Shopify Tax 在歐盟與英國的功能

如果您的商店有向歐盟或英國顧客販售商品，您可以使用 Shopify Tax 提升 VAT 計算的準確度，並產生符合法規的 VAT 發票。

VAT 發票

如果您的商店向歐盟或英國的顧客販售，您可以在 Shopify 管理介面產生會附加至訂單確認頁面的 VAT 發票，協助您符合法規要求。做為搶先體驗的一部分，我們也改進了 VAT 計算以提升準確性。

加值稅 (VAT) 發票的符合資格條件

訂單須符合下列條件，才可開立加值稅 (VAT) 發票：

• 該訂單未計算並收取 Duties。
• 該訂單的收件地在歐盟或英國。

在產生加值稅 (VAT) 發票之前，請確認您的 VAT registrations 已完成且為最新。

啟用自動產生 VAT 發票

您可在 Shopify 管理介面的 Taxes and duties 設定中，自動產生並傳送加值稅 (VAT) 發票。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面，前往 設定 > Taxes and duties。

2. 選取歐盟或英國。

3. 在「VAT 發票」區段，選取「下單時產生並寄送發票」。

4. 選用項目：選擇自訂標誌，將其顯示於您的發票上。該標誌會套用至所有加值稅 (VAT) 發票，無論地區為何。請參閱 Managing Brand Assets 以瞭解標誌需求。

重新寄送 VAT 發票給顧客

若顧客要求再寄一份 VAT 發票，您可以從訂單詳情重新傳送。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面，前往 Orders。

2. 按一下您要重新傳送 VAT 發票的訂單。

3. 在「時間軸」或「VAT 發票」區段，點選先前寄給顧客的相關 VAT 發票。

4. 在 VAT 發票的 PDF 預覽中，下載 PDF，然後寄送給顧客。

VAT 發票的顧客體驗

產生 VAT 發票（或自動產生）後，會顯示在顧客訂單確認頁面的「VAT 發票」區段。若您對訂單做了需要新發票的變更，系統會在「VAT 發票」區段新增一張發票。顧客可在電腦裝置以 PDF 儲存或列印發票副本，或在行動裝置使用「分享」圖示進行儲存或列印。

VAT 的商品類別

如果您的商店向歐盟或英國的顧客販售，您可以透過商品類別提升 VAT 稅率的準確性。

產品類別是指派給產品或商品系列的標籤。產品類別用於標示購買適用的稅務義務與豁免。產品類別是從 Shopify's Standard Product Taxonomy 選取，該清單是預先定義且標準化的。

商品類別也有助於管理商品，可用於以下工作：

• filtering your product list
• 建立商品系列
• 在需使用標準化產品類型的管道販售，例如 Facebook
• adding category metafields，可連結至您的子類

建立產品時，當您輸入名稱、描述並新增產品圖片，系統會使用這些資訊，自動 generate a product category suggestion。此類別僅為建議，並不構成稅務建議。

商品類別如何影響 VAT 稅率

系統會依產品類型與目的地國家，自動透過商品類別判斷適用的 VAT 稅率。許多歐盟國家會對特定產品類型（例如食品、書籍或童裝）採用減免稅率。

下表列出常見產品類型及其在歐盟的典型 VAT 課稅方式：

設定與管理商品類別

在商品類別頁面，若有商品未套用商品類別，或有商品類別建議待審核，系統會顯示通知。需要審核的商品會出現在以下任一分頁：

• 「待審核」分頁會顯示已產生建議商品類別的商品。在此分頁中的建議類別，只有在您接受後才會生效。
• 「待選取」分頁會顯示沒有建議的商品，這些商品必須手動選取類別。

找出需要分類的商品

您可以在稅金設定中直接存取未分類的商品。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面，前往 設定 > Taxes and duties。

2. 在區域設定區段，按一下歐盟或英國。

3. 在「稅率管理」區段，按一下「未分類商品」。

4. 在「待審核」與「待選擇」分頁檢視相關商品。

逐一選取或核准商品類別

您可隨時在商品設定或稅金設定中，為任一商品新增或更新商品類別。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面，前往 設定 > Taxes and duties。

2. 在區域設定區段，按一下歐盟或英國。

3. 在「稅率管理」區段，按一下「未分類商品」。

4. 在商品類別頁面，找到要選取或核准的商品。

5. 請執行下列其中一項動作：

   • 若系統提供建議的商品類別，請核准該建議：
     1. 按一下「商品類別」欄位中的勾號標示。
     2. 按一下「儲存」。
   • 若尚未提供類別或需要更正，請搜尋並選取商品類別：
     1. 按一下「商品類別」欄位中的 x。
     2. 在商品類別方塊中，開始輸入商品的描述。
     3. 出現正確的建議時，按一下該商品類別。
     4. 按一下「儲存」。

您也可以直接在產品頁面設定商品分類。瞭解詳情：單獨選取或更新商品分類。

大量選取或核准商品類別

若有大量商品需要分類，您可從稅金設定大量更新，或使用大量編輯器更新。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面，前往 設定 > Taxes and duties。

2. 在區域設定區段，按一下歐盟或英國。

3. 在「稅率管理」區段，按一下「未分類商品」。

4. 在「商品類別」頁面，勾選您要選取或核准的所有商品旁的核取方塊。

5. 請執行下列其中一項動作：

   • 若已提供建議，請核准所有已選商品的建議商品類別：
     1. 在產品清單上方，按一下接受並儲存。
     2. 按一下「全部接受並儲存」。
   • 若已提供建議但需要調整，請搜尋並為已選商品選取商品類別：
     1. 在需要調整的品項之「商品類別」欄位，開始輸入商品的描述。
     2. 出現正確的建議時，按一下該商品類別。
     3. 按一下「儲存」。
   • 若未提供建議，請為所有選取的商品搜尋並選取商品類別：
     1. 在產品清單上方，按一下選擇類別。
     2. 在「選擇類別」欄位，開始輸入商品的描述。
     3. 出現正確的建議時，按一下該商品類別。
     4. 按一下「全部接受並儲存」。

瞭解詳情：透過大量編輯器大量選取或更新商品分類。

使用 CSV 檔案選取商品類別

若您的型錄很龐大，可使用 CSV 檔案匯入商品類別。

您可以使用 CSV 商品匯入功能，匯入商品分類。若要確認您的商品分類值是否符合 Shopify 預先定義的清單，請參閱Shopify 標準商品分類。

您可以下載並檢視範例商品 CSV 檔案，作為範本使用。

使用商品類別計算稅金

商品完成分類後，系統會在您於特定地區銷售時，自動判定您的稅務義務。使用商品分類可提升稅額計算的準確度，並降低設定稅費優惠的需求。

如果某商品已設定稅費優惠，而您又為該商品設定分類，則該稅費優惠會優先於依商品分類計算的稅額。這也包括以商品系列為基準的稅費優惠。

建議移除任何與商品分類互相衝突的商品稅費優惠。但如果您知道有無法由商品分類計算的稅務規則，請保留您的商品稅費優惠。

商品類別非強制；若您選擇不為商品套用類別，則需使用稅費優惠並手動更新。

限制

在某些情況下，無法使用商品類別計算稅金：

• 會另列為稅金項目的產業或商品專屬稅費，例如電子廢棄物處理費。
• 依體積、重量、成分或尺寸計算的稅，例如特種消費稅。
• 同一商品的各個子類不能設定不同的商品類別。
• 建立為單一商品的組合商品僅能有一個商品類別。
• 商品類別不會在 Shopify 與各市集（例如 Meta 或 Google）之間同步。
• 含有稅費優惠的商品與分類。
• 不符合 Shopify Tax 資格的訂單不會套用商品類別，下列情況皆屬之：
  • 由第三方應用程式與 API 產生的訂單，例如購買按鈕、Facebook 與 Amazon 的訂單。
  • 包含一或多項商品且附有商品或運送費率稅費優惠的訂單。
• Shopify Tax 的計算不會自動包含 Resort Tax。若您需要在交易中加上 Resort Tax，請使用Manual Tax。

各地區 VAT 稅率差異

部分歐盟國家有稅率不同的地區，Shopify Tax 可能無法完整支援。請留意以下已知的地區考量：

• 西班牙：加那利群島、休達與梅利利亞的稅制與西班牙本土不同。休達與梅利利亞為免稅區，但加那利群島可能會套用西班牙標準 VAT 稅率，而非當地實際適用的稅率。
• 葡萄牙：馬德拉與亞速爾群島的 VAT 稅率較本土為低。Shopify Tax 會辨識這些差異稅率。
• 德國：海利戈蘭的稅制不同，無法自動計算。
• 奧地利：部分地區有特定的 VAT 規則，可能無法完整支援。

如果您在有特殊稅率的地區銷售，請與稅務專家確認您收取的稅率是否正確。

使用訂單草稿驗證稅金計算

在處理正式訂單前，您可以先建立訂單草稿，確認稅金設定是否正確計算。如此可在不影響實際交易的情況下測試稅額計算。

步驟：

1. 針對要測試的商品建立草稿訂單。
2. 新增目的地國家/地區的顧客地址。
3. 在訂單摘要中檢視稅額明細。
4. 將計算出的稅率與您商品類別的預期稅率比對。
5. 若稅率不正確，請檢查該商品的類別，以及是否有影響計算的稅費優惠。

VAT 與商品類別問題的疑難排解

若 VAT 計算或商品類別有問題，請參考以下常見問題與解決方法。

常見問題

Shopify Tax：歐盟與英國的定價

如需完整的 Shopify Tax 定價資訊，請參閱各地區的定價總覽頁面。

就歐盟與英國的 Shopify Tax 聯絡 Shopify 支援服務前的準備

聯絡 Shopify Support 前，請先準備以下資訊，以加快問題處理速度：

• 說明您的預期結果與實際發生的狀況
• 能顯示問題的訂單管理連結（前往訂單，點選該筆訂單，複製瀏覽器網址）
• 若可行，請提供一筆 VAT 計算正確之訂單的管理連結以供比對
• 您的 VAT 登記號碼與登記類型（OSS、IOSS、非歐盟 OSS，或特定國家/地區的登記）
• 顧客的運送地址（國家/地區與郵遞區號）
• 受影響商品所指派的商品類別
• 該訂單包含實體商品、數位商品，或兩者皆有
• 該訂單的出貨地點
• 問題開始發生的時間點
• 您已在疑難排解區段嘗試的步驟

相關資源

• 商品分類
• 稅費優惠與免稅
• 設定稅務
• 關稅與進口稅
• Shopify Tax 注意事項