הגדרות עבור טפסים מסוג חלון קופץ וטופס מובנה כאחד

כאשר אתה יוצר טופס, הסעיפים הבאים מוצגים בדף יצירת טופס עבור טפסים מסוג חלון קופץ ומסוג טופס מובנה כאחד:

• טופס
• הצלחה
• עיצוב
• תגיות
• התראות דוא"ל
• אוטומציות ותהליכי עבודה

למידע נוסף על ההגדרות הספציפיות שניתן לקבוע עבור טפסים מסוג חלון קופץ ומסוג טופס מובנה.

הגדרות החלות על טפסים מסוג חלון קופץ וטופס מובנה כאחד

הטבלה הבאה מתארת את הסעיפים הכלולים בדף יצירת טופס עבור טפסים מסוג חלון קופץ וטופס מובנה כאחד, ואילו הגדרות ניתן לקבוע בכל סעיף. למידע נוסף על יצירת טופס.

הגדרות טופס

אפשר להגדיר את ההגדרות הבאות במקטע טופס של החלון הקופץ או הטופס המובנה.

שדות מותאמים אישית

כאשר יוצרים שדה קלט מותאם אישית בטופס, אפשר לשמור אותו כשדה מקומי, או כמטא שדה של לקוח או חברה.

בעת הוספת שדה מותאם אישית לטופס, יש לתת שם לשדה המתאים. אפשרות נוספת היא להגדיר דרישות ספציפיות לכל שדה. למידע נוסף על ניהול שדות בטופס.

שדות מקומיים

שדות שנשמרים באופן מקומי משמשים רק בטופס המסוים שאליו מוסיפים אותם. כדי להשתמש מחדש בשדה מקומי, אפשר לשכפל טופס קיים שמשתמש באותו שדה.

אפשר לשנות שדה שנשמר באופן מקומי למטא שדה של לקוח או חברה בכל עת על ידי סימון שמור גם כמטא שדה של לקוח. עם זאת, רק נתונים שנשלחו לאחר התאריך שבו השדה המקומי שונה למטא שדה יישמרו במטא שדה.

מטא שדות של לקוח או חברה

שדות שנשמרים בתור מטא שדות של לקוח או חברה נשמרים בבורר שדות הטופס. אם יש 20 שדות לקוח או חברה (או פחות) שנשמרו, השדות האלה יהיו גלויים וזמינים לשימוש חוזר בטפסים אחרים. רק מטא שדות מוצמדים זמינים לשימוש חוזר. אם יש יותר מ-20 מטא שדות של לקוח או חברה, ניתן לנהל את המטא שדות המוצמדים.

לאחר שמירת שדה קלט מותאם אישית בתור מטא שדה, תיבת הסימון שמור גם כמטא שדה של לקוח לא תוצג יותר, ולא ניתן יהיה לשנות את השדה לשדה מקומי. אם עורכים מטא שדה, אפליקציית Forms מעדכנת את כל הטפסים שמשתמשים באותו מטא שדה כדי לשקף את השינויים.

לאחר שמירת שדה טופס בתור מטא שדה, הוא נשמר בהגדרות נתונים מותאמים אישית במנהל של Shopify, תחת המקטע לקוחות או חברות. אפשר להשתמש בנתוני מטא שדה אלה כדי להעריך בקשות של חברות B2B או ליצור פלחי לקוחות.

אם לקוח ממלא שדה שכבר מקושר לפרופיל הלקוח שלו יותר מפעם אחת, אז פרופיל הלקוח שלו יציג נתוני מטא שדה רק מהשליחה האחרונה של הטופס.

סוגי נתונים של שדות מותאמים אישית

שדה מותאם אישית יכול להיות אחד מסוגי הנתונים הבאים:

ניהול שדות טופס

לפי ברירת המחדל, טפסים קולטים את השם הפרטי וכתובת הדוא"ל של הלקוח. בסעיף שדות בטופס שלך, אפשר להוסיף או להסיר שדות כדי להתאים אישית את המידע שנאסף מהלקוחות.

לדוגמה, אם תרצה ליצור שדה לקליטת מידת הנעליים של הלקוחות, תוכל לבחור בשדה מספר ולקרוא למטא שדה Shoe Size. לאחר מכן, תוכל להגדיר את השדה כך שיקבל ערכים מ-1 עד 16.

שלבים:

1. יש לבצע את השלבים כדי ליצור טופס.
2. בסעיף שדות , יש לבצע אחד מהשלבים הבאים כדי לנהל את שדות הטופס שלך:
   • כדי להוסיף שדה חדש, יש ללחוץ על הוספת שדה חדש. יש לבחור ולהגדיר את השדה שברצונך להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על סיום.
   • כדי להסיר שדה, יש ללחוץ על סמל ההסרה (⊖) שלצד שם השדה.
   • כדי לערוך את פרטי השדה, למשל האם השדה הוא חובה להשלמת הטופס, יש ללחוץ על שם השדה. לאחר ביצוע השינויים, יש ללחוץ על סיום.
3. יש להגדיר את שאר הגדרות הטופס, ולאחר מכן ללחוץ על שמירה.

הגדרות הצלחה

התוכן בסעיף הצלחה בטופס שלך מוצג לאחר שהלקוח שולח טופס בהצלחה. השדות שיש למלא בסעיף הצלחה תלויים בהתנהגות האישור שתבחר:

• הצגת הודעה - מציגה הודעה ללקוחות שלך לאחר שהם שולחים טופס.
• הפניה מחדש לדף אחר - מפנה את הלקוחות שלך לדף לבחירתך לאחר שהם שולחים טופס.