選擇稅務服務
如果您的商店位於美國，您可以選擇 Shopify Tax、Manual Tax，或使用 third-party tax service provider 以滿足特殊需求。若您的商店位於歐盟或英國，您可以選擇 Shopify Tax、Basic Tax、Manual Tax，或使用 third-party tax service provider。
每個曆年，Shopify Tax 在每個商店的全球 商品交易總額 (GMV) 達到以下門檻前皆可免費使用：
- 位於美國的商店為 $100,000 美元
- 位於歐盟的商店為 €100,000 歐元
- 位於英國的商店為 £100,000 英鎊
- 位於加拿大的商店為 100,000 加幣
- 位於其他地區的商店為 $100,000 美元
達到門檻後，系統會在您收取稅額的地區，將標準費率套用至符合資格的訂單。
自 2026 年 5 月 13 日起，在加拿大、英國和歐盟境內銷售或向其銷售的新商店，將無法再使用 Basic Tax。在這些地區已經使用 Basic Tax 作為稅務服務的商店可繼續使用，不受任何影響。支援地區的新舊商家仍可使用 Basic Tax。
請檢視下表，以判斷哪項稅務服務最符合您的需求。
本頁內容
美國稅務服務
| Shopify Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 銷售稅計算 | ||
| Automatic rate calculations using tax registrations | ✔ | ✘ |
| Automatic rate calculations using product categories | ✔ | ✘ |
| Automatic recommendations for product category | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| 精確定位 | ✔ | ✘ |
| 支援州費用 | ✔ | ✘ |
| 免稅期 | ✔ | ✘ |
| 報告與洞察 | ||
| Tax reports | ✔ | ✔ |
| 進階稅務報告 | ✔ | ✘ |
| Tax liability insights | ✔ | ✘ |
| 免稅與覆寫 | ||
| B2B tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Customer tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Manual tax rate overrides | ✔ | ✔ |
| 在免收州銷售稅的州收取稅額 | ✘ | ✔ |
| 自動申報稅務 | ||
| 自動產生並申報報稅表 | ✔ | ✘ |
歐盟與英國的稅務服務
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 銷售稅計算 | |||
| Automatic rate calculations using tax registrations | ✔ | ✔ | ✘ |
| Automatic rate calculations using product categories | ✔ | ✘ | ✘ |
| Automatic recommendations for product category | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 使用商品類別自動計算依比例分攤的運送稅額 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 報告與洞察 | |||
| Tax reports | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tax liability insights | ✔ | ✘ | ✘ |
| 免稅與覆寫 | |||
| B2B tax exemptions | ✔ | ✔ | ✘ |
| Customer tax exemptions | ✔ | ✔ | ✘ |
| Manual tax rate overrides | ✔ | ✔ | ✔ |
| 加值稅 (VAT) 發票 | |||
| 產生並顯示加值稅 (VAT) 發票 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 將自訂標誌新增至 VAT 發票 | ✔ | ✘ | ✘ |
加拿大稅務服務
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 銷售稅計算 | |||
| Automatic rate calculations using tax registrations | ✔ | ✔ | ✘ |
| Automatic rate calculations using product categories | ✔ | ✘ | ✘ |
| Automatic recommendations for product category | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 報告與洞察 | |||
| Tax reports | ✔ | ✔ | ✔ |
| 進階稅務報告 | ✔ | ✘ | ✘ |
| Tax liability insights | ✔ | ✘ | ✘ |
| 免稅與覆寫 | |||
| B2B tax exemptions | ✔ | ✔ | ✘ |
| Customer tax exemptions | ✔ | ✔ | ✘ |
| Manual tax rate overrides | ✔ | ✔ | ✔ |
其餘國家/地區的稅務服務
| Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 銷售稅計算 | ||
| Automatic rate calculations using tax registrations | ✔ | ✘ |
| Automatic rate calculations using product categories | ✘ | ✘ |
| Automatic recommendations for product category | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| 報告與洞察 | ||
| Tax reports | ✔ | ✔ |
| Tax liability insights | ✘ | ✘ |
| 免稅與覆寫 | ||
| B2B tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Customer tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Manual tax rate overrides | ✔ | ✔ |
選擇您的稅務服務
檢視各稅務服務的功能與注意事項後，您即可選擇要使用的服務。
步驟：
在您的 Shopify 管理介面中，前往 設定 > Taxes and duties。
選用：若您想使用 third-party tax service provider，請在 稅務 app 區段找到要使用的稅務 app，然後點選 安裝。
視您要設定的地區，點選 美國、歐盟 或 英國。
在 稅務服務 區段中，點擊
，然後點擊對話方塊中的選項。根據您目前的稅務服務，這會標示為 升級服務、切換服務 或 降級服務。選取您要使用的稅務服務。
點選 儲存。
依註冊地收取稅額
系統會在您已註冊稅務義務的合格州與國家/地區自動收取稅額。
依商品類別計算稅率
系統會依 category of the product 自動計算免稅與調整。
商品類別自動建議
系統會為您的商品 automatically suggested 商品類別。
Managed Markets
Shopify Tax 和 Basic Tax 皆支援 Managed Markets。您無法將 Manual Tax 與 Managed Markets 搭配使用。
門牌級精準度 (僅限美國)
門牌級精準度是指稅額會依街道地址精準計算，而非僅以郵遞區號為準。此功能僅包含在 Shopify Tax。
支援州級費用 (僅限美國)
部分州會徵收類似稅的費用。例如，在科羅拉多州，含有應稅商品且在科羅拉多州以汽車配送的訂單，需支付不可退款的零售配送費用。此功能僅包含在 Shopify Tax。
免稅假期 (僅限美國)
在特定日期適用的特殊稅率會自動計算。例如，德州每年 8 月 5 日至 7 日有銷售稅免稅假期。此功能僅包含在 Shopify Tax。
比例運送稅
Proportional shipping tax 指運送稅額會依商品稅額按比例計算。按比例課稅的運送會依商品項目的稅率與項目金額，將加權平均百分比套用至運送；這是歐洲聯盟與英國的要求。
稅務報告
可 access reports，檢視您已收取的稅額。
稅務責任深入分析
根據您的運送及銷售目的地，提供關於潛在納稅義務的自動建議和深入分析。此功能僅包含在 Shopify Tax 中。納稅義務深入分析適用於以下國家和地區：
進階報表 (僅限美國和加拿大)
進階稅務報告提供更多您所收取稅額的詳情，並可用來協助您向稅務機關申報。
B2B 稅務豁免
可銷售免稅的授權商品。
顧客稅務豁免
可指定 specific customers are tax-exempt。
商品與運送稅費優惠
Assign product tax overrides 或 shipping tax overrides，可為選定的商品或運送收件地套用特定稅率，覆蓋其他稅務計算。若使用 Manual Tax，優惠只能套用在州或國家層級。
在沒有州銷售稅的州收取稅款 (僅限美國)
可在沒有整體稅率的州收取稅款。例如，若您位於新罕布什爾州且販售現場製作並食用的食品，可能需要套用 9% 的稅率。
產生並顯示加值稅 (VAT) 發票 (僅限歐洲聯盟與英國)
可產生並顯示加值稅 (VAT) 發票。在歐洲聯盟與英國，對免 VAT 的遠距銷售需開立 VAT 發票。顧客可在訂單確認頁看到 VAT 發票，您則可在訂單頁存取並下載。若要使用開立發票的功能，必須先啟用 VAT 發票。
在 VAT 發票中加入自訂標誌 (僅限歐洲聯盟與英國)
可產生並顯示含您上傳之自訂標誌的 VAT 發票。