使用した税率の自動計算 | ✔ | ✘ |
| 商品カテゴリーを使用した税率の自動計算 | ✔ | ✘ |
| 商品カテゴリーの自動推奨 | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| ルーフトップ精度 | ✔ | ✘ |
| 州の手数料のサポート | ✔ | ✘ |
| タックスホリデー | ✔ | ✘ |
| レポートとインサイト | ||
| 税レポート | ✔ | ✔ |
| 高度な税務レポート | ✔ | ✘ |
| 納税義務に関するインサイト | ✔ | ✘ |
| 免税と優先適用 | ||
| B2Bの免税 | ✔ | ✘ |
| お客様の免税 | ✔ | ✘ |
| 手動での税率の優先適用 | ✔ | ✔ |
| 州の売上税がない州で税を徴収する | ✘ | ✔ |
| 自動納税申告 | ||
| 納税申告書を自動で生成および申告する | ✔ | ✘ |
EUおよびイギリスの税務サービス
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 売上税の計算 | |||
| 納税登録を使用した税率の自動計算 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 商品カテゴリーを使用した税率の自動計算 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 商品カテゴリーの自動推奨 | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 商品カテゴリーを使用した自動の比例配分された配送料の税 | ✔ | ✘ | ✘ |
| レポートとインサイト | |||
| 税レポート | ✔ | ✔ | ✔ |
| 納税義務に関するインサイト | ✔ | ✘ | ✘ |
| 免税と優先適用 | |||
| B2Bの免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| お客様の免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 手動での税率の優先適用 | ✔ | ✔ | ✔ |
| VAT請求書 | |||
| VAT請求書を生成して表示する | ✔ | ✘ | ✘ |
| VAT請求書にカスタムロゴを追加する | ✔ | ✘ | ✘ |
カナダの税務サービス
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 売上税の計算 | |||
| 納税登録を使用した税率の自動計算 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 商品カテゴリーを使用した税率の自動計算 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 商品カテゴリーの自動推奨 | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| レポートとインサイト | |||
| 税レポート | ✔ | ✔ | ✔ |
| 高度な税務レポート | ✔ | ✘ | ✘ |
| 納税義務に関するインサイト | ✔ | ✘ | ✘ |
| 免税と優先適用 | |||
| B2Bの免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| お客様の免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 手動での税率の優先適用 | ✔ | ✔ | ✔ |
その他の国の税務サービス
| Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 売上税の計算 | ||
| 納税登録を使用した税率の自動計算 | ✔ | ✘ |
| 商品カテゴリーを使用した税率の自動計算 | ✘ | ✘ |
| 商品カテゴリーの自動推奨 | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| レポートとインサイト | ||
| 税レポート | ✔ | ✔ |
| 納税義務に関するインサイト | ✘ | ✘ |
| 免税と優先適用 | ||
| B2Bの免税 | ✔ | ✘ |
| お客様の免税 | ✔ | ✘ |
| 手動での税率の優先適用 | ✔ | ✔ |
税務サービスを選択する
各税務サービスの機能と考慮事項を確認した後、使用するサービスを選択できます。
手順：
管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
任意：サードパーティの税務サービスプロバイダーを利用する場合は、[税アプリ] セクションで使用する税アプリを見つけ、[インストール] をクリックします。
税務サービスを選択する地域に応じて、[アメリカ]、[欧州連合]、または [イギリス] をクリックします。
税務サービスセクションで
をクリックし、ダイアログボックス内のオプションをクリックします。現在の税務サービスに応じて、これはサービスをアップグレード、サービスを切り替える、またはサービスをダウングレードというラベルで表示されます。使用する税務サービスを選択します。
[保存] をクリックします。
登録に基づく税徴収
納税義務を登録した対象の州や国では、税金が自動的に徴収されます。
商品カテゴリーを使用した税率計算
商品のカテゴリーに基づいて、免税や税の修正が自動的に計算されます。
商品カテゴリーの自動推奨
商品に対して、商品カテゴリーが自動的に提案されます。
Managed Markets
Managed Markets は、Shopify Tax および Basic Tax でサポートされています。Managed Markets と Manual Tax を併用することはできません。
番地レベルの精度 (米国のみ)
番地レベルの精度とは、郵便番号に限定されず、番地に基づいて税金が正確に計算されることを意味します。この機能は Shopify Tax にのみ搭載されています。
州の手数料への対応 (米国のみ)
一部の州では、税金に似た手数料を徴収しています。たとえばコロラド州では、州内で自動車によって配達される課税対象商品を含む注文に、返金不可の小売配達手数料が課されます。この機能は Shopify Tax にのみ搭載されています。
タックスホリデー (米国のみ)
特定の日付に適用される特別な税率が自動で計算されます。たとえば、テキサス州では毎年 8 月 5 日～7 日まで売上税のホリデー期間が設けられています。この機能は Shopify Tax にのみ搭載されています。
配送料への比例課税
「配送料への比例課税」とは、商品に課される税金に比例して、配送料に課される税金が計算されることを指します。配送料が比例課税される場合、各項目の税率と価格を考慮して加重平均パーセンテージが計算され、配送料に適用されます。これは、欧州連合とイギリスにおける要件です。
税レポート
徴収した税額を表示するレポートにアクセスできます。
納税義務に関するインサイト
配送先および販売先に基づく、潜在的な納税義務に関する自動の提案およびインサイトです。この機能は Shopify Tax にのみ含まれています。納税義務のインサイトは、以下の国と地域で利用できます。
高度なレポート (アメリカとカナダのみ)
高度な税レポートには、徴収した税額に関する追加の詳細が含まれており、税務署への申告に役立てることができます。
B2B の免税
免税のライセンス商品を販売できます。
お客様の免税
「特定のお客様が免税である」ことを指定できます。
商品と配送料の税の優先適用
選択した商品または配送先について、商品の税の優先適用を割り当てるか配送料の税の優先適用を割り当てることで、他の税計算より優先される特定の税率を適用できます。Manual Taxを使用する場合、優先適用は州レベルまたは国レベルでのみ適用できます。
州の売上税がない州での税の徴収 (米国のみ)
全体の税率が設定されていない州で税を徴収することができます。たとえば、ニューハンプシャー州に拠点を置き、その場で調理されて消費される食品を販売する場合、9% の税率を適用する必要が生じることがあります。
VAT請求書の作成と表示 (欧州連合およびイギリスのみ)
VAT請求書を作成して表示できます。欧州連合とイギリスでは、VATが免除される遠隔地販売にVAT請求書が必要です。VAT請求書は、お客様には注文の確認ページに、ストア側では注文ページに表示され、アクセスしてダウンロードできます。請求書発行機能を使用するには、VAT請求書を有効にする必要があります。
VAT請求書へのカスタムロゴの追加 (欧州連合およびイギリスのみ)
アップロードしたカスタムロゴ付きの VAT請求書を作成して表示できます。