Hjälp
Logga in

Skapa och hantera B2B-kunder med hjälp av företag

Du måste konfigurera dina B2B-kunder som företag för att kunna använda Shopify B2B. Företag styr alla anpassningar som gäller för din kundupplevelse, såsom prissättning, produkter, butiksinnehåll, betalningar och leveransalternativ:

  • Ett företag är den överordnade organisationen för en eller flera företagsplatser. För verksamheter med flera platser kan du spara all deras information i en företagsprofil och anpassa alla inställningar och uppgifter för varje enskild företagsplats.
  • En företagsplats är den verksamhet som du säljer till i en B2B-transaktion. Varje plats kan ha sitt eget skatte-ID, skatteundantag, leveransadress, faktureringsadress, prissättning, betalningsvillkor och kontakter. När du skapar ett företag skapas automatiskt en företagsplats för det företaget.

Om en B2B-kund har åtkomst till mer än en företagsplats uppmanas hen att välja vilken företagsplats hen vill handla för när hen loggar in i din webbshop. Kunderna ser då de priser, betalningsvillkor och den kassa som du har tilldelat den företagsplatsen.

På den här sidan

Att tänka på när du skapar företag och företagsplatser

Granska följande punkter innan du skapar ett företag eller en företagsplats:

  • Du kan ha ett obegränsat antal företag.
  • Ett företag kan ha högst 10 000 företagsplatser.
  • Ett företag kan ha högst 10 000 kunder.
  • En företagsplats kan ha högst 25 kataloger.
  • En företagsplats kan ha högst 50 kunder.
  • För att massimportera företag och företagsplatser kan du använda Matrixify, en tredjepartsapp. Läs mer om att massimportera företag med Matrixify.
  • Planer som stöder B2B-kapacitet automatiserar skatteberäkningen för B2B-ordrar och låter dig ställa in skatteundantag på företags- eller platsnivå. Du kan också använda kataloger och Shopify Markets för att hantera regional prissättning och försäljning i flera valutor för dina B2B-kunder.

Skapa ett företag

Du kan skapa ett företag från din Shopify-admin. När du skapar ett företag måste du ange ett företagsnamn. Ytterligare företagsuppgifter är valfria och kan läggas till senare.

Steg:

  1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

  2. Klicka på Lägg till företag.

  3. Ange ett företagsnamn. Det här namnet visas för kunderna när de loggar in.

  4. Ange ett företags-ID. Du kan lägga till ett befintligt externt ID om du synkroniserar B2B-data i Shopify med andra system, till exempel ett affärssystem (ERP), eller skapa ditt eget unika ID.

  5. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en befintlig kundprofil eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna läggas till som huvudkontakt. Huvudkontakten tilldelas som standard endast beställningsbehörighet.

  6. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.

  7. Lägg till ett plats-ID. Du kan lägga till ett befintligt externt ID om du synkroniserar B2B-data i Shopify med andra system, eller skapa ditt eget unika ID.

  8. Välj de kataloger som ska gälla för företaget i avsnittet Kataloger. Den här katalogen tillämpas automatiskt på den första företagsplatsen som du skapar.

  9. Välj betalningsvillkor för företaget i avsnittet Betalningsvillkor.

  10. Konfigurera dina kassainställningar i avsnittet Kassa:

  11. Valfritt: Lägg till skatteinformation i avsnittet Skatter:

    1. Ange företagets skatte-ID i fältet Skatte-ID.
    2. Valfritt: För företag som använder Shopify Tax och som har företag och platser med leveransadress i Storbritannien eller Europeiska unionen, ändras fältet Skatte-ID till Momsregistreringsnummer för dessa företag och platser. När du har angett momsregistreringsnumret validerar Shopify Tax det.
    3. I Skatteinställningar -rullgardinsmenyn väljer du om skatt ska tas ut:
      • Välj Ta ut skatt för att ta ut skatt.
      • Välj Ta inte ut skatt för att inte ta ut skatt.
      • Om du vill ta ut skatt med undantag för tillämpliga undantag, väljer du Ta ut skatt om inte undantag gäller och väljer sedan skatteundantagen i rullgardinsmenyn Välj undantag.
    4. Klicka på Spara.

  12. Valfritt: I avsnittet Metafält, lägg till information för eventuella metafält som du har lagt till.

  13. Klicka på Spara.

Lägg till en plats i ett befintligt företag

Du kan lägga till en plats i ett befintligt företag. När du skapar en företagsplats måste du ange ett namn för företagsplatsen. Ytterligare uppgifter för företagsplatsen är valfria och kan läggas till senare.

Steg:

Dator

  1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

  2. Välj det företag som du vill lägga till en ny plats i.

  3. Klicka på Skapa ny plats i avsnittet Platser.

  4. Välj något av följande:

    • Välj Kopiera en befintlig plats för att kopiera faktureringsadress, platskontakter, kataloger och betalningsvillkor från en befintlig plats.
    • Välj Ny företagsplats för att ange platsinformation manuellt.

  5. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.

  6. Lägg till ett platsnamn och ett plats-ID.

  7. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en befintlig kundprofil eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som huvudkontakt.

  8. Välj behörigheter för huvudkontakten från följande:

    • Endast beställning: Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och granska listan över de ordrar som hen har lagt.
    • Platsadministratör: Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och granska listan över ordrar som alla kunder har lagt för den platsen. Kunden kan uppdatera leverans- och faktureringsadresser för platsen.

  9. I avsnittet Kataloger väljer du de kataloger som ska gälla för företagsplatsen.

  10. I avsnittet Betalningsvillkor väljer du betalningsvillkor för företagsplatsen.

  11. Konfigurera dina kassainställningar i avsnittet Kassa:

  12. Valfritt: Lägg till skatteinformation i avsnittet Skatter:

    1. Ange företagets skatte-ID i fältet Skatte-ID.
    2. Valfritt: För företag som använder Shopify Tax och som har företag och platser med leveransadress i Storbritannien eller Europeiska unionen, ändras fältet Skatte-ID till Momsregistreringsnummer för dessa företag och platser. När du har angett momsregistreringsnumret validerar Shopify Tax det.
    3. I Skatteinställningar -rullgardinsmenyn väljer du om skatt ska tas ut:
      • Välj Ta ut skatt för att ta ut skatt.
      • Välj Ta inte ut skatt för att inte ta ut skatt.
      • Om du vill ta ut skatt med undantag för tillämpliga undantag, väljer du Ta ut skatt om inte undantag gäller och väljer sedan skatteundantagen i rullgardinsmenyn Välj undantag.
    4. Klicka på Spara.

  13. Valfritt: I avsnittet Metafält, lägg till information för eventuella metafält som du har lagt till.

  14. Klicka på Spara.

Mobil

  1. I Shopify app, tryck på ikonen Menu.

  2. I menyn Kunder trycker du på ikonen nedåtpil och sedan på Företag.

  3. Tryck på ett företag.

  4. Tryck på Lägg till plats i avsnittet Platser.

  5. Välj något av följande:

    • Välj Kopiera en befintlig plats för att kopiera faktureringsadress, platskontakter, kataloger och betalningsvillkor från en befintlig plats.
    • Välj Ny företagsplats för att ange platsinformation manuellt.

  6. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.

  7. Lägg till ett platsnamn och ett plats-ID.

  8. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en befintlig kundprofil eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som huvudkontakt.

  9. Välj vilka behörigheter du vill tilldela huvudkontakten:

    • Endast beställning: Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och granska listan över ordrar som hen lägger.
    • Platsadministratör: Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och granska listan över ordrar som alla kunder lägger för den platsen.

  10. Välj de kataloger som ska gälla för företaget i avsnittet Kataloger.

  11. I avsnittet Betalningsvillkor väljer du betalningsvillkor för företagsplatsen.

  12. Konfigurera dina kassainställningar i avsnittet Kassa:

  13. Valfritt: Lägg till skatteinformation i avsnittet Skatter:

    1. Ange företagets skatte-ID i fältet Skatte-ID och tryck sedan på Klar.
    2. I Skatteinställningar -rullgardinsmenyn väljer du om skatt ska tas ut:
      • Välj Ta ut skatt för att ta ut skatt.
      • Välj Ta inte ut skatt för att inte ta ut skatt.
      • Om du vill ta ut skatt med undantag för tillämpliga undantag, väljer du Ta ut skatt om inte undantag gäller och väljer sedan skatteundantagen i rullgardinsmenyn Välj undantag.
    3. Tryck på Spara eller ✓.

  14. Valfritt: I avsnittet Metafält, lägg till information för eventuella metafält som du har lagt till.

  15. Tryck på Spara eller ✓.

Redigera ett företags uppgifter

Du kan lägga till eller uppdatera företagsinformation efter att ett företag har skapats. Ändringar som görs från företagssidan gäller för alla företagsplatser, men viss information, till exempel skatte-ID:n och undantag, är platsspecifik och måste uppdateras från platssidan.

Om du behöver massuppdatera företagsinformation, till exempel företagsnamnet, kan du överväga att använda Matrixify, en tredjepartsapp.

Steg:

Dator

  1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

  2. Klicka på det företag du vill uppdatera.

  3. Gör någon av följande uppdateringar av ett företag:

    • Redigera företagsnamn och företags-ID:
      1. Klicka på ⋮ i avsnittet med företagsuppgifter och klicka sedan på Redigera företagsuppgifter.
      2. Uppdatera företagsuppgifterna i fälten Företagsnamn och Företags-ID.
    • Lägg till eller ta bort kataloger från ett företag:
      1. Klicka på ⋮ i avsnittet Kataloger.
      2. Klicka på Lägg till kataloger eller Ta bort kataloger.
      3. Välj eller sök efter en katalog som du vill lägga till eller ta bort.
    • Redigera betalningsvillkor för ett företag:
      1. Klicka på ikonen Redigera i avsnittet Betalningsvillkor.
      2. Välj ett betalningsvillkor i rullgardinsmenyn.
      3. Valfritt: Välj Kräv handpenning för ordrar som skapas i kassan och ange sedan krav på handpenning som en procentsats, till exempel 20 %, för att ställa in en handpenning för dina betalningsvillkor.
    • Redigera kassainställningar för ett företag:
      1. Välj Tillåt kunder att leverera till valfri engångsadress för att tillåta B2B-kunder att leverera till en ny engångsadress i kassan som inte är deras registrerade leveransadress.
      2. För att granska ordrar som lagts av B2B-kunder innan de godkänns, välj Skicka alla ordrar som utkast för granskning i avsnittet Orderinskick. För att automatiskt godkänna ordrar som lagts av B2B-kunder, välj Skicka ordrar automatiskt.
    • Lägg till eller redigera en anteckning om ett företag:
      1. Klicka på ikonen Redigera i avsnittet Anteckningar.
      2. Lägg till eller redigera en anteckning.

  4. Klicka på Spara.

Mobil

  1. I Shopify app, tryck på ikonen Menu.

  2. I menyn Kunder trycker du på ikonen nedåtpil och sedan på Företag.

  3. Tryck på det företag du vill uppdatera.

  4. Gör någon av följande uppdateringar av ett företag:

    • Redigera företagsnamn och företags-ID:
      1. Tryck på ikonen Redigera i avsnittet med företagsuppgifter.
      2. Uppdatera företagsuppgifterna i fälten Företagsnamn och Företags-ID.
    • Lägg till eller ta bort kataloger från ett företag:
      1. Tryck på … i avsnittet Kataloger.
      2. Tryck på Lägg till kataloger eller Ta bort kataloger.
      3. Välj eller sök efter en katalog som du vill lägga till eller ta bort.
    • Redigera betalningsvillkor för ett företag:
      1. Tryck på ikonen Redigera i avsnittet Betalningsvillkor.
      2. Välj ett betalningsvillkor i rullgardinsmenyn.
      3. Valfritt: Välj Kräv handpenning för ordrar som skapas i kassan och ange sedan krav på handpenning som en procentsats, till exempel 20 %, för att ställa in en handpenning för dina betalningsvillkor.
    • Redigera kassainställningar för ett företag:
      1. Valfritt: Välj eller avmarkera Tillåt kunder att leverera till valfri engångsadress i avsnittet Leveransadress för att uppdatera flexibla leveransadresser.
      2. Välj Skicka ordrar automatiskt eller Skicka alla ordrar som utkast för granskning i avsnittet Orderinlämning för att uppdatera reglerna för orderinlämning.
    • Lägg till eller redigera en anteckning om ett företag:
      1. Tryck på ikonen Redigera i avsnittet Anteckningar.
      2. Lägg till eller redigera en anteckning.

  5. Tryck på Spara eller ✓. .

    • Redigera företagsnamn och företags-ID:
      1. Tryck på ikonen Redigera i avsnittet med företagsuppgifter.
      2. Uppdatera företagsuppgifterna i fälten Företagsnamn och Företags-ID.
    • Lägg till eller ta bort kataloger från ett företag:
      1. Tryck på … i avsnittet Kataloger.
      2. Tryck på Lägg till kataloger eller Ta bort kataloger.
      3. Välj eller sök efter en katalog som du vill lägga till eller ta bort.
    • Redigera betalningsvillkor för ett företag:
      1. Tryck på ikonen Redigera i avsnittet Betalningsvillkor.
      2. Välj ett betalningsvillkor i rullgardinsmenyn.
      3. Valfritt: Välj Kräv handpenning för ordrar som skapas i kassan och ange sedan krav på handpenning som en procentsats, till exempel 20 %, för att ställa in en handpenning för dina betalningsvillkor.
    • Redigera kassainställningar för ett företag:
      1. Valfritt: Välj eller avmarkera Tillåt kunder att leverera till valfri engångsadress i avsnittet Leveransadress för att uppdatera flexibla leveransadresser.
      2. Välj Skicka ordrar automatiskt eller Skicka alla ordrar som utkast för granskning i avsnittet Orderinlämning för att uppdatera reglerna för orderinlämning.
    • Lägg till eller redigera en anteckning om ett företag:
      1. Tryck på ikonen Redigera i avsnittet Anteckningar.
      2. Lägg till eller redigera en anteckning.

  6. Tryck på Spara eller ✓.

Redigera uppgifter för en företagsplats

När du har skapat en företagsplats kan du lägga till eller uppdatera information om företagsplatsen. Ändringar som görs från företagssidan tillämpas på alla företagsplatser samtidigt, men viss information, såsom skatte-ID:n och undantag, är platsspecifik och måste uppdateras från sidan för företagsplatsen.

Steg:

  1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

  2. Klicka på företaget med platsen som du vill uppdatera.

  3. Klicka på den plats du vill uppdatera i avsnittet Platser.

  4. Klicka på ⋮ i avsnittet med uppgifter om företagsplatsen och gör sedan någon av följande uppdateringar för en företagsplats:

    • Klicka på Redigera platsinformation för att redigera namn och företags-ID för företagsplatsen.
    • Klicka på Redigera leveransadress för att redigera leveransadress för företagsplatsen.
    • Klicka på Redigera faktureringsadress för att redigera faktureringsadressen för företagsplatsen.
    • Klicka på Redigera skatte-ID för att redigera företagsplatsens skatte-ID. För företag som använder Shopify Tax och som har företag och platser med leveransadress i Storbritannien eller Europeiska unionen, ändras fältet Skatte-ID till Momsregistreringsnummer för dessa företag och platser. När du har angett momsregistreringsnumret validerar Shopify Tax det.
    • Klicka på Hantera skatteinställningar för att redigera inställningar för skatteinhämtning och skatteundantag för företagsplatsen.

  5. Klicka på Spara.

  6. Gör någon av följande uppdateringar av en företagsplats i avsnittet Anpassningar:

    • Lägg till eller ta bort kataloger från en företagsplats:
      1. Klicka på ⋮ i avsnittet Kataloger.
      2. Klicka på Lägg till kataloger eller Ta bort kataloger.
      3. Välj eller sök efter en katalog som du vill lägga till eller ta bort.
    • Redigera betalningsvillkor för en företagsplats:
      1. Klicka på ikonen Redigera i avsnittet Betalningsvillkor.
      2. Välj ett betalningsvillkor i rullgardinsmenyn.
      3. Valfritt: Välj Kräv handpenning för ordrar som skapas i kassan och ange sedan krav på handpenning som en procentsats, till exempel 20 %, för att ställa in en handpenning för dina betalningsvillkor.
    • Redigera kassainställningar för ett företag:
      1. Välj Tillåt kunder att leverera till valfri engångsadress för att tillåta B2B-kunder att leverera till en ny engångsadress i kassan som inte är deras registrerade leveransadress.
      2. För att granska ordrar som lagts av B2B-kunder innan de godkänns, välj Skicka alla ordrar som utkast för granskning i avsnittet Orderinskick. För att automatiskt godkänna ordrar som lagts av B2B-kunder, välj Skicka ordrar automatiskt.
    • Lägg till eller redigera en anteckning om en företagsplats:
      1. Klicka på ikonen Redigera i avsnittet Anteckningar.
      2. Lägg till eller redigera en anteckning.

  7. Klicka på Spara.

Ta bort ett företag

När du tar bort ett företag tas alla platser för det företaget bort. Alla kunder tas bort från företaget, men finns kvar i din kundlista om du inte tar bort dem. Företag kan inte tas bort om det finns några ordrar för det företaget.

Steg:

Dator

  1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

  2. Klicka på det företag som du vill ta bort.

  3. Klicka på Ta bort företag.

  4. Granska borttagningsinformationen och klicka sedan på Ta bort företag.

Mobil

  1. I Shopify app, tryck på ikonen Menu.

  2. I menyn Kunder trycker du på ikonen nedåtpil och sedan på Företag.

  3. Tryck på det företag du vill ta bort.

  4. Tryck på Ta bort företag.

  5. Granska borttagningsinformationen och tryck sedan på Ta bort företag.

Ta bort en företagsplats från ett företag

Företagsplatser kan inte tas bort när det finns orderutkast eller ordrar för det företaget.

Steg:

  1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

  2. Klicka på företaget som du vill ta bort en företagsplats från.

  3. Klicka på den företagsplats du vill ta bort i avsnittet Platser.

  4. Klicka på Ta bort plats och klicka sedan på Ta bort plats.

Lagra anpassad information i företag och företagsplatser med hjälp av metafält

För att lagra anpassad information om din B2B-kund kan du lägga till metafält i ett företag eller en företagsplats.

Med metafält kan du anpassa funktionerna och utseendet för din Shopify-butik genom att låta dig spara specifik information som vanligtvis inte registreras i Shopify admin. Läs mer om metafält.