Shopify Balanceアカウントを管理する
Shopify Balance のホームページから、複数の Shopify Balance アカウントの管理、取引の表示、資金の移動ができます。
このページの内容
Shopify Balanceアカウントの詳細にアクセスする
Balanceのホームページから、アカウントをクリックして、以下の詳細なアカウント情報にアクセスできます。
- 明細書を表示する
- アカウントに関連付けられているShopify Balanceカード
- キャッシュバック特典 (該当する場合)
アカウント詳細ページから資金を移動することもできます。
複数のShopify Balanceアカウントを作成する
アカウントを設定すると、Shopify Balanceページでアカウントを管理できるようになります。Shopify Balanceでは、最大5件の追加アカウントを作成できます。Shopify Balanceの複数のアカウントについて、詳しくはこちらをご覧ください。
外部アプリとの連携
Balanceアカウントを外部アプリに連携するには、2段階認証を有効にする必要があります。
Plaidとの連携により、BalanceアカウントをVenmo、Wise、Freshbooks、Benchなどの外部アプリに連携できます。この連携により、送金、販売元への直接支払い、経費の追跡、任意の会計ソフトウェアとShopify Balanceの同期など、さまざまなタスクを実行できます。連携可能な外部アプリについて詳しくは、Plaidのアプリページを参照してください。
手順：
- 外部アプリにログインし、手順に従って決済方法を設定します。
- 銀行を追加して、ログインすることですぐにアカウントを認証するように選択します。
- Shopify Balanceアカウントを選択します。
- ログイン画面から、Shopifyストアにログインします。
- 外部アプリで、アカウントを連携させるための手順を完了します。
残高低下アラートを有効にする
残高低下アラートを有効にすると、アカウントの残高が設定したしきい値を下回ったときにメール通知を受け取ることができます。デフォルトでは、残高が100米ドルに達するとアラートがトリガーされます。このアラートはメインアカウントでのみ利用できます。残高低下の設定には、メインのShopify Balanceアカウントからのみアクセスできます。
手順：
管理画面から [財務] に移動します。
[メイン] をクリックします。
Shopify Balanceのメインアカウントページで、[アカウント設定] をクリックします。
[通知] で、トグルをクリックして残高低下アラートを有効または無効にします。
任意：[金額を変更] をクリックして、残高低下アラートをトリガーするアカウント残高の値を変更します。
不審なアクティビティによるアカウントの利用制限
Balanceアカウントで不審な資金の移動が検出された場合、管理画面に本人確認を求める通知が届きます。本人確認が完了するまで、以下の操作を行うことはできません。
- 資金を移動する
- カードを作成する
- バーチャルカードの詳細にアクセスする
物理カードは引き続き有効です。
Shopify Balanceアカウントを保護する
Shopifyアカウントが不正アクセスされ、Shopify Balanceを使用している場合は、直ちに措置を講じて財務を保護し、不正なアクティビティを報告する必要があります。
不正なBalanceカードの取引には、いつでも異議を申し立てることができます。過去110日以内に処理された取引に限り、管理画面から自分で異議を申し立てることができます。それより前の取引については、Shopify サポートにお問い合わせください。
手順：
- Balanceアカウントを確認し、不正な取引、送金、カードアクティビティなど、不正な利用がないか調べます。
- Balanceカードをお持ちの場合は、ただちにBalanceカードをロックしてください。
- 不正なBalanceカードの取引が見つかった場合は、管理画面から不正なBalanceカードの取引に異議を申し立てることができます。
- Balanceアカウントからの不正なACH (小口決済システム) 振替が見つかった場合は、ただちにShopify サポートに連絡してACH振替取引に異議を申し立ててください。
- Balanceアカウントに連携されている銀行口座が、承認なしに変更されていないことを確認してください。詳細については、銀行口座情報の編集の手順を確認してください。
アカウントの安全性を確保し、不正なアクティビティを防止するために、アカウントのセキュリティ設定を完了してください。
不正なアクティビティの例
以下の種類のアクティビティは、Shopify Balanceアカウントが不正アクセスされたことを示している可能性があります。
- 不正なカード取引：Balanceカードで行われた不正な購入または決済。
- 不正なACH振替：Balanceアカウントから、認識されていない外部の銀行口座への資金の移動。
- 不正な支払い先の変更：Shopifyペイメントの支払い先がBalanceから別のアカウントに不正に変更される。
- 不正な振替設定の変更：Balanceの振替に使用される外部銀行口座の不正な追加または変更。
特典
Shopify Balanceの取引で獲得した年初来のリワードを確認できます。獲得率やキャッシュバックリワードを確認できるほか、リワードをさらに表示をクリックすると、関連する取引の全リストを表示できます。リワードをさらに表示ページでは、キャッシュバックの対象となるカテゴリーを確認できます。Shopify Balanceのリワードについて、詳しくはこちらをご覧ください。