美国的 Basic Tax 服务
如果您已在使用 Shopify 在美国进行销售，则可以更新您的美国销售税设置以反映您的税务登记。此更改不会影响您商店中销售税的收取方式。
更新税费设置时，系统会要求您提供税务登记号。添加后，Shopify 会自动设置适用于您已登记区域的税率。如果您未在税费设置中列出的任何州登记以征收销售税，则可以将其删除。
本页内容
税务登记要求
通常，在美国任何一个州，如果您与该州存在经济联结并且销售应税商品或服务，那么您就有义务在该州征收税款。
有关详细信息，请参阅美国税费参考。如果您不确定是否需要注册税务账户，请联系美国州税务机构或当地税务专业人士。
销售税 ID 要求
销售税 ID 是您在州税务机构注册以征收税款后，由该机构提供给您的一个编号。此编号由州颁发，用于允许您在该州征收税款。
仅当您确定需要在特定州征收税款时，您才需要销售税 ID 号。
确定您是否需要注册
通常，如果您在某个州有经济联结，则需要进行注册。每个州对联结的构成可能有不同的规定。有些州仅当您的企业实际位于该州境内时才要求您注册和征税，而其他州可能会根据您在这些州的分销中心或广告活动要求您进行注册。
如果您在某个州有任何重要业务，则应联系该州的税务机构以确认您是否需要注册以征收税费。有关详细信息，请参阅美国税费参考。
注册以收取税费
如果您需要注册以收取州税，则可以在相应州的网站上进行注册。如需各州税务机构的直达链接，请参阅州税务参考。
完成注册后，请在税费和关税页面上添加您的销售税号。
添加新的税务登记
在 Shopify 后台中，转至 设置 > 税费和关税。
在管理销售税征收部分，点击美国。
在您征税的区域部分，点击征收销售税。
选择您已注册的州或区域。
在销售税 ID 中，输入您的销售税 ID。如果您已申请销售税 ID 但尚未获得，请将此字段留空。您可以在收到销售税 ID 后更新此字段。
可选：如果您的企业所在的州对发货的税法有所不同，您可以选择是否要对发货收取税费。
- 点击高级选项。
- 在运费税下，选择是否要征收运费税。
点击征收销售税。
可选：通过点击征收销售税来添加更多区域和账号。
编辑或删除税务登记
您可以随时更新您的销售税 ID 或删除登记。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至 设置 > 税费和关税。
在管理销售税征收部分，点击美国。
在您征税的区域部分，找到您要更新的州。
点击州名称旁边的
。选择编辑设置以更新销售税 ID 或高级选项，或选择停止征收以删除登记。
管理产品税费类别
产品类别通过识别哪些产品符合免税条件或适用特殊税率，来帮助确保准确的税款计算。例如，如果分类正确，服装商品在某些州可能可以免税。
添加或更新产品类别
在 Shopify 后台中，转至产品。
选择您要分类的产品。
在产品组织部分，找到产品类别。
点击类别字段，然后从列表中选择相应的类别。
点击保存。
批量编辑产品类别
如果您有许多产品需要分类，请使用批量编辑器。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至 设置 > 税费和关税。
在管理销售税征收部分，点击美国。
在税率和免税部分，点击对产品进行分类链接。
使用批量编辑器可一次性更新多个产品的类别。
有关详细信息，请参阅产品类别。
覆盖税费设置
您可以覆盖税费设置。有关更新时美国手动税费会受到何种影响的详细信息，请参阅覆盖税费。
税款计算问题故障排除
如果订单未按预期收取税款，请在联系 Shopify 支持之前查看以下核对清单。
结账时未收取税款的故障排除
确认以下设置：
- 税务登记：请前往 设置 > 税费和关税 > 美国，核实您是否已为客户所在的州设置税务登记。如果您没有登记，则系统不会对该州征收税款。
- 产品设置：请确保将产品设置为实体产品。在许多州，数字产品是免税的。
- 产品类别：请检查是否为产品分配了已确认的产品类别。没有已确认类别的产品可能无法正确计算税费。
- 客户免税：请查看客户资料，了解是否存在任何可能适用的免税项。
故障排除：应用了错误的税率
如果税率显示不正确，请考虑以下因素：
- 地址格式：客户的地址格式会影响管辖区检测。不同的格式（例如缩写）可能会导致税费计算结果有所不同。
- 各州的特定规则：某些产品和类别可享受州免税待遇。例如，在纽约州，价格低于 110 美元的服装商品免征州税。
- 产品类别：请核实产品类别是否已正确分配，因为这会影响自动免税。
故障排除：服装免税不起作用
美国有几个州对服装免税设定了特定的起征点：
- 马萨诸塞州：每件商品低于 175 美元
- 明尼苏达州：所有服装均免税
- 新泽西州：所有服装均免税
- 纽约州：每件商品低于 110 美元
- 宾夕法尼亚州：大多数服装免税，但礼服和运动装备除外
- 罗德岛：每件商品低于 250 美元
- 佛蒙特州：每件商品低于 110 美元
为使服装免税正常生效：
- 确认产品类别已设置为服装和配饰或特定的服装类别。
- 验证是否存在冲突的产品或运费手动税费。0 美元的运费手动税费可能会停用自动免税功能。
- 检查商品价格是否低于该州的起征点。
- 确认您正在使用 Shopify Tax。Basic Tax 不会遵循产品类别进行自动免税。
有关产品类别的详细信息，请参阅产品类别。
国际订单中关税覆盖税款征收的故障排除
对于国际订单，您的关税和进口税设置可以覆盖标准税款征收。如果未按预期对国际订单收取税款：
- 检查关税设置：前往 设置 > 税费和关税 > 关税和进口税，查看您的国际税费配置。
- 征收方式：请核实您是在结账时征收关税，还是由客户在货品送达时支付，因为这会影响税费的显示方式。
- 特定于国家/地区的设置：一些国家/地区有特定的关税起征点或税收规则，这可能会影响税款征收。
有关详细信息，请参阅关税和进口税。
其他美国税费资源
美国税费设置资源
以下资源可帮助您管理美国税费设置：
税务专业人士资源
如果您在确定是否应向税务机构注册并向客户收取税费方面需要帮助，请查阅以下资源：
- 州税务机构：直接联系您所在州的税务机构，了解具体的注册要求和规定。
- 税务专业人士：与专攻您业务类型和所在地的会计师或税务顾问合作。
- 税务合规服务：如果您有复杂的多州义务，请考虑使用自动税务申报服务。
就您的税费设置获取 Shopify 支持的帮助
如果您已查看故障排除步骤但仍需以下方面的帮助，请联系 Shopify 支持：
- 更改您的税费设置
- 了解故障排除后出现的意外税款计算结果
- 复杂的税费迁移或配置
向英国销售
如果您向英国的客户销售产品，那么增值税 (VAT) 要求会因订单价值高于还是低于 135 英镑而有所不同。您可能还需要英国的 EORI 编号。
有关英国增值税要求、阈值、EORI 编号以及如何处理增值税和关税的完整详细信息，请参阅英国税费参考。
在欧盟销售
欧盟境外的商家向欧盟成员国家/地区的客户运送订单时，需根据订单价值适用进口和关税规则。价值等于或低于 150 欧元的订单需缴纳增值税 (VAT)，而价值高于 150 欧元的订单则需缴纳进口增值税和关税（在货品送达时征收）。
如果您想在结账时征收增值税，则可以注册进口一站式服务 (IOSS) 方案。在将 IOSS 编号添加到税务登记之前，请确保您已为欧盟设置发货预设。
有关欧盟增值税要求、IOSS 注册、阈值以及分步设置说明的完整详细信息，请参阅欧盟税费参考。
更新设置后的税额差异
在某些订单中，您可能会发现在更新税费设置后，总税款金额有微小差异。产生这种差异的原因是税款金额在产品项目级别而不是在发票级别进行四舍五入。您可以在设置美国税费中详细了解舍入计算。
准备就美国销售税问题联系 Shopify 支持
在联系Shopify 支持之前，请收集以下信息以帮助更快地解决您的问题：
- 描述您预期发生的情况以及实际发生的情况
- 显示问题的订单的后台链接（转至订单，点击该订单，然后从浏览器复制 URL）
- 如果可能，请提供一个税款计算正确的订单的后台链接以供比较
- 受影响州的销售税 ID
- 客户的完整收货地址（州、城市和邮政编码）
- 产品是实体产品还是数字产品
- 问题开始出现的时间
- 您已在故障排除部分尝试过的步骤