Shopify Balanceアカウントの詳細の表示またはエクスポート

Shopify Balanceアカウントの詳細にアクセスして、口座番号、ルーティング番号、月次明細書の表示や、取引のエクスポートを行うことができます。

Shopify Balanceアカウント情報を表示する

口座番号とルーティング番号を表示できます。

手順：

古いアカウント情報にアクセスする

アカウント情報を変更した場合、ルーティング番号や口座番号などの以前のアカウント情報を表示できます。

手順：

1. 管理画面から、[財務] > [Balance] に移動します。

2. 表示するアカウントをクリックします。

3. [アカウント詳細] セクションで、[古い口座番号にアクセス] をクリックします。

4. 任意：[古い口座番号] ダイアログで [詳細を表示] をクリックすると、古いアカウント情報の全桁が表示されます。

セキュリティ上の理由から、アカウントを再度認証するよう求めるプロンプトが表示される場合があります。

Shopify Balanceアカウントの月次明細書を表示する

1. 管理画面から、財務に移動します。

2. [メイン] をクリックします。

3. [明細書を表示] をクリックします。

4. 表示する明細書を選択します。明細書は新しいタブで開きます。

スタッフに Shopify Balance アカウントのアクティビティの閲覧を許可する

スタッフに、Shopify Balance の取引と利用可能額を閲覧する許可を付与できます。この許可を持つスタッフは、以下の操作を行うことはできません。

• 資金の送金
• カードの注文と管理
• アカウント詳細の表示
• アカウント設定の管理
• 明細書の表示
• Shopify Balance アカウント間の資金の移動
• 新しいアカウントの作成

手順：

1. 管理画面から [設定] > [ユーザー] に移動します。

2. 許可を付与するスタッフをクリックします。

3. [権限] セクションで、[Balanceアカウントのアクティビティを表示] を選択します。

4. [保存] をクリックします。

Shopify Balance アカウントの取引をエクスポートする

会計ソフトウェアで使用するために、転記済みの Shopify Balance アカウントの取引を CSV ファイルにエクスポートできます。保留中の取引はエクスポートされません。

エクスポートオプションは、財務セクションにある取引カードに表示されます。

エントリーが 100 件以下の CSV ファイルは、ブラウザにダウンロードされます。エントリーが 100 件を超える CSV は、メールで送信されます。

手順：

1. 管理画面から、[財務] > [Balance] に移動します。

2. [アカウント] セクションで、表示するアカウントをクリックします。

3. [取引] セクションで、[エクスポート] の矢印アイコンをクリックします。

4. エクスポートする期間を選択します。

5. [CSV としてエクスポート] をクリックします。

エクスポートされた CSV ファイルの列の定義

取引をエクスポートすると、CSV ファイルに以下の列が含まれます。