Basic Tax szolgáltatás az Egyesült Államokban

Ha már használja a Shopifyt az Egyesült Államokban történő értékesítéshez, akkor frissítheti az amerikai forgalmiadó-beállításait, hogy azok tükrözzék az adóügyi regisztrációit. Ez a változás nem befolyásolja a forgalmi adó felszámításának módját az üzletében.

Az adóbeállítások frissítésekor meg kell adnia egy adóregisztrációs számot. A hozzáadása után a Shopify automatikusan beállítja azokat az adókulcsokat, amelyek az Ön által regisztrált területeken érvényesek. Ha az adóbeállításaiban felsorolt államok egyikében sem regisztrált forgalmi adó beszedésére, akkor eltávolíthatja őket.

Adóregisztrációs követelmények

Általánosságban elmondható, hogy Ön köteles adót beszedni minden olyan amerikai államban, ahol gazdasági nexusszal rendelkezik, és adóköteles árukat vagy szolgáltatásokat értékesít.

További információkért tekintse meg az Amerikai adózási referencia című részt. Ha nem biztos abban, hogy adóregisztrációra van-e szüksége, forduljon az amerikai állami adóhatóságokhoz vagy egy helyi adószakértőhöz.

Forgalmiadó-azonosítóra vonatkozó követelmények

A forgalmiadó-azonosító egy olyan szám, amelyet az állami adóhatóságtól kap, miután regisztrált náluk az adók beszedésére. Ezt a számot az államok bocsátják ki, hogy lehetővé tegyék az adók felszámítását.

Forgalmiadó-azonosítóra csak akkor van szüksége, ha megállapítja, hogy egy adott államban adót kell felszámítania.

Annak megállapítása, hogy szükséges-e regisztrálnia

Jellemzően akkor kell regisztrálnia, ha egy államban gazdasági nexusszal rendelkezik. Az, hogy az egyes államokban mi minősül nexusnak, eltérő lehet. Egyes államok csak akkor írják elő a regisztrációt és az adóbeszedést, ha a vállalkozása fizikailag az adott államban található, míg mások a disztribúciós központok vagy az adott államokon belüli hirdetések alapján is megkövetelhetik a regisztrációt.

Ha bármely államban jelentős jelenléttel rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot az adott állam adóhatóságával, hogy megbizonyosodjon róla, szükséges-e regisztrálnia az adók beszedéséhez. További részletekért lásd az Amerikai adózási referencia című részt.

Regisztráció adók felszámításához

Ha regisztrálnia kell az állami adók felszámításához, azt az adott állam weboldalán teheti meg. Az egyes államok adóhatóságaihoz vezető közvetlen linkekért tekintse meg az állami adózási referenciát.

A regisztráció befejezése után adja hozzá forgalmiadó-azonosítóját az Adók és vámok oldalon.

Új adóregisztráció hozzáadása

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontra.

2. A Forgalmi adó beszedésének kezelése szakaszban kattintson az Egyesült Államok elemre.

3. A Régiók, ahol adót szed be szakaszban kattintson a Forgalmi adó beszedése gombra.

4. Válassza ki azt az államot vagy régiót, ahol regisztrálva van.

5. A Forgalmiadó-azonosító mezőbe írja be a forgalmiadó-azonosítóját. Ha igényelt forgalmiadó-azonosítót, de még nem kapta meg, hagyja üresen ezt a mezőt. Frissítheti, amint megkapja a forgalmiadó-azonosítóját.

6. Opcionális: Ha a vállalkozása olyan államban található, ahol a szállításra vonatkozó adótörvények eltérőek, akkor kiválaszthatja, hogy szeretne-e adót felszámítani a szállításra.

   1. Kattintson a Speciális beállítások gombra.
   2. A Szállítási adó alatt válassza ki, hogy szeretne-e szállítási adót alkalmazni.

7. Kattintson a Forgalmi adó beszedése gombra.

8. Opcionális: Adjon hozzá további régiókat és számlaszámokat a Forgalmi adó beszedése gombra kattintva.

Adóügyi regisztráció szerkesztése vagy eltávolítása

Bármikor frissítheti a forgalmiadó-azonosítóját, vagy eltávolíthat egy regisztrációt.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontra.

2. A Forgalmi adó beszedésének kezelése szakaszban kattintson az Egyesült Államok elemre.

3. A Régiók, ahol adót szed be szakaszban keresse meg a frissíteni kívánt államot.

4. Kattintson az állam neve melletti ikonra.

5. Válassza a Beállítások szerkesztése lehetőséget a forgalmiadó-azonosító vagy a speciális beállítások frissítéséhez, vagy válassza a Beszedés leállítása lehetőséget a regisztráció eltávolításához.

Termékadózási kategóriák kezelése

A termékkategóriák segítenek a pontos adószámításban azáltal, hogy azonosítják, mely termékek jogosultak mentességekre vagy különleges adókulcsokra. Például a ruházati cikkek bizonyos államokban mentesülhetnek az adó alól, ha megfelelően vannak kategorizálva.

Termékkategóriák hozzáadása vagy frissítése

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Termékek menüpontra.

2. Válassza ki a kategorizálni kívánt terméket.

3. A Termékszervezés szakaszban keresse meg a Termékkategória elemet.

4. Kattintson a kategóriamezőre, és válassza ki a megfelelő kategóriát a listából.

5. Kattintson a Mentés gombra.

Termékkategóriák tömeges szerkesztése

Ha sok terméket kell kategorizálnia, használja a tömeges szerkesztőt.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontra.

2. A Forgalmi adó beszedésének kezelése szakaszban kattintson az Egyesült Államok elemre.

3. Az Adókulcsok és mentességek szakaszban kattintson a Termékek kategorizálása linkre.

4. A tömeges szerkesztővel egyszerre több termék kategóriáját is frissítheti.

További információkért tekintse meg a Termékkategóriák című részt.

Adóbeállítások felülbírálata

Felülbírálhatja az adóbeállításokat. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a frissítés hogyan érinti az amerikai adó-felülbírálatokat, tekintse meg az Adók felülbírálata című részt.

Adószámítási problémák hibaelhárítása

Ha a rendeléseknél nem a várt módon kerülnek felszámításra az adók, tekintse át az alábbi ellenőrzőlistát, mielőtt kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával.

További amerikai adózási források

Amerikai adóbeállítási források

A következő források segíthetnek az amerikai adóbeállítások kezelésében:

• Tekintse át az adóbeállításait a Beállítások > Adók és vámok > Egyesült Államok menüpontban.
• Az államspecifikus információkért tekintse meg az Amerikai adózási referenciát.
• A pontos adószámítások érdekében tekintse át a termékkategóriákat.
• Tudjon meg többet az adó-felülbírálatokról, ha testre kell szabnia az adókulcsokat.

Adószakértői források

Ha segítségre van szüksége annak eldöntésében, hogy regisztrálnia kell-e az adóhatóságoknál, és adót kell-e felszámítania a vásárlóinak, akkor tekintse meg a következő forrásokat:

• Állami adóhatóságok: A konkrét regisztrációs követelményekért és szabályokért vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az állam adóhatóságával.
• Adószakértők: Dolgozzon együtt olyan könyvelővel vagy adótanácsadóval, aki az Ön vállalkozástípusára és helyszínére szakosodott.
• Adómegfelelési szolgáltatások: Fontolja meg az automatizált adóbevallási szolgáltatások használatát, ha összetett, több államra kiterjedő kötelezettségei vannak.

Segítség kérése a Shopify ügyfélszolgálatától az adóbeállításokhoz

Vegye fel a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, ha áttekintette a hibaelhárítási lépéseket, és továbbra is segítségre van szüksége a következőkben:

• Az adóbeállítások módosítása
• A váratlan adószámítások megértése a hibaelhárítás után
• Bonyolult adómigrációk vagy -konfigurációk

Értékesítés az Egyesült Királyságba

Ha Ön az Egyesült Királyságban tartózkodó vásárlóknak értékesít, akkor az áfakövetelmények attól függően változnak, hogy a rendelési érték 135 GBP felett vagy alatt van. Szüksége lehet egy brit EORI-számra is.

Az egyesült királyságbeli áfakövetelményekkel, a küszöbértékekkel, az EORI-számokkal, valamint az áfa és a vámok kezelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg az egyesült királyságbeli adózási referenciát.

Értékesítés az Európai Unióban

Amikor az Európai Unión kívüli kereskedők az EU-tagállamokban élő vásárlóknak szállítanak rendeléseket, a rendelési érték alapján import- és vámszabályok vonatkoznak rájuk. A 150 euró vagy annál kisebb értékű rendelések áfakötelesek, míg a 150 eurónál nagyobb értékű rendelések importáfát és a kézbesítéskor beszedett vámokat vonnak maguk után.

Ha áfát szeretne beszedni a pénztárnál, regisztrálhat az Import One-Stop Shop (IOSS) rendszerbe. Mielőtt hozzáadná az IOSS-számát az adóregisztrációjához, győződjön meg róla, hogy beállított egy szállítási profilt az Európai Unió számára.

Az EU-s áfakövetelményekkel, az IOSS-regisztrációval, a küszöbértékekkel és a lépésenkénti beállítási útmutatóval kapcsolatos teljes körű részletekért tekintse meg az EU-s adózási referenciát.

Adóösszeg-különbségek a beállítások frissítése után

Egyes rendeléseknél az adóbeállítások frissítése után csekély eltérést észlelhet a teljes adóösszegekben. Ez az eltérés annak tudható be, hogy az adóösszegek a tételszinten vannak kerekítve, nem pedig a számla szintjén. A kerekítési számításokról többet is megtudhat az Amerikai adók beállítása című részben.

Felkészülés a Shopify ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételre az amerikai forgalmiadó-problémákkal kapcsolatban

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze a következő információkat, hogy elősegítse a probléma gyorsabb megoldását:

• Annak leírása, hogy mit vár, és mi történik ehelyett
• Egy adminisztrációs link egy rendeléshez, amely a problémát mutatja (lépjen a Rendelések menüpontra, kattintson a rendelésre, és másolja ki az URL-t a böngészőjéből)
• Ha lehetséges, egy adminisztrációs link egy olyan rendeléshez, ahol az adók helyesen lettek kiszámítva, összehasonlítás céljából
• Az Ön forgalmiadó-azonosítója(i) az érintett állam(ok)ra vonatkozóan
• A vásárló teljes szállítási címe (állam, város és irányítószám)
• Hogy a termék fizikai vagy digitális-e
• Mikor kezdődött a probléma
• A hibaelhárítási szakaszban ismertetett, már kipróbált lépések